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L’envoi d’un document pour signature constitue le flux de travaux de base utilisé dans Adobe Sign. L’envoi d’un document pour signature à un seul destinataire est la méthode la plus simple d’utiliser le système.
Pour envoyer un document pour signature :
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Définissez le destinataire de l’accord.
Entrez/définissez les éléments suivants (de gauche à droite) :
- Sélectionnez le rôle du destinataire (Signataire est le rôle par défaut)
- Saisissez l’adresse électronique du destinataire
- Sélectionnez la méthode d’authentification en deux étapes, le cas échéant
- Saisissez un message personnel, si nécessaire
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Configurez les options requises :
- Protection par mot de passe (le PDF signé) : ce mot de passe est appliqué à toute copie PDF du contrat téléchargée à partir d’Adobe Sign. Le mot de passe empêche l’affichage du document tant qu’il n’a pas été saisi correctement
- Echéance : la date limite fait expirer la transaction après le nombre de jours défini
- Définir un rappel : les rappels peuvent être configurés pour une ou plusieurs itérations. Seul le destinataire actuellement actif reçoit des rappels
- Langue du destinataire : définit la langue utilisée dans l’e-mail envoyé au destinataire, ainsi que les instructions à l’écran
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Remarque :
Si vous créez un document commun pour votre utilisation, vous pouvez cocher l’option Enregistrer dans la bibliothèque de documents pour enregistrer le document avec les champs tels qu’ils sont placés.
Dans les transactions futures, vous pouvez simplement joindre le document de votre bibliothèque et ignorer le placement des champs.
Un e-mail contenant un lien vers le document est envoyé à votre destinataire, ce qui active son action.
Une fois l’action terminée, vous en serez informé par e-mail.
L’envoi d’un accord à un ou plusieurs destinataires est presque identique.
Les principales différences sont les suivantes :
- Définissez chaque destinataire, dans l’ordre dans lequel ils doivent intervenir sur l’accord
- Placez les champs spécifiquement pour chaque destinataire selon les besoins
Remarque :
Les transactions comprenant plusieurs destinataires peuvent être configurées pour suivre un flux de travaux séquentiel, parallèle ou hybride.
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Définissez chaque destinataire de l’accord.
Entrez/définissez les éléments suivants (de gauche à droite) :
- Sélectionnez le rôle du destinataire (Signataire est le rôle par défaut)
- Saisissez l’adresse électronique du destinataire
- Sélectionnez la méthode d’authentification en deux étapes, le cas échéant
- Saisissez un message personnel, si nécessaire
Pour vous ajouter à la liste des destinataires, cliquez sur le lien M’ajouter dans le coin supérieur droit.
Vous pouvez ajouter plusieurs fois la même adresse électronique.
Remarque :
Si vous devez supprimer une ligne de destinataire, cliquez sur le signe X situé tout à droite de la ligne
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Configurez les options requises :
- Protection par mot de passe (le PDF signé) : ce mot de passe est appliqué à toute copie PDF du contrat téléchargée à partir d’Adobe Sign. Le mot de passe empêche l’affichage du document tant qu’il n’a pas été saisi correctement
- Echéance : la date limite fait expirer la transaction après le nombre de jours défini
- Définir un rappel : les rappels peuvent être configurés pour une ou plusieurs itérations. Seul le destinataire actuellement actif reçoit des rappels
- Langue du destinataire : définit la langue utilisée dans l’e-mail envoyé au destinataire, ainsi que les instructions à l’écran
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Faites glisser les champs des onglets situés à droite de l’écran vers le document.
- Lorsque vous placez des champs pour plusieurs destinataires, sélectionnez d’abord le participant dans la liste Destinataires, puis placez les champs.
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