Anweisungen zum Upgrade Ihres Pakets „Adobe Sign für Salesforce“ auf die neueste Version.

Das Integrationspaket „Adobe Sign für Salesforce“ steht auf Salesforce AppExchange zur Verfügung. Dieses Handbuch unterstützt aktuelle Benutzer beim Adobe Sign-Upgrade von einer älteren Version auf die neueste Version der Adobe Sign-Dienste für Salesforce.

Zusätzliche Informationen zu den neuesten Funktionen in Adobe Sign für Salesforce finden Sie in den Versionshinweisen. Weitere Informationen finden Sie zudem im Installationshandbuch.

Hinweis:

Unterstützung für die Versionen 16 und 17 von Adobe Sign für Salesforce endet am 15. November 2018

Produkt-Updates, Sicherheitsupdates und die technische Unterstützung für die Versionen 16 und 17 von Adobe Sign für Salesforce enden am 15. November 2018.

Wenn Sie Version 17 oder eine ältere Version verwenden, aktualisieren Sie diese bitte auf das neue Paket, damit die Unterstützung fortgesetzt wird.

Aktualisieren von einer vorherigen Version

Jede Version von Adobe Sign für Salesforce besitzt neue Funktionen und Erweiterungen, die Ihre Dokumenten-Workflows erheblich verbessern können. Adobe empfiehlt dringend, dass Sie ein Upgrade auf die neueste Version vornehmen, da Adobe die Unterstützung älterer Versionen mit der Zeit einstellt.

Adobe Sign für Salesforce kann auf ein Paket mit dem Namen „EchoSign“, „Adobe Document Cloud eSign-Dienste“ oder „Adobe Sign“ aktualisiert werden. Wenn Sie eine frühere Version von EchoSign für Salesforce installiert haben oder für die Upgrades Unterstützung benötigen, sollten Sie sich an den Ihrem Konto zugewiesenen Adobe Client Success Manager wenden. Diese Person kann Sie unterstützen oder Sie zur Unterstützung an den Adobe Sign-Support bzw. Adobe Professional Services weiterleiten.

Suchen der aktuell installierten Version der Dienstintegration „Adobe Sign für Salesforce“:

  1. Melden Sie sich mit Ihrer Konto-Admin-ID bei Salesforce an.
  2. Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Anwendungen > Installierte Pakete.
Installed Package

Notieren Sie sich den Paketnamen und die Versionsnummer. Der Name des von Ihnen installierten Pakets lautet „Adobe Document Cloud eSign-Dienste“ oder „Adobe Document Cloud eSign-Dienste – nicht verwaltet“.

Bei älteren Versionen der Pakete vom Typ „EchoSign für Salesforce“ handelt es sich um nicht verwaltete Pakete. Neuere Versionen sind verwaltete Pakete. Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Aktualisieren von einem verwalteten oder einem nicht verwalteten Paket. Befolgen Sie die Anweisungen auf Basis des aktuell installierten Pakettyps.

Hinweis:

Wenn Sie ein Upgrade von Version 12 oder früher vornehmen und große Dokumenttransaktionen (größer als 2,0 MB) senden, müssen Sie zur Signatur Salesforce zum Senden großer Dokumente konfigurieren.

Wenn Sie von der Version 12 oder früher ein Upgrade vornehmen und über mehrere Adobe Sign-Konten verfügen, die über dieselbe Salesforce-Organisation Elemente senden, müssen Sie diese Benutzer vor dem Upgrade in einem Adobe Sign-Konto konsolidieren. Nach dem Konsolidieren Ihrer Benutzer können Sie Gruppenzuordnungen verwenden, um Adobe Sign-Dienstgruppen bestimmte Salesforce-Profile zuzuordnen. Wenden Sie sich bei Fragen an den Adobe-Support.

Weitere Informationen zu verwalteten im Vergleich zu nicht verwalteten Paketen finden Sie unter: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Wichtige Aktualisierungshinweise für alle Kunden

1. Wenn Sie in Ihrer Salesforce-Organisation über Benutzer verfügen, die mehreren Adobe Sign-Konten angehören, sollten Sie sich vor dem Upgrade an Ihren Adobe Client Success Manager oder den Adobe-Support wenden.

2. Adobe empfiehlt, dass Sie vor dem Upgrade Ihres Produktionskontos den Upgradevorgang in Ihrer Salesforce-Sandbox-Umgebung testen. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie auf die in der Sandbox-Umgebung verwendete E-Mail-Adresse zugreifen können, falls Sie die E-Mail-Adresse für Ihr Adobe Sign-Konto ändern müssen.

Aktualisieren von nicht verwalteten EchoSign-Paketen

Wenn aktuell ein Paket mit dem Paketnamen „EchoSign – nicht verwaltet“ installiert ist, gibt es zwei mögliche Ansätze für das Upgrade auf die neueste Version des verwalteten Adobe Sign-Pakets. Sie können sich entscheiden, welcher Ansatz besser für Ihre Organisation geeignet ist.

Option 1: Neue Version installieren und die alte ausblenden

Diese Option lässt sich wesentlich einfacher einrichten als Option 2. Der Nachteil ist jedoch, dass Ihre Benutzer künftig nicht mehr so einfach auf bestehende Vereinbarungen zugreifen können.

1. Installieren Sie die neueste Version des verwalteten Adobe Sign-Pakets über AppExchange in Ihrer Organisation. Konfigurieren und stellen Sie dabei alle relevanten Profile und Seitenlayouts zur Verfügung. Weitere Informationen zum Einrichten des neuen Pakets finden Sie im Installations- und Anpassungshandbuch. Nach der Installation des neuesten Adobe Sign-Pakets kann es sofort durch Ihre Salesforce-Benutzer verwendet werden.

2. Blenden Sie nach dem Installieren des neuen Pakets Benutzern das alte nicht verwaltete Paket aus. Entfernen Sie es dazu aus ihren Profilen und Seitenlayouts. Diese Aktion wird dringend empfohlen, damit Benutzern nicht nebeneinander zwei ähnlich benannte Registerkarten, Themenlisten, Objekte usw. angezeigt werden, wenn sie Salesforce verwenden. Mit diesem Ansatz können Ihre Salesforce-Benutzer die neue Version des Pakets „Adobe Sign für Salesforce“ verwenden und die älteren Vereinbarungsdaten beibehalten, damit sie bei Bedarf auf sie zugreifen können.

 

Hinweis:

Da das alte Paket ausgeblendet ist, muss der Zugriff darauf selten erfolgen und eine besondere Anforderung vorliegen. Wenn diese älteren Vereinbarungen häufig referenziert werden müssen, ist das Ausblenden des alten Pakets möglicherweise nicht die geeignete Vorgehensweise für Ihre Organisation.

Option 2: Daten aus dem alten Paket exportieren und in ein neues Paket importieren

Mit Option 2 können Sie Ihre vorhandenen Vereinbarungsdaten zum neuen Paket migrieren. Sie ist jedoch aufwändiger als Option 1. Für diesen Ansatz müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Exportieren Sie die Vereinbarungsdaten mithilfe eines Datenladeprogamms wie Jitterbit oder Dataloader.io oder des standardmäßigen Salesforce Data Loader aus einem vorhandenen nicht verwalteten Paket.

2. Deinstallieren Sie Ihr aktuelles nicht verwaltetes Paket.

3. Installieren Sie die neueste Version des verwalteten Pakets aus AppExchange.

4. Importieren Sie die Vereinbarungsdaten aus dem alten nicht verwalteten Paket in das neue Paket.

Beachten Sie, dass beim Deinstallieren eines Pakets alle in diesem Paket vorhandenen Adobe Sign-Daten (d. h. Vereinbarungen) aus dieser Organisation gelöscht werden. Daher müssen Sie die Daten zunächst exportieren und dann wieder in Salesforce importieren, um die Daten beim Wechsel zum neuen verwalteten Paket beizubehalten.

Hinweis:

Die Vereinbarungen sind auf den Adobe Sign-Servern weiterhin vorhanden. Sobald Sie sie entfernen, ist der Zugriff über Salesforce jedoch nicht mehr möglich.

Darüber hinaus beinhaltet das Exportieren und Importieren von Vereinbarungsdaten entsprechend den Anforderungen möglicherweise untergeordnete Objekte und muss entsprechend strukturiert werden. Ein Problem beim Importieren von untergeordneten Objekten besteht darin, dass sich die übergeordnete Vereinbarungs-ID geändert hat. Demzufolge muss sie für jede importierte Zeile entsprechend aktualisiert werden. Es gibt zwei untergeordnete Schlüsselobjekte:

  • Vereinbarungsereignis: Zeichnet die Audit-Ereignisse für eine Vereinbarung auf. Falls dies nicht erforderlich ist, kann dies ausgelassen werden.
  • Anlage: Enthält das ursprünglich gesendete Dokument und die endgültig signierte PDF-Datei für die Vereinbarung. Einige Organisationen verfügen möglicherweise über einen Link zu einer signierten PDF-Datei zu echosign.adobe.com, was für viele ausreichend ist. Demzufolge kann die Anlage ausgelassen werden.

Eine weitere Überlegung ist, die Felder aus den exportierten nicht verwalteten Datensätzen dem neuesten verwalteten Datensatz zuzuordnen. Alle Felder im alten Paket sind weiterhin im neuen Paket vorhanden. Daher können sie direkt zugeordnet werden. Ein erweitertes Werkzeug wie Dataloader.io nimmt auf Basis des Spaltennamens automatisch ein Abgleich mit dem richtigen Feld vor.

