Configuration d’un compte d’entreprise

Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Paramètres de compte > Archive externe.

Pour envoyer une copie des accords de votre compte à une autre adresse électronique, entrez cette adresse électronique dans le champ Envoyer une copie supplémentaire… puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.

Pour envoyer une copie à un compte Evernote ou Box, cliquez sur le lien cliquez ici correspondant et des instructions spécifiques apparaîtront dans une nouvelle fenêtre.

Dans cette section, vous définirez le nom de l’entreprise et un nom d’hôte pour votre compte. Ces éléments apparemment basiques personnaliseront votre compte. 

Ces deux paramètres sont à l’échelle du compte et ne peuvent pas être ajustés au niveau du groupe.

Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à : Compte > Paramètres de compte > Configuration du compte

La valeur que vous entrez dans ce champ apparaîtra dans toutes les communications par courrier électronique d’Adobe Sign. Elle est également insérée automatiquement dans les champs Nom entreprise pour vos utilisateurs lorsqu’ils doivent signer un document.

Par défaut, Adobe Sign permet aux utilisateurs de modifier leurs paramètres personnels, lesquels incluent la valeur Nom entreprise pour leur ID utilisateur individuel.  Si vous préférez définir un nom d’entreprise immuable pour tous les utilisateurs, vous pouvez cocher la case Définissez le nom de l’entreprise pour tous les utilisateurs du compte.

La définition du nom d’hôte pour votre compte modifie l’URL à laquelle vos utilisateurs se connectent, ainsi que l’URL où les accords sont hébergés pour vos signataires.

Vous obtenez ainsi une URL personnalisée avec votre nom d’hôte.

Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Paramètres de compte > Configuration du compte > Télécharger le logo.

Cliquez sur le bouton Télécharger et accédez à l’image que vous souhaitez utiliser. Gardez à l’esprit que les images aux dimensions indiquées (60 pixels de hauteur et 200 pixels de large) sont celles qui sont le mieux adaptées.

Lorsque vous avez sélectionné une image, le logo s’affiche à droite du bouton Télécharger :

Si vous devez modifier le logo, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Effacer pour supprimer le logo.

Intégrez votre marque aux courriers électroniques de notification d’accord en définissant une image personnalisée pour l’en-tête et/ou le texte de fin du modèle de courrier électronique.

Vous pouvez également fournir un texte de fin d’e-mail en texte brut applicable au niveau du compte, contenant des informations marketing, des informations légales ou tout autre contenu que vous souhaitez voir distribué avec vos notifications d’accord.

Pour ajouter ou modifier votre en-tête ou texte de fin d’e-mail existant :

Accédez à Compte > Paramètres du compte > Paramètres de messagerie, puis Images d’en-tête et de texte de fin d’e-mail

Le texte de fin d’e-mail en texte brut apparaît en haut de la page. Ce texte de fin d’e-mail s’applique au niveau du compte et ne peut pas être remplacé au niveau du groupe. 

Ce texte s’affichera sous la miniature de page et le contenu du message de l’accord.

En cochant l’option Autoriser les utilisateurs à avoir leurs propres textes de fin d’e-mail, vous donnez à chaque utilisateur la possibilité d’inclure son propre texte de fin d’e-mail personnalisé, comparable à un fichier de signature dans la messagerie électronique.

Ce texte de fin d’e-mail s’ajoute au texte de fin d’e-mail de compte, ainsi qu’à toute image de texte de fin d’e-mail applicable.

Les utilisateurs peuvent définir leurs propres textes de fin d’e-mail en procédant comme suit :

• Placez le pointeur de la souris sur le nom d’utilisateur dans l’angle supérieur droit de l’écran pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Mon profil.
  • La page s’actualise et affiche le menu Utilisateur avec le sous-menu Préférences personnelles déjà développé.
• Sélectionnez Mon texte de fin d’e-mail pour ouvrir la page.

Le texte de fin d’e-mail d’utilisateur est inséré entre la miniature de page et le texte de fin d’e-mail de compte :

L’en-tête d’e-mail par défaut correspond à l’en-tête que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte Adobe Sign.  Il contient le logo Adobe Sign par défaut ou le logo que vous avez téléchargé pour votre compte/groupe.

L’image d’en-tête d’e-mail apparaît toujours au-dessus du contenu du courrier électronique.

L’image de texte de fin d’e-mail par défaut est vide. Si vous insérez une image de texte de fin d’e-mail, elle s’affiche au bas du courrier électronique (avec uniquement le message de liste verte en dessous).

Les images d’en-tête et de texte de fin d’e-mail sont des objets graphiques de 600 x 200 pixels (png, jpg ou gif).

Pour installer l’une ou l’autre image, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton Télécharger, puis accédez à l’image que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-la.

Une fois le téléchargement effectué, l’image apparaît à droite du bouton.

Vous pouvez supprimer l’image à tout moment en cliquant sur le bouton Effacer.

