Forneça um nome de fluxo expressivo para que você possa identificá-lo depois.
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Ações baseadas em contexto na página Gerenciar para automatizar fluxos de trabalho
Contas que têm os controles de integração do Power Automate habilitados exibirão ações relevantes ao contexto para os contratos Em andamento e Concluídos na página Gerenciar.
Isso é verdade independentemente de você ter seguido as etapas para habilitar a integração. Ao marcar o controle, as ações serão expostas.
Quando o Power Automate está explicitamente desabilitado para a conta
Se o Power Automate estiver explicitamente desabilitado para a conta, os usuários não administradores não verão as ações do Power Automate na página Gerenciar.
Os administradores verão as ações independentemente do caso.
Contratos Em andamento
Há duas ações disponíveis para os acordos Em andamento na página Gerenciar .As ações são exibidas quando você:
- Passa o mouse sobre as reticências ao lado do filtro de contrato Em andamento e a ação Automatizar notificações é exibida.
- Esta ação é aplicada a todos os contratos que estão atualmente na página Gerenciar com o status Em andamento.
- O fluxo é aplicado somente aos contratos existentes e é mantido até que cada contrato atinja um status final (concluído, cancelado, recusado ou expirado).
- Selecione um contrato individual para abrir o painel de contexto Ações à direita. O painel Ações contém a ação Configurar notificação.
- Esta ação facilita a criação de um fluxo de notificação para até 20 contratos com o status Em andamento. Selecione os contratos que serão incluídos marcando a caixa ao lado do contrato antes de selecionar a ação no painel direito e configurar o fluxo.
- O fluxo está vinculado ao contrato individual e não se aplica a nenhum outro contrato. Outros contratos podem habilitar seus próprios fluxos específicos de contrato.
Incluir o mesmo contrato em vários fluxos de notificações fará com que o usuário receba várias notificações.
Selecionar qualquer uma das ações atualiza o painel direito para mostrar uma lista de modelos de fluxo que o usuário pode usar como estão ou como base para criar seu próprio fluxo personalizado.
Contratos concluídos
Há duas ações disponíveis para os contratos Concluídos na página Gerenciar.As ações são exibidas quando você:
- Passe o mouse sobre as reticências ao lado do filtro de contrato Concluído e a ação Automatizar arquivamento será exibida.
- Essa ação facilita a criação de um fluxo para arquivar todos os contratos à medida que eles atualizam seu status para “Concluído”.
- Esse fluxo não é aplicado a contratos que já estão em um status Concluído quando o fluxo é criado. Somente contratos recém-concluídos acionam o fluxo.
- O fluxo é persistente e continuará funcionando conforme o planejado até ser interrompido.
- Essa ação facilita a criação de um fluxo para arquivar todos os contratos à medida que eles atualizam seu status para “Concluído”.
- Selecione um contrato individual para abrir o painel de contexto Ações à direita. O painel Ações contém a ação Arquivar contrato.
- Esta ação aciona um fluxo de arquivamento para até 20 contratos selecionados com o status Concluído . Selecione os contratos que serão incluídos marcando a caixa ao lado do contrato antes de selecionar a ação no painel direito e configurar o fluxo.
- O fluxo é acionado somente para o contrato selecionado e não se aplica a nenhum outro contrato.
Selecionar qualquer uma das ações atualiza o painel direito para mostrar uma lista de modelos de fluxo que o usuário pode usar como estão ou como base para criar seu próprio fluxo personalizado.
Configurar o fluxo
Depois de selecionar um fluxo, você deve fazer algumas configurações para fornecer seus valores personalizados (por exemplo, o nome do fluxo, seu endereço de email de destino e assim por diante) e garantir que o fluxo possa executar o processo com sucesso.
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Verifique se você forneceu as credenciais de autenticação para cada serviço incluído no fluxo.
Cada serviço que exige autenticação é listado e, quando configurado corretamente, exibe uma marca de verificação verde ao lado.Se o serviço ainda não estiver autenticado, clique no link Permissões abaixo do nome do serviço e insira as informações necessárias.
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Selecione Avançar na parte inferior do painel direito para avançar a configuração.
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Forneça qualquer email adicional solicitado. Essas informações podem variar de acordo com o fluxo selecionado.
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Selecione Criar fluxo quando terminar.