Wenden Sie sich an Ihren Adobe Client Success Manager, wenn Sie Fragen hinsichtlich des Upgrades von nicht verwalteten Paketen haben.

Aktualisieren von verwalteten Paketen

Wenn Sie aktuell ein Paket mit dem Namen „Adobe Document Cloud eSign-Dienste“ oder „Adobe Sign“ installiert haben, müssen Sie wie folgt vorgehen, um ein Upgrade auf die neueste Version des Pakets „Adobe Document Cloud eSign-Dienste“ vorzunehmen:

  • „Wichtige Hinweise zum Upgrade für verwaltete Pakete“ vor der Installation lesen und verstehen
  • Upgrade-Paket „Adobe Sign für Salesforce“ aus dem App-Store installieren
  • Anwendung konfigurieren

Wichtige Hinweise zum Upgrade für verwaltete Pakete

1. Deinstallieren Sie nicht Ihre vorhandenen Pakete für EchoSign oder Adobe Document Cloud eSign-Dienste für Salesforce. Durch Deinstallieren des Pakets gehen alle Ihre Adobe Sign-Daten in Salesforce verloren.

2. Die Einstellung Alle Sitzungen eines Benutzers an diejenige IP-Adresse binden, von der aus sie gestartet wurden muss deaktiviert sein. Klicken Sie auf Setup und navigieren Sie dann zu Verwalten > Sicherheitssteuerungen > Sitzungseinstellungen.

3. Beachten Sie, dass über das Paket „EchoSign für Salesforce“ Version 14 oder früher gesendete gehostete Vereinbarungen, die während des Upgrades noch signiert werden, Statusaktualisierungen nicht abrufen können, wenn sie nach dem Upgrade signiert werden. Stellen Sie sicher, dass als gehostete Vereinbarungen initiierte Vereinbarungen vor dem Upgrade signiert werden.

4. Ab Version 13 sind für gehostete Vereinbarungen keine Sites mehr in Salesforce erforderlich. Sites sind nur erforderlich, falls Sie große Dokumenttransaktionen senden müssen, deren Größe 2,0 MB überschreitet.  Beachten Sie, von Professional Edition wird das Senden großer Dateien nicht unterstützt, da Sites nicht unterstützt werden. Wenn Sie zuvor Sites für gehostete Vereinbarungen eingerichtet haben und keine großen Transaktionen senden müssen, können Sie die Option für die EchoSign-Rückruf-Site deaktivieren.

5. In den Versionen 13, 14, 15, 17, 18 und 19 wurden einige neue Adobe Sign-Diensteinstellungen hinzugefügt. Überprüfen Sie sie und legen Sie die gewünschten für Ihre Organisation fest. In den folgenden Abschnitten mit dem Titel Neue Funktionen werden die am häufigsten verwendeten neuen Einstellungen und Feldwerte beschrieben, die in den Versionen 13–19 hinzugefügt wurden.

Installieren der Aktualisierung „Adobe Sign für Salesforce“

  1. Klicken Sie hier, um auf das Adobe Sign-Anwendungspaket in Salesforce AppExchange zuzugreifen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen.
  3. Wählen Sie Bei AppExchange anmelden aus und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um den Vorgang fortzusetzen.
  4. Legen Sie fest, wo Sie das Upgrade installieren möchten (Produktions- oder Sandbox-Umgebung).
  5. Überprüfen Sie die Installationsinformationen sowie die Nutzungsbedingungen. Bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen gelesen haben und sie akzeptieren, indem Sie auf Bestätigen und installieren! klicken, um den Installationsprozess zu starten.
  6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, geben Sie Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr -Kennwort ein und klicken Sie auf Bei Salesforce anmelden.
  7.  Auf der Seite Adobe Sign aktualisieren:
    • Wählen Sie Für alle Benutzer installieren aus.
    • Klicken Sie auf Upgrade.

            Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

    8. Bei Anzeige des Popups Drittanbieterzugriff genehmigen:

  • Aktivieren Sie Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren
  • Klicken Sie auf Weiter, um die Installation zu starten.

    9. Während der Installation wird auf einer Benachrichtigungsseite angezeigt, dass dieser Vorgang eine Weile dauern kann.

Klicken Sie auf Fertig. Warten Sie anschließend, bis Sie die E-Mail erhalten, in der Sie benachrichtigt werden, dass das Paket erfolgreich installiert wurde.

Auf der Seite „Installiertes Paket“ wird nun Ihre aktuelle Paketversion angezeigt.

Konfiguration nach der Installation

Es sind einige einfache Einrichtungsschritte erforderlich, bevor Sie Adobe Sign-Vereinbarungen in Salesforce senden können.

  1. Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Anwendungen > Installierte Pakete.
  2. Klicken Sie auf den Link Konfigurieren für das Adobe Sign-Paket.
    • Der Einrichtungsassistent für Adobe Sign für Salesforce sollte gestartet werden.

Hinweis:

Wenn der Einrichtungsassistent nicht automatisch gestartet wird:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Adobe Sign-Admin.
  2. Klicken Sie auf den Link Assistent zum Starten der Einrichtung.

Der Assistent zum Starten der Einrichtung

    3. Gehen Sie in „Schritt 1: Ihr Adobe-Konto mit Salesforce verknüpfen“ des Einrichtungsassistenten wie folgt vor:

  • Klicken Sie auf Bei Adobe anmelden.
  • Melden Sie sich als Ihr Adobe Sign-Administratorbenutzer an.
  • Wählen Sie Zugriff erlauben aus, wenn Sie aufgefordert werden.
    • In einer Meldung sollte Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Autorisierung Ihres Adobe-Kontos erfolgreich abgeschlossen angezeigt werden.

    4. Klicken Sie in der Benachrichtigung, dass Schritt 1 erfolgreich war, auf Weiter.

    5. Klicken Sie in „Schritt 2: Automatische Statusaktualisierungen für Adobe Sign aktivieren“ auf die Schaltfläche Aktivieren.

  • Klicken Sie auf Zulassen, wenn Sie aufgefordert werden, den Zugriff auf Adobe Sign zuzulassen.
  • In einer Meldung sollte Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die automatischen Statusaktualisierungen für Ihr Konto erfolgreich aktiviert angezeigt werden.

    6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen.

    7. Wenn der Einrichtungsassistent Herzlichen Glückwunsch! Die Einrichtung ist abgeschlossen anzeigt, klicken Sie auf Fertig.

Hinweis:

Nach Abschluss der Installation und Konfiguration des neuen Pakets sollten Sie die entsprechenden Abschnitte in diesem Handbuch dahingehend überprüfen, welche Einstellungen und Felder in den Versionen 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 hinzugefügt wurden.

Sie müssen diese neuen Einstellungen und Feldwerte manuell in Ihrer Organisation aktivieren, damit das neue Paket richtig funktioniert. Wenn Sie beispielsweise ein Upgrade von v15 auf v19 vornehmen, sollten Sie die neuen Einstellungen, Felder oder beide aktivieren, die für die Versionen v16, v17 und v18 aufgeführt sind.

Neue Funktionen in Version 19

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v19

Manuelle Anpassungen, die nach dem Upgrade durchgeführt werden sollten

Aktualisierungsprozesse, mit denen explizit Zugriff auf Objekte/Felder gewährt werden kann

Mit der Veröffentlichung von v19 werden die CRUD- und FLS-Einstellungen einer Organisation sowohl in standardmäßigen als auch in benutzerdefinierten Objekten durchgesetzt. Somit müssen zahlreiche konfigurierte Funktionen aktualisiert werden, damit expliziter Zugriff auf die verschiedenen benötigten Objekte besteht.

Möglicherweise sind zwei Schritte erforderlich:

  • Alle Funktionen können mithilfe eines Berechtigungssatzes aktualisiert werden, um Zugriff auf Adobe Sign-Objekte zu gewähren.
  • Für einige Funktionen, über die auf Salesforce-Objekte zugegriffen werden muss, ist unter Umständen die Aktivierung bestimmter Objekte/Felder erforderlich.

Weitere Hinweise zu betroffenen Funktionen/Prozessen finden Sie in der unten stehenden Liste der manuellen Aktualisierungen.

 


Update des IP-Bereichs

Mit der Erweiterung von Adobe Sign hat sich auch die Infrastruktur hin zu zuverlässigeren Rechenzentren entwickelt. Das hat jedoch auch Veränderungen der IP-Bereiche verursacht, denen Ihre Salesforce-Organisation vertrauen muss, um die optimale Kommunikation zwischen den Services zu gewährleisten.

Weiter unten finden Sie die Änderungen zwischen v18 und v19. Aktualisieren Sie neben den vertrauenswürdigen Hauptnetzwerken auch sämtliche konfigurierten Sites.