Voici un exemple de courrier électronique entièrement personnalisé :

Les images d’en-tête et de texte de fin d’e-mail peuvent également être définies au niveau du groupe (elles remplacent alors les images du compte).

Si votre entreprise dispose d’une solution de connexion fédérée, Adobe Sign propose des options SAML 2 pour l’authentification des utilisateurs. Reportez-vous au Guide SAML pour obtenir des instructions détaillées.

La configuration du mode SAML nécessite que vous revendiquiez vos noms de domaine.

Les paramètres SAML d’Adobe Sign se trouvent sous : Compte > Paramètres de compte > Paramètres SAML

L’authentification de l’accès à l’application Adobe Sign comporte de nombreux paramètres pour vous permettre de configurer des critères de sécurité correspondant à la politique de votre entreprise en matière accès.

Les paramètres de sécurité de l’accès des utilisateurs peuvent être configurés en accédant à Compte > Paramètres de compte > Paramètres de sécurité.

Vous pouvez permettre ou interdire aux utilisateurs de votre compte de se connecter à Adobe Sign en s’authentifiant via d’autres services. Nous vous recommandons de désactiver l’un ou l’autre de ces paramètres (ou les deux) s’ils ne sont pas utilisés afin d’offrir aux utilisateurs un processus de connexion simple à une seule option.

Activez ce paramètre pour activer l’option de mémorisation lors de l’authentification à Adobe Sign. Ce paramètre mémorise l’authentification au service (sur le système local) pendant la durée sélectionnée.

Les options sous Politique de mot de passe de connexion définissent si les utilisateurs doivent être invités à modifier leur mot de passe après un certain nombre de mois, s’ils peuvent utiliser un mot de passe précédent comme nouveau mot de passe et de combien de tentatives de connexion ils disposent avant le verrouillage de leur ID utilisateur.

Ce paramètre vous permet de régler la sécurité ou la robustesse du mot de passe défini par les utilisateurs de votre compte.

Cette option permet l’authentification à l’application Adobe Sign uniquement lorsque quand la requête provient des adresses IP spécifiées.

Si vos utilisateurs sont amenés à signer des documents, cette option les oblige à se connecter à Adobe Sign avant de pouvoir appliquer leur signature. Ceci garantit que la personne signataire est l’utilisateur ou une personne qui possède les informations d’identification de l’utilisateur.

Cette section concerne les contrôles de sécurité appliqués lorsqu’un accord suit le processus de signature.  Ces paramètres se trouvent sous : Compte > Paramètres de compte > Paramètres de sécurité

Ce paramètre définit le type de chiffrement appliqué à un document lorsqu’il est envoyé via Adobe Sign. Ce chiffrement permet de s’assurer que le document peut être ouvert, mais ne peut pas être modifié. Chaque version du chiffrement est compatible avec différentes versions d’Acrobat. L’option recommandée est 128 bits AES pour garantir que le document puisse être ouvert sur la plupart des systèmes.

Ce paramètre s’applique à l’option Authentification par mot de passe pour permettre aux utilisateurs d’accéder à un document pendant le cycle de signature. (Configuré sur la page d’envoi lors de l’envoi initial de l’accord)

Ce paramètre limite le nombre de tentatives dont dispose le destinataire pour saisir le mot de passe correct. Une fois cette limite dépassée, l’accord est annulé de manière irrévocable.

Ce paramètre s’applique également à l’option Authentification par mot de passe pour les destinataires.

Cette fonctionnalité vous permet de régler la sécurité ou la robustesse du mot de passe que les expéditeurs doivent saisir.

Cette option contrôle l’option Authentification fondée sur les connaissances pour les destinataires de la page d’envoi.

Cette limite détermine le nombre de tentatives KBA dont dispose le signataire pour accéder au document. Une fois la limite dépassée, l’accord est annulé. Le niveau de difficulté de l’authentification fondée sur les connaissances est également défini ici.

• Par défaut — Les signataires devront répondre correctement à 3 questions. S’ils répondent correctement uniquement à 2 questions, ils devront répondre correctement à 2 nouvelles questions.
• Difficile — Les signataires devront répondre correctement à 4 questions. S’ils répondent correctement uniquement à 3 questions, ils devront répondre correctement à 2 nouvelles questions.

L’authentification fondée sur les connaissances nécessite un numéro de sécurité sociale, et est par conséquent uniquement viable pour les destinataires situés aux États-Unis.

Ces paramètres régissent la sécurité PDF des accords qui ont suivi toutes les étapes du cycle de signature, et ont été entièrement traités.

Ce paramètre se trouve sous : Compte > Paramètres de compte > Paramètres d’envoi

Ce paramètre permet, oblige ou interdit aux expéditeurs de définir un mot de passe pour le document signé. (Ce paramètre est différent du mot de passe facultatif permettant d’accéder à un accord pendant le processus de signature)

Si la protection par mot de passe est autorisée ou obligatoire, l’expéditeur doit fournir le mot de passe et le communiquer à toutes les parties amenées à consulter les documents signés. 

