Перейдите в программу запуска приложений App Launcher и в правом верхнем углу выберите Adobe Acrobat Sign.
- Установка пакета
- Настройка пакета
- Руководство пользователя
- Включение аутентификации по цифровому удостоверению
- Руководство разработчика
- Руководство по расширенной настройке
- Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
- Руководство пользователя мобильного приложения
- Руководство по автоматизации потоков
- Руководство для Document Builder
- Настройка больших документов
- Руководство по обновлению
- Заметки о выпуске
- Часто задаваемые вопросы
- Руководство по устранению неполадок
- Дополнительные статьи
- Acrobat Sign для Microsoft 365
- Acrobat Sign для Outlook
- Acrobat Sign для Word/PowerPoint
- Acrobat Sign для Teams
- Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
- Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
- Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
- Обзор
- SharePoint On-Prem: Руководство по установке
- SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
- SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
- SharePoint Online: Руководство по установке
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint Online: Руководство пользователя
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
- SharePoint Online: Заметки о выпуске
- Интеграции Adobe Acrobat Sign
- Версии и жизненный цикл продуктов
-
Acrobat Sign для Microsoft
- Acrobat Sign для Microsoft 365
- Acrobat Sign для Outlook
- Acrobat Sign для Word/PowerPoint
- Acrobat Sign для Teams
- Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
- Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
- Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
- Обзор
- SharePoint On-Prem: Руководство по установке
- SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
- SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
- SharePoint Online: Руководство по установке
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint Online: Руководство пользователя
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
- SharePoint Online: Заметки о выпуске
- Acrobat Sign для ServiceNow
- Acrobat Sign для HR ServiceNow
- Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign для Workday
- Acrobat Sign для NetSuite
- Acrobat Sign для SugarCRM
- Acrobat Sign для VeevaVault
- Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign для Zapier
- Документация для разработчиков Acrobat Sign
Обзор
Руководство по сопоставлениям полей и шаблонам Adobe Acrobat Sign для Salesforce содержит инструкции по использованию шаблонов и настройке функции сопоставления и переноса данных.
Acrobat Sign позволяет использовать интерактивные формы для сбора данных от подписывающих сторон, размещения полей для подписей и инициалов в документах, двухстороннего сбора данных от отправителей и подписывающих сторон, а также другие возможности.
Можно создать собственную библиотеку шаблонов Acrobat Sign, сохранив формы и шаблоны Acrobat Sign на вкладке «Документы Salesforce».
Руководство по сопоставлениям полей и шаблонам Adobe Acrobat Sign для Salesforce содержит инструкции по выполнению следующих действий:
- Создание форм и текстовых тегов
- Настройка сопоставления и переноса данных
- Использование сопоставления данных для отправки данных о подписывающей стороне и файлов в записи Salesforce
- Использование переноса данных для создания документов с помощью данных Salesforce
- Создание шаблонов соглашений и рабочих процессов
- Включение рабочих процессов Acrobat Sign
- Включение кнопки «Отправить на подпись»
- Включение параметров действий после подписания
- Включение функции отправки от имени других пользователей
- Включение возможности подписания соглашения только для отправителя
- Добавление компонентов AgreementPanel (или AgreementPanelWide) и AgreementList
- Использование onLoadActions
Для успешного сопоставления требуются заранее созданные формы с определенными именами полей, позволяющие логически связать поле объекта SFDC с полем формы Acrobat Sign.
Пример простой формы приведен ниже. Поля заключены в двойные фигурные скобки, определяющие ширину поля, и им присвоены имена (строковые символы в фигурных скобках).
Можно использовать текстовые теги Acrobat Sign для следующих целей:
- Установка определенных областей в документах для добавления подписей и инициалов пользователей
- Сбор данных от подписывающих сторон для дальнейшей отправки в учетную запись Salesforce
- Объединение данных из Salesforce в полях документов до их отправки на подпись
Можно создавать формы Acrobat Sign, добавляя специальные текстовые теги в любой документ (Word, PDF, текстовый и другие), отправленный через Acrobat Sign.