HINZUFÜGEN:

Indien:

 

13.126.23.0/27

ENTFERNEN:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Die endgültige Liste zulässiger IP-Bereiche für den Adobe Sign-Service sollte wie folgt aussehen:

list_of_ip_ranges


Hinzufügen des Vereinbarungstyp-Feldes zum Vereinbarungsvorlagen-Seitenlayout

Fügen Sie das übergeordnete Feld Vereinbarungstyp (Agreement_Type__c) zum Seitenlayout der Vereinbarungsvorlage hinzu:

  • Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
  • Wählen Sie in der Liste mit Objekten auf der linken Seite Vereinbarungsvorlage aus.
  • Wählen Sie auf der linken Leiste Seitenlayouts aus.
  • Klicken Sie auf Seitenlayoutname: Vereinbarungsvorlagenlayout.
  • Wählen Sie die Option Felder aus.
  • Klicken Sie auf das Feld Vereinbarungstyp und ziehen Sie es in das Seitenlayout.
  • Klicken Sie auf Speichern.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Aktualisieren von älteren Dokumentenschlüsseln bei Upgrade von einer älteren Version als Version 14 – neu in Version 19.4

Wenn die Adobe Sign-Anwendung für Salesforce von einer Version auf den aktuellen Build aktualisiert wird, die älter als Version 14 ist, können womöglich einige Funktionen wie „Löschen“, „Abbrechen“, „Anzeigen“, „Erinnern“ oder „Aktualisieren“ nicht auf bestehende Vereinbarungen angewandt werden, die vor dem Upgrade von anderen Benutzern gesendet wurden. 

Die Benutzer sehen möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ oder „Es ist ein interner Serverfehler aufgetreten.“

Dies passiert aufgrund eines älteren Typs von Dokumentenschlüsseln, der vor Version 14 der Anwendung verwendet wurde.

Eine einmalige Migration dieser älteren Schlüssel ist erforderlich. Dafür wird Folgendes bereitgestellt:

Nach Abschluss der Installation finden Sie auf der Adobe Sign-Verwaltungsseite die folgenden Links:

  • Fehlende Dokumentenschlüssel abrufen: Durch Klicken auf diesen Link wird eine Stapelverarbeitung gestartet, um fehlende Dokumentenschlüssel für bestehende Vereinbarungen abzurufen.
  • Ältere Dokumentenschlüssel aktualisieren: Durch Klicken auf diesen Link werden alle vorhandenen älteren Dokumentenschlüssel entfernt und die neuen Dokumentenschlüssel für alle in der Organisation vorhandenen Vereinbarungen abgerufen.

Sollte es Vereinbarungen geben, die keinen zugehörigen Dokumentenschlüssel haben, werden auch dafür Dokumentenschlüssel abgerufen.

Sobald die Vereinbarungen neue Dokumentenschlüssel haben, können Benutzer alle Vereinbarungsaktionen in den vorhandenen, von anderen Benutzern gesendeten Vereinbarungen ausführen.

Hinweis:

Die Links zu Fehlende Dokumentenschlüssel abrufen und Ältere Dokumentenschlüssel aktualisieren sind nur sichtbar, wenn der Administrator das Upgrade auf Version 19.4 von einer Version ausführt, die älter als Version 14 ist.

Wenn der Administrator ein Paket zwischen Version 14 und 19.2 aktualisiert, sind die Links standardmäßig ausgeblendet. In diesem Fall kann der Administrator den Adobe Sign-Support kontaktieren, um die Links manuell anzeigen zu lassen. 

Dafür müssen Sie Zugang zu Ihrem Adobe Sign-Support-Konto erteilen.

Hinweise:

Mit der Veröffentlichung von v19 werden die CRUD- und FLS-Einstellungen einer Organisation sowohl in standardmäßigen als auch in benutzerdefinierten Objekten durchgesetzt. Die App überprüft Lese- und Schreibberechtigungen auf Objekt- und Feldebene. Wenn der Benutzer nicht über den erforderlichen Zugriff verfügt, wird die Fehlermeldung permission denied angezeigt.

Wenn nach dem Upgrade auf v19 eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c.

In diesem Fall muss der Salesforce-Administrator auch für sämtliche benutzerdefinierten Felder, die er möglicherweise zuvor erstellt hat, in den entsprechenden Profilen Lese- und Schreibberechtigungen zum Vereinbarungsobjekt hinzufügen.

  • Navigieren Sie zu Setup > Administration > Benutzer > Profil > {Profilname}. 
  • Scrollen Sie herunter zum Abschnitt Sicherheit benutzerdefinierter Felder und klicken Sie auf die Aktion Anzeigen für das Objekt Vereinbarung.
  • Konfigurieren Sie Lese- und Bearbeitungszugriff für die entsprechenden Felder.
enable_agreementfieldlevelsecurity
Neue Registerkarte:
  • v19 enthält die neue Registerkarte „Vereinbarungstyp“. 
    • Es wurde ein neues benutzerdefiniertes Objekt mit dem Namen Vereinbarungstyp (Agreement_Type__c) eingeführt, um einen Vereinbarungstyp zu definieren. Es weist ein standardmäßiges Feld mit dem Titel Name auf. Es können jedoch zusätzliche Felder hinzugefügt werden, mit denen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder definieren können. Anstelle eines einfachen Textfelds wird ein Objekt verwendet. Dadurch kann ein eindeutiger Datensatz einen Typ definieren, der flexibler und erweiterbarer ist. Es trennt den Typen von der Vereinbarungsvorlage und der Vereinbarung. Die Vereinbarung kann so geändert werden, ohne an den Typ gebunden zu sein. Zudem können auf diese Weise mehrere Vorlagen gleichzeitig festgelegt werden.
    • Es wurde ein neues übergeordnetes Suchfeld mit dem Titel Vereinbarungstyp (Agreement_Type__c) zum Objekt Vereinbarungsvorlage hinzugefügt, das auf das Objekt Vereinbarungstyp verweist. Das Feld wird im Abschnitt Vereinbarungsvorlagendetails auf der Vereinbarungsvorlagenseite angezeigt.
    • Es wurde ein neues übergeordnetes Suchfeld mit dem Titel Vereinbarungstyp (Agreement_Type__c) zum Objekt Vereinbarung hinzugefügt, das auf das Objekt Vereinbarungstyp verweist. Das Feld wird auf der Seite mit dem Vereinbarungs-Editor nicht angezeigt.

Automatische Statusaktualisierungen sind sicherer:

  • v19 verwendet zum Aufbauen der vertrauenswürdigen Beziehung zwischen Adobe Sign und Salesforce OAuth, um die laufenden automatischen Statusaktualisierungen zu Ihren Vereinbarungen zu vermitteln.

Eine neue benutzerdefinierte Einstellung:

  • Link zu sign. PDF übertr. Vereinb. hinz.: Diese Einstellung gilt nur für außerhalb von Salesforce gesendete per Push-Vorgang übertragene Vereinbarungen. Aktivieren Sie diese Einstellung, um dem Vereinbarungsdatensatz einen Link zur signierten PDF hinzuzufügen.

Eine Einstellung wurde entfernt:

  • Senden von handschr. Sign. an Fax aktiv.: Adobe Sign unterstützt nicht mehr das Senden einer Vereinbarung an eine Telefonnummer. Handschriftliche Signaturen folgen stattdessen demselben Prozess wie elektronische Signaturen, bis der erste Unterzeichner seine Signatur anwenden muss. Anschließend laden sie die Datei herunter, signieren und überprüfen sie und laden sie wieder zu Adobe Sign hoch. 

>> Weitere Informationen über Handschriftliche Signatur

 

In Version 19 veraltete benutzerdefinierte Einstellungen und Felder

Die folgende benutzerdefinierte Einstellung sind in Version 19 veraltet: Senden von handschr. Sign. an Fax aktiv. 

Neue Registerkarte in Version 19

In v19 ist die folgende neue Registerkarte vorhanden: Vereinbarungstypen

Veraltete Registerkarte in Version 19

In v19 sind keine bestehenden Registerkarten veraltet.

Andere in Version 19 hinzugefügte Feldwerte

Ohne.

Einrichten von Vereinbarungsseitenstilen

Für neue Kunden ist standardmäßig der „Lightning“-Seitenstil festgelegt. Hierbei handelt es sich um das Layout, das von jetzt an entwickelt wird. 

Kunden, die ein Upgrade vornehmen, wird dringend empfohlen, die Lightning-Seite zu übernehmen, um sicherzustellen, dass die neuen Funktionen verfügbar sind, während das Produkt zur Verbesserung weiterentwickelt wird.

Abgesehen davon bedarf es sehr guter Gründe, dass Sie eines der älteren Seitenlayouts beibehalten. Lesen Sie das Handbuch zum Anpassen Ihres Salesforce-Seitenlayouts, um herauszufinden, ob der Wechsel zur Lightning-Seite die beste Option ist.