Vous pouvez activer ou désactiver l’option permettant à un ID utilisateur de partager le contenu de son compte d’utilisateur avec un autre ID utilisateur.

Ce paramètre se trouve sous : Compte > Paramètres de compte > Paramètres de sécurité

Le partage de compte permet à un utilisateur de consulter (uniquement) tous les accords d’un autre utilisateur. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les responsables qui doivent suivre l’avancement de leurs subordonnés. 

Tous les partages créés sont unilatéraux, aucun partage en sens inverse n’a lieu par défaut.

Si le partage de compte est activé, l’option recommandée consiste à permettre à un utilisateur de demander l’accès au compte d’un autre utilisateur.

Pour les clients Entreprises qui ont besoin d’un type de partage plus « pratique » permettant la manipulation directe des accords et des modèles de bibliothèque, l’assistance technique peut activer la fonctionnalité de partage avancé.

Le partage avancé est une opération à sens unique.  L’activation du partage avancé modifie les relations des objets partagés de manière irréversible.  Par conséquent, si vous pensez que le partage avancé est important pour votre entreprise, nous vous recommandons de contacter votre responsable clientèle afin d’obtenir un compte d’évaluation configuré pour vous permettre de tester cette fonctionnalité et de vérifier qu’elle répond à vos besoins.

Selon votre niveau de service, vous aurez accès à divers « rôles » qui définissent quel type d’actions vos destinataires peuvent exécuter dans l’accord.  Vous trouverez des informations plus détaillées sur les différents droits des rôles dans la base de connaissances.

Nous vous recommandons d’activer uniquement les rôles dont vous savez que vous aurez besoin afin de simplifier l’expérience des expéditeurs.

Les groupes de destinataires fonctionnent comme un signataire unique, mais ce signataire est un groupe de personnes identifiées.  Tous les membres sont informés en même temps et lorsqu’un des membres du groupe applique sa signature, l’accord est envoyé au signataire suivant.

Activez cette option si vous devez définir un groupe de signataires pour un événement de signature.

Ca paramètre permet d’activer plusieurs méthodes de vérification du signataire pour vos utilisateurs. Ces méthodes sont configurées dans la page d’envoi dans le cadre de l’enregistrement du destinataire.

Nous vous recommandons d’activer uniquement la ou les méthodes de vérification requises par votre politique interne.

• Mot de passe de signature — Oblige l’utilisateur à saisir un mot de passe prédéfini pour signer le document. Le mot de passe doit être transmis au signataire séparément de la transaction. Si ce mot de passe est perdu ou oublié, il ne peut pas être récupéré.
• Authentification fondée sur les connaissances — Oblige l’utilisateur à saisir son numéro de sécurité sociale pour accéder à des questions personnelles aléatoires générées par un fournisseur tiers.
• Identité sociale — Oblige l’utilisateur à s’authentifier à l’aide de l’un des services suivants : Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Yahoo! ou Windows Live ID.
• Téléphone (SMS) — Oblige l’expéditeur à fournir le numéro de téléphone du destinataire. Le destinataire recevra alors un code à 8 chiffres qu’il saisira pour s’authentifier
• Personnalisation de l’authentification téléphonique avec le nom de votre entreprise : importe le nom de votre entreprise dans le texte du message afin que le destinataire sache de qui vient la requête
• Contact d’assistance : saisissez votre propre valeur à placer dans le message « Si vous avez des questions, veuillez contacter xxxxx ». Par exemple : un e-mail pour l’assistance, un numéro de téléphone, une URL
• Authentification Adobe Sign : permet aux destinataires de s’authentifier à l’aide de leurs informations d’identification Adobe Sign. Idéal pour les signataires internes
• Authentification par pièce d’identité officielle : autorise l’utilisation d’un document émis par le gouvernement (carte d’identité nationale, permis de conduire ou passeport) comme document d’authentification

Ce paramètre définit la méthode d’authentification par défaut des destinataires externes. Seules les options activées seront disponibles dans la liste déroulante.

Cette option permet ou interdit à l’expéditeur de modifier de méthode d’authentification par défaut définie. Activez cette option uniquement s’il existe des situations connues où l’expéditeur a besoin d’élever la valeur par défaut du processus de vérification.

L’activation de ce paramètre permet aux expéditeurs de définir une autre méthode de vérification lorsque les accords incluent des destinataires membres de votre compte Adobe Sign.

Il est généralement recommandé de conserver les signatures internes pour la vérification de l’adresse électronique, ce qui génère moins de frictions d’authentification pour vos collaborateurs qui doivent contresigner un grand nombre d’accords par jour.  En activant également la fonction Vérification de l’identité des signataires (Paramètres de sécurité), vous pouvez obtenir une vérification passive du mot de passe sans que le signataire doive s’authentifier explicitement à de nombreuses reprises.

