Información general

Captivate Prime ofrece conectores de Salesforce y de FTP. Con el conector de Salesforce, los administradores de integración de una organización integran su aplicación Salesforce con Captivate Prime. En calidad de integrador, el conector de FTP también puede utilizarse para cargar un conjunto de usuarios en la aplicación empresarial. 

Conector de Salesforce

El conector de Salesforce conecta los sistemas de Captivate Prime y Salesforce para automatizar la sincronización de datos. Estas son las funciones del conector de Salesforce: 

Asignar columnas

El administrador de integración puede seleccionar columnas de Salesforce y asignarlas a los correspondientes atributos agrupables de Captivate Prime. Es una acción que se efectúa una sola vez. Tras finalizar la asignación, la misma asignación se aplica en las posteriores importaciones de usuarios. Se puede volver a configurar si el administrador quiere otra asignación para importar usuarios.

Importación automatizada de usuarios

El proceso de importación de usuarios permite que el administrador de Captivate Prime obtenga datos de los usuarios de Salesforce y los importe automáticamente a Captivate Prime. Esta automatización evita la creación y la carga manuales de CSV en Captivate Prime.

Programación automática

El uso de la programación automática junto con la importación automática de usuarios puede ser eficaz. El administrador de Captivate Prime puede configurar la programación conforme a los requisitos de la organización. Los usuarios de Captivate Prime pueden estar al día según la programación. La sincronización puede ser diaria, semanal, mensual, etcétera.  

Filtrar usuarios

El administrador de Captivate Prime puede aplicar filtros en los usuarios antes de importarlos. Así, el administrador de Captivate Prime puede decidir importar usuarios de una región determinada, o que trabajen en un departamento o unidad de negocios en particular. 

Nota:

Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Captivate Prime si necesita información sobre más funciones de este conector. 

Configurar el conector de Salesforce

Obtenga información sobre cómo integrar Captivate Prime con Salesforce.

Requisitos previos

Compruebe que disponga de la URL de la organización de Salesforce. Por ejemplo, si su organización se llama myorg, la URL de Salesforce podría ser https://myorg.salesforce.com. Es lo único que debe indicarse para conectar la cuenta de Salesforce con Captivate Prime.

Asimismo, compruebe que tenga las credenciales adecuadas para iniciar sesión en la cuenta.

Crear una conexión

  1. En la página principal de Captivate Prime, desplace el ratón por encima del icono de Salesforce. Aparece un menú. Haga clic en la opción Conectar del menú.

  2. Un cuadro de diálogo le solicita la URL de la organización. Haga clic en Conectar tras haber indicado la URL. 

  3. Aparece una página de inicio de sesión. Escriba sus credenciales.
    Tras iniciar la sesión, se le redirige a la página donde se gestionan las conexiones; en ella, su conexión nueva figura en la lista de conexiones.

Asignar columnas

Al crear una cuenta, se deben asignar columnas de Salesforce a atributos obligatorios y agrupables de Captivate Prime. Este paso es obligatorio. Si no se configuran asignaciones de columnas, el conector servirá de bien poco. 

  1. Para asignar columnas, haga clic en Editar <> en la conexión.

    Aparece una página de asignaciones. 

  2. En la página de asignaciones, en el lado izquierdo están las columnas de Captivate Prime; en el derecho, las de Salesforce. Seleccione el nombre de columna adecuado que asignar al nombre de columna de Captivate Prime.

  3. Tras completar la asignación, haga clic en Guardar

Conector de FTP

Con el conector de FTP, es posible integrar Captivate Prime con FTP para automatizar la sincronización de datos. Estas son las funciones del conector de FTP: 

Asignar columnas

El administrador de integración puede seleccionar las columnas de CSV y asignarlas a los atributos agrupables de Captivate Prime. Es una acción que se efectúa una sola vez. Tras finalizar la asignación, la misma asignación se aplica en las posteriores importaciones de usuarios.

Importación de datos

El proceso de importación de usuarios permite que el administrador de Captivate Prime obtenga datos de FTP y los importe automáticamente a Captivate Prime. Esta función también permite integrar otros sistemas colocando el CSV en sus cuentas de FTP. Captivate Prime recopila el CSV y la actualización conforme a la programación. Consulte la función Programación para obtener más información. 

Programación

El usuario puede configurar tareas de programación conforme a los requisitos de la organización y los usuarios de Captivate Prime están al día según la programación. La sincronización puede ser diaria, semanal, mensual, etcétera. 

Configurar el conector de FTP

Obtenga información sobre cómo integrar Captivate Prime con el conector de FTP. 

Requisitos previos

Asegúrese de que la cuenta de Captivate Prime ya esté activada con FTP. De lo contrario, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Adobe para activar FTP en la cuenta.

Asignar columnas

Al crear una cuenta, se deben asignar columnas de Salesforce a atributos obligatorios y agrupables de Captivate Prime. Este paso es obligatorio. Si no se configuran asignaciones de columnas, el conector servirá de bien poco. Cuando la cuenta esté activada con FTP, cree una conexión entre Captivate Prime y FTP del modo siguiente:

  1. Para asignar columnas, haga clic en el elemento de menú Asignar columnas en la página principal de Captivate Prime. 

    Aparece una página de asignaciones de FTP. 

  2. En la página de asignaciones, en el lado izquierdo están las columnas de Captivate Prime; en el derecho, las de CSV. Al principio, en el lado derecho, hay un cuadro de selección vacío. Seleccione una plantilla de CSV y haga clic en Importar plantilla. 

  3. El paso anterior rellena la lista desplegable seleccionada de la derecha con todos los nombres de columnas de CSV. Seleccione el nombre de columna adecuado que asignar al nombre de columna de Captivate Prime.

  4. Tras completar la asignación, haga clic en Guardar

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