Bifoga en CSV-fil som innehåller ett avtals fältdata till det slutgiltiga e-postmeddelandet
Arbetsflöden som kräver att avtalsavsändare utvärderar/bearbetar fältdata från de avtal de skickar kan förenklas genom att bifoga en CSV-fil med alla data på fältnivå som samlats in i det slutgiltiga e-postmeddelandet.
CSV-filen kan endast bifogas till avsändarens e-postmeddelande.
Administratörer (och användare) har åtkomst till fältdata via funktionen Rapporter som kan producera kalkylblad som inte bara innehåller fältinnehåll utan även ytterligare transaktionsinformation.
Såvida det inte finns ett tydligt behov av att leverera data på fältnivå direkt till avsändaren via e-post, rekommenderas vanligtvis att den här funktionen inaktiveras på kontonivå för att skydda mot dataläckage. Enskilda grupper kan aktiveras om det finns arbetsflöden som kräver att enskilda avtalsdatablad skickas med e-post.
Datafält som maskeras under signeringsprocessen och på det resulterande signerade avtalet som PDF
visas i klartext i CSV-formuläret.
Så här aktiverar/inaktiverar du CSV-bilagan för formulärdata:
- Gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Samla in formulärdata med avtal.
- Aktivera/inaktivera alternativet Bifoga en CSV-fil med formulärdata till avsändarens undertecknade e-postavtal efter behov.
- Spara sidan.
Avsändaren får e-postmeddelandet "Signerat och arkiverat" med alla avtalsbilagor inkluderade när avtalet har slutförts.
I exemplet nedan ingår det signerade avtalet som PDF, granskningsrapporten som PDF och CSV-filen med data.
CSV-filens innehåll består av en rad per mottagare, med kolumnerna som representerar enskilda fält. Allt innehåll som läggs till av användaren visas i motsvarande cell i kalkylbladet.
Alternativ
Kunder som kräver att avsändare har åtkomst till data på fältnivå kanske vill granska funktionerna Rapporter som gör att en CSV-fil med flera avtal kan hämtas från servern.
Om enskilda avtalsdata krävs finns det ett alternativ för att hämta ett avtals fältdata på fliken Hantera.
Båda dessa alternativ hämtar data direkt från servern och levererar den till den begärande datorn, för att undvika e-postöverföring.