L’activation des modèles de message pour votre compte permet à l’utilisateur de sélectionner un des messages électroniques prédéfinis par vos soins. Cette option permet de garantir qu’un message et des informations corrects sont envoyés à vos signataires.

Pour activer les modèles de message, accédez à Compte > Paramètres de compte > Modèles de messages.

Cochez l’option pour Activer les modèles de message.

Un lien sera inséré dans le coin supérieur droit du champ du message (dans la page d’envoi) pour permettre la sélection du modèle :

Ce paramètre permet ou interdit aux utilisateurs de modifier le modèle de message électronique inséré dans le champ de message de la page d’envoi. 

Activez cette option si vous autorisez la personnalisation du contenu du message en fonction de la situation.

La façon dont les clients joignent des fichiers à leurs accords varie considérablement et dépend du mode de création, de gestion et de contrôle des versions des documents. 

Les clients qui utilisent des fichiers « ad hoc », c’est-à-dire dont le contenu est adapté à chaque transaction, auront vraisemblablement besoin de pouvoir télécharger des fichiers à partir de leur système local.  En revanche, les modèles standard qui changent rarement doivent idéalement être servis depuis une source unique contrôlée.

• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de leurs ordinateurs — Si vous désélectionnez cette option, le lien Poste de travail sera supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers dans la page d’envoi.
• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de leur bibliothèque de documents — Si vous désélectionnez cette option, le lien Documents de bibliothèque sera supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers.
• Inclure des documents de la bibliothèque partagée Adobe Sign — Si vous désélectionnez cette option, les documents I-9, W-4 et W-9 fournis par Adobe Sign seront supprimés.
• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de Google Drive — Si vous désélectionnez cette option, le lien Google Drive sera supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers .
• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de Dropbox — Si vous désélectionnez cette option, le lien Dropbox sera supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers .
• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de Box.com — Lorsque cette option est désactivée, le lien Box.com sera supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers .
• Autoriser les expéditeurs à joindre des documents de OneDrive — Lorsque cette option est désactivée, le lien OneDrive est supprimé de la fenêtre contextuelle Sélectionner des fichiers.

Les rappels sont des courriers électroniques envoyés aux destinataires lorsqu’un document attend leur intervention. Un courrier électronique de rappel est envoyé au destinataire à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire, les informant que l’accord attend toujours sa signature.

• Cochez cette option pour définir un rappel par défaut.
• Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez envoyer le courrier électronique de rappel.
• La note entrée s’affichera dans le courrier électronique de rappel envoyé à chaque destinataire.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire expirer ou d’annuler les documents qui n’ont pas été signés après un nombre de jours défini. 

Lorsqu’un accord a expiré, il ne peut pas être redémarré ou récupéré, et apparaît dans la section Annulés/refusés de la page Gérer.

• Activer l’expiration des documents — Cochez cette option pour activer l’expiration des documents. Cette opération révèle les options que vous pouvez définir pour l’expiration des documents.
• Autoriser l’expéditeur à définir ou modifier les paramètres d’expiration par document — Ce paramètre ouvre l’option d’expiration disponible dans la page d’envoi pour tous les utilisateurs du compte. Ceux-ci peuvent en outre modifier le délai d’expiration par défaut défini.
• Autoriser la modification des paramètres d’expiration après l’envoi du document — La sélection de cette option permet aux utilisateurs de modifier, prolonger ou supprimer la date d’expiration d’un accord une fois qu’il a été envoyé.
• Limiter le nombre de jours pendant lesquels les signataires devront signer le document à — Ce paramètre définit le nombre de jours au terme desquels le document expire.
• Inclure les signataires à l’interne lors de l’application d’échéances d’expiration du document — Si les utilisateurs de votre compte doivent signer ou contresigner des accords, cette option spécifie que l’expiration s’applique également à eux, ainsi qu’aux signataires externes.
• Inclure les informations sur l’expiration dans les e-mails envoyés aux signataires — Ce paramètre ajoute la date d’expiration de la transaction dans le courrier électronique envoyé aux signataires.

Pour vérifier ou modifier les utilisateurs de votre compte, connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Utilisateurs.

Dans la partie supérieure de la page Utilisateurs, vous verrez un récapitulatif du nombre de licences associées à votre compte, et du nombre d’utilisateurs actifs qui utilisent ces licences. 

Si cette information est absente, cela signifie que vous disposez d’une licence de site et pouvez ajouter un nombre illimité d’utilisateurs.

