Solicitar assinaturas usando o ambiente clássico

Pesquisar

Última atualização em 30 de nov de 2023

Observação:

O artigo abaixo descreve a funcionalidade do processo “clássico” de envio de um contrato.

A versão moderna é o foco do desenvolvimento atual e, geralmente, recomenda-se a clientes que usem a experiência moderna quando possível para se familiarizarem com esse ambiente.

O Adobe Acrobat Sign facilita o envio de um documento para outras pessoas assinarem. Você pode enviar para uma pessoa só ou para várias pessoas assinarem.

Enviar um contrato para um signatário

Faça logon no Acrobat Sign

Após fazer logon no Acrobat Sign, selecione a guia Assinar na barra de navegação superior.

O envio de um documento para assinatura compõe o fluxo de trabalho básico utilizado no Acrobat Sign. A maneira mais simples de utilizar o sistema é enviar um documento para apenas um destinatário assinar.

Para enviar um documento para assinatura:

Navegue até a guia Início e clique no botão Solicitar assinaturas.
Opcionalmente, você pode iniciar o processo selecionando primeiro um modelo da biblioteca (ou fluxo de trabalho) clicando no botão Iniciar da biblioteca.

Isso permite selecionar uma das três opções:
- Recentes - Uma lista dos 20 modelos usados mais recentemente, do mais recente ao menos recente.
- Documento da biblioteca - Lista todos os modelos de biblioteca disponíveis.
- Fluxo de trabalho - Lista todos os fluxos de trabalho disponíveis para o usuário.
Após selecionar um arquivo ou fluxo de trabalho, clique em Iniciar e a página Enviar será aberta com o modelo já anexado (permitindo ignorar a etapa 4 abaixo).
Observação:

Se você estiver em uma conta com Usuários em Vários Grupos (UMG) ativado, selecione o grupo do qual deseja enviar o contrato antes de configurar o contrato.

Definir o valor do Grupo carrega as propriedades e os modelos relacionados ao grupo para você escolher.

Ao alterar o Grupo, você notará a atualização da página. Qualquer conteúdo inserido será removido nesta atualização.

Se você não vir a lista suspensa Enviar de na parte superior da página, sua conta não está Ativada para UMG.
Defina o destinatário do contrato.

Insira/defina o seguinte (da esquerda para a direita):
- Selecione a função do destinatário (o Signatário é o padrão).
- Digite o endereço de email do destinatário.
- Selecione o método de autenticação, se houver.
- Insira uma mensagem pessoal, conforme necessário.
Opcionalmente, você pode usar um grupo de destinatários.

Os grupos de destinatários são semelhantes a listas de distribuição, sendo compostos por vários endereços de email de destinatários. Todos os membros do grupo de destinatários são notificados quando precisam interagir com o contrato, mas somente um membro do grupo tem permissão para fazê-lo. Depois que o primeiro membro conclui a ação do grupo, o contrato passa para a próxima etapa.

Um grupo de destinatários pode ser adicionado como um grupo único (ad hoc), o que é definido manualmente pelo remetente ao compor o contrato, ou como um grupo de destinatários reutilizáveis que tenha sido criado com antecedência e disponibilizado ao usuário por meio das permissões do grupo. Comece a digitar o nome do grupo e o catálogo de endereços mostrará opções com base no que foi digitado.

Observação:

Grupos de destinatários reutilizáveis não podem modificar seus nomes de destinatários ou endereços de email. Somente o tipo de autenticação pode ser editado.
Adicione um nome de contrato e uma mensagem que será incluída no email inicial ao destinatário.
Arraste e solte, anexe ou selecione um modelo da biblioteca para enviar.
- Os modelos disponíveis são limitados pelo grupo do qual o contrato é enviado.
- Vários documentos podem ser anexados, e são entregues como um documento adjacente para o recipient.
Configure as opções necessárias:
- Proteção por senha (do PDF assinado) - Essa senha é aplicada a qualquer cópia em PDF do contrato baixado do Acrobat Sign. A visibilidade do documento é bloqueada até que a senha seja inserida com sucesso.
- Prazo de conclusão - Um número definido de dias após o qual a transação expira.
- Definir lembrete - Os lembretes podem ser configurados para uma de várias iterações. Somente o destinatário atualmente ativo recebe lembretes.
- Tipo de assinatura - Quando habilitada, essa opção permite que o usuário alterne entre o fluxo de assinatura eletrônico e manuscrito.
- Idioma do destinatário - Define o idioma usado no email enviado ao destinatário, bem como as instruções na tela.
Para adicionar campos para que o destinatário interaja, selecione Visualizar e adicionar campos de assinatura
- Se a caixa de seleção Visualização estiver habilitada, selecione Próximo.
- Se a caixa de seleção Visualização estiver desabilitada, selecione Enviar.
Arraste os campos das guias no lado direito da tela e solte-os no documento.