Помимо имени, текстовые теги могут включать в себя дополнительные аргументы, в том числе проверки, вычисления и регулярные выражения. Глубокое понимание процесса создания форм может значительно повысить качество данных, собираемых в процессе подписания.
Благодаря функции сокращения текстовых тегов можно создавать формы с сопоставлением полей, устанавливая стандартизированное соглашение для повторяющихся имен полей в документах. Эта функция обеспечивает следующие преимущества:
- Экономия времени благодаря отсутствию необходимости в повторном создании формальных тегов.
- Повышение согласованности сопоставления данных в нескольких формах и использование в качестве эталона для будущих форм.
Дополнительные сведения приведены в Руководстве по текстовым тегам Adobe Acrobat Sign.
Вы можете использовать следующие настройки, чтобы настроить сопоставление и перенос данных в вашей учетной записи Sign для Salesforce:
Дополнительные настройки
- Включить уведомления об ошибках сопоставления (включено по умолчанию): включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
- Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.
Рекомендуемая настройка
- Загрузить имена полей в формы Salesforce: вы можете заполнить поля объектов SFDC именами полей сопоставления и переноса данных, загрузив эти имена полей в Salesforce. Это позволяет выбрать имена полей из списка вместо ввода имен полей в текстовые поля вручную.
Выполните следующие действия, чтобы загрузить имена полей в поля объекта Salesforce:- Создайте форму со всеми определенными полями.
- Отправьте форму на подпись через Salesforce с понятным именем соглашения, например Шаблон полей W4. Это поможет найти нужный шаблон при сопоставлении полей.
- Введите какие-либо данные в каждое поле, которое требуется перенести, а затем подпишите соглашение, чтобы оно было зарегистрировано как завершенное в Salesforce.
Теперь шаблон доступен для выбора при использовании функции Импорт сопоставления/переноса данных.
С помощью переноса данных в Acrobat Sign можно перенести данные полей из Salesforce в поля документов (перед отправкой на подпись).
Например, можно автоматически перенести адрес и номер телефона «Интерес» из записи Salesforce в соглашение до его отправки на подпись. Можно также изменить статус «Возможность» после окончательного подписания документа и завершения работы с ним. Перенесенные поля данных при необходимости могут быть изменены подписывающими сторонами (если необходимо перенести обновленные данные подписывающей стороны обратно в Salesforce).
С помощью функции переноса данных можно также автоматически добавлять списки продуктов, связанные с «Возможность». Можно определить, какие атрибуты продуктов (например, количество и цена) требуется добавить в соглашения, а также указать способ сортировки и фильтрации связанных продуктов.
Сведения о переносе данных
Тип источника данных для переноса может являться определенным постоянным значением или значением из поля объекта Salesforce, полученным из соглашения Acrobat Sign. Место назначения для каждого элемента переноса данных — выделенное поле в соглашении Acrobat Sign.
В примере переноса данных внизу поля документа Acrobat Sign «FirstName» и «LastName» заполняются данными поля Salesforce «Получатель» («Контакт»). Кроме того, в поле документа «company» будет добавлено имя учетной записи.
Чтобы выбрать объект для сопоставления, необходимо начать с объекта документа, затем перейти к родительскому объекту или объекту поиска. Во время выполнения этой операции связь между объектами должна уже быть установлена.
Сопоставления данных полей форм Acrobat Sign помогают определить, как Acrobat Sign будет обновлять объекты Salesforce с использованием информации от подписывающих сторон. Например, можно обновить запись контакта подписывающей стороны в Salesforce.com с использованием адреса и номера телефона, указанных при подписании документа. Кроме того, можно вернуть подписанное соглашение Acrobat Sign, аудиторский след и любые загруженные сопроводительные документы от получателей в объекты Salesforce путем настройки сопоставления файлов.