La page Utilisateurs comporte trois commandes :

1. Créer un nouvel utilisateur — Cette commande ouvre un formulaire automatique vous permettant de créer un utilisateur unique ou de télécharger un fichier CSV afin de créer plusieurs utilisateurs simultanément.
2. Exporter la liste des utilisateurs — Cliquez sur l’icône d’exportation pour générer un fichier CSV répertoriant tous les utilisateurs du compte, indépendamment de leur statut (Actif, Créé, Inactif ou En attente), ainsi que leurs informations (de compte) personnelles (Nom, Adresse électronique, Titre, Société, etc.).
3. Options : La liste d’options filtre les éléments affichés dans la page.  Par défaut, seuls les utilisateurs actifs sont affichés. Vous avez la possibilité d’afficher tous les utilisateurs ou uniquement les utilisateurs inactifs. Il existe en outre trois options pour le nombre d’utilisateurs à afficher par page (15, 30 ou 50).

Pour créer un utilisateur unique :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Cliquez sur l’icône « plus » pour créer un nouvel utilisateur. La fenêtre contextuelle Créer s’ouvre.

• Saisissez l’adresse électronique, le prénom et le nom de famille de l’utilisateur que vous souhaitez créer. Assurez-vous que toutes ces informations sont correctes, en particulier l’adresse électronique. Une fois l’utilisateur créé, l’adresse électronique ne peut pas être modifiée jusqu’à que l’adresse électronique saisie ait été vérifiée. Si l’adresse électronique comporte une erreur, elle ne peut pas être vérifiée.

Cochez l’option Afficher leurs accords si vous souhaitez configure un partage avec votre ID utilisateur pour cet utilisateur. Vous aurez ainsi accès à tous les accords de l’utilisateur.

Vous êtes alors redirigé vers la page Utilisateurs.

Cliquez sur l’icône Options et sélectionnez Afficher tous les utilisateurs.

En affichant tous les utilisateurs (plutôt que seuls les utilisateurs actifs) vous verrez le nouvel ID utilisateur avec le statut Créé.

Une fois que l’utilisateur définit son mot de passe, le statut de l’ID utilisateur devient Actif.

Il peut parfois être nécessaire de désactiver un utilisateur. La personne peut par exemple avoir quitté l’entreprise, et vous pouvez souhaiter préserver la sécurité de cet utilisateur et des documents associés. Comme mentionné ci-dessus, la désactivation d’un utilisateur empêche quiconque de se connecter, d’envoyer des documents ou de signer des documents avec cet ID utilisateur. 

Pour désactiver un ID utilisateur, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Cliquez sur l’ID utilisateur que vous souhaitez désactiver. Les actions possibles pour l’utilisateur s’affichent en haut de la liste des utilisateurs.

• Cliquez sur le lien Désactiver l’utilisateur. La fenêtre contextuelle Désactiver l’utilisateur s’ouvre.

Dans la fenêtre contextuelle Désactiver l’utilisateur, vous pouvez forcer un partage de tous les accords avec votre ID utilisateur. Cette fonction est utile lorsque l’utilisateur en cours de désactivation dispose de contenu que vous devrez peut-être récupérer à une date ultérieure.

Pour terminer le processus de désactivation, cliquez sur le bouton Oui.

L’ID utilisateur passe à l’état Inactif et le mot de passe qui lui est associé est annulé, rendant ainsi l’ID utilisateur complètement inaccessible.

La réactivation d’un ID utilisateur suit le même processus que la désactivation :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Cliquez sur l’icône Options et sélectionnez Afficher uniquement les utilisateurs inactifs.

• Recherchez l’ID utilisateur que vous souhaitez réactiver et cliquez dessus pour afficher les liens en haut de la liste des utilisateurs.

• Cliquez sur le lien Réactiver l’utilisateur.

Une bannière verte s’affiche pour indiquer que vous avez réactivé l’ID utilisateur.

L’ID utilisateur réactivé passe à l’état Actif, mais le mot de passe de l’utilisateur est expiré.

Un message l’invitant à définir un nouveau mot de passe est automatiquement envoyé à l’utilisateur. Une fois le mot de passe réinitialisé, l’utilisateur dispose d’un accès complet à tout le contenu historique de l’ID utilisateur.

L’utilisateur peut également cliquer sur le lien J’ai oublié mon de mot de passe dans la page de connexion pour réinitialiser le mot de passe.

Il existe quatre niveaux de droits dans Adobe Sign :

• Utilisateurs
• Administrateurs de groupe
• Administrateurs de compte
• Administrateur des informations personnelles

Tous les utilisateurs créés individuellement sont des utilisateurs de base.

Si vous devez élever les droits d’un ID utilisateur, procédez comme suit :

• Connectez-vous à Adobe Sign en tant qu’administrateur de compte.
• Accédez à Compte > Utilisateurs.
• Recherchez l’ID utilisateur que vous souhaitez élever, puis sélectionnez cet utilisateur pour afficher les liaisons d’action en haut de la liste des utilisateurs.

• Cliquez sur le lien Modifier l’utilisateur.  La fenêtre contextuelle Modifier s’ouvre.

