Руководство пользователя Отмена

Руководство по сопоставлениям и шаблонам Adobe Acrobat Sign для Salesforce

  1. Интеграции Adobe Acrobat Sign
  2. Новые возможности
  3. Версии и жизненный цикл продуктов
  4. Acrobat Sign для Salesforce
    1. Руководство по установке
    2. Руководство пользователя
    3. Руководство разработчика
    4. Руководство по расширенной настройке
    5. Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
    6. Руководство по настройке процесса
    7. Руководство для Document Builder
    8. Руководство по обновлению
    9. Заметки о выпуске
    10. Руководство по устранению неполадок
    11. Дополнительные статьи
  5. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
      1. Руководство по установке
    2. Acrobat Sign для Outlook
      1. Руководство пользователя
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
      1. Руководство пользователя
    4. Acrobat Sign для Teams
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
      3. Разрешения Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
      1. Руководство пользователя
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
      1. Обзор
      2. Dynamics Online: Руководство по установке
      3. Dynamics Online: Руководство пользователя
      4. Dynamics On-Prem: Руководство по установке
      5. Dynamics On-Prem: Руководство пользователя
      6. Руководство по рабочему процессу Dynamics
      7. Dynamics 365 для Talent
      8. Руководство по обновлению
      9. Заметки о выпуске
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
      1. Обзор
      2. SharePoint On-Prem: Руководство по установке
      3. SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
      4. SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
      5. SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
      6. SharePoint Online: Руководство по установке
      7. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
      8. SharePoint Online: Руководство пользователя
      9. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
      10. SharePoint Online: Заметки о выпуске
  6. Acrobat Sign для ServiceNow
    1. Обзор
    2. Руководство по установке
    3. Заметки о выпуске
  7. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    1. Руководство по установке
  8. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    1. Руководство по установке панели
    2. Руководство по установке средства для помощи в найме кадров
    3. Руководство пользователя средства для помощи в найме кадров
    4. Руководство по установке Cloud Foundry
  9. Acrobat Sign для Workday
    1. Руководство по установке
    2. Краткое руководство
    3. Справочник по конфигурации
  10. Acrobat Sign для NetSuite
    1. Руководство по установке
    2. Заметки о выпуске
  11. Acrobat Sign для SugarCRM
  12. Acrobat Sign для VeevaVault
    1. Руководство по установке
    2. Руководство пользователя
  13. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
    1. Руководство по установке
  14. Документация для разработчиков Acrobat Sign
    1. Обзор
    2. Веб-перехватчики
    3. Текстовые теги

Руководство по сопоставлениям и шаблонам Adobe Acrobat Sign для Salesforce содержит инструкции по использованию шаблонов и настройке сопоставления и переноса данных.

Обзор

Acrobat Sign позволяет использовать интерактивные формы для сбора данных от подписывающих сторон, размещения полей для подписей и инициалов в документах, сбора двухсторонних данных от отправителей и подписывающих сторон, а также другие возможности.

Можно создать собственную библиотеку шаблонов Acrobat Sign, сохранив формы и шаблоны Acrobat Sign на вкладке «Документы Salesforce».

Можно использовать текстовые теги Acrobat Sign для следующих целей:

  • Установка определенных областей в документах для добавления подписей и инициалов пользователей.
  • Сбор данных от подписывающих сторон для дальнейшей отправки в учетную запись Salesforce 
  • Объединение данных из Salesforce в полях документов до их отправки на подпись 

См. раздел О формах и текстовых тегах.

Руководство по сопоставлениям и шаблонам Adobe Acrobat Sign для Salesforce содержит инструкции по выполнению следующих действий:

О формах и текстовых тегах

Для успешного сопоставления требуются заранее созданные формы с определенными именами полей, позволяющие логически связать поле объекта SFDC с полем формы Acrobat Sign. 

Пример простой формы приведен ниже.  Поля заключены в двойные фигурные скобки, определяющие ширину поля, и им присвоены имена (строковые символы в фигурных скобках). 

data-map-test
data-map-test

Можно создавать формы Acrobat Sign, добавляя специальные текстовые теги в любой документ (Word, PDF, текстовый и другие), отправленный через Acrobat Sign. 

Помимо имени, текстовые теги могут включать в себя дополнительные аргументы, в том числе проверки, вычисления и регулярные выражения. Глубокое понимание процесса создания форм может значительно повысить качество данных, собираемых в процессе подписания.

