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Uso de Acrobat Sign Document Builder para Salesforce

Notas de la versión

Acrobat Sign Document Builder versión 1.3

  • Asignación avanzada de relaciones: Document Builder ahora le permite establecer hasta cinco niveles de relaciones de hijo a padre (campos de búsqueda) para objetos relacionados. Con esta mejora, puede realizar asignaciones de campos detalladas para gestionar sus modelos de datos complejos de Salesforce.
    Document Builder permite varios objetos relacionados directamente vinculados al objeto maestro dentro de una única asignación de campo de objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de Salesforce, no puede especificar más de 20 relaciones principales-secundarias (objetos relacionados) en una única consulta SOQL.
    Ejemplo de relación de hijo a padre: Contact.Account.Owner.FirstName (considerando Contacto como el objeto maestro, esto representa tres niveles).
  • Configurar la ordenación y el filtrado de datos combinados: ahora puede configurar la ordenación y el filtrado de los datos combinados dentro de objetos relacionados.Obtenga información sobre cómo configurar la ordenación y combinación de datos combinados.

Descubra cómo Actualizar el paquete base de Document Builder a la versión más reciente.

Nota:

Con el lanzamiento de la versión 1.3, hemos actualizado el campo adobesign_Object_Name__c para que coincida con el nombre de la relación secundaria. Este campo representa el nombre del campo relacionado dentro del objeto personalizado adobesign__Related_Object_Mapping__c. Las plantillas de Document Builder con campos relacionados en la asignación de campos de objetos funcionarán perfectamente en Document Builder 1.3 y versiones futuras. Sin embargo, las plantillas de Document Builder creadas en la versión 1.3 y posteriores no funcionarán con las plantillas de Word que tienen etiquetas para campos relacionados de plantillas creadas antes de Document Builder versión 1.3.

Problemas resueltos

Número de problema Descripción del problema corregido
29923

Se ha resuelto el problema por el que los usuarios no podían seleccionar un registro de ejemplo en las plantillas de Document Builder con un mouse.

Información general

Document Builder es una función de Adobe Acrobat Sign para Salesforce que permite generar documentos automáticamente con datos de Salesforce. Es parte de la funcionalidad existente de Plantilla de acuerdo de Sign. Los administradores de Salesforce pueden permitir que equipos o que algunos de sus integrantes utilicen Document Builder para crear documentos tales como propuestas, presupuestos o acuerdos. El documento generado se envía como archivo adjunto con la plantilla de acuerdo de Acrobat Sign y se puede controlar y administrar fácilmente desde Salesforce.

Document Builder es un paquete de extensión del paquete base de Adobe Acrobat Sign para Salesforce y no requiere ninguna compra adicional. La función proporciona un asistente paso a paso que permite crear reglas para combinar datos de campos de objeto de Salesforce en una plantilla de documento de Word.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Guía del usuario de Document Builder le ayuda a comprender cómo:

Nota:

Document Builder solo se admite en la plataforma Salesforce Lightning.

Document Builder no es compatible con la nube gubernamental ni con los acuerdos sujetos al cumplimiento de la HIPAA.

Requisitos previos

Antes de instalar el paquete de extensión de Document Builder, debe hacer lo siguiente:

  • Inicie sesión en la Cuenta de Salesforce con sus credenciales de administrador. Si aún no tiene una cuenta de Salesforce, debe registrarse para obtener una nueva cuenta.
  • Instale (o actualice) y configure Acrobat Sign para Salesforce 24.0 o posterior.
  • Autorice la cuenta de Adobe Acrobat Sign a Salesforce mediante el Asistente de configuración. Para obtener más información, consulte Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Guía de instalación.

Instalar y configurar el paquete de Document Builder

  1. Vaya aquí para acceder al paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce Document Builder en Salesforce AppExchange.
  2. Inicie sesión en la cuenta de Salesforce con sus credenciales de administrador.

    Nota:

    La dirección de correo electrónico que utilice para instalar el paquete de extensión de Document Builder debe ser la misma con la que instaló el paquete base de Acrobat Sign para Salesforce. 