О сопоставлении данных
Сопоставление данных Acrobat Sign позволяет обновить объекты Salesforce при подписании соглашения Acrobat Sign или на указанном этапе рабочего процесса. Каждое сопоставление данных необходимо настроить заранее и установить для него правила сопоставления. Каждое правило сопоставления данных определяет источник данных и целевое поле Salesforce, которое оно должно обновить.
В качестве источника для сопоставления данных можно использовать поле формы Acrobat Sign, определенное постоянное значение или значение из поля соглашения Acrobat Sign. Целевым объектом каждого сопоставления данных может являться любое поле в любом объекте Salesforce, на которое может ссылаться соглашение Acrobat Sign.
Например, в сопоставлении внизу обновляется имя и фамилия подписанта (указанные подписантом) в объекте «Контакт». Кроме того, обновляется этап «Возможность», а подписанный документ и журнал аудита добавляются в «Возможность» при подписании документа.
Другие примеры использования сопоставления данных для обновления Salesforce включают:
- Обновление контактной информации получателя
- Добавление номера заказа в «Возможность»
- Обновление платежной информации в «Учетная запись»
- Изменение этапа «Возможность» при подписании контракта
- Добавление подписанного документа PDF и журнала аудита в «Контакт»
Чтобы использовать сопоставление данных для отправки данных о подписывающей стороне и файлов в записи Salesforce вы должны научиться выполнять следующие действия:
С помощью шаблонов соглашений Adobe Acrobat Sign можно заранее с легкостью настроить значения и настройки по умолчанию для соглашений. Можно также привязать шаблон документа к кнопке «Отправить на подпись».
Сведения о шаблонах соглашений
Шаблоны соглашений позволяют предварительно задать поля соглашения, в том числе «Имя», «Сообщение», «Язык», «Сроки действия» и «Безопасность». Кроме того, можно связать с шаблоном соглашения определенное сопоставление данных, перенос данных или объект (например, «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес», «Возможность» и «Контракт»). Кроме того, можно предварительно настроить определения получателей, сопоставить поля с полями документа, а также предварительно задать вложения файлов.
Можно также настроить кнопку «Отправить на подпись», которая отображается на соответствующей записи объекта (например, «Возможность»), для связи с шаблоном соглашения по умолчанию. Для создания соглашения с помощью шаблона соглашения можно выбрать Отправить на подпись.
Войдите в Salesforce и запустите Adobe Acrobat Sign для Salesforce, затем перейдите на вкладку Шаблоны соглашений.
Для создания нового шаблона соглашения:
-
В открывшемся диалоговом окне введите имя шаблона и, при необходимости, выберите рабочий процесс для шаблона.
Примечание. Параметр выбора рабочего процесса отображается, только если включены рабочие процессы, а для связанной учетной записи Sign настроены активные рабочие процессы.
Узнайте, как включить рабочие процессы. -
Откроется новая страница Шаблон соглашения с именем шаблона в верхней части. В верхнем правом углу нажмите на значок выпадающего списка, чтобы изменить следующие параметры:
- Изменить имя — изменение имени текущего шаблона.
- Изменить владельца — изменение владельца текущего шаблона. Должно быть назначено текущему пользователю в организации Salesforce.
- Клонировать — дублирование текущего шаблона с уникальным номером идентификатора Salesforce.
- Удалить — удаление текущего шаблона из Salesforce.
Непосредственно под кнопкой Сохранить на странице отображаются идентификатор и метаданные шаблона (пользователь, создавший шаблон, его владелец и автор последнего изменения). Вы можете переключить флажок Активный, чтобы сделать шаблон доступным или недоступным. Новые созданные шаблоны находятся в состоянии Активный.
-
Сюда входят основные сведения, относящиеся к соглашениям, созданным с помощью шаблона путем ссылки на объект Salesforce. Чтобы ввести сведения о шаблоне, заполните следующие поля:
- Название соглашения: в этом поле указывается название соглашения по умолчанию. Все документы изначально создаются с этим названием.
