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Información general
Este documento explica cómo integrar Adobe Acrobat Sign con la plataforma Veeva Vault. Veeva Vault es una plataforma de gestión de contenido empresarial (ECM) creada para las ciencias biológicas. Un almacén “Vault” es un repositorio de contenido y datos que tiene un uso típico para solicitudes de reglamentos, creación de informes de investigación, aplicaciones de subvenciones, contratación general y mucho más. Una única empresa puede tener varias almacenes que deben mantenerse por separado.
Los pasos de alto nivel para completar la integración son los siguientes:
- Activar su cuenta administrativa en Adobe Acrobat Sign (solo nuevos clientes).
- Cree objetos para realizar un seguimiento del historial de un ciclo de vida de acuerdos en Vault.
- Crear nuevo perfil de seguridad.
- Configurar un grupo en Adobe Acrobat Sign para mantener el usuario de integración de Veeva Vault.
- Crear representaciones y campos de documento.
- Configurar acciones web y actualizar el ciclo de vida del documento.
- Crear configuración de usuario y rol de usuario del tipo de documento.
- Conectar Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign con un software intermedio (middleware).
Requisitos previos
Para instalar y utilizar correctamente Adobe Acrobat Sign para Veeva Vault:
- Debes tener una licencia para Adobe Acrobat Sign Solutions para empresas. Las soluciones para empresas o VIP de Adobe Acrobat Sign no admiten integraciones prediseñadas.
- Debes tener una cuenta de administrador de Adobe Acrobat Sign y una cuenta de administrador de integración de Acrobat Sign para Veeva de Adobe.
- La dirección de correo electrónico del usuario final debe ser la misma en los sistemas Adobe Acrobat Sign y Veeva Vault.
El administrador de Adobe Sign debe realizar los pasos de configuración de Adobe Acrobat Sign en Adobe Acrobat Sign.
Configuración de Veeva Vault
Para configurar Veeva Vault para su integración con Adobe Acrobat Sign, debe implementar los pasos que se indican a continuación.
Conexión de Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign con un software intermedio (middleware)
Tras completar la configuración de Veeva Vault y la cuenta de administrador de Adobe Acrobat Sign, el administrador debe crear una conexión entre las dos cuentas con el middleware. La conexión de la cuenta de Veeva Vault y de Adobe Acrobat Sign se inicia mediante la identidad de Adobe Acrobat Sign y, a continuación, se utiliza para almacenar la identidad de Veeva Vault.
Para la seguridad y estabilidad del sistema, el administrador debe utilizar una cuenta de sistema/servicio/utilidad de Veeva Vault dedicada, como adobe.para.veeva@xyz.com, en lugar de una de usuario personal, como bob.smith@xyz.com.
Un administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign debe seguir estos pasos para conectar Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign con el middleware:
-
En la página de inicio de sesión de Adobe Acrobat Sign que se abre, proporcione el correo electrónico y la contraseña del administrador de la cuenta y luego seleccione Iniciar sesión.
Después de iniciar sesión correctamente, la página muestra el ID de correo electrónico asociado y la pestaña Configuración, como se muestra a continuación.
-
Para permitir el aprovisionamiento automático de usuarios en Adobe Acrobat Sign, seleccione la casilla de verificación Aprovisionamiento automático de usuarios de Sign.
Nota: El aprovisionamiento automático de nuevos usuarios de Adobe Acrobat Sign solo funciona si se ha habilitado en el nivel de cuenta de Adobe Acrobat Sign en Adobe Acrobat Sign, además de habilitar Aprovisionamiento automático de usuarios de Sign para la integración de Veeva Vault y Adobe Acrobat Sign por parte del administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign, como se muestra a continuación.