  3. En la página Instalar Acrobat Sign Document Builder que aparece: 

    1. Seleccione Instalar solo para administradores.
    2. Seleccione la casilla de verificación para confirmar la instalación.
    3. Seleccione Instalar.
    4. En el cuadro de diálogo Aprobar acceso de terceros que aparece, marque la casilla de consentimiento y luego seleccione Continuar.

    Se muestra una notificación que indica que el proceso de instalación tardará algún tiempo.

    Instalación de Adobe Acrobat Sign Document Builder
    Instalación de Adobe Acrobat Sign Document Builder

  4. Seleccione Listo para continuar.
    Una vez finalizada la instalación, recibe por correo electrónico la notificación de que el paquete está instalado.
  5. Para verificar la instalación, vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > PaquetesPaquetes instalados.
  6. Para autenticar credenciales de usuario, seleccione App Center y busque Document Builder. En la lista de resultados que aparece, seleccione Administrador de Document Builder.

    select-doc-builder-admin

  7. En la página de administración de Document Builder que se abre, seleccione Conectar.

    connect-document-builder

  8. En la página de la cuenta de Adobe Acrobat Sign que se abre, introduzca sus credenciales de cuenta y seleccione Iniciar sesión.

    Puede iniciar sesión con las credenciales de su cuenta para el paquete básico de Adobe Acrobat Sign.

  9. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Permitir acceso.

    permitir acceso

  10. En la página de inicio de sesión de Salesforce que se abre, introduzca sus credenciales de cuenta de Salesforce y seleccione Iniciar sesión.

    Aparece un mensaje que confirma que su cuenta de Adobe Acrobat Sign está vinculada a Document Builder para Adobe Acrobat Sign en Salesforce.

    document-builder-sign-linked

  11. Seleccione Listo
    La página Administrador de Document Builder muestra un mensaje que confirma que la extensión Document Builder está conectada a su cuenta de usuario.

    document-builder-connected-to-account

Aplicación de conjuntos de permisos de Adobe Acrobat Sign

Cuando el paquete se haya instalado correctamente, los administradores deben facilitar a los usuarios los conjuntos de permisos adecuados para que puedan utilizar el paquete de Document Builder para enviar acuerdos desde Salesforce. Para ello, los administradores deben añadir los siguientes conjuntos de permisos de Document Builder en función de la funcionalidad necesaria:

  • Administrador de Acrobat Sign Document Builder
  • Usuario de la comunidad de Acrobat Sign Document Builder
  • Usuario de Acrobat Sign Document Builder

Agregar un valor de la lista de selección “Plantilla de Document Builder”

Para admitir las plantillas de Document Builder, el campo Type__c del objeto Attachment_Template__c ahora incluye un nuevo valor de lista de selección denominado “Plantilla de Document Builder”. Para que las plantillas de Document Builder funcionen correctamente después de actualizar el paquete base a la versión 24.x, los administradores de Salesforce deben agregar un valor de la lista de selección Plantilla de Document Builder a la lista de selección existente para el campo Type__c del objeto Attachment_Template__c.

Nota:

Todos los usuarios existentes de Adobe Acrobat Sign para Salesforce que actualicen a la versión 24 deben añadir el valor de lista de selección “Plantilla de Document Builder” siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

En el caso de una instalación limpia de Adobe Acrobat Sign para Salesforce v24, los usuarios no necesitan añadir el valor de lista de selección “Plantilla de Document Builder”. 

  1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Seleccione Agregar archivo adjunto en la lista. Se abre el objeto “Agregar archivo adjunto”.

    administrador de objetos de lista de selección

  3. En el panel izquierdo, seleccione Campos y relaciones.

    agregar archivo adjunto a lista de selección

  4. Seleccione el campo Tipo de adjunto (con el nombre de campo echosign_dev1__Type__c).

  5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y compruebe la lista. Si esta no incluye el valor “Plantilla de Document Builder”, seleccione Nuevo.