Можно создавать формы с помощью сопоставления полей, используя функцию Сокращение текстовых тегов, которая помогает создавать условие для имен полей, повторяющихся в каждом документе. Эта функция поможет вам:

  • Сэкономить время благодаря отсутствию необходимости повторно создавать теги форм.
  • Улучшить сопоставление данных из нескольких форм и сформировать привязку для будущих форм.

Дополнительные сведения приведены в разделе Руководство по текстовым тегам Adobe Acrobat Sign.

Настройка сопоставления и переноса данных

Вы можете использовать следующие настройки, чтобы настроить сопоставление и перенос данных в вашей учетной записи Sign для Salesforce:

Дополнительные настройки

  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию): включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
  • Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.

Рекомендуемая настройка

  • Загрузить имена полей в формы Salesforce: вы можете заполнить поля объектов SFDC именами полей сопоставления и переноса данных, загрузив эти имена полей в Salesforce. Это позволяет выбрать имена полей из списка вместо ввода имен полей в текстовые поля вручную. 
    Выполните следующие действия, чтобы загрузить имена полей в поля объекта Salesforce:
    1. Создайте форму со всеми определенными полями.
    2. Отправьте форму на подпись через Salesforce с понятным именем соглашения, например Шаблон полей W4. Это поможет найти нужный шаблон при сопоставлении полей.
    3. Введите какие-либо данные в каждое поле, которое требуется перенести, а затем подпишите соглашение, чтобы оно было зарегистрировано как завершенное в Salesforce.
      Теперь шаблон доступен для выбора при использовании функции Импорт сопоставления/переноса данных.

Использование переноса данных для создания документов с помощью данных Salesforce

С помощью переноса данных в Acrobat Sign можно перенести данные полей из Salesforce в поля документов (перед отправкой на подпись).

Например, можно автоматически перенести адрес и номер телефона «Интерес» из записи Salesforce в соглашение до его отправки на подпись. Можно также изменить статус «Возможность» после окончательного подписания документа и завершения работы с ним. Перенесенные поля данных при необходимости могут быть изменены подписывающими сторонами (если необходимо перенести обновленные данные подписывающей стороны обратно в Salesforce).

С помощью функции переноса данных можно также автоматически добавлять списки продуктов, связанные с «Возможность». Можно определить, какие атрибуты продуктов (например, количество и цена) требуется добавить в соглашения, а также указать способ сортировки и фильтрации связанных продуктов. 

Сведения о переносе данных

Тип источника данных для переноса может являться определенным постоянным значением или значением из поля объекта Salesforce, полученным из соглашения Acrobat Sign. Место назначения для каждого элемента переноса данных — выделенное поле в соглашении Acrobat Sign.

В примере переноса данных внизу поля документа Acrobat Sign «FirstName» и «LastName» заполняются данными поля Salesforce «Получатель» («Контакт»). Кроме того, в поле документа «Организация» будет добавлено имя учетной записи.

field-mappings

Примечание.

Для выбора объекта для сопоставления необходимо начать с объекта документа, затем перейти к родительскому объекту или объекту поиска. Во время выполнения этой операции связь между объектами должна уже быть установлена.

Чтобы использовать переноса данных для создания документов с помощью данных Salesforce, вы должны научиться выполнять следующие действия:

Для создания переноса данных:

  1. Перейдите в программу запуска приложений App Launcher и в правом верхнем углу выберите Adobe Acrobat Sign.

  2. Выберите вкладку Перенос данных.

  3. На главной странице переноса данных выберите Создать.

    new-merge-mapping

    Откроется страница «Новый перенос данных».

    new-merge-mapping-details

  4. В разделе «Информация о переносе»:

    • Введите имя переноса.
    • Чтобы выполнять этот перенос данных по умолчанию при отправке соглашений на подпись, установите флажок «Перенос данных по умолчанию».
  5. Для импорта и переноса имен полей формы из существующего документа можно выбрать соглашение, которое было отправлено на подпись и подписано.

    Для добавления дополнительных полей можно импортировать поля из других соглашений следующим образом:

    1. Выберите заголовок Импорт полей формы документа, чтобы отобразить раздел Импорт полей формы документа.
    2. Выберите значок поиска для поля Импорт полей из.
    3. Выберите соглашение, из которого требуется импортировать поля.
    4. Выберите Импорт полей формы.

