Visão geral da página de gerenciamento

A página Gerenciar contém os registros dos contratos que um usuário enviou, além de quaisquer contratos compartilhados ou enviados ao usuário de uma fonte confiável.

Além dos contratos, também é possível acessar os modelos de biblioteca, formulários web e emails em massa gerados pelo usuário ou pertencentes a ele.

Os usuários que têm contas compartilhadas com eles podem alterar o conteúdo exibido de seus dados pessoais para uma exibição do conteúdo da conta compartilhada (com algumas limitações relacionadas às ações disponíveis).

Layout e funcionalidade

A lista central dos registros

A seção central da página Gerenciar carrega uma lista de contratos, com cada linha representando um registro de contrato.

• Se houver contratos aguardando a ação do usuário, o filtro Aguardando você será selecionado automaticamente.
• O filtro Em andamento é selecionado automaticamente se nenhum contrato estiver aguardando o usuário.

A listagem de registros de contrato tem de 4 a 5 colunas, dependendo do filtro selecionado:

• Destinatário - o valor do destinatário muda com base no status do contrato:
  • Contratos em andamento relatam o destinatário atual que está aguardando ação.
    
  • Contratos concluídos relatam o primeiro destinatário definido para o contrato.
  • Contratos cancelados e expirados relatam o último destinatário atribuído quando o contrato foi cancelado/expirou.
• Remetente - reflete o nome e a empresa do remetente quando ele não é o usuário conectado. Os contratos enviados pelo usuário conectado mostram “Eu” como o valor do remetente.
  
• Título - reflete o título do contrato conforme configurado. Esse é o mesmo título que é filtrado ao gerar relatórios.
  
• Grupo - reflete o grupo em que o acordo foi composto. Somente o remetente original do contrato verá o valor Grupo preenchido.
  
  • Os contratos na lista que não foram compostos pelo usuário conectado apresentam um traço (-) no lugar do nome do grupo.
    
• Modificado - reflete a última data em que o contrato foi modificado por ação do usuário (assinatura, cancelamento, etc.). O valor Modificado é atualizado com cada ação até que o contrato atinja um status terminal (concluído/cancelado/expirado).

A lista de contratos é classificada inicialmente pela data de modificação, com o contrato modificado mais recentemente na parte superior.

Clicar em qualquer cabeçalho de coluna classifica a lista por esse valor em ordem crescente/decrescente. Se o cabeçalho for clicado novamente, a ordem de classificação será revertida.

Ações rápidas e ícones indicadores

Os registros na lista central têm um ou mais botões de “ação rápida” e até dois ícones indicadores que são expostos ao passar o mouse sobre um registro individual.

• As ações estarão sempre ocultas até passar o mouse sobre elas.
• Os ícones indicadores permanecem ocultos, a menos que o recurso que o ícone representa tenha sido configurado para o registro individual.
  • Os ícones indicadores estarão sempre visíveis (em azul claro) quando configurados para o registro.

Os filtros de status Em andamento e Concluído têm um ícone de reticências ao lado do nome do filtro que inclui uma ação para abrir a Galeria de modelos do Power Automate.

Indicador de email/SMS rejeitado

A coluna de status reforça o status do contrato (enviado para assinatura, aguardando assinatura) e fornece um ícone de alerta caso um dos endereços de email seja rejeitado.
O indicador de rejeição fica visível somente ao exibir contratos e não é aplicado a um modelo principal, como Envio em massa ou modelos principais de formulário web.

Confira a lista Atividade para exibir os eventos de rejeição:

Funcionalidade de pesquisa

A barra Pesquisar e o botão Filtros que a acompanha permitem critérios de pesquisa precisos para ajudar a localizar contratos em meio ao que pode rapidamente se tornar um número exorbitante de transações.

Saiba mais sobre como a pesquisa funciona aqui >

Menu de contexto do painel direito

Selecionar qualquer registro na lista central (clicando uma vez) faz com que o painel direito exiba um menu de contexto de ações e metadados relevantes ao objeto selecionado.

O menu de contexto do painel direito tem opções diferentes com base no nível de serviço do usuário (individual, corporativo, etc.), no objeto selecionado (contrato, formulário Web, etc.), no status do usuário (administrador, usuário) e no status do objeto (ativo, em andamento, concluído, etc.). Se não localizar uma opção/recurso que esperava estar disponível, verifique com seu administrador se há uma limitação de design (configuração, nível de autoridade do usuário) ou disponibilidade (nível de serviço).

O seletor de conta compartilhada (opcional)

Contas com compartilhamento de conta habilitado podem clicar no título Seus contratos para abrir uma lista das contas atualmente compartilhadas com o usuário. Essa lista atua como um filtro que preenche a página de gerenciamento com o conteúdo do usuário ou grupo selecionado. A opção de escolher Todos os contratos compartilhados também está disponível.

Ao selecionar uma opção:

• o título clicável muda para o nome do filtro
• a lista central de registros é preenchida com o conteúdo compartilhado
• duas novas colunas são adicionadas à lista de registros para indicar a origem do conteúdo: 
  • GRUPO - o grupo que contém o registro
  • COMPARTILHADO POR - o nome do usuário que compartilha o conteúdo

Dados e ações específicos do “contrato”

Veja abaixo uma lista dos recursos e ações específicos do contrato que os usuários podem utilizar.

Outras ações comuns entre objetos

Problemas conhecidos