    nuevo valor de lista de selección

  6. Introduzca el nuevo valor de Tipo de adjuntoPlantilla de Document Builder”.

    Agregar valor de tipo de adjunto

  7. Seleccione Guardar.

  8. Para localizar el nuevo valor de Tipo de adjunto a través del área de trabajo de traducción:

    1. Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Traducir.
    2. Si se le solicita que active el área de trabajo de traducción, seleccione Activar.
    3. Seleccione el idioma de destino.
    4. Seleccione Valor de la lista de selección como Componente de configuración.
    5. Seleccione Objeto como Agregar archivo adjunto.
    6. En Etiqueta de valor de lista de selección maestra, seleccione + Tipo de adjunto para expandir el menú. 
    7. A continuación, haga doble clic en el espacio de la columna que hay junto a Plantilla de Document Builder para abrir el campo de texto donde se podrá introducir la traducción, e indique el valor localizado adecuado.
    8. Seleccione Guardar cuando termine.
    habilitar traducción

    picklist-translate

Crear plantillas de Document Builder

Una vez instalado el paquete de extensión de Document Builder y conectado a la cuenta de Adobe Acrobat Sign, los usuarios autorizados pueden acceder a él en Plantillas de acuerdo, en la pestaña Datos adjuntos. Los administradores de Salesforce pueden crear una nueva plantilla de Document Builder o utilizar una plantilla existente como archivo adjunto a su plantilla de acuerdo.

Para crear una nueva plantilla de Document Builder:

  1. En la pestaña Plantillas de acuerdo de la página rápida de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, abra una plantilla de acuerdo existente.

    O bien seleccione Plantillas de acuerdo > Nueva plantilla de acuerdo para iniciar el proceso de creación. Para obtener más información, consulte Crear una plantilla de acuerdo.

  2. En la pestaña Detalles de la plantilla:

    1. Proporcione un nombre para la plantilla de acuerdo.
    2. En el campo Objeto de Salesforce, seleccione un objeto. 

      Nota: La plantilla de Document Builder utiliza el objeto de Salesforce seleccionado como origen de datos principal. Por lo tanto, debe seleccionar el objeto maestro de Salesforce antes de utilizar Document Builder.

    3. Rellene los demás detalles, según sea necesario.
    4. Seleccione la pestaña Datos adjuntos.
    agreement-details-tab

  3. Seleccione Crear una nueva plantilla.

    Nota:

    Debe configurar el Objeto maestro de Salesforce en la pestaña Detalles de plantilla antes de empezar a crear una plantilla de Document Builder. 

    attachment-tab

    Nota: Puede buscar y seleccionar cualquier plantilla creada anteriormente en el campo de búsqueda “Seleccionar una plantilla existente de Document Builder”. 

  4. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca un nombre de plantilla y, a continuación, seleccione Crear.

    nombre de plantilla cb

  5. En la página que se abre, seleccione unos Datos de registro de muestra en la lista desplegable. A continuación, seleccione Siguiente.

    Los datos de registro de muestra le ayudan a obtener una vista previa de los campos de los datos de plantilla.

    seleccionar registro de cb

  6. Para agregar los campos que desea incluir en la plantilla de acuerdo, seleccione + Agregar y escoja un nombre de campo en la lista desplegable. Después de agregar y verificar todos los campos obligatorios, seleccione Siguiente.

    Document Builder de Acrobat Sign: añadir campos

    Para configurar la ordenación y el filtrado de datos combinados:

    1. Asegúrese de haber añadido campos relacionados y campos no relacionados con la asignación de campos de objeto relacionados.
    2. Selecciona la flecha desplegable junto al campo añadido y, a continuación, Opciones de tabla.
    3. En el cuadro de diálogo Opciones de tabla que aparece, haz lo siguiente:
      1. Abre el menú desplegable Seleccionar campo de ordenación y selecciona el campo de ordenación que desees.
        Las opciones disponibles se derivan de los campos seleccionados en la asignación de campos de objeto relacionada.
      2. En el campo Seleccionar orden de clasificación, selecciona el orden de clasificación deseado.
      3. En el campo Filtro de consulta, introduce los criterios de filtrado.
        Asegúrate de que los criterios se ajustan a las directrices del lenguaje de consulta de Salesforce.
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    Nota:

    Si introduces un filtro de consulta no válido, la aplicación muestra un mensaje que contiene un vínculo a la documentación de Salesforce pertinente. 

  7. En la pestaña Etiquetar documento, copie el texto de anclaje de cada campo y péguelo en la plantilla de Word. O bien, seleccione Descargar JSON para descargar el archivo JSON completo. 

