Fjern mottakere fra avtaler som er underveis – Ny versjon

Fjern mottakere fra avtaler som allerede er i gang, uten å kansellere eller opprette avtalen på nytt, noe som sparer tid og forhindrer dupliserte transaksjoner.

Avtaler som allerede er "under behandling", kan få én eller flere av mottakerne fjernet helt fra signeringssyklusen.

• Enhver mottaker som ennå ikke har deltatt i avtalen, kan fjernes.
• Individuelle mottakere i mottakergrupper kan fjernes, mens de andre medlemmene i gruppen forblir uberørt.
• Hvis mottakeren er en av flere som ennå ikke har fullført sin handling, blir de stille fjernet, og deres tildelte felter (hvis noen) blir fjernet.
• Hvis den fjernede mottakeren er den siste parten avtalen venter på, oppdateres avtalen til status Fullført, og eventuelle automatiseringer etter fullføring utløses som normalt.

Alternativet for å tillate avsendere å fjerne en bruker er en del av Endre avtaler-kontrollene, og er aktivert separat fra alternativet for å endre avtalens filer.

Fordeler

• Unngå å kansellere og opprette avtaler på nytt for å gjøre endringer i mottakere.
• Oppretthold revisjonsintegritet mens du fjerner mottakere som ikke lenger er nødvendige.
• Forbedre avsendereffektivitet og reduser transaksjonsbruk.
• Hold mottakerinformasjon og skjemafelt-tilordninger konsistente på tvers av revisjoner.

Konfigurasjon

Tilgjengelighet:

• Acrobat Standard og Acrobat Pro: Støttes ikke
• Acrobat Sign Solutions: Støttet
• Acrobat Sign for Government: støttes ikke

Konfigurasjonsomfang:

Denne funksjonen kan konfigureres på konto- og gruppenivå. Finn ut mer om kontroller for administratortilgang.

Få tilgang til denne funksjonen ved å navigere i administratorens konfigurasjonsmeny til Sendingsinnstillinger > Endre avtaler

Slik fungerer det

Når du velger Endre avtale på Administrer-siden, går avtalen over i en Under revisjon-tilstand.
Mens i denne tilstanden:

• Avsenderen kan slette mottakere på Skriv -siden ved å velge slett-ikonet.
  • Mottakere som allerede har signert, forblir låst og kan ikke fjernes.
  • Mottakere som ikke har signert kan slettes, så lenge endringen ikke endrer den grunnleggende arbeidsflyten (sekvensiell, parallell eller hybrid).
• Fjernede mottakere mister tilgang til avtalen umiddelbart.
• Alle felter som er tildelt den fjernede mottakeren blir fjernet fra avtalen.
• Oppdaterte mottakere ser at avtalen fortsetter når revisjonen er fullført.

Avtalen går tilbake til Under behandling-status etter at revisjonen er lagret.

Avtalens oppførsel

• Under revisjon-status: Indikerer at avsenderen aktivt modifiserer en pågående avtale.
• Kjernearbeidsflyt-begrensninger: Endringer som endrer arbeidsflyttypen (for eksempel fra sekvensiell til parallell), er blokkert av juridiske og tekniske årsaker.
• Varsler:
  • Mottakere som allerede har signert, mottar ikke nye varsler.
  • Mottakere som har mottatt sin "Vennligst signer"-e-post og deretter blir fjernet, mottar en e-postmelding om at deres tilgang til avtalen er avsluttet.
  • Mottakere får varsler hvis signeringsrekkefølgen endres og de er "neste til å signere".
  • Hvis den siste mottakeren fjernes og avtalen går over til fullført tilstand, sendes det et fullføringsvarsel til avsenderen.

Revisjonsspor og varsler

For å sikre åpenhet og samsvar, registreres alle handlinger for mottakeradministrasjon i avtalens revisjonsrapport og er synlige i aktivitetslisten.

Revisjonssporoppføringer

Når mottakere fjernes, registrerer revisjonsloggen hvem som gjorde endringen, når den skjedde og hvilke mottakere som ble berørt (f.eks. ble mottaker John Doe (john.doe@example.com) fjernet av Jane Smith.)

Revisjonsloggen bevarer hele historikken til alle deltakere, inkludert de som er fjernet, for å opprettholde en fullstendig oversikt over avtaleaktivitet.

Synlighet for aktivitetslisten

Aktivitet-delen i avtaledetaljene viser de samme hendelsene for mottakeradministrasjon i sanntid, noe som gir både avsendere og administratorer umiddelbar bekreftelse på at endringene ble implementert.

Begrensninger

Mottakerhåndtering for aktive avtaler gjelder kun for Forespørselssignatur-arbeidsflyter. Følgende støttes ikke:

• Avtaler med to eller færre mottakere
• Avtaler som bruker Notarius-signaturer.
• Avtaler opprettet gjennom Send i bulk og Tilpasset arbeidsflyt-prosesser.
• Fyll ut og signer, Strukturert egensignering, Nettskjemaer, og Håndskrevet signatur-arbeidsflyter.
• Avtaler med Begrenset dokumentsynlighet.
• Følgende felttyper støttes ikke: Avkrysningsbokser, Avkrysningsboksgrupper, Radioknapper, Rullegardinmenyer og Signaturblokker.
  •  Denne begrensningen gjelder kun når disse feltene er tildelt en mottaker som ennå ikke har fullført sin handling. Når mottakeren fullfører sin handling, blir feltene flatet ut og teller ikke lenger som ikke-støttede feltobjekter.   
• Salesforce-klientversjoner eldre enn v25.5 er ikke kompatible. Integrasjoner som bruker versjoner av Salesforce eldre enn 25.5 vil ikke bryte sammen, men de vil ikke kunne bruke funksjonen.
  • Kunder oppfordres til å oppgradere til den nyeste versjonen.

Kjente problemer og feilsøking

Feil ved endring av kjernearbeidsflyt
Når mottakere fjernes, kontrollerer Acrobat Sign om endringen ville endre avtalens arbeidsflyt (for eksempel redusere en sekvensiell flyt til én mottaker). Hvis dette er tilfelle, blokkeres operasjonen og det vises en informasjonsmelding. For å fortsette må du avbryte avtalen og opprette en ny med riktig ruting.

Under revisjon-synlighet
Mens en avtale revideres:

• Avsendere og tidligere mottakere ser den under  Pågår-filteret på Administrer-siden med statusen Under revisjon.
• Mottakere som venter på å signere, ser den under Venter på meg med samme status.
• Fjernede mottakere har ikke lenger tilgang til eller kan laste ned avtalen.

Konflikter for dokumentsynlighet
Avtaler med begrenset dokumentsynlighet (LDV) eller mottakerspesifikke begrensninger kan mislykkes når mottakere fjernes. Hvis fjerningen mislykkes, gjennomgå innstillingene for dokumentsynlighet eller deaktiver LDV før du prøver på nytt.

Står fast i Under revisjon-tilstand
Hvis nettleseren lukkes under modifisering, kan avtalen forbli i Under revisjon. For å fortsette, finn avtalen under Utkast eller Pågår og velg Endre avtale for å fortsette redigeringen eller fullføre oppdateringen.