Für Gruppenzuordnungen erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die unmittelbar mit Gruppenzuordnungen interagieren, müssen sicherstellen, dass sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

  • Am einfachsten kann das gewährleistet werden, indem dem Benutzer der Berechtigungssatz Adobe Sign-Admininstrator zugewiesen wird.
  • Im Benutzerprofil muss die Berechtigung für die Einrichtung und Konfiguration der Ansicht aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

 

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
EchoSign-Gruppenzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Ergebnis der EchoSign-Benutzersynchronisierung   Lesen, löschen, erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    

Für API-Dienste erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die die Adobe Sign-API verwenden, benötigen den Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Empfänger   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Status Lesen    
  Bestellnummer Lesen    
  Quellempfänger Lesen    
  Vereinbarung      
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Verfassen Lesen    

Für Selbstsignierungskomponente erforderliche manuelle Aktualisierungen

Damit Benutzer die Selbstsignierungskomponente in Adobe Sign verwenden können:

  • Der Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer sollte auf den Benutzer angewendet sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Kontakt   Lesen Salesforce – Standard  
  E-Mail Lesen    
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Name Lesen    
  Status Lesen    
  Signaturdatum Lesen    
  Fehlermeldung Lesen    
  Signierte PDF Lesen    
  Dokumentenschlüssel Lesen    
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Vereinbarungstyp   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Name Lesen    
         
Empfänger   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Vereinbarung Lesen    
  Status      
  Abgeschlossen am/um      

Für Vereinbarungsvorlagensatz erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Vereinbarungsvorlagen verwenden, benötigen Folgendes:

  • Ihnen muss der Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator zugewiesen werden.
  • Sie benötigen Zugriff auf alle Felder des angegebenen Salesforce-Masterobjekts.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Vom Benutzer angegebenes Masterobjekt        
  Alle vom Benutzer angegebenen Felder Lesen Nicht zutreffend  
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Name Lesen    
  Masterobjekttyp Lesen    

Für Stapelaktionen erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Stapelaktionen auslösen, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Dokumentenschlüssel Lesen    
  Löschungsgrund stornieren Lesen    
  Lösch. d. Benachr. f. Unterzeichn. abbr. Lesen    
  Partner-Server-URL Lesen    
  Status Lesen    
  Letzte Ereignis-ID Lesen    

Für S1 Mobile erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Adobe Sign über S1 Mobile nutzen, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer.
  • Für das Salesforce-Objekt Gelegenheit muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Gelegenheitsobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Konto muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontoobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Vertrag muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Vertragsobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Vertragsnummer des Vertragsobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Dokument muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Typ des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Inhaltstyp des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Textkörper des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Opportunity   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
         
Konto   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
         
Vertrag   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  Vertragsnummer Lesen    
         
Kontakt   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  E-Mail Lesen    
         
Lead   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  E-Mail Lesen    
         
Dokument   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  Tippen Lesen    
  Inhaltstyp Lesen    
  Textkörper Lesen    
         
Vereinbarungsereignis   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
         
Vereinbarung   Lesen, erstellen, löschen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Erstellen, bearbeiten    
         
Empfänger   Lesen, erstellen, löschen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Erstellen, bearbeiten    
         
Bibliotheksvorlagen   Lesen, erstellen, löschen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Erstellen, bearbeiten    

Für Einrichtung und Administration erforderliche manuelle Aktualisierungen – Einrichtung

Benutzer mit Zugriff auf die Administrations-Registerkarte benötigen den Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
         
Dokument   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Textkörper Lesen    

Für Veröffentlichungsaktionen erforderliche manuelle Aktualisierungen – Einrichtung und Administration

Benutzer, die Veröffentlichungsaktionen nutzen, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer.
  • Die Systemberechtigung Systemfeldwerte für Chatter-Feeds einfügen muss aktiviert sein. 
  • Für das Salesforce-Objekt Gelegenheit muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Gelegenheitsobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Konto muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontoobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Dokument muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Typ des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Inhaltstyp des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Textkörper des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Angebot muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Kontakt   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  E-Mail Lesen    
         
Lead   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  E-Mail Lesen    
         
Opportunity   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
         
Konto   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
         
Dokument   Lesen Salesforce – Standard  
  Name Lesen    
  Inhaltstyp Lesen    
  Textkörper Lesen    
  Tippen Lesen    
         
Anführungszeichen   Lesen Salesforce – Standard  
         
Vereinbarung   Erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Ändern    
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Kennwort Lesen    
  Name Lesen    
  Standard Lesen    
         
Empfänger   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Ändern    
         
Bibliotheksvorlagen   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Ändern    

Für Vereinbarungsvorlagen-Editor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Vorlagen bearbeiten, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Dokument muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld URL des Dokumentenobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Kontakt   Lesen Salesforce – Standard  
         
Lead   Lesen Salesforce – Standard  
         
Dokument   Lesen Salesforce – Standard  
  URL Lesen    
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Empfänger hinzufügen   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Dateianlagen   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Formularfeldvorlage hinzufügen   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Daten Vereinbarung zuordnen   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    

Für Vereinbarungsvorlagen-Prozessor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Für den Vereinbarungsvorlagen-Prozessor wird Folgendes benötigt:

  • Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Mobiltelefon des Kontaktobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Mobiltelefon des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Gelegenheit muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Konto muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Gruppe muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Angebot muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Kontakt   Lesen Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lesen    
         
Lead   Lesen Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lesen    
         
Opportunity    Lesen Salesforce – Standard  
         
Konto   Lesen Salesforce – Standard  
         
Anführungszeichen   Lesen Salesforce – Standard  
         
Anlage   Zugriff basiert auf übergeordnetem Datensatz    
         
Vereinbarung   Erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Signaturtyp Ändern    
  Status Ändern    
  Tage bis zum Ablauf der Signaturfrist Ändern    
  Automatische Erinnerungen aktivieren Ändern    
  Empfänger erinnern Ändern    
  Empfängeradressen Ändern    
  Weitere Empfänger Ändern    
  Signaturreihenfolge Ändern    
  Verfassen Ändern    
  Vorlage verarbeiten Ändern    
         
Empfänger   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Empfängertyp Ändern    
  Empfängerrolle Ändern    
  Bestellnummer Ändern    
  E-Mail-Adresse Ändern    
         
Bibliotheksvorlage   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Ändern    
         
         
Vereinbarungstyp    Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen    
         
Empfänger hinzufügen   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen    
         
Dateianlagen   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen    
         
Formularfeldvorlage hinzufügen   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen    
         
Daten Vereinbarung zuordnen   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen    

Für Vereinbarungs-Editor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Vereinbarungen bearbeiten, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Unternehmen des Lead-Objekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Ereignis muss die Berechtigung Erstellen aktiviert sein.
    • Für alle Felder des Ereignisobjekts muss die Berechtigung Bearbeiten aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Lead   Lesen Salesforce – Standard
 
  Firma Lesen    
         
Event   Erstellen Salesforce – Standard  
  Alle Felder Ändern    
         
Vereinbarung   Lesen, erstellen, bearbeiten, löschen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Empfänger   Lesen, erstellen, bearbeiten, löschen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Vereinbarung Lesen    
  Status Lesen    
  Abgeschlossen am/um Lesen    
  Bestellnummer Lesen    
  Empfängertyp Lesen    
  Vereinbarung Lesen    
  E-Mail-Adresse  Lesen    
  Empfängertyp Ändern    
  Empfängerrolle Ändern    
  Bestellnummer Ändern    
  E-Mail-Adresse Ändern    
         
Bibliotheksvorlage   Erstellen, bearbeiten, löschen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Vereinbarungstyp    Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Name Lesen    
         
Vereinbarungsvorlage   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Vereinbarungstyp Lesen    
  Name Lesen    
  Standard Lesen    
  Automatisch senden Lesen    
         
Signierte Vereinbarung   Lesen    
         
Zusammenführungszuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer

Für Zusammenführungszuordnungs-Editor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Zusammenführungszuordnungen bearbeiten, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.
  • Für alle Objekte/Felder, auf die über die Zusammenführungszuordnung zugegriffen wird, müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Alle Objekte mit Zuordnung   Lesen, bearbeiten    
  Alle Felder mit Zuordnung Lesen, bearbeiten    
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Dokumentenschlüssel Lesen    
         
Formularfeld-Import   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Formularfeldzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Formularfeldzuordnungseintrag   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Untergeordnete Formularfeldzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Untergeordneter Formularfeldzuordnungseintrag   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Zusammenführungszuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    

Für Zusammenführungszuordnungs-Prozessor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Zusammenführungszuordnungen verwenden, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Benutzer.
  • Für das Salesforce-Objekt Konto muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontoobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Gelegenheit muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Gelegenheitsobjekts muss die Berechtigung Lesen aktiviert sein.
  • Für alle Objekte/Felder, auf die über die Zusammenführungszuordnung zugegriffen wird, müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Alle Objekte mit Zuordnung   Lesen, bearbeiten    
  Alle Felder mit Zuordnung Lesen, bearbeiten    
         
Konto        
  Name Lesen Salesforce – Standard  
         
Opportunity        
  Name Lesen Salesforce – Standard  
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Dokumentenschlüssel Lesen    
  Zusätzliche Optionen Lesen    
  Name Lesen    
  Zusammenführungszuordnung Lesen    
  Fehler bei der Zusammenführungszuordnung Lesen    
  Ergebnis der Zusammenführungszuordnung Lesen    
  Konto Lesen    
  Opportunity Lesen    
         
Formularfeld-Import   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Formularfeldzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Formularfeldzuordnungseintrag   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Untergeordnete Formularfeldzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Untergeordneter Formularfeldzuordnungseintrag   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    
         
Zusammenführungszuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Benutzer
  Alle Felder Lesen    

Für Datenzuordnungs-Editor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Benutzer, die Datenzuordnungen verwenden, benötigen Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Administrator.
  • Für alle Objekte/Felder, auf die über die Zusammenführungszuordnung zugegriffen wird, müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Alle Objekte mit Zuordnung   Lesen, bearbeiten    
  Alle Felder mit Zuordnung Lesen, bearbeiten    
         
Vereinbarung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Dokumentenschlüssel Lesen    
         
Dateizuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Feldzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Objektzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Datenzuordnung   Lesen, löschen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe Sign-Admin
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    

Für Datenzuordnungs-Prozessor erforderliche manuelle Aktualisierungen

Für die Verarbeitung von Datenzuordnungen wird Folgendes benötigt:

  • Der Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrationsbenutzer.
  • Für alle Objekte/Felder, auf die über die Datenzuordnung zugegriffen wird, müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Anhang wird vom übergeordneten Datensatz abhängiger Zugriff benötigt.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Alle Objekte mit Zuordnung   Lesen, bearbeiten    
  Alle Felder mit Zuordnung Lesen, bearbeiten    
         
Anlage   Zugriff basiert auf übergeordnetem Datensatz    
         
Vereinbarung   Lesen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Dateizuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Alle Felder Lesen    
         
Feldzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Alle Felder Lesen    
         
Objektzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Alle Felder Lesen    
         
Datenzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Alle Felder Lesen    

Für Chatter-Integration erforderliche manuelle Aktualisierungen

Für Chatter-Integrationen wird Folgendes benötigt:

  • Der Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrationsbenutzer.
  • Die Salesforce-Systemberechtigung Systemfeldwerte für Chatter-Feeds einfügen muss aktiviert sein. 