• Dans la fenêtre contextuelle Modifier, vous avez la possibilité d’activer l’ID utilisateur en tant qu’administrateur de groupe, administrateur de compte ou les deux. Cochez l’option de droits appropriée pour l’ID utilisateur.
  • Les administrateurs de compte Adobe Sign disposent de tous les droits nécessaires pour modifier les paramètres ou ajouter des utilisateurs au niveau du groupe ou du compte.
  • Les administrateurs de groupe disposent uniquement de droits au sein du groupe auquel ils appartiennent.
    
• Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. 

La création d’utilisateurs par lot est un processus consistant à définir tous les utilisateurs dans un fichier CSV, puis à télécharger ce fichier dans Adobe Sign.

Adobe Sign crée tous les utilisateurs et leur envoie immédiatement un courrier électronique les invitant à définir un mot de passe et à activer l’ID utilisateur.

Pour créer des utilisateurs par lot, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Cliquez sur l’icône « plus » pour créer un nouvel utilisateur. La fenêtre contextuelle Créer s’ouvre.
• Cliquez sur l’onglet Créer utilisateurs en bloc.

• Cliquez sur le lien téléchargez le fichier CSV d’exemple.  Un fichier CSV est téléchargé sur votre système.
• Ouvrez le fichier CSV d’exemple.
• Supprimez les trois lignes de données d’exemple. Laissez la première ligne (en-tête).
• Saisissez les valeurs requises pour les nouveaux ID utilisateur que vous souhaitez créer.
  • Lors de la création de nouveaux utilisateurs, les colonnes requises sont les suivantes :
    • Adresse e-mail
    • Prénom
    • Nom

• Supprimez toutes les colonnes que vous n’utilisez pas.
• Enregistrez le fichier CSV (assurez-vous que le fichier enregistré est toujours un fichier CSV et pas un autre format).
• Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez votre fichier CSV.
• Cliquez sur Importer pour télécharger le fichier.

Une fois le fichier importé, Adobe Sign génère tous les ID utilisateur, et une bannière verte s’affiche, vous informant du nombre d’utilisateurs créés.

Pour créer un nouveau groupe, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Groupes.

• Cliquez sur l’icône Ajouter un nouveau groupe. La fenêtre contextuelle Créer s’ouvre et vous invite à saisir le nom du groupe.

• Saisissez le nom du groupe.
• Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le groupe est créé et s’affiche dans la liste des groupes.

Une fois votre nouveau groupe créé, l’étape suivante consiste à y ajouter des utilisateurs.  Adobe Sign propose trois méthodes, en fonction du nombre d’utilisateurs à déplacer :

• Déplacement d’un utilisateur unique via le profil utilisateur
• Déplacement de plusieurs utilisateurs à l’aide du fichier CSV Créer ou mettre à jour les utilisateurs par lot
• Déplacement de plusieurs utilisateurs à l’aide de l’outil Affecter des utilisateurs au groupe

Pour affecter un utilisateur unique à un groupe, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Double-cliquez sur l’ID utilisateur que vous souhaitez modifier. Le panneau Informations sur l’utilisateur s’ouvre.
• Cliquez sur la liste déroulante Groupe d’utilisateurs pour afficher les options.
• Sélectionnez le groupe auquel l’utilisateur doit être affecté.
• Cliquez sur Enregistrer.

La fonction Créer utilisateurs en bloc peut également être utilisée pour mettre à jour les informations des utilisateurs existants. 

Cette méthode a tendance à être plus appropriée si vous devez modifier plusieurs valeurs en plus du paramètre de groupe, mais en cas de restructuration complète, la mise à jour par lot peut être adéquate.

Pour mettre à jour vos groupes d’utilisateurs via la mise à jour par lot :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur, puis accédez à Compte > Utilisateurs.
• Cliquez sur l’icône Exporter la liste des utilisateurs. Un fichier CSV contenant la liste complète des utilisateurs de votre compte se télécharge sur votre système.

• Ouvrez le fichier CSV téléchargé, puis supprimez toutes les colonnes que vous ne comptez pas d’utiliser.
  • Si vous souhaitez simplement affecter des utilisateurs aux groupes, vous avez uniquement besoin des informations suivantes :
    • Adresse e-mail
    • Prénom
    • Nom
    • Nom du groupe
• Supprimez toutes les lignes d’utilisateurs ne nécessitant pas de mise à jour.
• Enregistrez le fichier CSV (assurez-vous que le format CSV est préservé)
  .

• Cliquez sur l’icône « plus » pour créer un nouvel utilisateur. La fenêtre contextuelle Créer s’ouvre.
• Cliquez sur l’onglet Créer utilisateurs en bloc.
• Parcourez l’arborescence pour sélectionner le fichier CSV que vous venez d’enregistrer.
• Cliquez sur Importer.

Lorsque vous cliquez sur le bouton d’importation, les utilisateurs sont mis à jour dans le système avec les nouvelles valeurs figurant dans le fichier CSV. Une bannière verte s’affiche en haut de la page, indiquant le nombre d’utilisateurs mis à jour.

