Vedhæft feltdata til den endelige mail i CSV-format

Vedhæft en CSV-fil, der indeholder en aftales feltdata, til den endelige mail

Workflows, der kræver, at aftaleafsendere evaluerer/behandler feltdata fra de aftaler, de sender, kan sendes ved at vedhæfte en CSV af alle data indsamlet på feltniveau til den endelige mail.

CSV-filen kan kun vedhæftes afsenderens mail.

Administratorer (og brugere) har adgang til feltdata via funktionen Rapporter, som kan producere regneark, der ikke kun indeholder feltindhold, men også yderligere transaktionsoplysninger.

Medmindre der er et klart behov for at levere feltdataene direkte til afsenderen via mail, anbefales det generelt, at denne funktion deaktiveres på kontoniveau for at beskytte mod datalækage. Individuelle grupper kan aktiveres, hvis der er workflows, der kræver, at individuelle aftaledatablade sendes via mail.

Sådan aktiverer/deaktiverer du formulardata i vedhæftet CSV:

1. Gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Indsaml formulardata med aftaler.
2. Aktiver/deaktiver Vedhæft en CSV-fil med formulardata til den e-mail-adresse, der modtager den underskrevne aftale. efter behov.
3. Gem siden.

Afsenderen modtager mailen "Underskrevet og arkiveret" med alle vedhæftede aftalefiler inkluderet, når aftalen er udfyldt.

Nedenstående eksempel omfatter den underskrevne aftale-PDF, revisionsrapport-PDF'en og data-CSV.

CSV-filens indhold omfatter én række pr. modtager, hvor kolonnerne repræsenterer individuelle felter. Alt indhold, der tilføjes af brugeren, afspejles i den tilsvarende celle i regnearket.

Indstillinger

Kunder, der kræver, at afsendere får adgang til data på feltniveau, vil muligvis gennemgå funktionerne Rapporter, der gør det muligt at downloade en CSV-fil med flere aftaler fra serveren.

Hvis der er behov for individuelle aftaledata, er der mulighed for at downloade en aftales feltdata på fanen Administrer.

Begge disse muligheder trækker data direkte fra serveren og leverer dem til anmoderens skrivebord, så der undgås mailafsendelse.