В текстовых полях, таких как Название соглашения, можно использовать переменные Salesforce в качестве части определения. Это позволит динамически добавлять в поля понятные значения. Например, можно настроить поле Название соглашения так, чтобы оно включало имена получателей при создании соглашения, например «Соглашение с Acme Corp — {!Name}». - Объект Salesforce: выберите главный объект Salesforce, который будет использоваться в качестве главного источника для некоторых дополнительных определений в шаблоне соглашения.
Например, можно указать получателей, сопоставления полей или вложения в документе, используя поля и данные главного объекта или связанные объекты поиска. Если главный объект определен в шаблоне документа, необходимо запустить документ, нажав кнопку «Отправить на подпись» на главном объекте.
Узнайте, как включить кнопку «Отправить на подпись». - Сопоставленные данные: нажмите Сопоставить данные с полями соглашения и выберите метод сопоставления:
- Выбрать из объекта: для этого должен быть определен объект Salesforce. В зависимости от главного объекта, выберите поле источника и целевое поле объекта «Соглашение». Например, если главным объектом является «возможность», на следующем экране выберите поле источника в главном объекте (например, «возможность»), затем выберите целевое поле объекта «Соглашение», с которым будут сопоставлены данные.
- Ввести конкретное значение: добавляет буквенное значение в целевое поле объекта «Соглашение».
Все сопоставленные поля перечислены в шаблоне, где их можно редактировать или удалить по отдельности.
Для сопоставления данных с вторичным объектом, связанным с главным объектом, необходимо выполнить следующие действия.
- Убедитесь, что главный объект содержит поле для поиска вторичного объекта. Данные не могут быть сопоставлены со связанным списком.
- Убедитесь, что объект Соглашение содержит поле для поиска вторичного объекта.
- В Шаблоне соглашения выберите Сопоставление данных в полях соглашения и затем Выбрать из объекта.
- Для поля Тип источника выберите поле для поиска вторичного объекта.
- Для поля Целевое соглашение выберите поле для поиска вторичного объекта.
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите Сохранить в шаблоне соглашения, чтобы сохранить настройки.
- Следуйте инструкциям, указанным в разделах ниже, чтобы настроить Сопоставление данных или Перенос данных.
- Автоматическая отправка: включите этот параметр, чтобы использовать имеющиеся автоматизированные рабочие процессы для отправки соглашений или чтобы автоматически отправлять соглашения, когда пользователь нажимает кнопку Отправить на подпись в записи Salesforce. Чтобы использовать функцию Автоматическая отправка, требуется, чтобы в шаблоне соглашения были указаны хотя бы один получатель и одно вложение,
- Тип соглашения: выберите из списка Типы соглашений.
- Язык: указывает язык, используемый для коммуникации с получателем, в том числе в электронных письмах и инструкциях на экране.
- Выберите тип подписи для этого документа:
- Электронная подпись: для сбора электронных подписей по умолчанию.
- Рукописная подпись: выберите этот параметр, чтобы получатели получили указание скачать документ, поставить рукописную подпись, отсканировать подписанный документ и передать его в Acrobat Sign.
Необходимо прикрепить один или несколько документов, которые требуется отправить с шаблоном. Если в шаблоне нет прикрепленных документов, отправителю потребуется выбрать документ при настройке документа.
Если для шаблона установлен параметр Автоматическая отправка, потребуется прикрепить к шаблону хотя бы один документ.
Параметр Document Builder отключен для пользователей Government Cloud.
Чтобы прикрепить документы:
- Выберите Загрузить файлы и загрузите файл, используя мастер-меню.
Или перетащите файл с рабочего стола.
Примечание. Все загруженные файлы добавляются к содержимому CRM и файлы Salesforce, ими владеет пользователь, загрузивший файл.
- В разделе Выберите для добавления документов выберите один из вариантов ниже и выполните поиск документа в конкретных библиотеках, используя строку поиска:
- CRM и файлы Salesforce — ваша личная библиотека. Все документы, переданные с компьютера пользователя, хранятся в этой библиотеке для использования в дальнейшем.
