Наведите курсор на значок Salesforce на домашней странице Captivate Prime. На экране отобразится меню. Нажмите Connect (Установить соединение).
Последнее обновление
21 мая 2021 г.
Обзор
В Captivate Prime доступны соединители для Salesforce и FTP. С помощью соединителя Salesforce администраторы интеграции могут интегрировать приложение Salesforce с Captivate Prime. Администраторы интеграции могут использовать FTP-соединитель для автоматической загрузки группы пользователей в приложение вашего предприятия.
Соединитель Salesforce
Соединитель Salesforce используется для соединения систем Salesforce и Captivate Prime и автоматической синхронизации данных. Соединитель Salesforce имеет следующие особенности:
Сопоставление столбцов
Администраторы интеграции могут выбрать столбцы Salesforce и сопоставить их с соответствующими группируемыми атрибутами Captivate Prime. Сделать это нужно всего один раз. После сопоставления параметры будут сохранены, а затем использованы при последующем импорте пользователей. Данные параметры можно перенастроить, если при последующем импорте пользователей администратору потребуется сопоставить атрибуты иначе.
Автоматизированный импорт пользователей
Функция импорта пользователей позволяет администратору Captivate Prime извлечь сведения о сотрудниках из Salesforce, а затем автоматически импортировать их в Captivate Prime. Данная функция позволяет автоматически создать CSV-файл и импортировать его в Prime.
Автоматическое планирование
Функция автоматического планирования эффективна при использовании с функцией автоматизированного импорта. Администратор Captivate Prime может построить расписание в соответствии с нуждами организации. Сведения о пользователях в Captivate Prime будут поддерживаться в актуальном состоянии в соответствии с расписанием. Синхронизацию можно проводить ежедневно, еженедельно, ежемесячно и так далее.
Фильтрация пользователей
Прежде чем импортировать пользователей, администратор Captivate Prime может применить к ним фильтры. Например, администратор Captivate Prime может импортировать пользователей из конкретного региона или пользователей, которые работают в конкретном подразделении.
Примечание.
Обратитесь в техническую поддержку Captivate Prime, чтобы получить более подробные сведения о данном соединителе.
Настройка соединителя Salesforce
Узнайте, как интегрировать Captivate Prime и Salesforce.
Предварительные условия
Убедитесь, что у вас имеется URL-адрес вашей организации для Salesforce. Например, ваша организация называется myorg, тогда URL-адрес для Salesforce может выглядеть следующим образом: https://myorg.salesforce.com. Для соединения учетной записи Salesforce с Captivate Prime достаточно URL-адреса.
Кроме того, необходимы учетные данные для входа в учетную запись.
Создание соединения
-
-
Откроется диалоговое окно с запросом на ввод URL-адреса организации (org-url). Введите URL-адрес и нажмите Connect (Установить соединение).
-
Откроется страница входа в систему. Введите ваши учетные данные.
После входа в систему вас перенаправит на страницу управления соединениями, на которой в списке соединений появится новое соединение.
Сопоставление столбцов
Столбцы Salesforce необходимо сопоставлять с обязательными группируемыми атрибутами Captivate Prime для каждой учетной записи. Этот шаг обязателен. Сопоставление столбцов обеспечивает правильную работу соединителя.
-
Нажмите «Edit» (Изменить) на иконке соединителя, чтобы сопоставить столбцы.
Откроется страница сопоставления.
-
В левой части страницы сопоставления расположены столбцы Captivate Prime, а в правой — столбцы Salesforce. Выберите имя столбца Salesforce, соответствующее имени столбца Captivate Prime.
-
Завершите сопоставление столбцов и нажмите Save (Сохранить).
Соединитель FTP
С помощью соединителя FTP Captivate Prime можно интегрировать с FTP и, таким образом, автоматизировать синхронизацию данных. Соединитель FTP имеет следующие особенности:
Сопоставление столбцов
Администраторы интеграции могут выбрать столбцы CSV-файла и сопоставить их с соответствующими группируемыми атрибутами Captivate Prime. Сделать это нужно всего один раз. После сопоставления параметры будут сохранены, а затем использованы при последующем импорте пользователей.
Импорт данных
Функция импорта пользователей позволяет администратору Captivate Prime извлечь сведения о сотрудниках из FTP, а затем автоматически импортировать их в Captivate Prime. Аналогичным образом Captivate Prime можно интегрировать с другими системами: разместите CSV-файлы в соответствующих учетных записях FTP. Captivate Prime распознает эти CSV-файлы, а затем обновит их в соответствии с расписанием. Более подробные сведения приведены в разделе «Планирование».
Планирование
Администратор может составить расписание в соответствии с требованиями организации, и затем в соответствии с ним сведения о пользователях в Captivate Prime будут поддерживаться в актуальном состоянии. Синхронизацию можно проводить ежедневно, еженедельно, ежемесячно и так далее.
Настройка соединителя FTP
Узнайте, как интегрировать Captivate Prime и FTP.
Предварительные условия
Убедитесь, что FTP активирован в вашей учетной записи Captivate Prime. Обратитесь в техническую поддержку Adobe, чтобы активировать FTP в вашей учетной записи.
Сопоставление столбцов
Во всех созданных учетных записях столбцы Salesforce необходимо сопоставить с обязательными группируемыми атрибутами Captivate Prime. Этот шаг обязателен. Сопоставление столбцов обеспечивает правильную работу соединителя. После активации FTP на вашей учетной записи необходимо создать соединение между Captivate Prime и FTP:
-
Нажмите Map Columns (Сопоставление столбцов) на домашней странице Captivate Prime, чтобы сопоставить столбцы.
Откроется страница сопоставления.
-
В левой части страницы сопоставления расположены предполагаемые столбцы Captivate Prime, а в правой — названия столбцов CSV-файла. Изначально в правой части страницы расположено пустое поле выбора. Выберите любой шаблон CSV-файла и нажмите «Import Template» (Импортировать шаблон).
-
После импорта шаблона в правой части страницы появится раскрывающийся список со всеми именами столбцов CSV-файла. Выберите имя столбца FTP, соответствующее имени столбца Captivate Prime.
-
Завершите сопоставление столбцов и нажмите Save (Сохранить).