    Una vez descargado el archivo, verá un mensaje que confirma la descarga. Puede utilizar el archivo JSON descargado para importar todas las etiquetas en la plantilla de Microsoft Word mediante el complemento gratuito Adobe Document Generation Tagger. 

    Etiquetar documento de CB

    Archivo JSON

  8. Seleccione Siguiente.

  9. Para etiquetar la plantilla, abra el documento de Microsoft Word y genere etiquetas mediante el complemento Generación de documentos.

    Consulte cómo instalar y utilizar el Complemento Generación de documentos de Adobe para Microsoft Word.

    Consulte Cómo agregar etiquetas de texto a una plantilla de MS Word mediante Adobe Document Generation Tagger.

    etiquetador de documentos

  10. Una vez etiquetado el documento, vuelva a la página del asistente de Document Builder y seleccione Cargar archivo para cargar la plantilla de word etiquetada. Una vez cargado el archivo, seleccione Listo para cerrar el cuadro de diálogo.

    Al archivo cargado se le asigna automáticamente un nombre de plantilla. Puede editar el campo Nombre de archivo generado para cambiar el nombre del archivo de plantilla. 

    Salida de plantilla CB

  11. Una vez hecho esto, seleccione Siguiente. En la página que aparece, seleccione Vista previa.

    Nota: Puede seleccionar datos de registro diferentes o modificar la información de los pasos anteriores, si es necesario.

    Vista previa de plantilla CB

    Se abre una vista previa de la plantilla con los datos del registro de muestra de Salesforce que seleccionó anteriormente. 

    vista previa de plantilla cb

  12. Compruebe la plantilla con los datos de registro de muestra seleccionados y seleccione Guardar y cerrar.

    Se le devuelve a la página Plantilla del acuerdo y se muestra una notificación que indica que la plantilla de Document Builder se ha creado y añadido correctamente a la plantilla del acuerdo.

  13. Vaya a la pestaña Datos adjuntos para ver la plantilla de Document Builder. 

    Nota: Cuando se agrega una plantilla de Document Builder a una plantilla de acuerdo, no se puede crear ni seleccionar otra plantilla de Document Builder.

    Añadida la plantilla CB

Enviar acuerdos mediante plantillas de Document Builder

Una vez creada y añadida una plantilla de Document Builder, puede seguir configurando la plantilla de acuerdo para enviarla a los destinatarios que deben firmarla. Puede enviar un acuerdo con la plantilla de Document Builder para su firma de las siguientes maneras:

  • La pestaña Acuerdos
  • El panel Acuerdos en un registro de objeto

Para enviar acuerdos a través de la pestaña Acuerdos:

Una vez que haya creado y agregado una plantilla de Document Builder a un acuerdo siguiendo las instrucciones anteriores, siga los pasos que se indican a continuación si desea enviar dicho acuerdo para su firma desde la pestaña Acuerdos:

  1. En el menú superior de la página rápida de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, seleccione Acuerdos.

    agreements-tab-new

  2. En la página Acuerdos, seleccione Nuevo

    Se abre la ventana Borrador del acuerdo, como se muestra a continuación.

    agreements-tab-recipients

  3. En la página del borrador del nuevo acuerdo que se abre, rellene la siguiente información, según corresponda:

    1. En Destinatarios, seleccione una función de destinatario en el menú desplegable Firmante.
    2. En el campo Buscar contactos, busque el contacto del destinatario. Si no, seleccione Correo electrónico en el menú desplegable y agregue la dirección de correo electrónico del destinatario.
    3. Seleccione Tengo que firmar para agregarse como firmante. Seleccione Firmar el último o Firmar primero para establecer el orden de firma para usted. Seleccione Firma de host para el primer firmante si es necesario.
    4.  Para agregar más destinatarios, seleccione Agregar destinatario.
    5. Si desea establecer una contraseña para la verificación de la identidad de los destinatarios, seleccione Contraseña en el menú desplegable, en Verificación de la identidad. A continuación, introduzca y confirme su contraseña. 
      Nota: El ID de correo electrónico del destinatario es el método predeterminado de verificación de la identidad.
    6. Si lo desea, puede agregar un mensaje para los destinatarios del acuerdo.
    7. Para añadir la plantilla de acuerdo de Document Builder, seleccione Agregar archivos. En el cuadro de diálogo Agregar archivos que se abre, marque la casilla del archivo que desea incluir y, a continuación, seleccione Agregar archivos.
      Para agregar archivos desde el equipo, también puede seleccionar Cargar desde mi equipo y seguir el flujo de trabajo.
    agreements-tab-add-files

