Sözleşmenin alan verilerini içeren bir CSV dosyasını son e-postaya ekleme

Sözleşme gönderenlerin gönderdikleri sözleşmelerden alan verilerini değerlendirmesi/işlemesi gereken iş akışları, toplanan tüm saha düzeyindeki verilerin CSV'si son e-postaya eklenerek kolaylaştırılabilir.

CSV dosyası yalnızca gönderenin e-postasına eklenebilir.

Yöneticiler (ve kullanıcılar), yalnızca alan içeriğini değil, ek işlem bilgilerini de içeren elektronik tablolar oluşturabilen Raporlar özelliği aracılığıyla alan verilerine erişebilir.

Alan düzeyindeki verilerin doğrudan göndericiye e-posta ile teslim edilmesi gerektiği açıkça belirtilmediği sürece, veri sızıntısına karşı koruma sağlamak için bu özelliğin hesap düzeyinde devre dışı bırakılması önerilir. Tek tek sözleşme veri sayfalarının e-postayla gönderilmesini gerektiren iş akışları varsa gruplar tek tek etkinleştirilebilir.

Form verisi CSV ekini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

1. Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Sözleşmelerle form verileri toplayın yolunu izleyin.
2. Gerektiğinde Gönderenin imzalı sözleşme e-postalarına form verisi içeren bir CSV ekle seçeneğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
3. Sayfayı kaydedin.

Gönderen, sözleşme tamamlandıktan sonra tüm sözleşme eklerini içeren "İmzalandı ve Dosyalandı" e-postasını alır.

Aşağıdaki örnekte imzalanan sözleşme PDF'si, denetim raporu PDF'si ve CSV verileri yer almaktadır.

CSV dosyası içeriği her alıcı için bir satır içerir ve sütunlar tekil alanları temsil eder. Kullanıcı tarafından eklenen tüm içerikler, elektronik tablonun ilgili hücresine yansıtılır.

Seçenekler

Gönderenlerin alan düzeyinde verilere erişmesini gerektiren müşteriler, sunucudan birden fazla sözleşmeden oluşan CSV'nin indirilmesine olanak tanıyan Raporlar özelliklerini incelemek isteyebilir.

Tekil sözleşme verileri gerekiyorsa Yönet sekmesinde bir sözleşmenin alan verilerini indirme seçeneği bulunur.

Bu seçeneklerin her ikisi de verileri doğrudan sunucudan alarak talep edenin masaüstüne teslim eder ve e-posta ile veri iletimi yapmaz.