Lorsque vous devez déplacer plusieurs utilisateurs vers un nouveau groupe, mais que l’ampleur du déplacement n’est pas suffisante pour justifier l’utilisation de la mise à jour des utilisateurs par lot, la meilleure solution consiste à utiliser l’option Affecter des utilisateurs au groupe, disponible dans les paramètres de groupe.

Pour accéder à la fonction Affecter des utilisateurs au groupe, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Groupes.
• Double-cliquez sur le groupe vers lequel vous souhaitez déplacer des utilisateurs. Les paramètres de groupe s’ouvrent.
  • Vous pouvez également cliquer une fois sur le groupe, puis cliquer sur le lien Paramètres de groupe.

• Cliquez sur l’option Utilisateurs dans le groupe dans le volet gauche.
• Cliquez sur l’icône Ajouter des utilisateurs au groupe.

La fenêtre Affecter les utilisateurs à ce groupe s’ouvre, affichant tous les utilisateurs actifs qui ne sont pas affectés à ce groupe actuellement.

• Cliquez sur l’icône Options, puis sélectionnez Afficher tous les utilisateurs.

• Double-cliquez sur tous les utilisateurs que vous souhaitez déplacer vers le groupe. Les utilisateurs sélectionnés apparaissent dans le champ Utilisateurs sélectionnés situé au bas de la fenêtre.
  • Pour supprimer un utilisateur du champ Utilisateurs sélectionnés, cliquez sur la croix (X) en regard de l’adresse électronique.
• Une fois tous les utilisateurs sélectionnés, cliquez sur le bouton Affecter.

Les administrateurs de compte peuvent définir l’étendue des droits des d’administrateurs de groupe via trois paramètres :

• Les administrateurs de groupes peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs à leurs groupes.
• Les administrateurs de groupes peuvent modifier les paramètres de leurs groupes.
• À quelles données de rapport les administrateurs de groupe peuvent-ils accéder ?

Ces paramètres s’appliquent à tous les administrateurs de groupe et n’offrent pas de niveau de granularité supérieur.  Si vous désactivez l’option permettant aux administrateurs de groupes d’ajouter des utilisateurs, ce paramètre s’appliquera à tous les administrateurs de groupe du compte.

Pour modifier les deux premiers paramètres, procédez comme suit :

Connectez-vous en tant qu’administrateur de compte, puis accédez à Compte > Paramètres de compte > Paramètres généraux > Paramètres associés aux administrateurs de groupes.

L’activation de l’option Les administrateurs de groupes peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs à leurs groupes octroie à tous les administrateurs de groupe les droits permettant d’ajouter n’importe quel utilisateur à leur groupe, sous réserve des restrictions habituelles.

Les restrictions habituelles incluent les cas suivants :

• L’utilisateur appartient à un autre groupe/compte.
• Le domaine de messagerie de l’utilisateur n’est pas un domaine approuvé pour le compte.

L’activation de l’option Les administrateurs de groupes peuvent modifier les paramètres de leurs groupes permet aux administrateurs de groupe de remplacer les paramètres au niveau du compte pour leur groupe.

Pour modifier le paramètre À quelles données de rapport les administrateurs de groupe peuvent-ils accéder ? , accédez à Compte > Paramètres de compte > Options du rapport.

Tous les groupes héritent des paramètres de compte par défaut.  Toutefois, il est possible de remplacer la plupart des paramètres de compte au niveau du groupe.  Cela peut être particulièrement utile si certains utilisateurs ont besoin de rôles des destinataires spéciaux, de méthodes de validation des destinataires différentes, ou même d’un visuel de marque unique.

Pour modifier les paramètres de groupe, les administrateurs de compte doivent accéder à Compte > Groupes, puis double-cliquer sur le groupe pour ouvrir les paramètres de groupe, ou cliquer une fois sur le groupe et sélectionner le lien Paramètres de groupe en haut de la liste.

Si les administrateurs de groupe ont été autorisés à modifier les paramètres de groupe, il leur suffit de cliquer sur le lien Groupe en haut de la page pour ouvrir les paramètres. 

Tous les paramètres présentés aux administrateurs de groupe sont identiques aux paramètres de compte et fonctionnent de la même façon.

1. Cliquez sur l’onglet Accueil. Ensuite, sous Autres actions, cliquez sur Créer des modèles de document.

La page Créer un modèle de bibliothèque s’affiche :

2. Dans le champ Nom du modèle, nommez votre modèle. Ce nom peut être modifié ultérieurement si nécessaire.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder au fichier sur votre système local à utiliser pour créer votre modèle réutilisable. Si vous créez un document réutilisable, ce fichier et son contenu sont utilisés. Si vous créez un calque de champs de formulaire réutilisable, le contenu du fichier n’est pas inclus dans le modèle.