  4. En Opciones:

    1. Para proteger con contraseña su documento firmado, seleccione Proteger documento firmado con contraseña. A continuación, asigne una contraseña en los campos de contraseña que aparecen.
    2. Para establecer una Fecha de finalización, seleccione el icono de calendario y elija una fecha límite. 
    3. Para enviar recordatorios a los firmantes, seleccione una opción apropiada en el menú desplegable Crear recordatorios.  
    4. También puede seleccionar un idioma de destinatario alternativo para el acuerdo.
    5. Seleccione Firma electrónica o Firma escrita para el Tipo de firma, según corresponda.
    agreements-tab-options

  5. Para enviar el acuerdo sin previsualizarlo, seleccione Enviar

    agreements-tab-options-preview

  6. Para obtener una vista previa del acuerdo y añadir campos de firma, marque la opción Previsualizar y agregar campos de firma. A continuación, seleccione Siguiente para abrir la vista previa.

    agreements-tab-preview

  7. En la ventana Vista previa que se abre, realice una o varias de las siguientes acciones, según corresponda:

    • Para agregar los campos de firma para todos los destinatarios, seleccione cada destinatario y, a continuación, arrastre y suelte los campos desde el menú Campos de firma del panel derecho.
    • Para añadir el cargo del firmante, el nombre de la empresa u otros campos relacionados, abra el menú desplegable Campos de información del firmante y añada el campo apropiado.
    • Para agregar campos de datos, abra el menú desplegable Campos de datos y añada el tipo de campo de datos deseado.
    • Para insertar un archivo adjunto, abra el menú desplegable Más campos y, a continuación, arrastre y suelte Archivo adjunto. Haga doble clic en el campo Archivo adjunto y complete los detalles necesarios en el cuadro de diálogo. Puede agregar Hipervínculo si es necesario.
    • Para incluir un sello de participación o agregar un número de transacción, abra el menú desplegable Campos de transacción y añada la opción que desee.
  8. Una vez que agregue todos los campos obligatorios y haya previsualizado el acuerdo, seleccione Enviar.
    Puede seleccionar Guardar como plantilla si desea guardar la plantilla y enviarla más adelante.

    Aparecerá un mensaje que confirma que su acuerdo se ha enviado para firmar, como se muestra a continuación. Seleccione Aceptar para volver a la página Acuerdos.

    agreements-tab-sent-message

Para enviar acuerdos desde el panel Acuerdos del registro de objetos:

Una plantilla de Document Builder utiliza el objeto de Salesforce que seleccione al crear una plantilla de acuerdo. Puede utilizar el mismo objeto maestro de Salesforce para enviar acuerdos con la plantilla de Document Builder para su firma.

Siga los pasos que se indican a continuación para enviar acuerdos desde el panel Acuerdos de un registro de objeto:

  1. En la página rápida de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, seleccione el icono Aplicaciones y busque el objeto que utilizó para crear la plantilla de Document Builder.

    Para crear una plantilla de Document Builder en las instrucciones anteriores, utilizamos el objeto Oportunidad.

    object-record-search

  2. En el resultado de búsqueda, seleccione Oportunidades para abrir la página del objeto Oportunidades.

  3. En Visto recientemente, haga doble clic en la oportunidad que creó para abrir el registro de oportunidad.

    object-record-recenty-viewed

    Se abre la página de oportunidad seleccionada, como se muestra a continuación.

    object-record-page

  4. En el panel Acuerdos, abra el menú desplegable Enviar acuerdo para firmar y seleccione el acuerdo deseado.

    object-record-select-agreement

    El acuerdo se abre en modo de borrador, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el acuerdo incluye los archivos de la plantilla de acuerdo seleccionada en el paso anterior.

