Na stronie głównej Captivate Prime najedź kursorem myszy na ikonę Salesforce. Pojawi się menu. Kliknij przycisk Połącz.
Ostatnia aktualizacja
21 maj 2021
Informacje ogólne
Captivate Prime zapewnia łączniki Salesforce i FTP. Korzystając z łącznika Salesforce, Administratorzy ds. integracji organizacji mogą zintegrować swoją aplikację Salesforce z systemem Captivate Prime. Integrator może również użyć łącznika FTP, żeby automatycznie wgrać zestaw użytkowników do aplikacji korporacyjnej.
Łącznik Salesforce
Łącznik Salesforce łączy systemy Captivate Prime i Salesforce w celu automatyzacji synchronizacji danych. Funkcje łączników Salesforce są następujące:
Mapowanie kolumn
Administrator ds. integracji może wybrać kolumny Salesforce i przyporządkować je do odpowiednich atrybutów Captivate Prime. Jest to jednorazowe działanie. Po zakończeniu mapowania jest ono wykorzystywane podczas kolejnych importów użytkowników. Ustawienia mapowania można zmienić, jeśli Administrator tego wymaga w przypadku importowanych użytkowników.
Automatyczny import użytkowników
Proces importu użytkowników umożliwia Administratorowi Captivate Prime pobranie danych pracowników z aplikacji Salesforce i zaimportowanie ich automatycznie do systemu Captivate Prime. Automatyzacja ta pozwala uniknąć ręcznego wysiłku związanego z tworzeniem plików CSV i przesyłaniem ich do systemu Prime.
Automatyczne planowanie
Korzystanie z funkcji automatycznego planowania wraz z funkcją automatycznego importu użytkownika może być skuteczne. Administrator aplikacji Captivate Prime może skonfigurować harmonogram zgodnie z potrzebami organizacji. Użytkownicy aplikacji Captivate Prime mogą otrzymywać na bieżąco informacje zamieszczone w harmonogramie. Synchronizacja może być wykonywana codziennie, co tydzień, co miesiąc itd.
Filtrowanie użytkowników
Administrator aplikacji Captivate Prime może przeprowadzić filtrowanie użytkowników przed ich zaimportowaniem. Administrator może na przykład importować użytkowników należących do jednego regionu lub pracujących w określonej jednostce biznesowej lub dziale.
Uwaga:
Jeśli chcesz zobaczyć więcej funkcji tego łącznika, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Captivate Prime.
Konfiguracja łącznika Salesforce
Dowiedz się, jak zintegrować aplikację Captivate Prime z Salesforce.
Warunki wstępne
Upewnij się, że znasz adres URL organizacji w Salesforce. Jeśli nazwa Twojej organizacji to myorg, adres URL Salesforce może wyglądać następująco: https://myorg.salesforce.com. Są to jedyne dane wymagane do połączenia konta Salesforce z Captivate Prime.
Upewnij się również, że znasz odpowiednie dane do zalogowania się na konto.
Tworzenie połączenia
-
-
Pojawi się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie URL organizacji. Kliknij opcję Połącz po podaniu adresu URL.
-
Pojawi się strona logowania. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające.
Po pomyślnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania połączeniami, na której na liście połączeń pojawi się nowa pozycja.
Mapowanie kolumn
Dla każdego utworzonego konta musi być włączone mapowanie kolumn Salesforce do Captivate Prime oraz mapowanie atrybutów. Ten krok jest obowiązkowy. Jeśli nie skonfigurowano mapowania kolumn, łącznik nie będzie dla użytkownika użyteczny.
-
Aby zmapować kolumny, kliknij przycisk Edytuj <> na liście połączeń.
Pojawi się strona mapowania.
-
Na stronie mapowania po lewej stronie można zobaczyć kolumny Captivate Prime, a po prawej kolumny Salesforce. Wybierz odpowiednią nazwę kolumny, która odwzoruje dane w kolumnie Captivate Prime.
-
Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu mapowania.
Łącznik FTP
Za pomocą łącznika FTP można zintegrować Captivate Prime z FTP, aby zautomatyzować synchronizację danych. Funkcje łączników FTP są następujące:
Mapowanie kolumn
Administrator ds. integracji może wybrać kolumny CSV i przyporządkować je do odpowiednich atrybutów Captivate Prime. Jest to jednorazowe działanie. Po zakończeniu mapowania jest ono wykorzystywane podczas kolejnych importów użytkowników.
Import danych
Proces importu użytkowników umożliwia Administratorowi Captivate Prime pobranie danych pracowników z protokołu FTP i zaimportowanie ich automatycznie do systemu Captivate Prime. Korzystanie z tej funkcji umożliwia również integrowanie innych systemów poprzez umieszczenie plików CSV na ich kontach FTP. Captivate Prime pobiera dane CSV i przeprowadza aktualizację zgodnie z harmonogramem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w funkcji Planowanie.
Planowanie
Administrator może skonfigurować planowanie zadań zgodnie z wymaganiami organizacji oraz sprawić, by użytkownicy aplikacji Captivate Prime otrzymywali na bieżąco informacje zamieszczone w harmonogramie. Synchronizacja może być wykonywana codziennie, co tydzień, co miesiąc itd.
Konfiguracja łącznika FTP
Dowiedz się, jak za pomocą łącznika FTP można zintegrować Captivate Prime.
Warunki wstępne
Upewnij się, że dla Twojego konta Captivate Prime włączony jest dostęp przez FTP. Jeśli nie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe, aby go włączyć.
Mapowanie kolumn
Dla każdego utworzonego konta powinno zostać włączone mapowanie kolumn Salesforce do Captivate Prime oraz mapowanie atrybutów. Ten krok jest obowiązkowy. Jeśli nie skonfigurowano mapowania kolumn, łącznik nie będzie dla użytkownika użyteczny.Po włączeniu protokołu FTP dla konta należy utworzyć połączenie między Captivate Prime i FTP w następujący sposób:
-
Aby zmapować kolumny, kliknij opcję menu Mapowanie kolumn na stronie głównej aplikacji Captivate Prime.
Pojawi się strona mapowania FTP.
-
Na stronie mapowania po lewej stronie można zobaczyć spodziewane kolumny Captivate Prime, a po prawej nazwy kolumn CSV. Początkowo po prawej stronie widoczne jest niezaznaczone pole wyboru. Wybierz dowolny szablon pliku CSV i kliknij opcję Importuj szablon.
-
Na skutek powyższego kroku lista rozwijana wyboru z prawej strony zostanie zapełniona wszystkimi nazwami kolumn pliku CSV. Wybierz odpowiednią nazwę kolumny, która odwzoruje dane w kolumnie Captivate Prime.
-
Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu mapowania.
