Dalla scheda Gestisci, seleziona l’accordo che desideri modificare.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida a destra dell’elenco degli accordi.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La funzione Sostituisci destinatario è progettata per aggiornare qualsiasi destinatario (indirizzo e-mail) che non abbia ancora completato la propria azione per l’accordo. Questa funzione è utile se un indirizzo e-mail non era stato inserito correttamente o se un destinatario non è disponibile e deve essere sostituito da un’altra persona.
Come sostituire un destinatario
Solo il mittente originale può sostituire un destinatario tramite la propria pagina Gestisci.
- Gli sviluppatori che utilizzano l’API possono usare l’endpoint PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
-
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Nella sezione Destinatari del menu di scelta rapida, posiziona il mouse sul destinatario da modificare.
- Sulla sinistra viene visualizzato un fumetto informativo che mostra i valori del destinatario.
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A seconda delle impostazioni configurate, nel fumetto vengono visualizzate una o più opzioni.
Seleziona l’opzione più adatta alle tue esigenze di firma:- Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario originale, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo. Solo il nuovo destinatario assegnato potrà completare la partecipazione all’accordo.
- Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario come possibile partecipante, mantenendo il destinatario originale, che è quindi ancora in grado di completare l’accordo.
-
Il fumetto con informazioni si aggiorna per richiedere l’indirizzo e-mail del nuovo destinatario.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
- Seleziona Sostituisci (o Aggiungi se aggiungi un destinatario alternativo).
Dopo l’aggiornamento, nella parte superiore viene visualizzato un banner di operazione completata che riporta sia il precedente che il nuovo indirizzo e-mail:
Al nuovo destinatario viene recapitata un’e-mail subito dopo che è stato aggiunto all’accordo.
Nota:Quando un destinatario viene aggiunto come destinatario alternativo, il record del destinatario nella pagina Gestisci cambia per mostrare il destinatario comeGruppo espandibile con tutti i partecipanti elencati.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
Una volta effettuato l’accesso, passa alla scheda Gestisci, seleziona l’accordo da modificare e sostituisci un destinatario.
Elenco delle attività e report di audit
L’elenco delle Attività mostra chiaramente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito e quando viene aggiunto un altro destinatario.
Ogni tipo di evento è seguito immediatamente da un evento “Inviato” che identifica la consegna delle e-mail.
Il Report di audit riflette correttamente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito o aggiunto come partecipante alternativo:
Aspetti da considerare
- Puoi sostituire solo i destinatari che non hanno completato la loro azione nell’accordo.
- Non puoi sostituire un destinatario con un’e-mail identica a un indirizzo e-mail utilizzato in precedenza. Ciò significa che non puoi sostituire il Destinatario A con il Destinatario B e quindi sostituire il Destinatario B con il Destinatario A. Una volta che un destinatario viene rimosso da un accordo tramite l’azione di sostituzione, non può essere aggiunto nuovamente.
- Non è possibile sostituire i destinatari a cui è stato assegnato il ruolo di Delegante.
- Negli accordi inviati tramite Invia in modalità collettiva non è possibile utilizzare la funzione Sostituisci destinatario. Il nuovo ambiente Invia in modalità collettiva supporta entrambe le opzioni Sostituisci e Aggiungi destinatario alternativo.
- Puoi sostituire più volte lo stesso indice destinatario.
- Quando utilizzi l’opzione di inclusione, il numero potenziale di destinatari aumenta nel gruppo di destinatari.
- Se utilizzi l’opzione di sostituzione in qualsiasi momento, l’elenco dei destinatari corrente viene sostituito dal nuovo indirizzo e-mail indicato.
- È possibile sostituire singolarmente i destinatari di un Gruppo di destinatari e aggiungere nuovi destinatari.
- Non è possibile rimuovere un destinatario senza sostituirlo.
- I destinatari in un ordine di partecipazione parallelo possono essere sostituiti singolarmente.
- I destinatari definiti all’interno di unordine di indirizzamento ibrido possono essere sostituiti individualmente.