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Vereinbarungsereignis   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Tippen Lesen    
  Beschreibung Lesen    
         
Empfänger     Adobe Sign – benutzerdefiniert Integration von Adobe Sign
  Empfängertyp Lesen    
  E-Mail-Adresse Lesen    
  Bestellnummer Lesen    
  E-Mail-Adresse verwenden Lesen    

Für Push-Vereinbarungen erforderliche manuelle Aktualisierungen

Für Push-Vereinbarungen benötigt der Site-Benutzer Folgendes:

  • Den Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrationsbenutzer.
  • Für das Salesforce-Objekt Konto müssen die Berechtigungen Lesen und Erstellen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Vertrag müssen die Berechtigungen Lesen und Erstellen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Gelegenheit müssen die Berechtigungen Lesen und Erstellen aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Kontakt müssen die Berechtigungen Lesen und Erstellen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Kontaktobjekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Kontaktobjekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
    • Für das Feld Konto des Kontaktobjekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
  • Für das Salesforce-Objekt Lead müssen die Berechtigungen Lesen und Erstellen aktiviert sein.
    • Für das Feld Name des Lead-Objekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
    • Für das Feld E-Mail des Lead-Objekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.
    • Für das Feld Unternehmen des Lead-Objekts müssen die Berechtigungen Lesen und Bearbeiten aktiviert sein.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Konto   Lesen Salesforce – Standard  
         
Vertrag   Lesen Salesforce – Standard  
         
Opportunity   Lesen Salesforce – Standard  
         
Lead   Lesen, erstellen Salesforce – Standard  
  E-Mail Lesen, bearbeiten    
  Name Lesen, bearbeiten    
  Firma Lesen, bearbeiten    
         
Kontakt   Lesen, erstellen Salesforce – Standard  
  E-Mail Lesen, bearbeiten    
  Name Lesen, bearbeiten    
  Konto Lesen, bearbeiten    
         
Vereinbarung   Lesen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert
Adobe-Integrationsbenutzer
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Vereinbarungstyp   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
         
Mutexes   Lesen, erstellen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
  Alle Felder Lesen, bearbeiten    
         
Auslöser   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
  Alle Felder Ändern    
         
Empfänger   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
  Alle Felder Ändern    
         
Vereinbarungsereignis   Erstellen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
  Alle Felder Ändern    
         
Datenzuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
         
Zusammenführungszuordnung   Lesen Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer

Für Dienst für große Dateien erforderliche manuelle Aktualisierungen

Für das Rückrufprofil des Dienstes für große Dateien wird Folgendes benötigt:

  • Der Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrationsbenutzer.

 

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Objekte und der erforderlichen Felder, wenn aus irgendeinem Grund der Berechtigungssatz nicht verwendet werden kann:

Objekt Feld Erforderliche Werte Standard/benutzerdefiniert Adobe Sign-Berechtigungssatz
Vereinbarung   Lesen, bearbeiten Adobe Sign – benutzerdefiniert Adobe-Integrationsbenutzer
  Zählung der Anhangsdienstaufrufe Lesen, bearbeiten    

Neue Funktionen in Version 18

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v18

Neue Einstellungen in Version 18

Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, die in Version 18 hinzugefügt wurden, um zu bestimmen, ob Sie diese Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren möchten. 

Hinweise:

Version 18 der Anwendung Adobe Sign für Salesforce wird zusammen mit der Salesforce-Version des neuen Lightning Experience gestartet.  Daher weist diese neue Version einige Tücken auf:
 
Registerkarte zum Aktualisieren Ihres Administrators:
 
Lightning weist die folgenden Einschränkungen auf:
  • Administratoren müssen Meine Domäne aktivieren, um benutzerdefinierte Lightning-Komponenten für Adobe Sign verwenden zu können.
  • Die Salesforce-Dateiuploadgröße wurde auf 1 MB reduziert.  Da Adobe Sign die Base64-Codierung verwendet, muss Ihre tatsächliche Dateigröße kleiner sein als 1 MB (~ 700 KB). Größere Dokumente sollten über die Salesforce-Bibliothek gesendet werden, wobei große Dokumente aktiviert sein müssen.
  • Die Lightning-Umgebung unterstützt keine Publisher-Aktionen.
  • Die Lightning-Seite unterstützt keine Feldsätze. Demzufolge ist das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder nicht möglich.
  • Der Chatter-Feed funktioniert nicht auf der Lightning-Seite.
  • Die Einstellung Editor-Vereinb.seiten-Sidebar ausblend. funktioniert nicht für das Lightning-Seitenlayout.
  • Die Lightning LockerService-Sicherheit muss deaktiviert werden.
  • Hierarchien sind mit Gruppen nicht kompatibel.

Sichererer Zugriff für Benutzer:

  • v18 verwendet eine REST-basierte API. Demzufolge werden alle Aktionen in Form des aktuellen Kontextbenutzers (im Gegensatz zur Authentifizierung als Administrator) gesendet.  Benutzern ist es nicht mehr möglich, Aktionen für Vereinbarungen (z. B. „Aktualisieren“, „Erinnern“) abzurufen, an denen sie nicht beteiligt sind.

API-Benutzer:

  • Wenn Sie die API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls im Paket aufrufen, sollten Sie beachten, dass das Feld simpleEsignUrl im zurückgegebenen Objekt EchoSignApiService.SigningUrl veraltet ist und nicht festgelegt wird. Wechseln Sie bei Verwendung dieses Felds stattdessen zum Feld esignUrl.

Neue Adobe Sign Settings

Gruppenempfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um „Gruppe“ als einen „Empfängertyp“ für Vereinbarungen zu deaktivieren.

So können Sie zu dieser Einstellung gelangen:

  • Navigieren Sie zu Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > Adobe Sign Settings (verwalten).
  • Klicken Sie auf Neu, um die Seite Adobe Sign Settings bearbeiten zu öffnen.

Neue Adobe Sign-Umgebungseinstellungen

OAuth-API-URL konfigurieren: Geben Sie die URL ein, um die für die angegebene Umgebung standardmäßige Adobe Sign-API-URL zu überschreiben.

Hinweis: Diese Einstellungen sollten ohne Anweisung durch den Adobe Sign-Support nicht geändert werden.

So können Sie zu dieser Einstellung gelangen:

  • Navigieren Sie zu Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > Adobe Sign-Umgebungseinstellungen (verwalten).
  • Klicken Sie auf Neu, um die Seite Adobe Sign-Umgebungseinstellungen bearbeiten zu öffnen

Neue Adobe Sign-Vorlageneinstellung – Flag „Aktiv“

Sie müssen das Seitenlayout „Vereinbarungsvorlage“ bearbeiten, um Ihren Vorlagen das Flag „Aktiv“ hinzuzufügen:

  • Navigieren Sie zu Einrichtung > Erstellen > Objekte > Vereinbarungsvorlage (klicken Sie auf die Bezeichnung und nicht auf den Link zum Bearbeiten).
  • Klicken Sie oben im Fenster auf Seitenlayouts, um zum Abschnitt zu wechseln.
  • Klicken Sie für „Seitenlayout“ auf Bearbeiten.
  • Suchen Sie bei Auswahl von Felder nach dem Feld Aktiv und ziehen Sie es in Ihr Seitenlayout.
  • Klicken Sie auf Speichern.
Feld „Aktiv“ in das Seitenlayout ziehen

Neue Feldwerte in Version 18

Von Salesforce werden beim Upgrade von einer älteren Version zu Adobe Sign für Salesforce hinzugefügte Feldwerte standardmäßig nicht aktiviert. Daher müssen Sie die folgenden in Version 18 hinzugefügten Feldwerte aktivieren:

Navigieren Sie zu Setup > Erstellen > Objekte.

Objekt: Empfänger hinzufügen (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Felder:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Hinzuzufügende Werte:

Neue Auswahllistenfeldwerte:

Recipient_Type__c – hinzugefügt: Gruppe

 

Objekt: Empfänger (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Felder:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Hinzuzufügende Werte:

Neue Auswahllistenfeldwerte:

Recipient_Type__c – hinzugefügt: Gruppe

In Version 18 veraltete benutzerdefinierte Einstellungen und Felder

In Version 18 sind keine benutzerdefinierten Einstellungen veraltet. 

Neue Registerkarte in Version 18

Die neue Registerkarte Adobe Sign-Admin ersetzt die Registerkarte eSign-Dienste – Verwaltung.

Veraltete Registerkarte in Version 18

Registerkarte „eSign-Dienste – Verwaltung“ löschen

  1. Navigieren Sie zu Einrichtung > Erstellen > Tabulatoren.
  2. Löschen Sie die Registerkarte eSign-Dienste – Verwaltung (wird durch die Registerkarte Adobe Sign-Admin ersetzt).

Andere in Version 18 hinzugefügte Feldwerte

Ohne.

