概述

Captivate Prime 提供 Saleforce 和 FTP 连接器。借助 Salesforce 连接器,公司的集成管理员可以将其 Salesforce 应用程序与 Captivate Prime 互相集成。作为集成管理员,您还可以使用 FTP 连接器将一组用户自动上传到企业应用程序。 

Salesforce 连接器

Salesforce 连接器可连接 Captivate Prime 和 Salesforce 系统,从而进行自动数据同步。Salesforce 连接器的功能包括: 

映射列

集成管理员可以选择 Salesforce 列并将其映射到相应的 Captivate Prime 组属性。这是一个一次性操作。映射完成后,相同映射就能用在随后的用户导入中。如果管理员想要针对导入用户使用不同的映射,则可以对其进行重新配置。

自动导入用户

用户导入操作能让 Captivate Prime 管理员从 Salesforce 提取员工详细信息,并自动将其导入 Captivate Prime。这一自动化操作在创建并将 CSV 上传到 Prime 的过程中能避免手动工作。

自动计划

结合使用自动计划功能以及自动用户导入功能可提高工作效率。Captivate Prime 管理员可根据公司的需求制定计划。Captivate Prime 应用程序中的用户可以根据计划获得最新消息。同步可分为每天、每周、每月等。 

过滤用户

Captivate Prime 管理员可在导入用户前先对其使用过滤器。例如,Captivate Prime 管理员可以选择要导入的用户属于哪个特定区域,或在哪个特定业务部门中工作。 

注意:

如果想要了解该连接器的更多功能,请联系 Captivate Prime 的支持团队。 

配置 Salesforce 连接器

了解如何集成 Captivate Prime 与 Salesforce。

先决条件

确保您拥有 Salesforce 公司的 URL。例如,如果您的公司名称是 myorg,则 Salesforce URL 可以是https://myorg.salesforce.com。在将 Salesforce 帐户与 Captivate Prime 连接时,这是唯一需要输入的内容。

此外,请确保您拥有相应的凭据以登录到帐户。

创建连接

  1. 在 Captivate Prime 主页,将鼠标悬停在 Salesforce 图标上方。此时会显示菜单。单击菜单中的“连接”条目。

  2. 此时会显示一个对话框,提示您输入公司 URL。在提供 URL 后单击“连接”。 

  3. 此后会显示登录页面。输入凭据。
    成功登录后,您会重定向到管理连接页面,这里的连接列表中会显示新的连接。

映射列

创建的任何帐户都必须拥有映射到 Captivate Prime 组属性的 Salesforce 列。此步骤为必须操作。如果不配置列映射,则将无法使用连接器。 

  1. 若要映射列,请单击连接中的编辑 <>。

    此时会显示映射页面。 

  2. 在映射页面中,您可以在左侧看见 Captivate Prime 的列,在右侧看见 Salesforce 的列。选择要映射到 Captivate Prime 列名称的对应列名称。

  3. 完成映射后单击“保存”。 

FTP 连接器

借助 FTP 连接器,您可以集成 Captivate Prime 与 FTP 从而自动进行数据同步。FTP 连接器的功能包括: 

映射列

集成管理员可以选择 CSV 列并将其映射到 Captivate Prime 组属性。这是一个一次性操作。映射完成后,相同映射就能用在随后的用户导入中。

数据导入

用户导入操作能让 Captivate Prime 管理员从 FTP 提取员工详细信息,并自动将其导入 Captivate Prime。使用此功能,您还可以将 CSV 放置到其他系统的帐户中,以便与其进行集成。Captivate Prime 会打开 CSV 并根据计划进行更新。请参见计划功能了解更多信息。 

计划 

管理员可以根据公司的要求计划相关任务,Captivate Prime 应用程序中的用户可以根据计划获得最新消息。同步可分为每天、每周、每月等。 

配置 FTP 连接器

了解如何集成 Captivate Prime 与 FTP 连接器。 

先决条件

确保您的 Captivate Prime 帐户已启用了 FTP。否则,请联系 Adobe 支持团队为帐户启用 FTP。

映射列

创建的任何帐户都必须拥有映射到 Captivate Prime 组属性的 Salesforce 列。此步骤为必须操作。如果不配置列映射,则将无法使用连接器。帐户启用 FTP 后,根据以下步骤在 Captivate Prime 和 FTP 之间创建连接:

  1. 若要映射列,请在 Captivate Prime 主页上单击“映射列”菜单条目。 

    此时会显示 FTP 映射页面。 

  2. 在映射页面中,您可以在左侧看见 Captivate Prime 的列,在右侧看见 CSV 的列名称。首先,您会在右侧看见一个空的选择框。选择任意 CSV 模板并单击导入模板。 

  3. 上述步骤会在右侧的选择下拉列表中填写所有 CSV 列名称。选择要映射到 Captivate Prime 列名称的对应列名称。

  4. 完成映射后单击“保存”。 

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