Włączanie funkcji Wyślij zbiorczo dla użytkowników
Wyślij zbiorczo to funkcja użytkowników zaawansowanych, którą można włączyć na poziomie konta/grupy na kontach klasy enterprise, business i team.
Wyślij zbiorczo umożliwia użytkownikowi utworzenie szablonu formularza umowy, który jest dopasowywany do listy (do 300) odbiorców. Po wysłaniu umowa jest tworzona dla każdego odbiorcy przy użyciu formularza szablonu.
Opcjonalna funkcja przesyłania listy odbiorców w postaci pliku CSV umożliwia nadawcy wstępne wypełnienie pól formularza szablonu niestandardowymi danymi pól w celu personalizacji każdej umowy.
Aby włączyć funkcję Wyślij zbiorczo dla użytkowników na koncie/grupie:
- Przejdź do karty Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Wyślij zbiorczo.
- Włącz opcję Wyślij zbiorczo.
- Opcjonalnie (ale zdecydowanie zalecane) włącz opcję Zezwól na import pliku CSV dla listy odbiorców.
- Zapisz ustawienia.
Gdy funkcja Wyślij zbiorczo jest włączona, na karcie Strona główna pojawia się kafelek umożliwiający użytkownikom dostęp do tej funkcji.
Konta, które mają włączoną funkcję Użytkownicy w wielu grupach, powinny pamiętać, że funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają ją włączoną w swojej grupie głównej.
Użytkownik, który jest członkiem grupy, w której włączona jest funkcja Wyślij zbiorczo (ale nie należy do grupy głównej użytkownika), zobaczy kafelek, ale nie będzie mógł korzystać z interfejsu.
Zezwól na import pliku CSV dla listy odbiorców
Zdecydowanie zalecana jest opcja przesyłania listy odbiorców w pliku CSV.
Tworzenie listy odbiorców w postaci pliku CSV zapewnia lepszą kontrolę i widoczność listy w porównaniu z wpisywaniem (lub wklejaniem) listy bezpośrednio w polu Do: .
Ponadto plik CSV może zawierać kolumny danych określające wartości pól dla każdego odbiorcy, co pozwala na spersonalizowanie formularza dla poszczególnych odbiorców, poprawiając w ten sposób ich doświadczenia i wskaźniki wypełnienia.
Po włączeniu tej funkcji pod polem Do: wstawiane jest łącze opisowe, które otwiera okno dialogowe przesyłania.
Ograniczenia dotyczące przepływu pracy opcji Wyślij zbiorczo
- Adres e-mail użytkownika wysyłającego nie może znajdować się na liście odbiorców.
- Aby wysłać umowy za pomocą narzędzia Wyślij zbiorczo, należy uwzględnić co najmniej dwóch odbiorców (Tworzenie dwóch umów).
- W jednej umowie można zdefiniować tylko jednego odbiorcę zewnętrznego.
- Umowy mogą być kontrasygnowane tylko przez nadawcę.
- Obsługiwane są tylko metody uwierzytelniania oparte na haśle i wiedzy.
- Liczba transakcji, które można wygenerować przy użyciu funkcji Wyślij zbiorczo jest ograniczona w zależności od poziomu usługi:
- Klienci usługi na poziomie Enterprise i Business mogą wygenerować maks. 300 transakcji.
- Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego dla zespołów i Adobe Acrobat Sign Professional mogą wygenerować maks. 50 transakcji.
- Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego mogą wygenerować maks. 50 transakcji.
- Klienci usługi wersja próbna dla małych firm/zespołu mogą wygenerować maks. 5 transakcji.
- Klienci usługi wersja próbna Enterprise mogą wygenerować maks. 3 transakcje.