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Ein grundlegender Arbeitsablauf ist in Adobe Sign das Übersenden eines Dokuments zur Signatur. Dabei ist die einfachste Methode, ein Dokument zur Unterzeichnung nur an einen einzigen Empfänger zu senden.
So übersenden Sie ein Dokument zur Signatur:
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Legen Sie den Empfänger der Vereinbarung fest.
Legen Sie folgende Punkte fest (von links nach rechts):
- Wählen Sie die Empfängerrolle aus (die Standardeinstellung ist Unterzeichner).
- Geben Sie die -E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- Wählen Sie die Authentifizierungsmethode mit dem zweiten Faktor aus, falls vorhanden.
- Geben Sie bei Bedarf eine persönliche Nachricht ein.
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Konfigurieren Sie alle erforderlichen Optionen:
- Kennwortschutz (signierte PDF): Dieses Kennwort wird auf alle PDF-Kopien der Vereinbarung angewendet, die von Adobe Sign heruntergeladen wurden. Das Kennwort sorgt dafür, dass das Dokument erst dann angezeigt werden kann, wenn das Kennwort richtig eingegeben wurde.
- Ausfülltermin: Mit dieser Frist läuft die Transaktion nach der festgelegten Anzahl von Tagen ab.
- Erinnerung festlegen: Erinnerungen können für eine von mehrere Wiederholungen konfiguriert werden. Nur der aktuell aktive Empfänger erhält Erinnerungen.
- Empfängersprache: Definiert die Sprache, die für die an den Empfänger gesendete E-Mail sowie für die Anweisungen auf dem Bildschirm verwendet wird.
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Übertragen Sie die Felder von den Registerkarten auf der rechten Seite des Bildschirms per Drag & Drop in das Dokument.
Hinweis:
Wenn Sie ein gemeinsames Dokument zur eigenen Verwendung erstellen, können Sie die Option In Dokumentbibliothek speichern aktivieren und das Dokument mit den hinzugefügten Feldern speichern.
Bei zukünftigen Transaktionen können Sie das Dokument einfach aus Ihrer Bibliothek anhängen und das Einfügen von Feldern überspringen.
Es wird eine E-Mail mit einem Link zum Dokument an den Empfänger gesendet, sodass dessen Aktion durchgeführt werden kann.
Sobald die Aktion abgeschlossen ist, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
Das Senden einer Vereinbarung an mehrere Empfänger ist nahezu identisch mit dem Verfahren zum Senden an eine Einzelperson.
Die Hauptunterschiede liegen darin, dass Sie Folgendes tun müssen:
- Legen Sie alle Empfänger in der Reihenfolge fest, in der sie eine Aktion an der Vereinbarung durchführen sollen.
- Fügen Sie für jeden Empfänger nach Bedarf Felder ein.
Hinweis:
Transaktionen mit mehreren Empfängern können so konfiguriert werden, dass sie einem sequenziellen, parallelen oder hybriden Workflow folgen.
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Legen Sie die einzelnen Empfänger der Vereinbarung fest.
Legen Sie folgende Punkte fest (von links nach rechts):
- Wählen Sie die Empfängerrolle aus (die Standardeinstellung ist Unterzeichner).
- Geben Sie die -E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- Wählen Sie die Authentifizierungsmethode mit dem zweiten Faktor aus, falls vorhanden.
- Geben Sie bei Bedarf eine persönliche Nachricht ein.
Wenn Sie sich selbst zur Liste der Empfänger hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Link Mich hinzufügen oben rechts.
Das mehrmalige Hinzufügen derselben E-Mail-Adresse ist zulässig.
Hinweis:
Wenn Sie eine Empfängerzeile löschen müssen, klicken Sie auf das X ganz rechts in der Spalte.
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Konfigurieren Sie alle erforderlichen Optionen:
- Kennwortschutz (signierte PDF): Dieses Kennwort wird auf alle PDF-Kopien der Vereinbarung angewendet, die von Adobe Sign heruntergeladen wurden. Das Kennwort sorgt dafür, dass das Dokument erst dann angezeigt werden kann, wenn das Kennwort richtig eingegeben wurde.
- Ausfülltermin: Mit dieser Frist läuft die Transaktion nach der festgelegten Anzahl von Tagen ab.
- Erinnerung festlegen: Erinnerungen können für eine von mehrere Wiederholungen konfiguriert werden. Nur der aktuell aktive Empfänger erhält Erinnerungen.
- Empfängersprache: Definiert die Sprache, die für die an den Empfänger gesendete E-Mail sowie für die Anweisungen auf dem Bildschirm verwendet wird.
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Übertragen Sie die Felder von den Registerkarten auf der rechten Seite des Bildschirms per Drag & Drop in das Dokument.
- Wenn Sie Felder für mehrere Empfänger einfügen, wählen Sie zuerst den Teilnehmer aus der Liste Empfänger aus und positionieren Sie dann die Felder.
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