    object-record-agreement-draft

    Nota:

    Si no ve el panel Acuerdos en la página Registro de objeto, puede añadirlo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

    1. En la página Registro de objeto de oportunidad, seleccione Configuración > Editar página.
    2. En el panel izquierdo de la página que se abre, desplácese hacia abajo por la lista Componentes para localizar los componentes administrados personalizados.
    3. En la lista de componentes administrados personalizados, seleccione AgreementPanel y, a continuación, arrastre y suelte a una ubicación deseada de la página. 
    4. En la esquina superior derecha, seleccione Activación.
    5. En el cuadro de diálogo que se abre, siga el flujo de trabajo.
    6. Seleccione Guardar.
  5. En el borrador del acuerdo, rellene los detalles necesarios y envíe el acuerdo para su firma.

    Nota: Para obtener más información, siga los pasos 3 a 8 de las instrucciones para Enviar acuerdos a través del panel Acuerdos. 

Actualizar el paquete base de Document Builder a una versión posterior

Puede actualizar el paquete Adobe Acrobat Sign Document Builder desde Salesforce AppExchange. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo actualizar Adobe Acrobat Sign para Document Builder de una versión anterior a la más reciente.

Cada versión de Adobe Acrobat Sign Document Builder ofrece nuevas funciones y mejoras que pueden suponer un avance claro para sus flujos de trabajo con documentos. Le recomendamos encarecidamente que actualice a la versión más reciente, ya que Adobe dejará con el tiempo de prestar soporte a las versiones antiguas.

Para encontrar la versión del paquete del Adobe Acrobat Sign Document Builder que está instalada actualmente:

  1. Inicie sesión en Salesforce con sus credenciales de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados.
Comprobación de la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Document Builder
Comprobación de la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Document Builder

Para actualizar el paquete Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  1. Acceda al paquete de Adobe Acrobat Sign Document Builder en la AppExchange de Salesforce e inicie sesión con las credenciales de su cuenta de Salesforce.

  2. Seleccione Consíguelo ahora.

  3. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione una de las siguientes opciones:

    • Instalar en producción
    • Instalar en la zona protegida

    Nota: Le recomendamos encarecidamente que pruebe primero cada instalación o actualización en el entorno de zona protegida.

  4. Revise la información de instalación y los términos y condiciones. A continuación, seleccione la casilla de verificación He leído y acepto los términos y condiciones y, a continuación, seleccione Confirmar e instalar.

  5. En el cuadro de diálogo que aparece, inicie sesión en la cuenta de Salesforce con sus credenciales.

  6. En la página Actualizar Acrobat Sign Document Builder que aparece, seleccione Instalar para los administradores y, a continuación, Actualizar.

    Actualización del paquete Adobe Acrobat Sign para Document Builder
    Actualización del paquete Adobe Acrobat Sign para Document Builder

  7. Si se muestra la pantalla emergente Aprobar acceso de terceros, seleccione Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros y, a continuación, seleccione Continuar.

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. Si aparece un mensaje que indica que esta aplicación tarda mucho en actualizarse, seleccione Listo para continuar.

  9. Una vez completada la actualización, se muestra la página Paquetes instalados. Puede consultar la lista de Acrobat Sign Document Builder para comprobar la versión instalada.

Solucionar problemas comunes

  • Aparece el error “Token de actualización no válido” al intentar iniciar sesión en Adobe Acrobat Sign para Salesforce. ¿Cómo lo puedo corregir el error?

Para solucionar el error “Token de actualización no válido”, el administrador de Salesforce debe asegurarse de que OAuth to Sign se realice correctamente para el paquete de Document Builder.

  • Aparece un error al cargar el archivo de plantilla de Word para crear la plantilla de Document Builder. ¿Por qué no puedo cargar el archivo de Word?

La plantilla de Word utilizada en la plantilla de Document Builder no puede superar los 4,4 MB, aproximadamente. Según las reglas de asignación establecidas en la plantilla de Document Builder y los datos extraídos de la organización de Salesforce, el tamaño de plantilla de Word permitido podría ser incluso menor. Por lo tanto, debe asegurarse de que el tamaño del archivo de plantilla de Word no supere el límite. 

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