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Definir lembretes para os destinatários do contrato

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar um usuário
    2. Adicionar usuários em massa
    3. Adicionar usuários do diretório
    4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    5. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    6. Verificar usuários com erros de provisionamento
    7. Alterar nome/endereço de email
    8. Editar a associação de grupo de um usuário
    9. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    10. Promover um usuário a uma função de admin
    11. Tipos de identidade de usuário e logon único
    12. Alternar identidade de usuário
    13. Autenticar usuários com o MS Azure
    14. Autenticar usuários com a federação do Google
    15. Perfis de produto
    16. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      6. Fluxos de trabalho do Power Automate
      7. Documentos da biblioteca
      8. Coletar dados de formulário com contratos
      9. Visibilidade de documento limitada
      10. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      11. Incluir um link no email
      12. Incluir uma imagem no email
      13. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      14. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      15. Mesclar vários documentos em um
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Delegação para usuários da minha conta
      18. Permitir que destinatários externos deleguem
      19. Autoridade para assinar
      20. Autoridade para enviar
      21. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      22. Definir um fuso horário padrão
      23. Definir um formato de data padrão
      24. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      25. Permissões de admin de grupo
      26. Substituir destinatário
      27. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      28. Mensagens e orientações nos produtos
      29. PDFs acessíveis
      30. Nova experiência de criação
      31. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Recusar-se a assinar
      8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      13. Solicitar endereço IP dos signatários
      14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Grupos de destinatários
      6. Campos obrigatórios
      7. Anexar documentos
      8. Compactar campo
      9. Modificar contratos
      10. Nome do contrato
      11. Idiomas
      12. Mensagens privadas
      13. Tipos de assinatura permitidos
      14. Lembretes
      15. Proteção com senha de documentos assinados
      16. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      17. Proteção de conteúdo
      18. Habilitar transações da Notarize
      19. Expiração do documento
      20. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      21. Ordem de assinatura
      22. Liquid Mode
      23. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      24. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      25. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Envio em massa - Destinatários manuais
      3. Envio em massa - Upload de CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campos
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Editar uma exportação de dados
      3. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      4. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Acompanhamento do uso do Power Automate
    4. Criar um novo fluxo (exemplos)
    5. Acionadores usados para fluxos
    6. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    7. Gerenciar fluxos
    8. Editar fluxos
    9. Compartilhar fluxos
    10. Desabilitar ou habilitar fluxos
    11. Excluir fluxos
    12. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. Acrobat Sign for NetSuite
    6. Acrobat Sign for VeevaVault
    7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

O Adobe Acrobat Sign oferece a opção de enviar lembretes regulares por email aos destinatários que devem interagir com seus contratos.

Ativar/desativar lembretes de contrato

Todos os níveis de serviço têm acesso a:

  • Criar lembretes cíclicos
    • Durante o processo de envio
    • Da página Gerenciar
  • Criar lembretes cíclicos e ad hoc da página Gerenciar

Os níveis de serviço individuais e de equipe não têm a capacidade de automatizar ou suprimir o recurso de lembrete.

Opções de nível empresarial e corporativo

Os níveis de serviço empresarial e comercial podem expor de forma seletiva a opção Lembrete durante o processo de envio ou ativar a automação em toda a conta/grupo.

O recurso pode ser ativado/desativado e configurado por:

Observação:

Ativar lembretes padrão suprime a capacidade de configurar lembretes na página Enviar, a menos que a opção “Permitir que os remetentes definam ou modifiquem” esteja ativada.

O relatório de auditoria

As contas de nível corporativo e empresarial têm a opção de adicionar eventos de lembrete aos relatórios de auditoria navegando até Configurações da conta > Configurações globais > Relatório de auditoria e ativando a opção Incluir lembretes no relatório de auditoria.

Configure lembretes a serem relatados no relatório de auditoria.

Quando ativada, um registro de cada lembrete enviado por email é registrado no relatório de auditoria (até um máximo de 250 eventos de lembrete).

Lembretes relatados no relatório de auditoria.