- Документы Salesforce — библиотека Salesforce, к которой пользователям предоставлен общий доступ.
- Библиотека Acrobat Sign — содержимое библиотеки, которое хранится в системе Acrobat Sign.
- Расширенный поиск — интерфейс, включающий все указанные выше параметры.
- В разделе Дополнительные параметры можно выбрать параметр Выбор исходного документа. Это позволяет выбрать документ или объект из объекта Salesforce или переменной времени выполнения. Некоторые главные объекты Salesforce предлагают дополнительные параметры для исходного документа. Например, если Объект Salesforce на вкладке Сведения о шаблоне имеет тип Возможность, будет доступен дополнительный вариант источника Добавить из сметы возможности. Предусмотрено несколько вариантов:
- Добавить из объекта Salesforce
- Тип источника — выберите тип объекта для документа: Файл или Вложение
- Выбор документа — выберите документ, который необходимо прикрепить, на основе одного из следующих критериев: самый новый документ (самый новый документ по дате создания), самый старый
- документ (самый старый документ по дате создания) или все документы (все найденные документы).
- Добавить из сметы возможности
- Тип сметы: самая новая смета или самая старая смета.
- Тип сметы определяется по: дате последнего изменения или связанной дате.
- Тип документа сметы: самый новый документ, самый старый документ или все документы.
- Переменная времени выполнения
- Динамически добавлять вложение из объекта.
- Добавить переменную времени выполнения: определите переменную и тип идентификатора из объекта Salesforce.
- Добавить из объекта Salesforce
- Чтобы импортировать шаблон поля из библиотеки Adobe Sign, используйте строку поиска под полем Добавить шаблон поля формы.
На вкладке Получатели можно добавлять получателей и управлять группой получателей соглашения. Для этого введите следующие сведения:
- В разделе «Процесс подписания» выберите один из двух вариантов.
- Подписывают все получатели: все получатели, указанные в шаблоне, должны участвовать в процессе в соответствии с назначенными им ролями. Выберите этот вариант для всех соглашений, которые не должны быть подписаны только отправителем.
- Подписывает только отправитель: включите этот параметр, чтобы добавить функцию «Подписываю только я» в шаблон. Чтобы использовать этот параметр, вы должны выбрать настройку Включение «Только подпись отправителя». В зависимости от требований пользователя данный параметр можно настроить только для чтения, используя настройку Подписывает только отправитель (только для чтения).
- В разделе Получатели выберите роль получателя из раскрывающегося списка «Подписант».
- В поле Поиск контактов найдите контакт получателя. В противном случае выберите «Адрес электронной почты» в раскрывающемся списке и добавьте адрес электронной почты получателя. Получателей можно добавить с помощью следующих параметров.
- Объект Salesforce — контакт, пользователь, интерес или группа.
- Адрес электронной почты — допустим любой адрес электронной почты.
- Переменная времени выполнения — динамическая вставка получателя на основе импортированного значения из переменной в главном объекте (как указано на вкладке Сведения о шаблоне).
- Чтобы добавить других получателей, выберите Добавить получателя.
- Чтобы добавить себя как подписанта, выберите Добавить меня. Выберите «Подписать последним» или «Подписать первым», чтобы установить порядок подписания для себя. При необходимости выберите «Принимать подпись для первого подписанта».
- Для изменения метода проверки личности выберите Адрес электронной почты, чтобы открыть меню проверки личности. Из раскрывающегося списка выберите один из следующих методов проверки: Пароль, KBA, Телефон или Удостоверение личности.
- По желанию добавьте сообщение для получателей соглашения.
- В разделе Дополнительные параметры:
- Для упрощения размещенной личной подписи выберите Включить размещенную подпись (личную подпись).
- Чтобы получить возможность предварительного просмотра соглашения и перетаскивания на него полей формы перед отправкой на подпись, выберите Включить предварительный просмотр и размещение полей.