Einrichten von Vereinbarungsseitenstilen

Für neue Kunden ist standardmäßig der „Lightning“-Seitenstil festgelegt. Hierbei handelt es sich um das Layout, das von jetzt an entwickelt wird. 

Kunden, die ein Upgrade vornehmen, wird dringend empfohlen, die Lightning-Seite zu übernehmen, um sicherzustellen, dass die neuen Funktionen verfügbar sind, während das Produkt zur Verbesserung weiterentwickelt wird.

Abgesehen davon bedarf es sehr guter Gründe, dass Sie eines der älteren Seitenlayouts beibehalten. Lesen Sie das Handbuch zum Anpassen Ihres Salesforce-Seitenlayouts, um herauszufinden, ob der Wechsel zur Lightning-Seite die beste Option ist.

Implementieren der Lightning Experience

Wenn Sie Lightning Experience verwenden möchten, können Sie die Startseitenlayouts für Objekte anpassen, damit Sie Ihre Vereinbarungen verwenden können. Dazu müssen Sie zunächst allen Kunden Ihre Domäne bereitstellen. (Siehe https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Wenn Sie keinen Domänennamen definiert haben, müssen Sie einen definieren und ihn bereitstellen (siehe https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Sie können Standardobjekte („Opportunity“, „Vertrag“, „Account“, „Lead“, „Benutzer“, „Kontakt“) und nicht standardmäßige Objekte („Kundenvorgang“, „Angebot“ usw.) anpassen. 

Bearbeiten des Seitenlayouts für einen Masterobjektdatensatz

  1. Wählen Sie oben im Fenster im Lightning-Navigationsmenü einen Datensatz für einen Standardobjekttyp aus, beispielsweise „Opportunity“.
Lightning-Menüleiste

2. Wählen Sie über das Zahnradsymbol Seite bearbeiten aus.

Link „Seite bearbeiten“

3. Wählen Sie im Bereich „Komponenten“ auf der linken Seite AgreementPanel (selbe Breite wie der Hervorhebungsbereich) oder AgreementPanelWide (stimmt mit der Seitenbreite überein) unter Benutzerdefiniert – Verwaltet aus. Die ausgewählte Komponente wird der Vorschauansicht in der Mitte der Seite hinzugefügt. Sie können auf den Bereich klicken und ihn auf andere Positionen auf der Seite ziehen. Dazu zählen beispielsweise „Bereich“, „Breite des Bereichs“ und ein paar andere Optionen.

Bereich „Vereinbarung“ ziehen und ablegen

    4. Auf der rechten Seite werden Datensatzfeldname und Datensatz-ID der Vereinbarungsvorlage angezeigt.

  • Lassen Sie Datensatzfeldname leer. Es wird für nicht standardmäßige und benutzerdefinierte Objekte verwendet.
  • Lassen Sie es für Datensatz-ID der Vereinbarungsvorlage leer, um das Layout mit Vorlagen, bei denen „Opportunity“ als Masterobjekttyp fungiert, und mit Vorlagen zu verknüpfen, die über einen leeren Masterobjekttyp verfügen. Alternativ können Sie die Vorlagen kommagetrennt aufführen, die verwendet werden sollten.

    5. Klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie auf Aktivieren, wenn Sie zur Aktivierung aufgefordert werden.   

    6. Wählen Sie im Dialogfeld Aktivierung für Opportunity-Datensatzseite die Option Diese Seite als Standarddatensatzseite zuweisen aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Seite als Standardlayout zuweisen

Bearbeiten des Seitenlayouts für einen nicht standardmäßigen Objektdatensatz

  1. Wählen Sie oben im Fenster im Lightning-Navigationsmenü einen Datensatz für einen nicht standardmäßigen Objekttyp aus, beispielsweise „Kundenvorgang“.
Kundenvorgang im oberen Menü auswählen

2. Wählen Sie über das Zahnradsymbol Seite bearbeiten aus.

Seitenlayout für Kundenvorgang bearbeiten

3. Wählen Sie im Bereich „Komponenten“ auf der linken Seite AgreementPanel (selbe Breite wie der Hervorhebungsbereich) oder AgreementPanelWide (stimmt mit der Seitenbreite überein) unter Benutzerdefiniert – Verwaltet aus. Die ausgewählte Komponente wird der Vorschauansicht in der Mitte der Seite hinzugefügt. Sie können auf den Bereich klicken und ihn auf andere Positionen auf der Seite ziehen. Dazu zählen beispielsweise „Bereich“, „Breite des Bereichs“ und ein paar andere Optionen. 

Bereich „Vereinbarung“ ziehen und ablegen

    4. Auf der rechten Seite werden Datensatzfeldname und Datensatz-ID der Vereinbarungsvorlage angezeigt.

  • Der Datensatzfeldname sollte den API-Namen des Suchfelds aus dem Vereinbarungsobjekt zu Ihrem benutzerdefinierten Objekt enthalten.

Wenn dieser nicht eingegeben wurde und die Datensatz-ID mit einem der Standardsuchfelder („Account“, „Opportunity“, „Vertrag“, „Lead“, „Kontakt“, „Benutzer“) übereinstimmt, wird die Nachschlagebeziehung verwendet. 

  • Lassen Sie es für Datensatz-ID der Vereinbarungsvorlage leer, um das Layout, das den Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts aufweist, als einen Masterobjekttyp zu verknüpfen. Alternativ können Sie die Vorlagen kommagetrennt aufführen, die verwendet werden sollten.

    5. Klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie auf Aktivieren, wenn Sie zur Aktivierung aufgefordert werden.   

    6. Wählen Sie im Dialogfeld Aktivierung für Opportunity-Datensatzseite die Option Diese Seite als Standarddatensatzseite zuweisen aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Seite als Standardlayout zuweisen

Neue Funktionen in Version 17

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v17

Neue Einstellungen in Version 17

Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, die in Version 17 hinzugefügt wurden, um zu bestimmen, ob Sie diese Funktionen aktivieren möchten. Wählen Sie „Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > Document Cloud-Verwaltungseinstellungen“ aus, um zu den Einstellungen zu gelangen.

  • Unterschrift-Frist – Erinnerung erstell.: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Salesforce-Warnungen anzuzeigen, die Benutzer daran erinnern, wann die gesendeten Vereinbarungen ablaufen. Geben Sie mithilfe der Einstellung „Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage)“ an, wie viele Tage vor dem Ablauf der Vereinbarung diese Warnung angezeigt wird.
  • Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage): Geben Sie die Anzahl der Tage an und aktivieren Sie die Einstellung „Unterschrift-Frist – Erinnerung erstell.“ Somit können Ihren Benutzern in Salesforce Warnungen zu Vereinbarungen angezeigt werden, die demnächst ablaufen. Die Warnungen werden zur angegebenen Tageszahl vor Ablauf der Vereinbarung angezeigt.
  • Benutzerbereitstellung deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu verhindern, dass Benutzer mit einem Adobe-Benutzerkonto automatisch bereitgestellt werden, wenn sie Vereinbarungen senden oder verwalten. Diese Einstellung verhindert nicht die automatische Bereitstellung von Benutzern, die erfolgt, wenn über die Liste „Vereinbarung“ auf „Vereinbarung aktualisieren“ geklickt wird.
  • Optionen nach Signatur aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Unterzeichner zu einer gewünschten Zielseite weiterzuleiten. Hierdurch werden die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung verfügbar. Unterzeichner der Vereinbarung werden nach dem Unterschreiben an die angegebene URL umgeleitet. Sie können sie beispielsweise zu Ihrer Unternehmenswebsite oder einer Umfrage führen. Diese Option lässt sich auch schreibgeschützt verwenden: mit der Einstellung „Schreibgeschützte Optionen nach Signatur“.
  • Nur Absender signiert aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um beim Senden der Vereinbarung die Option „Nur Absender signiert“ im Bereich „Empfänger“ zu aktivieren. Wenn die Option „Nur Absender signiert“ verwendet wird, wird die Vereinbarung oder das Dokument dem Absender zum Unterzeichnen vorgelegt. Diese Funktion ähnelt der Funktion „Ich bin der einzige Unterzeichner“ in Adobe-Diensten. Diese Option kann mithilfe der Einstellung „Nur schreibgeschützte Absender-Signatur“ auch schreibgeschützt verwendet werden.
  • Editor-Vereinb.seiten-Sidebar ausblend.: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Sidebar auf der Seite für den Vereinbarungs-Editor auszublenden. Auf die Seite für den Vereinbarungs-Editor können Sie durch Klicken auf den Namen einer in der Sidebar angezeigten Vereinbarung, über die Vereinbarungs-Startseite oder in der Liste der Vereinbarungen für ein zugehöriges Objekt zugreifen.
  • Schreibgeschützte Optionen nach Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzög. nach Signatur“ im Abschnitt „Empfänger“ der Seite „Vereinbarung senden“ als schreibgeschützt anzuzeigen. Diese Einstellung funktioniert in Verbindung mit der Einstellung „Optionen nach Signatur aktivieren“.   
  • Nur schreibgeschützte Absender-Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option „Nur Absender signiert“ im Abschnitt „Empfänger“ der Seite „Vereinbarung senden“ als schreibgeschützt anzuzeigen. Diese Einstellung wird in Kombination mit „Nur Absender signiert aktivieren“ verwendet.

Neue Feldwerte in Version 17

Es gibt keine Feldwerte in Version 17.

In Version 17 veraltete benutzerdefinierte Einstellungen und Felder

In Version 17 sind keine benutzerdefinierten Einstellungen veraltet. 