Alerta:

Quando os e-mails de lembrete são suprimidos, nenhuma atualização é adicionada ao relatório de auditoria. Essa restrição inclui os lembretes que são acionados para produzir um evento de webhook. Por exemplo, quando as configurações da conta são definidas para adicionar lembretes ao relatório de auditoria e grupos individuais suprimem o e-mail de lembrete, os grupos configurados especificamente não incluirão os eventos de lembrete em seus relatórios de auditoria.

Definir um lembrete durante o processo de envio

Os usuários que não possuem um lembrete padrão configurado para o grupo ou conta têm a oportunidade de definir um lembrete durante o processo de envio.

Esses lembretes são sempre cíclicos e se aplicam a todos os destinatários do contrato. O remetente só precisa definir a iteração que o lembrete acionará. Existem seis opções:

  • Todos os dias
  • Toda semana
  • A cada dia útil
  • De dois em dois dias
  • De três em três dias
  • De cinco em cinco dias

Quando um contrato com um lembrete é enviado, um email Assine será entregue ao primeiro destinatário. Este evento inicia o timer do primeiro lembrete.

Se o lembrete for configurado para enviar a cada três dias, por exemplo, o primeiro lembrete será acionado exatamente 72 horas depois que o email Assine for entregue.

Quando o destinatário conclui sua ação com o contrato, o lembrete desse destinatário é encerrado.

No caso em que há vários destinatários, o destinatário seguinte no fluxo recebe um email Assine imediatamente após o destinatário anterior concluir a ação. O relógio do lembrete inicia para o novo destinatário com base no tempo de entrega de seu email Assine (não o carimbo de hora inicial).

Esse processo circula por todos os destinatários do contrato até que o contrato seja totalmente executado.

Observação:

Todos os lembretes cíclicos têm um ciclo de vida, depois do qual os lembretes terminam automaticamente.

Os lembretes acionados todos os dias têm um ciclo de vida útil de 10 dias.

Todos os outros lembretes têm um ciclo de vida útil de 60 dias.

Defina um lembrete na página Gerenciar

Lembretes criados após a configuração do processo de envio na página Gerenciar:

  1. Navegue até a página Gerenciar

  2. Clicar no contrato que deseja revisar

  3. Clique no link Lembrar no painel de opções à direita

    Lembretes

  4. Configurar o lembrete para o usuário e para a iteração apropriados 

  5. Clique em Criar para instalar o lembrete

A interface da página Gerenciar tem mais opções que a página Enviar:

  • Você pode selecionar os destinatários que deseja incluir no lembrete. Crie o lembrete para um, alguns ou todos os destinatários.
  • É possível selecionar um processo cíclico de lembrete como na página Enviar
    • Se um destinatário for adicionado a um lembrete cíclico depois de concluir sua ação no contrato, ele não receberá os lembretes
  • Você pode criar um lembrete único (ad hoc) que será enviado "Imediatamente" ou em uma "Data específica"
    • Os lembretes ad hoc podem ser configurados para os participantes que concluíram sua ação para o contrato
    • Os lembretes ad hoc podem ser configurados após o fechamento ou arquivamento do contrato
  • Você precisa incluir uma mensagem. Este é um campo obrigatório ao criar um lembrete na página Gerenciar

 

Se outros lembretes estiverem configurados para o contrato, a lista de contratos é exibida em vez da interface Criar lembrete.

É possível criar um novo lembrete clicando no botão Adicionar lembrete

Analisar lembretes existentes

É possível revisar todos os lembretes que foram configurados para um contrato ao:

  1. Navegação na página Gerenciar

  2. Clicar no contrato que deseja revisar

  3. Clique no link Lembrar no painel de opções à direita

    Lembrete existente

Observação:

Os lembretes são ordenados com base na próxima vez para acionar

Todos os lembretes cancelados/expirados são listados embaixo dos lembretes ativos.