    Отобразится количество импортированных полей формы. 

    Примечание. Поля с повторяющимися именами не будут импортированы дважды. 

    merge-import-form-fields

    merge-fields-imported

  6. В разделе Сопоставление объектных полей Salesforce с полями документа можно создать сопоставление из полей, на которые ссылается объект соглашения Acrobat Sign (в том числе пользовательских полей). Можно также создать правила сопоставления для переноса данных в документы Acrobat Sign.

    Сопоставление полей объектов Salesforce

  1. Для добавления новой пустой строки выберите Добавить сопоставление полей.

  2. Укажите сопоставления и правила сопоставления в следующих полях:

    • Целевое поле документа — если вы импортировали поля документа, выберите эти поля или введите имя конкретного поля. Выберите значок слева от параметра Целевое поле документа, чтобы переключиться между вводом текста и выбором значения из раскрывающегося списка, содержащего доступные и импортированные значения полей формы.
    • Тип источника: выберите Поле объекта Salesforce или Постоянное значение.
    • Значение источника: в зависимости от выбранного типа источника необходимо указать следующее значение.
      • Если значением источника является Объект поля Salesforce, то необходимо выбрать значение. Для этого выберите Выбранный объект, а затем в открывшемся диалоговом окне Средство выбора объекта выберите поле источника объекта Salesforce.
      • Если значением источника является постоянная величина, то необходимо ввести значение в соответствующее поле.
    • Отключить: если этот флажок установлен, строка сопоставления не будет применена.
    • Действия: выберите для удаления строки.
    merge-object-selector

  3. Повторите действия 1–2 для добавления дополнительных строк сопоставления.

В разделе Сопоставить поля строк позиций для продуктов Salesforce с полями документа Adobe можно добавить списки продуктов, связанные с возможностью.

  1. Для добавления новой пустой строки выберите Добавить сопоставление полей.

  2. Выберите Выбранный объект.

    merge-object-selector

  3. В открывшемся диалоговом окне Средство выбора объекта выберите поля источника Salesforce, выберите «возможность», «продукт возможных сделок», затем добавьте атрибуты продукта, например «качество», «цена» и описание строки, которые требуется добавить в соглашения. Можно также определить поле и порядок сортировки.

    merge-source-field-selector

  4. Выберите Готово.

  5. Повторите действия 1–4 для добавления дополнительных строк сопоставления.

    После создания шаблона переноса данных выберите Сохранить.

Можно создать любое количество переносов данных; один из них можно определить как перенос данных по умолчанию, который будет выполняться при каждой отправке документа на подпись. Можно определить только один перенос данных по умолчанию.

Можно также явным образом определить, какой перенос данных требуется использовать для документа, сославшись на него в поле «Перенос данных» документа (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). При определении того, какой шаблон требуется применить, можно использовать рабочий процесс Salesforce для запуска любой пользовательской бизнес-логики. Пользователю не требуется задавать это поле таким образом, чтобы оно ссылалось на перенос по умолчанию; перенос по умолчанию выполняется, если поле оставлено пустым.

Примечание.

При развертывании крупных и сложных систем рекомендуется использовать только перенос по умолчанию (при пробном запуске/тестировании). Установление связи для шаблонов явным образом следует выполнять в большинстве случаев.

Существуют параметры переноса данных, которые определяют принципы работы с вложениями файлов. По умолчанию исходный прикрепленный документ (например, шаблон документа о неразглашении) будет удален, а объединенный документ будет прикреплен к записи о соглашении после отправки соглашения.

  • Прикрепить объединенный документ — прикрепляет документ с объединенными данными к записи о соглашении после отправки соглашения.
  • Удалить исходный документ — удаляет исходный документ шаблона из записи о соглашении после отправки соглашения.

Для изменения настроек вложений документов:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Выберите Параметры переноса данных Adobe Sign.
  3. Выберите Управление.
  4. Нажмите Создать.
  5. Измените параметры в соответствии с требованиями и выберите Сохранить.

Примечание. Настройки вложений документов применяются глобально и влияют на все шаблоны переноса данных.

Поля Salesforce содержат правила проверки, которые могут привести к ошибке сопоставления. Например, при сопоставлении поля электронной почты Salesforce с текстовым полем Adobe Sign может возникнуть ошибка, если адрес электронной почты не является допустимым.