4. Sélectionnez l’option de modèle appropriée, à savoir Créer comme document réutilisable, Créer comme calque de champs de formulaire réutilisable ou les deux.

5. Sélectionnez l’option d’autorisations appropriée pour le partage du modèle. Lors de la création et des tests d’un nouveau modèle, nous vous recommandons de restreindre les autorisations à votre ID utilisateur, puis d’élargir l’accès après avoir vérifié que le document fonctionne comme prévu.

6. Cliquez sur le bouton Prévisualiser ou ajouter des champs. L’environnement de création s’affiche. 

7. Placez les champs obligatoires destinés aux participants en les faisant glisser à partir des onglets de champs de formulaire vers le document. 

8. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le modèle s’affiche désormais sous la section Modèles de bibliothèque de la page Gérer. Si vous avez partagé le modèle avec des utilisateurs dans votre groupe ou dans votre organisation en leur accordant l’autorisation nécessaire, il apparaît également dans la section Modèles de bibliothèque de leur page Gérer ; ils peuvent alors l’utiliser aussi souvent qu’ils le souhaitent.

Les droits d’accès de n’importe quel modèle peuvent être modifiés par le créateur du modèle. Pour ce faire, procédez comme suit :

• Connectez-vous en tant que propriétaire du modèle.
• Accédez à la page Gérer.
• Recherchez le modèle à modifier et cliquez sur le lien modifier.

Le modèle s’ouvre dans l’environnement de création.

En haut du volet droit figurent les Propriétés du modèle.

Cliquez sur l’en-tête Propriétés du modèle pour développer la section et afficher les options disponibles :

• Nom du modèle — Vous pouvez facilement modifier le nom du modèle à tout moment.
• Type de modèle — Vous pouvez convertir le modèle à tout moment pour le rendre disponible sous forme de document, d’incrustation de champ de formulaire ou les deux.
• Qui peut utiliser ce modèle — Ce paramètre définit quels utilisateurs ont accès au modèle.

Lorsque vous configurez un rapport, plusieurs paramètres peuvent être définis pour personnaliser les résultats. Tous les paramètres décrits ci-dessous sont disponibles. 

La date de création est l’intervalle de temps que doit couvrir le rapport. Vous pouvez sélectionner l’un des quatre intervalles de temps prédéfinis (cette semaine, la semaine dernière, ce mois-ci, le mois dernier) ou saisir une plage de dates personnalisée.

Ce paramètre vous permet d’exécuter le rapport pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs ou groupes, ou exécuter le rapport pour tous les utilisateurs du compte.

Cette option permet de sélectionner des documents spécifiques à inclure dans le rapport. Les documents répertoriés dans ce champ sont les documents de bibliothèque utilisés dans l’ensemble du compte. Les documents individuels et ponctuels ne sont pas répertoriés dans ce champ. 

Cette option permet de sélectionner des documents spécifiques à inclure dans le rapport. Les documents répertoriés dans ce champ sont les documents de bibliothèque utilisés dans l’ensemble du compte. Les documents individuels et ponctuels ne sont pas répertoriés dans ce champ. 

Activez ce paramètre pour inclure les accords Mega Sign dans le rapport généré.

Définissez des seuils de performance dans la vue Objectifs de performance. Les jauges qui reflètent les performances figurent dans le rapport généré.

Par défaut, ce paramètre est désactivé pour les rapports. Cliquez sur le lien des paramètres du rapport pour l’activer.

Les tests permettent de suivre l’évolution de la progression et des taux de signature des accords. 

Chaque option activée (par Date, Expéditeur, Groupe, Formulaire, Flux de travail et Type de signature) offre un type de graphique différent sur le rapport.

Les paramètres de cette section permettent de modifier les graphiques du rapport généré. Modifiez ici les paramètres par défaut pour accélérer éventuellement le processus de création des rapports.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Exécuter le rapport, le rapport est généré en fonction des paramètres définis. Vous pouvez traiter ce rapport de différentes façons.

Cliquez sur ce lien pour actualiser la page. Le nouveau rapport comprend les transactions et les activités récentes.

Enregistrez le rapport pour pouvoir l’exécuter à nouveau ultérieurement.

Le partage vous permet d’envoyer les résultats du rapport à une autre personne. Il vous suffit de saisir l’adresse électronique de la personne de votre choix, ainsi qu’un message.

Établissez un planning pour ce rapport afin de l’exécuter avec les mêmes paramètres à la fréquence de votre choix.

Si vous cliquez sur ce lien, il vous sera demandé d’ouvrir ou d’enregistrer un fichier CSV. Les fichiers CSV peuvent être ouverts dans Excel. Les informations sur les transactions des accords inclus dans le rapport seront classées dans plusieurs colonnes.

Cliquez sur ce lien pour ouvrir une version imprimable du rapport.

Cliquez sur ce lien pour modifier les paramètres configurés pour le rapport.