In Version 17 hinzugefügte Vereinbarungsvorlagen-Feldwerte

Wenn Sie Vereinbarungsvorlagen verwenden und von Version 12, 13, 14, 15 oder 16 ein Upgrade vornehmen, bearbeiten Sie das Layout „Vereinbarungsvorlage“ und ziehen Sie die neuen Felder, die in Version 17 eingeführt wurden, zum Layout.

1. Wählen Sie „Einrichtung > Erstellen > Objekte > Vereinbarungsvorlagen > Seitenlayout > Vereinbarungsvorlagenlayout bearbeiten“ aus.

2. Fügen Sie dem Abschnitt „Information“ die neuen Felder aus Version 17 hinzu:

  • Umleitungsverzög. nach Signatur (Sek.)
  • Umleitungs-URL nach Signatur
  • Nur Absender signiert

Andere in Version 17 hinzugefügte Feldwerte

Salesforce aktiviert standardmäßig nicht die Feldwerte, die zu EchoSign (nun eSign-Dienste) für Salesforce Version 17 hinzugefügt wurden, wenn Sie ein Upgrade von einer älteren Version auf die neueste Version vornehmen. Daher müssen Sie die folgenden in Version 17 hinzugefügten Feldwerte hinzufügen:

Objekt: Dateianhang hinzufügen

(Attachment_Template__c)

Feld: Anhangstyp (Type__c)

Hinzuzufügender Wert: Preisangebotsdokument aus Masterangebot

  • Preisangebotsdokument aus Opportunity-Angebot
  • Laufzeitvariable

Neue Funktionen in Version 16

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v16

Erweiterte Sicherheit mit OAuth 2.0

Zum Verbessern der Datensicherheit verbessert Adobe Sign nun OAuth 2.0, um Ihr eSign-Dienstkonto in Salesforce zu authentifizieren. Mit diesem neuen Protokoll kann Salesforce mit Adobe Sign kommunizieren, ohne Ihr Kennwort anzufordern. Da vertrauliche Informationen nicht direkt zwischen den Anwendungen ausgetauscht werden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Ihr Konto unerlaubt benutzt wird. Diese Verbesserung wirkt sich nicht auf Ihre Implementierung aus. Sie müssen jedoch eine einmalige Einrichtung vornehmen, um Ihr installiertes Salesforce-Paket für die Kommunikation mit Adobe Sign zu autorisieren. 

Neue Einstellungen in Version 16

Es gibt keine neuen Einstellungen in Version 16.

In Version 16 hinzugefügte Vereinbarungsvorlagen-Feldwerte

Es gibt keine neuen Vorlagenfeldwerte in Version 16.

Neue Funktionen in Version 15

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v15

Neue Einstellungen in Version 15

Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, die in Version 15 hinzugefügt wurden, um zu bestimmen, ob Sie diese Funktionen aktivieren möchten. Wählen Sie „Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > EchoSign-Verwaltungseinstellungen“ aus, um zu den Einstellungen zu gelangen.

  • EchoSign-Bibliotheksanhänge anzeigen: Zeigen Sie die Option an, um EchoSign-Dokumentvorlagen hinzuzufügen.
  • EchoSign-Feldvorlagen anzeigen: Zeigen Sie die Option an, um die EchoSign-Ebenenvorlage für Formularfelder auszuwählen und auf Dokumente anzuwenden.
  • EchoSign-Feldvorlagen hinzufügen ausblenden: Blenden Sie den Link aus, der Absendern ermöglicht, „Formularfeldvorlage hinzufügen“ für Entwurfsdokumente auszuwählen.
  • Neuanordnen von Anhängen ausblenden: Blenden Sie die Option zum Sortieren von Anhängen für Entwurfsvereinbarungen aus.
  • Neuanordnen der Empfänger ausblenden: Blenden Sie die Option zum Sortieren von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen aus.
  • Option z. Reihenf. d. Empfängersig. anz.: Zeigen Sie zwei Optionen für die Empfängersignatur an: seriell (eingegebene Reihenfolge) oder parallel (beliebige Reihenfolge).
  • Schreibgesch. Signierreihenf. der Empf.: Legen Sie die Optionen für die Empfängersignatur für eine Vereinbarung auf schreibgeschützt fest.
  • Identitätsbestät. pro Unterzeich. aktiv.: Erlauben Sie, dass jeder Unterzeichner über eine andere Identitätsbestätigungsmethode verfügen kann (beispielsweise Kennwort, Telefon, Online-Identität, KBA).
  • Telefonauthentifizierung aktivieren: Zeigen Sie die Telefonauthentifizierungsoptionen zum Bestätigen der Empfängeridentität an. Die Nutzung dieser Funktion ist beschränkt und umfasst ggf. zusätzliche Kosten.

In Version 15 hinzugefügte Vereinbarungsvorlagen-Feldwerte

Wenn Sie Vereinbarungsvorlagen verwenden und von Version 12, 13 oder 14 ein Upgrade vornehmen, bearbeiten Sie das Layout „Vereinbarungsvorlage“ und ziehen Sie das neue Feld, das in Version 15 eingeführt wurden, zum Layout.

1. Wählen Sie „Einrichtung > Erstellen > Objekte > Vereinbarungsvorlagen > Seitenlayout > Vereinbarungsvorlagenlayout bearbeiten“ aus.

2. Fügen Sie das folgende Feld der Version 15 zum Abschnitt „Vereinbarungsoptionen“ hinzu:

  • Signaturfluss

Vereinbarungen in Version 15 als Stapel verwalten und senden

Version 15 bietet neue Funktionen für das Senden von Vereinbarungen, Löschen von Vereinbarungen, Senden von Erinnerungen und Verwalten von Vereinbarungen im Batch. So aktivieren Sie diese Schaltflächen vom Typ „Batch-Vereinbarungen“ nach dem Upgrade:

1. Wählen Sie „Setup > Erstellen > Objekte > Vereinbarung > Suchlayouts“ aus.

2. Bearbeiten Sie die Layouts „Suchergebnisse“ und „Listenansicht für Vereinbarungen“.

3. Fügen Sie die fünf Schaltflächen hinzu.

4.  Klicken Sie auf Speichern.

Neue Feldwerte in Version 15

Salesforce aktiviert standardmäßig nicht die Feldwerte, die zu EchoSign (nun Adobe Sign-Dienste) für Salesforce Version 15 hinzugefügt wurden, wenn Sie ein Upgrade von einer älteren Version auf die neueste Version vornehmen.

Daher müssen Sie die folgenden in Version 15 hinzugefügten Feldwerte aktivieren:

 

Objekt: Dateianhang hinzufügen
(Attachment_Template__c)

Feld: Anhangstyp
(Type__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Dokument aus EchoSign-Bibliothek

 

Objekt: Vereinbarung (SIGN_Agreement__c)

Feld: Vereinbarungsstatus
(Status__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Erstellt

 

Objekt: Vereinbarungsvorlage
(Agreement_Template__c)

Feld: Sprache (Language__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Vietnamisch (Vietnam)

 

Objekt: EchoSign-Feldzuordnung
(SIGN_Field_Mapping__c)

Feld: Bei Ereignissen zuordnen
(Map_on_Events__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Abgelaufen

 

Objekt: EchoSign-Dateizuordnung
(SIGN_File_Mapping__c)

Feld: Bei Ereignissen zuordnen
(Map_on_Events__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Abgelaufen

In Version 15 veraltete benutzerdefinierte Einstellungen und Felder löschen

In Version 15 sind einige benutzerdefinierte EchoSign-Einstellungen (wird nun als Adobe Sign bezeichnet) und -Felder veraltet und nicht mehr relevant.

Hinweis:

Stellen Sie vor dem Löschen der Felder sicher, dass die Werte dieser Felder nicht an anderer Stelle in Ihrer Organisation verwendet werden, beispielsweise in Berichten. Diese Aktion ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Löschen von veralteten Feldern

Nach dem Upgrade sollten Sie die veralteten benutzerdefinierten Einstellungen löschen. Wählen Sie dazu „Einrichtung > Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > EchoSign-Einstellungen“ aus. Klicken Sie unter der Spalte „Aktionen“ für die folgenden Felder auf „Entf“.

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Löschen von veralteten benutzerdefinierten Einstellungen

Nach dem Upgrade sollten Sie die veralteten Felder löschen. Wählen Sie dazu „Einrichtung > Erstellen > Objekt“ aus. Wählen Sie das Objekt aus der folgenden Liste aus, navigieren Sie zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“ und klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ auf „Entf“.

  • Vereinbarungsvorlage
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Vereinbarung
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Neue Funktionen in Version 14

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v14

Neue Einstellungen in Version 14

Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, die in Version 14 hinzugefügt wurden, um zu bestimmen, ob Sie diese Funktionen aktivieren möchten. Wählen Sie „Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > EchoSign-Verwaltungseinstellungen“ aus, um zu den Einstellungen zu gelangen.