- Чтобы отправить соглашение от имени конкретного пользователя, выберите «Отправить от имени» и укажите идентификатор записи пользователя. Узнайте, как включить функцию «Отправить от имени других».
- Можно выбрать Расширенные методы проверки, чтобы настроить методы проверки подлинности адресатов, если вы управляете проверкой подлинности подписанта на основе внутреннего или внешнего статуса получателя.
На вкладке Сопоставление данных можно при необходимости указать, какое сопоставление или перенос данных (или и то и другое) требуется автоматически выполнять при отправке соглашений на основе данного шаблона.
- Перенос данных: выберите сопоставление данных для переноса полей Salesforce в соглашение перед его отправкой.
- Сопоставление данных: выберите сопоставление данных для сопоставления введенных данных из подписанного соглашения в Salesforce.
Можно настроить дополнительные правила для автоматизации часто выполняемых задач по работе с соглашениями. Для этого заполните следующие поля в соответствии с необходимостью:
- В разделе Автоматические напоминания выберите один из следующих вариантов из раскрывающегося меню: Никогда, Ежедневно, до подписания, Еженедельно, до подписания.
- В разделе Количество дней до окончания срока действия: введите количество дней до окончания срока действия соглашения. Для динамического расчета срока действия количество указанных дней отсчитывается с текущей даты (когда запись о документе создана на основе шаблона документа).
Примечание. При использовании версии пакета 21.x или более ранней поле Количество дней до окончания срока действия будет отображаться как цифровое. Для клиентов, использующих версию пакета 21.x и более позднюю, данное поле отображается как текстовое, позволяя ссылаться на другие поля главного объекта, такие как {!Expiry Date}. Для клиентов, выполнивших обновление до версии 21 с предыдущих версий, будут отображаться оба поля. - В разделе URL перенаправления после подписания введите соответствующий URL-адрес, чтобы автоматически перенаправлять подписывающие стороны на указанный URL-адрес после подписания. Для использования этого параметра необходимо включить настройку Включить параметры действий после подписания документа.
- Если вы включили настройку Параметры действий после подписания документа и указали URL перенаправления после подписания, в поле Задержка перенаправления после подписания документа (в секундах) введите количество секунд, которое должно пройти перед выполнением перенаправления.
- Установите флажок Защита подписанного документа паролем, чтобы зашифровать подписанный документ PDF при отправке подписывающим сторонам.
- Установите флажок Установить в качестве шаблона по умолчанию для всех соглашений, чтобы установить этот шаблон соглашения по умолчанию для новых соглашений. Можно также указать определенный шаблон документа для других документов (шаблон документа по умолчанию будет переопределен). Например, можно создать пользовательскую кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Учетная запись», связанного с определенным шаблоном документа. Дополнительные сведения о пользовательских кнопках представлены в разделе Включение кнопки «Отправить на подпись».
- Выберите Включено в качестве действий издателя Chatter, чтобы включить этот шаблон соглашения, если в вашей организации включен параметр «Действия издателя в Chatter». С помощью действия издателя Chatter можно отправлять соглашения из Chatter. Установите этот флажок, чтобы включить данный шаблон документа для действия Chatter для следующих главных объектов: «Контакт», «Учетная запись» или «Возможность». Например, если главным объектом является «Возможность», при выборе этого параметра пользователи смогут отправлять этот шаблон соглашения из любого канала «Возможность» Chatter. Если поле главного объекта оставлено пустым, то пользователь может включить шаблон документа на главной странице канала Chatter.
Дополнительные сведения представлены в разделе Действие издателя Chatter в Adobe Acrobat Sign.
Параметр Включено как опубликованные действия Chatter не отображается для пользователей Government Cloud, так как Chatter в настоящее время поддерживается только в коммерческом облаке.
Salesforce можно с легкостью настроить для импорта рабочих процессов из Acrobat Sign. Это позволит агентам отправлять документы из двух сред с той же структурой получателей, методами проверки подлинности, распределением почты и т. д.
