Panoramica della pagina Gestisci

La pagina Gestisci contiene i record degli accordi inviati da un utente e gli eventuali accordi che ha condiviso o che ha ricevuto da una fonte attendibile.

Oltre agli accordi, l’utente può scegliere di accedere ai modelli libreria, ai moduli Web e alle e-mail in modalità collettiva che ha generato o di cui è proprietario.

Gli utenti che usano account condivisi possono modificare il contenuto visualizzato dai propri dati personali a una vista del contenuto dell’account condiviso (con alcune limitazioni per quanto riguarda le azioni disponibili).

Layout e funzionalità

Elenco centrale dei record

Nella sezione centrale della pagina Gestisci viene caricato un elenco di accordi, in cui ogni riga rappresenta un record di accordo.

• Se sono presenti accordi in attesa dall’intervento dell’utente, viene automaticamente applicato il filtro In attesa del tuo intervento.
• Il filtro In corso viene selezionato automaticamente se non ci sono accordi in attesa per l’utente.

L’elenco dei record degli accordi contiene 4-5 colonne, a seconda del filtro selezionato:

• Destinatario - Il valore del destinatario cambia in base allo stato dell’accordo:
  • Per gli accordi In corso viene riportato il destinatario corrente in attesa di azione.
    
  • Per gli accordi Completati viene riportato il primo destinatario definito per l’accordo.
  • Per gli accordi Annullati e Scaduti viene riportato l’ultimo destinatario assegnato al momento dell’annullamento o della scadenza.
• Mittente - Riflette il nome e la società del mittente quando quest’ultimo è diverso dall’utente che ha eseguito l’acceso. Per gli accordi inviati dall’utente che ha eseguito l’accesso, il valore Mittente è impostato su “Me stesso”.
  
• Titolo - Riflette il titolo dell’accordo così come è stato configurato. Questo è lo stesso titolo che viene filtrato durante la generazione dei report.
  
• Gruppo - Riflette il gruppo in cui l’accordo è stato composto. Il valore Gruppo compilato sarà visibile solo per il mittente originale dell’accordo.
  
  • Gli accordi nell’elenco che non sono stati composti dall’utente che ha effettuato l’accesso presentano un trattino ( - ) al posto del nome del gruppo.
    
• Modificato - Indica la data dell’ultima modifica apportata all’accordo da un’azione dell’utente (firma, annullamento, ecc.). Il valore Modificato viene aggiornato con ogni azione finché l’accordo non raggiunge uno stato terminale (Completato/Annullato/Scaduto).

Questo elenco è ordinato in base alla data Modificato, a partire dalla data più recente.

Facendo clic sull’intestazione di una colonna, l’elenco viene disposto in ordine crescente/decrescente in base al valore corrispondente. Se si fa nuovamente clic sull’intestazione, l’ordinamento viene invertito.

Azioni rapide e icone indicatore

I record nell’elenco centrale dispongono di uno o più pulsanti di “azione rapida” e fino a due icone di indicatori che vengono esposte quando si passa il cursore su un record.

• Le azioni sono sempre nascoste fino al passaggio del mouse.
• Le icone degli indicatori sono nascoste a meno che la funzione rappresentata dall’icona non sia stata configurata per il singolo record.
  • Le icone degli indicatori sono sempre visibili (in azzurro) se sono state configurate per il record.

I filtri di stato In corso e Completato hanno dei puntini di sospensione accanto al nome del filtro che include un’azione per aprire la galleria di modelli di Power Automate.

Indicatore di e-mail/SMS non recapitati

La colonna di stato rafforza lo stato dell’accordo (Inviato per firma, In attesa di firma) e fornisce un’icona di avviso se uno degli indirizzi e-mail non viene recapitato.
L’indicatore di mancato recapito è visibile solo durante la visualizzazione degli accordi e non viene applicato a un modello principale come per esempio per Invia in modalità collettiva o per i modelli principali per moduli Web.

Controlla l’elenco Attività per visualizzare gli eventi di mancato recapito:

Funzionalità di ricerca

La barra di Ricerca e il relativo pulsante Filtri consentono di definire criteri di ricerca precisi per trovare specifici accordi in un numero di transazioni molto elevato.

Ulteriori informazioni sulla ricerca >

Menu di scelta rapida della barra a destra

Quando si seleziona (con un solo clic) un record nell’elenco centrale, viene attivata la barra a destra contenente un menu di azioni e metadati relativi all’oggetto selezionato.

Il menu di scelta rapida della barra a destra presenta diverse opzioni in base al livello di servizio dell’utente (individuale, aziendale, ecc.), all’oggetto selezionato (accordo, modulo Web, ecc.), allo stato dell’utente (amministratore, utente) e allo stato dell’oggetto (attivo, in corso, completato, ecc.). Se non trovi un’opzione o una funzione, chiedi al tuo amministratore: potrebbe trattarsi di un limite intenzionale (dovuto a una specifica configurazione o al livello di autorizzazioni utente) oppure potrebbe non essere disponibile (in base al livello di servizio).

Selettore per account condivisi (facoltativo)

Per gli account in cui è stata abilitata la condivisione degli account, facendo clic sul titolo I tuoi accordi si apre un elenco degli account attualmente condivisi con l’utente. Questo elenco funge da filtro da cui dipende cosa viene visualizzato nella pagina Gestisci, ossia i contenuti dell’utente o gruppo selezionato. È disponibile anche l’opzione per scegliere Tutti gli accordi condivisi.

Dopo aver selezionato un’opzione:

• il titolo selezionabile cambia in base al nome del filtro;
• l’elenco centrale dei record viene compilato con i contenuti condivisi;
• all’elenco dei record vengono aggiunte due nuove colonne per indicare l’origine del contenuto: 
  • GRUPPO: il gruppo da cui proviene il record.
  • CONDIVISO DA: il nome dell’utente che ha condiviso il contenuto.

Dati e azioni specifici per gli “accordi”

Di seguito è riportato un elenco delle funzioni e delle azioni specifiche per gli accordi che gli utenti possono utilizzare.

Altre azioni comuni per gli oggetti

Problemi noti