  • Schreibgeschütztes Konto: Legen Sie fest, dass das Feld „Konto“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll. Dies ist nützlich, wenn Sie das Feld vorab ausfüllen, dem Absender nicht ermöglichen möchten, es zu bearbeiten.
  • Schreibgeschützter Vereinbarungsname: Legen Sie fest, dass das Feld „Vereinbarungsname“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte E-Mail-Kopien: Legen Sie fest, dass das Feld „E-Mail-Kopien senden an“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützter Feldsatz: Legen Sie fest, dass das Feld „Zusätzliche Felder“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte gehostete Signatur: Legen Sie fest, dass das Kontrollkästchen „Gehostetes Signieren aktivieren“ in einer Vereinbarung ein schreibgeschütztes Feld sein soll.
  • Schreibgeschützte Sprache: Legen Sie fest, dass das Feld „Sprache“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Nachricht: Legen Sie fest, dass das Feld „Nachricht“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Opportunity: Legen Sie fest, dass das Suchfeld „Opportunity“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Vorschau oder Position: Legen Sie fest, dass das Kontrollkästchen „Vorschau des Dokuments anzeigen und Signaturfelder einfügen“ in einer Vereinbarung ein schreibgeschütztes Feld sein soll.
  • Schreibgeschützter Empfänger: Legen Sie fest, dass der Abschnitt „Empfänger“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Sicherheitsoptionen: Legen Sie fest, dass der Abschnitt „Sicherheitsoptionen“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Absendersignatur: Legen Sie fest, dass das Kontrollkästchen „Ich muss dieses Dokument ebenf. sign.“ in einer Vereinbarung ein schreibgeschütztes Feld sein soll.
  • Schreibgeschützter Signaturablauf: Legen Sie fest, dass das Feld „Unterzeichnern X Tage zum Unterzeichnen dieses Dokuments gewähren“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
  • Schreibgeschützte Signaturerinnerung: Legen Sie fest, dass das Kontrollkästchen „Empfänger an Signieren erinnern“ in einer Vereinbarung ein schreibgeschütztes Feld sein soll.
  • Schreibgeschützter Signaturtyp: Legen Sie fest, dass das Feld „Signaturtyp“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.

In Version 14 hinzugefügte Vereinbarungsvorlagen-Feldwerte

Wenn Sie Vereinbarungsvorlagen verwenden und von Version 12 oder 13 ein Upgrade vornehmen, bearbeiten Sie das Layout „Vereinbarungsvorlage“ und ziehen Sie das in Version 14 eingeführte Feld zum Layout.

1. Wählen Sie „Einrichtung > Erstellen > Objekte > Vereinbarungsvorlagen > Seitenlayout > Vereinbarungsvorlagenlayout bearbeiten“ aus.

2. Fügen Sie dem Abschnitt „Information“ das folgende Feld der Version 14 hinzu:

  • Für Veröffentlichungsaktionen verfügbar

Hinweis:

Entfernen Sie bei Verwendung von Version 12 das in Version 12 verwendete Feld „Kennwort zur Vereinbarungssignatur“, da es von den vorherigen Feldern ersetzt wird. Zudem ist die Option „Unterzeichnern das Vorschlagen von Änderungen ermöglichen“ nicht mehr in EchoSign verfügbar (wird nun als Adobe Sign-Dienste bezeichnet). Demzufolge können Sie die Option entfernen, wenn sie auf Ihrer Vereinbarungsvorlagen-Benutzeroberfläche angezeigt wird.

Andere in Version 14 hinzugefügte Feldwerte

Salesforce aktiviert standardmäßig nicht die Feldwerte, die zu EchoSign (nun Adobe Sign-Dienste) für Salesforce Version 14 hinzugefügt wurden, wenn Sie ein Upgrade von einer älteren Version auf die neueste Version vornehmen. Daher müssen Sie die folgenden in Version 14 hinzugefügten Feldwerte hinzufügen:

 

Objekt: Dateianhang hinzufügen
(Attachment_Template__c)

Feld: Anhangstyp
(Type__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Preisangebotsdokument aus Opportunity-Angebot
  • Laufzeitvariable

 

Objekt: Empfänger hinzufügen (Recipient_Template__c)

Feld: Quelle des Empfängers
(Type__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Alle Opportunity-Kontaktrollen
  • Primäre Kundenkontaktrolle
  • Kundenkontaktrolle
  • Alle Kundenkontaktrollen
  • Laufzeitvariable

 

Objekt: Vereinbarung (SIGN_Agreement__c)

Feld: Sprache

(AgreementLocale__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Tschechisch (Tschechische Republik)
  • Türkisch (Türkei)

 

Objekt: Vereinbarungsvorlage
(Agreement_Template__c)

Feld: Sprache (Language__c)

Hinzuzufügende Werte:

  • Tschechisch (Tschechische Republik)
  • Türkisch (Türkei)

Neue Funktionen in Version 13

Funktions-, Einstellungs- und Feldänderungen in v13

Neue Einstellungen in Version 13

Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, die in Version 13 hinzugefügt wurden, um zu bestimmen, ob Sie diese Funktionen aktivieren möchten. Wählen Sie „Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen > EchoSign-Verwaltungseinstellungen“ aus, um zu den Einstellungen zu gelangen.

  • Gruppenzuordn. autom. synchronisieren: Verschieben Sie die richtigen EchoSign-Gruppen automatisch, wenn ihre Salesforce-Benutzer aktualisiert werden.
  • Senden von E-Mail-Kopien deaktivieren: Blenden Sie das Feld „E-Mail-Kopien senden an“ auf der Seite „Vereinbarung senden“ aus.        
  • Wissensbasierte Authentifizierung deakt.: Blenden Sie die KBA-Identitätsbestätigungsoption (wissensbasierte Authentifizierung) für Vereinbarungen aus. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Bestätigung der Unterzeichneridentität, die Unterzeichner auffordert, zum Signieren des Dokuments ihre persönlichen Informationen anzugeben und zu bestätigen. Die Verwendung dieser Funktion ist eingeschränkt und kann zusätzliche Kosten verursachen. Stellen Sie zudem sicher, dass in Ihren Sendeeinstellungen Ihres Kontos auf EchoSign.com KBA aktiviert ist, damit Sie sie in Salesforce verwenden können.
  • Webidentitätsverifizierung deaktivieren: Blenden Sie die Webidentitätsverifizierungs-Option für Vereinbarungen aus. Für die Webidentitätsbestätigung müssen Unterzeichner ihre Identität verifizieren. Dazu müssen sie sich bei einer der folgenden Sites anmelden: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo oder Microsoft Live. Stellen Sie zudem sicher, dass in Ihren Sendeeinstellungen Ihres Kontos auf echosign.adobe.com die Web-Identität aktiviert ist, damit Sie sie in Salesforce verwenden können.
  • Zuordnungsfehlerbenachr. aktivieren: Senden Sie E-Mail-Benachrichtigungen an den Eigentümer der Datenzuordnung oder Zusammenführungszuordnung, sobald beim Ausführen der Zuordnungen Fehler auftreten.
  • Genehmigerrolle für Empfänger aktivieren: Aktivieren Sie die Option, um einen beliebigen Empfänger als einen Genehmiger festzulegen. Genehmiger überprüfen und genehmigen das Dokument, müssen es aber nicht signieren.
  • Sep. Unterzeichneridentitätsm. aktiv.: Aktivieren Sie die Option, um unterschiedliche Identitätsüberprüfungsmethoden für Empfänger in Ihrem EchoSign-Konto (wird nun als Adobe Sign-Dienste bezeichnet) und für die Empfänger festzulegen, die sich außerhalb Ihres eSign-Dienstkontos befinden. Dies gilt für KBA, Web-Identität, Überprüfung und für das Kennwort zum Signieren. Beispielsweise können Sie anfordern, dass ein Kunde vor dem Signieren des Dokuments mithilfe der wissensbasierten Authentifizierung überprüft wird, Ihr Vertriebsleiter aber stattdessen ein Kennwort zum Signieren des Dokuments bereitstellen muss. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, nehmen alle Unterzeichner oder Genehmiger die Überprüfung unter Verwendung derselben Methode vor, die vom Absender ausgewählt wurde.

In Version 13 hinzugefügte Vereinbarungsvorlagen-Feldwerte

Wenn Sie Vereinbarungsvorlagen verwenden und von Version 12 ein Upgrade vornehmen, bearbeiten Sie das Layout „Vereinbarungsvorlage“ und ziehen Sie die in Version 13 eingeführten Felder zum Layout.

1. Wählen Sie „Einrichtung > Erstellen > Objekte > Vereinbarungsvorlagen > Seitenlayout > Vereinbarungsvorlagenlayout bearbeiten“ aus.

2. Fügen Sie die folgenden Felder der Version 13 zum Abschnitt „Sicherheitsoptionen für Vereinbarung“ hinzu:

  • Verifizierungsm. für ext. Unterzeichner
  • Verifizierungsm. für int. Unterzeichner

Andere in Version 13 hinzugefügte Feldwerte

Salesforce aktiviert standardmäßig nicht die Feldwerte, die zu EchoSign (nun Adobe Sign-Dienste) für Salesforce Version 13 hinzugefügt wurden, wenn Sie ein Upgrade von einer älteren Version auf die neueste Version vornehmen. Daher müssen Sie die folgenden in Version 13 hinzugefügten Feldwerte hinzufügen:

Objekt: Dateianhang hinzufügen

Feld: Anhangstyp

Hinzuzufügender Wert: Preisangebotsdokument aus Masterangebot

 

Objekt: Vereinbarungsvorlage

Feld: Sprache

Hinzuzufügende Werte:

  • Chinesisch (Taiwan)
  • Englisch (Großbritannien)
  • Koreanisch (Südkorea)
  • Polnisch (Polen)

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Twitter™- und Facebook-Beiträge fallen nicht unter die Bedingungen der Creative Commons-Lizenz.

Rechtliche Hinweise   |   Online-Datenschutzrichtlinie