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O envio de um documento para assinatura compõe o fluxo de trabalho básico utilizado no Adobe Sign. A melhor maneira de utilizar o sistema é enviar um documento para assinatura para apenas um destinatário.
Para enviar um documento para assinatura:
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Opcionalmente, você pode iniciar o processo selecionando primeiro um modelo de biblioteca (ou fluxo de trabalho) clicando no botão Iniciar da biblioteca.
Isso permite selecionar uma das três opções:
- Recentes - Uma lista dos 20 modelos usados mais recentemente, listados com os mais usados recentemente na parte superior
- Documento da biblioteca - Lista todos os modelos de biblioteca disponíveis
- Fluxo de trabalho - Lista todos os fluxos de trabalho disponíveis para o usuário
Quando um arquivo ou fluxo de trabalho for selecionado, clique em Iniciar e você será movido para a página Enviar, com o modelo já anexado (permitindo ignorar a etapa 4 abaixo).
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Defina o destinatário do contrato.
Insira/defina o seguinte (da esquerda para a direita):
- Selecione a função do destinatário (o Signatário é o padrão)
- Digite o endereço de email do destinatário
- Selecione o método de autenticação de dois fatores, se
- Insira uma mensagem pessoal, conforme necessário
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Configure as opções necessárias:
- Protegido por senha (o PDF assinado) - essa senha é aplicada a qualquer cópia do PDF do contrato baixado do Adobe Sign. A senha impede a visualização do documento até que conectado com sucesso
- Prazo de conclusão - o prazo expira a transação após o número definido de dias
- Definir lembrete - os lembretes podem ser configurados para uma das várias iterações. É enviado lembretes somente ao destinatário atualmente ativo
- Idioma do destinatário - define o idioma usado no email enviado ao destinatário, bem como as instruções na tela
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Observação:
Se você estiver criando um documento comum para uso, marque a opção Salvar na biblioteca de documentos, salvando o documento com os campos conforme posicionados.
Em transações futuras, basta anexar o documento de sua biblioteca e ignorar o posicionamento do campo!
Um email é enviado para o destinatário, que inclui um link para o documento, permitindo a ação.
Uma vez que a ação for concluída, você será notificado por email.
Enviar um contrato para vários destinatários é quase o mesmo processo que enviar para apenas um.
As principais diferenças são que você deve:
- Definir cada destinatário, na ordem em que devem executar ações no contrato
- Posicionar os campos especificamente para cada destinatário conforme necessário
Observação:
As transações que incluem vários destinatários pode ser configuradas para acompanhar um fluxo de trabalho sequencial, paralelo ou híbrido.
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Defina cada destinatário do contrato.
Insira/defina o seguinte (da esquerda para a direita):
- Selecione a função do destinatário (o Signatário é o padrão)
- Digite o endereço de email do destinatário
- Selecione o método de autenticação de dois fatores, se
- Insira uma mensagem pessoal, conforme necessário
Para adicionem a si mesmos à lista de destinatários, clique no link Me adicionar no canto superior direito.
É permitido adicionar o mesmo endereço de email várias vezes.
Observação:
Se precisar excluir uma linha de destinatários, clique no X no lado direito da linha
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Configure as opções necessárias:
- Protegido por senha (o PDF assinado) - essa senha é aplicada a qualquer cópia do PDF do contrato baixado do Adobe Sign. A senha impede a visualização do documento até que conectado com sucesso
- Prazo de conclusão - o prazo expira a transação após o número definido de dias
- Definir lembrete - os lembretes podem ser configurados para uma das várias iterações. É enviado lembretes somente ao destinatário atualmente ativo
- Idioma do destinatário - define o idioma usado no email enviado ao destinatário, bem como as instruções na tela
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Arraste os campos das guias no lado direito da tela e solte nos campos do documento.
- Ao posicionar campos para vários destinatários, primeiro selecione o participante na lista de destinatários, em seguida insira os campos.