O botão Voltar permite que você navegue de volta para a página Enviar se precisar alterar o email dos destinatários ou os arquivos anexados ao contrato.

Observação:

Se você estiver criando um documento comum para uso, marque a opção Salvar como modelo, salvando o documento com os campos conforme posicionados.

Em transações futuras, basta anexar o documento de sua biblioteca e ignorar o posicionamento do campo.
Quando terminar de inserir todos os campos no documento, selecione Enviar.

Um email é enviado para o destinatário, que inclui um link para o documento, permitindo a ação.

Uma vez que a ação for concluída, você será notificado por email.

Enviar um contrato para vários recipients

Enviar um contrato para vários destinatários é quase o mesmo processo que enviar para apenas um.

As principais diferenças são que você deve:

Definir cada destinatário, na ordem em que devem executar ações no contrato
Posicionar os campos especificamente para cada destinatário conforme necessário

Observação:

As transações que incluem vários destinatários pode ser configuradas para acompanhar um fluxo de trabalho sequencial, paralelo ou híbrido.

Navegue até a guia Início e clique no botão Solicitar assinaturas
Se disponível, configure o seletor Enviar de para identificar o grupo do qual você está enviando o contrato.

A página é atualizada ao selecionar um novo grupo, excluindo todas as configurações da página.

Observação:

Se não houver nenhum seletor Enviar de, sua conta não está habilitada para UMG.
Defina cada destinatário do contrato.

Insira/defina o seguinte (da esquerda para a direita) para cada registro de destinatário:
- Selecione a função do destinatário (o Signatário é o padrão).
- Digite o endereço de email do destinatário.
- Selecione o método de autenticação, se houver.
- Insira uma mensagem pessoal, conforme necessário.
Para adicionar a si mesmo à lista de destinatários, clique no link Adicionar-me no canto superior direito.

É permitido adicionar o mesmo endereço de email várias vezes.
Observação:

Se for necessário excluir uma linha de destinatários, selecione o ícone de X na extremidade direita da linha.

Opcionalmente, você pode usar um grupo de destinatários.

Os grupos de destinatários são semelhantes a listas de distribuição, sendo compostos por vários endereços de email de destinatários. Todos os membros do grupo de destinatários são notificados quando precisam interagir com o contrato, mas somente um membro do grupo tem permissão para fazê-lo. Depois que o primeiro membro conclui a ação do grupo, o contrato passa para a próxima etapa.

O grupo de destinatários pode ser adicionado como um grupo único, definido manualmente pelo(a) remetente ao compor o contrato, ou um grupo de destinatários reutilizável que é disponibilizado para uso do(a) remetente. Comece a digitar o nome do grupo e o catálogo de endereços mostrará opções com base no que foi digitado
Adicione um Nome de contrato e uma Mensagem que será incluída no email inicial aos destinatários
Arraste e solte, anexe ou selecione um documento da biblioteca para enviar.
- Vários documentos podem ser anexados, e são entregues como um documento adjacente para o destinatário
Configure as opções necessárias:
- Proteção por senha (do PDF assinado) - Essa senha é aplicada a qualquer cópia em PDF do contrato baixado do Acrobat Sign. A visibilidade do documento é bloqueada até que a senha seja inserida com sucesso.
- Prazo de conclusão - Um número definido de dias após o qual a transação expira.
- Definir lembrete - Os lembretes podem ser configurados para uma de várias iterações. Somente o destinatário atualmente ativo recebe lembretes.
- Tipo de assinatura - Quando habilitada, essa opção permite que o usuário alterne entre o fluxo de assinatura eletrônico e manuscrito.
- Idioma do destinatário - Define o idioma usado no email enviado ao destinatário, bem como as instruções na tela.
Para adicionar campos para que o destinatário interaja, selecione Visualizar e adicionar campos de assinatura
- Se a caixa de seleção Visualização estiver habilitada, selecione Próximo. Esta ação avançou o processo para o ambiente de criação.
- Se a caixa de seleção Visualização estiver desabilitada, selecione Enviar. Esta ação envia o contrato para o primeiro destinatário imediatamente.
Arraste os campos das guias no lado direito da tela e solte-os no documento.
- Ao posicionar campos para vários destinatários, primeiro selecione o participante na lista de destinatários, em seguida insira os campos.
Quando terminar de inserir todos os campos no documento, selecione Enviar.