Использование рабочих процессов в качестве источника для шаблонов Salesforce также позволяет работать с многоцелевыми шаблонами документов, в которых можно с легкостью добавлять и пропускать получателей.
Процесс создания шаблона Salesforce немного изменяется при прикреплении рабочего процесса: рабочий процесс изменяет вкладку Получатели и добавляет некоторые настроенные элементы, которые обычно определяются в шаблоне SFDC.
В списке внизу указаны различия в процедуре настройки.
Изменения, внесенные в шаблон Salesforce, не будут сохранены автоматически.
Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу экрана.
Кнопка «Отправить на подпись» связана с шаблоном документа по умолчанию или с любым шаблоном документа, настроенным пользователем. По умолчанию интеграция Acrobat Sign для Salesforce содержит кнопку «Отправить на подпись», которую можно добавить в макеты страниц «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес» или «Контракт». Можно также создать несколько пользовательских кнопок «Отправить на подпись» для добавления в другие объекты и связывания с различными шаблонами соглашений.
В данном примере показано, как включить кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Возможность».
-
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
-
Выберите объект, который требуется редактировать (в данном примере — «Возможность») из списка объектов в левой части окна.
-
На панели слева выберите Макеты страниц.
-
Выберите макет страницы, который требуется редактировать.
-
В списке на левой панели выберите Кнопки.
-
Перетащите кнопку Отправить на подпись из верхнего раздела в поле «Пользовательские кнопки» в разделе Сведения о возможности.
Можно включить параметры действий после подписания документа, чтобы перенаправить подписывающие стороны на нужную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, можно перенаправить подписывающие стороны на веб-сайт компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр Параметры действий после подписания документа (только чтение).
Чтобы включить параметры действий после подписания документа, выполните следующие действия.
-
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
-
Выберите Настройки Adobe Sign.
-
Выберите Управление.
-
Выберите Создать (или Изменить).
-
Найдите параметр Включение параметров действий после подписания и измените по своему усмотрению.
Также можно найти параметр Параметры действий после подписания документа (только для чтения) и изменить по своему усмотрению.
-
Нажмите Сохранить.
В Adobe Acrobat Sign для Salesforce 11.7 или более поздней версии можно включить функцию «Отправить от имени» в Salesforce, чтобы пользователи могли отправлять соглашения от имени других пользователей. Эта функция применяется ко всем сценариям для отправки соглашений, включая фоновые действия, инициированные обновлением сведений в поле «Фоновые действия» или использованием параметра «Автоматическая отправка» в шаблонах соглашений. Можно также оптимизировать процесс, настроив поле поиска пользователя в шаблонах соглашений для автоматического заполнения при создании соглашения.
Чтобы включить функцию «Отправить от имени», необходимо назначить набор разрешений «Администратор Adobe Acrobat Sign» администраторам Salesforce. Он предоставляет администраторам доступ к следующим двум полям, которые необходимы для включения функции «Отправить от имени».
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Примечание. Всем пользователям пакета Adobe Acrobat Sign должны быть назначены разрешения «Пользователь Adobe Acrobat Sign», прежде чем они смогут использовать сервис.
Чтобы разрешить отправку от имени других, выполните следующие действия.
-
Добавьте поле «Разрешить отправку в качестве других пользователей» в макет записи пользователя следующим образом.
- Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
- Выберите Пользователь в диспетчере объектов.
- На панели слева на странице объекта Пользователь выберите Макеты страницы пользователя.
- Выберите Макет пользователя.
- Выбрав параметр «Поля», выберите Разрешить отправку в качестве других пользователей и перетащите это поле в раздел макета Дополнительная информация (заголовок отображается только при редактировании).
- Нажмите Сохранить.
-
Добавьте поле «Адрес электронной почты Adobe Acrobat Sign проверен» в макет записи пользователя.