При возникновении ошибки сопоставления соответствующее сообщение сохраняется в поле «Ошибка переноса данных» (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) в объекте соглашения Adobe Acrobat Sign и электронное письмо отправляется владельцу переноса данных с информацией об ошибке.  

Примечание. Можно создать отчет или список для отображения полей сопоставления с ошибками.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

  2. Выберите Настройки Adobe Sign.

    sign-custom-settings

  3. На странице Настройки Adobe Sign выберите Управление.

  4. На странице Пользовательские настройки выберите Создать или Изменить.

  5. Выберите флажок Включение уведомления об ошибках сопоставления.

    custom-settins-enable-mapping-error

    Уведомление по электронной почте включено по умолчанию, но может быть отключено с помощью следующего параметра:

  6. Нажмите Сохранить.

Использование сопоставления данных для отправки данных о подписывающей стороне и файлов в записи Salesforce

Сопоставления данных полей форм Acrobat Sign помогают определить, как Acrobat Sign будет обновлять объекты Salesforce с использованием информации от подписывающих сторон. Например, можно обновить запись контакта подписывающей стороны в Salesforce.com с использованием адреса и номера телефона, указанных при подписании документа. Кроме того, можно вернуть подписанное соглашение Acrobat Sign, аудиторский след и любые загруженные сопроводительные документы от получателей в объекты Salesforce путем настройки сопоставления файлов. 

О сопоставлении данных

Сопоставление данных Acrobat Sign позволяет обновить объекты Salesforce при подписании соглашения Acrobat Sign или на указанном этапе рабочего процесса. Каждое сопоставление данных необходимо настроить заранее и установить для него правила сопоставления. Каждое правило сопоставления данных определяет источник данных и целевое поле Salesforce, которое оно должно обновить.

В качестве источника для сопоставления данных можно использовать поле формы Acrobat Sign, определенное постоянное значение или значение из поля соглашения Acrobat Sign. Целевым объектом каждого сопоставления данных может являться любое поле в любом объекте Salesforce, на которое может ссылаться соглашение Acrobat Sign.

Например, в сопоставлении внизу обновляется имя и фамилия подписанта (указанные подписантом) в объекте «Контакт». Кроме того, обновляется этап «Возможность», а подписанный документ и журнал аудита добавляются в «Возможность» при подписании документа. 

Другие примеры использования сопоставления данных для обновления Salesforce включают:

  • Обновление контактной информации получателя
  • Добавление номера заказа в «Возможность»
  • Обновление платежной информации в «Учетная запись»
  • Изменение этапа «Возможность» при подписании контракта
  • Добавление подписанного документа PDF и журнала аудита в «Контакт» 

Чтобы использовать сопоставление данных для отправки данных о подписывающей стороне и файлов в записи Salesforce вы должны научиться выполнять следующие действия:

Выполните следующие действия, чтобы создать сопоставление данных Acrobat Sign:

  1. В левом верхнем углу страницы «Средство запуска приложений» выберите Adobe Acrobat Sign.

  2. Выберите вкладку Сопоставление данных.

  3. На главной странице Сопоставления данных выберите Создать.

  4. На странице Новое сопоставление данных:

    • Введите интуитивно понятное имя сопоставления.
    • Чтобы установить его как сопоставление по умолчанию, установите флажок Сопоставление данных по умолчанию. Таким образом сопоставление будет применяться по умолчанию после подписания соглашений.
    • Вместо этого можно назначить сопоставления данных шаблону соглашения, который будет использоваться при создании соглашения.
    new-data-mapping

  5. Чтобы сохранить сопоставление данных без определенных полей, выберите Сохранить.
    В противном случае перейдите к пункту Определение сопоставления полей с полями.

    Примечание.

    Если в документе, из которого выполняется импорт полей, нет пользовательских полей Acrobat Sign, то стандартные поля Acrobat Sign по умолчанию, имеющиеся в каждом подписанном соглашении (например, подписано (дата), адрес электронной почты, имя, фамилия, должность и организация) не могут быть импортированы.

Раздел Сопоставление полей позволяет определить связи между полями в среде Salesforce и полями формы соглашения. Можно создать правила сопоставления для любого поля в Salesforce, включая пользовательские поля.

Чтобы сопоставить поля формы соглашения с полями в среде Salesforce, необходимо выполнить следующее:

  • Выберите целевое поле объекта Salesforce, из которого будут получены данные.
  • Определите источник данных.
  • Задайте событие состояния, которое должно вызывать передачу содержимого исходного поля в целевое поле.