Cancelar um lembrete

Para cancelar um lembrete:

  1. Faça logon como usuário que criou o contrato

  2. Navegue até a página Gerenciar

  3. Clique no contrato em questão para selecioná-lo

  4. Clique no link Lembrar no painel de opções à direita

  5. Localize o lembrete que deseja cancelar e clique nele 

  6. Clique no ícone de exclusão (a lata de lixo)

Observação:

Os destinatários têm a permissão para interromper os lembretes no email de lembrete. Essa funcionalidade é obrigatória e não pode ser suprimida.

Criar modelos de email personalizados

Os clientes corporativos têm a opção de criar um modelo de email completamente personalizado para os lembretes. 

Se os modelos de e-mail personalizados forem de seu interesse, consulte este guia.

Lembretes e a API REST

A API REST v6 permite acesso direto aos objetos de lembrete por meio de quatro operações:

  • POST /agreements/{agreementId}/reminders - cria um lembrete nos participantes especificados um contrato identificado por agreementId no caminho.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders - recupera os lembretes de um contrato, identificados por agreementId no caminho.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - recupera um lembrete específico associado a um contrato.
  • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - atualiza um lembrete existente de um contrato.

Suprimir a entrega de emails de lembrete

Por padrão, todas as contas que configuram lembretes enviarão automaticamente o email de lembrete de acordo com o agendamento ou acionador explícito.

Alguns setores têm a necessidade de capturar todas as comunicações por email (por exemplo, serviços financeiros), e esses clientes podem optar por enviar seus lembretes através de um canal diferente, aproveitando os webhooks.

As contas de nível corporativo têm a opção de suprimir a entrega de emails de lembrete do sistema do Acrobat Sign nos níveis de conta e grupo ao enviar uma solicitação à equipe de suporte.

Observe que se os emails de lembrete forem suprimidos, nenhum evento será listado no registro de atividades ou no relatório de auditoria.

 

Webhooks acionados por lembretes

Os webhooks de lembretes são divididos em eventos relativos ao método de composição (como um único contrato ou por meio de um processo de Envio em massa) e o método de notificação (se o Acrobat Sign enviar o email ou não).

O conteúdo do lembrete está incluído nas cargas do webhook para os seguintes eventos:

  • Todos os eventos do contrato
  • Lembrete de contrato enviado
  • Lembrete de contrato iniciado
  • Todos os eventos do envio em massa
  • Lembrete de envio em massa enviado
  • Lembrete de envio em massa iniciado

 

Quando os lembretes são acionados normalmente com a notificação por email ativada:

  • Os eventos de contrato único são REMINDER_SENT e o webhook é AGREEMENT_REMINDER_SENT.
  • As transações de Envio em massa geram um webhook chamado de MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Quando os lembretes são acionados com a notificação por email suprimida:

  • Os eventos de contrato único são REMINDER_INITIATED e o webhook é AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
  • As transações de Envio em massa geram um webhook chamado MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

Os webhooks de Envio em massa são acionados apenas uma vez para o modelo inteiro. Eles não são acionados pelo contrato secundário.

Itens a serem considerados:

  • O tempo e vida de lembretes cíclicos:
    • Os lembretes diários expiram após dez dias.
    • Todos os outros lembretes cíclicos expiram após 60 dias.
  • Lembretes ad hoc
    • Acionar apenas uma vez
    • Pode ser configurado para enviar o lembrete aos participantes que já tiverem concluído a ação no contrato
    • Pode ser configurado depois que o contrato for concluído ou arquivado
      • Os lembretes não podem ser configurados para contratos cancelados, recusado ou expirados
  • Os lembretes são acionados no mesmo horário do dia que o email "Assine" original foi enviado.
    • Em um fluxo de trabalho de vários destinatários, quando um destinatário conclui a ação e aciona o destinatário seguinte, o relógio do lembrete é redefinido para esse horário.
    • Substituir o signatário atual por meio da página Gerenciar não redefine o horário do lembrete.
  • Os destinatários têm o direito de cancelar o lembrete. Não há opção de negá-los esse direito.
  • As datas de validade podem ser modificadas na página Gerenciar após o envio do contrato.
  • As datas de validade podem ser configuradas para ser ignoradas para os destinatários internos.

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