- В разделе Поля на странице Макет страницы пользователя выберите параметр Адрес электронной почты Adobe Acrobat Sign проверен и перетащите его в раздел макета Дополнительная информация (заголовок отображается только при редактировании).
- Нажмите Сохранить.
-
Включите параметр «Разрешить отправку от имени других», выполнив следующие действия.
- Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
- Для составления списка Настройки Adobe Sign выберите Управление.
- Выберите Создать (или Изменить).
- Найдите (Ctrl/Cmd +F) параметр Разрешить отправку от имени других и внесите необходимые изменения.
- Нажмите Сохранить.
- Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
-
Для определенного пользователя, от имени которого выполняется отправка, необходимо включить две следующих настройки.
- Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи.
- Нажмите Изменить для конкретного пользователя.
- На странице Редактирование пользователя в разделе Дополнительная информация включите параметры Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей и Адрес электронной почты Adobe Acrobat Sign проверен.
- Нажмите Сохранить.
Включите этот параметр, чтобы отобразить и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» страницы отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функция аналогична функции «Заполнение и подписание» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр Только подпись отправителя (только для чтения).
Чтобы включить параметр «Только подпись отправителя», выполните следующие действия.
-
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
-
Выберите Настройки Adobe Sign.
-
Выберите Управление.
-
Выберите Создать (или Изменить).
-
Найдите настройку Включить параметр «Только подпись отправителя» и внесите необходимые изменения. Также можно найти параметр Только подпись отправителя (только для чтения) и изменить по своему усмотрению.
-
Нажмите Сохранить.
Acrobat Sign для Salesforce позволяет просматривать соглашения и управлять ими на панели соглашений и в списке соглашений. Компоненты AgreementPanel (или AgreementPanel-wide) и AgreementList можно добавить на страницу Lightning любого из следующих стандартных объектов Salesforce и использовать их для отправки соглашений и управления ими для любой записи в рамках этого объекта:
- Учетная запись
- Контакт
- Контракт
- Интерес
- Возможность
- Пользователь
Выполните действия ниже, чтобы добавить AgreementPanel (или AgreementPanelWide) и AgreementList в объект Salesforce:
-
Убедитесь, что для вашей учетной записи настроен «Мой домен».
Узнайте, как настроить «Мой домен» для использования Adobe Acrobat Sign в среде Salesforce. -
Откройте любую запись для любого объекта Salesforce. В примере ниже компоненты добавляются в запись объекта Возможность.
-
В правом верхнем углу на странице записи нажмите значок «Настройки», чтобы открыть меню, и выберите Редактировать страницу.
Страница откроется в режиме редактирования. -
На левой панели прокрутите вниз до списка компонентов Custom-Managed.
-
Чтобы добавить панель соглашений, перетащите AgreementPanel в нужное местоположение, как показано ниже.
При необходимости можно добавить AgreementPanelWide вместо AgreementPanel. Оба компонента имеют одинаковую функциональность, но представление AgreementPanelWide является более широким.
-
Чтобы добавить список соглашений, перетащите AgreementList в нужное местоположение, как показано ниже.
-
В правом верхнем углу нажмите Сохранить.
-
Если появится запрос на активацию страницы (чтобы сделать ее видимой для пользователей), нажмите Активировать.
-
В открывшемся диалоговом окне выберите нужный форм-фактор и нажмите Далее. Затем проверьте назначение и нажмите Сохранить.
Изменения сохраняются, а страница активируется для пользователей.
Salesforce может автоматически запускать различные действия с помощью параметра «onLoadAction URL», поддерживаемого Acrobat Sign, для действий кнопок соглашения: «отправить», «напомнить», «удалить», «отменить», «обновить» и «просмотреть». Параметр URL учитывает настройки панели инструментов (см. Руководство по расширенной настройке), установленные администратором; только включенные настройки будут доступны.
Пример URL-адресов с onLoadAction:
- Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Черновик».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Просмотреть. Убедитесь, что в учетной записи есть соглашение с состоянием «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view