Чтобы импортировать имена полей из подписанного соглашения и позволить выбирать имена полей из списка, администраторы должны загрузить поля формы в Salesforce.

Можно импортировать имена полей из подписанного соглашения, чтобы поля были доступны в форме. Импорт имен полей возвращает только поля, которые обновляются в процессе подписания, и игнорирует поля без изменений.

Для импорта полей из соглашения:

  1. Нажмите значок поиска рядом с кнопкой Импорт полей формы, чтобы открыть страницу поиска со списком последних соглашений.

  2. Выберите соглашение, из которого требуется импортировать имена полей.

    data-import-form-fields

  3. Выберите Импорт полей формы.
    Отобразится количество импортируемых полей.

    data-form-fields-imported


Для определения связи между полями:

  1. В разделе Сопоставления полей выберите Добавить сопоставление, чтобы добавить запись.

    data-add-mappings

  2. Укажите цель, источник и триггер следующим образом:

    • В разделе Какой объект Salesforce требуется обновить выберите целевой объект Salesforce, в который будут скопированы данные.
    • В разделе Какое поле Salesforce требуется обновить выберите целевое поле Salesforce, в которое будут скопированы данные.
    • В разделе Откуда поступают данные? — выбор типа выберите один из следующих вариантов:
      • Поле соглашения: отображает список объектов в объекте Соглашение в Salesforce.
      • Постоянное значение: позволяет вставить постоянное (буквенное) значение.
      • Поле формы EchoSign позволяет отобразить список названий полей, импортированных из подписанных соглашений.
        Примечание. Можно также ввести значения в каждое поле вручную.
    • В разделе Каково значение данных? выберите один из следующих вариантов в зависимости от выбранного варианта Откуда поступают данные:
      • Данные из «поля формы EchoSign» — выберите поле формы EchoSign или введите определенное имя поля. Нажмите значок слева от поля, чтобы переключиться между вводом текста и выбором значения из раскрывающегося списка, содержащего доступные и импортированные значения полей формы.
      • Данные из «постоянного значения» — введите определенное значение. Например, можно ввести значение поля, используемое в списке Salesforce. Либо введите числовое или текстовое значение, которое будет добавлено в поле Salesforce.
      • Данные из «поля документа» — выберите поле документа из раскрывающегося списка.
    • В разделе Когда выполнять сопоставление? — Выбрать состояние соглашения выберите один из следующих вариантов состояния, чтобы выполнять сопоставление, когда состояние соглашения изменится на указанное:
      • Подписано/Утверждено/Принято/Заполнено/Доставлено
      • Ожидание скрепляющей подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
      • Отправлено для подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
      • Отмененные/отклоненные
      • Просроченные
    data-when-to-run-mapping

  3. Повторяйте шаги 1-2 до тех пор, пока не будут определены все связи полей, а затем выберите Сохранить.

На уровне записи вы можете управлять передачей обновления контента. Выполните следующие действия:

  1. В разделе «Действия» нажмите значок Настройки (в виде шестеренки).
  2. В открывшемся диалоговом окне Настройки значения сопоставления полей выберите один из следующих вариантов:
    • Не перезаписывать существующее значение — предотвращает перезапись значения, если оно уже существует в целевом поле Salesforce.
    • Не записывать пустое значение — предотвращает запись пустого значения в целевое поле Salesforce, если исходное значение из соглашения Acrobat Sign пустое.
  3. Для отключения строки сопоставления, чтобы она не выполнялась, выберите Отключить.

Можно сопоставить завершенное соглашение и/или аудиторский след Acrobat Sign с выбранным целевым объектом Salesforce. Для этого выполните следующие действия:

  1. В разделе Сопоставление файлов выберите Добавить сопоставление.

  2. Определите файлы для добавления, целевой объект для добавления и стиль добавления следующим образом:

    • В разделе Какой объект Salesforce требуется обновить выберите целевой объект Salesforce, в который будут скопированы файлы.
    • В разделе Как добавить файл? выберите один из следующих вариантов:
      • Добавить справочную ссылку на файл — создание URL-адреса для доступа к соглашению в формате PDF. Справочные ссылки необходимо сопоставить с текстовым полем, например, полем строки или списка. Справочные ссылки поддерживают только тип файла подписанный документ — объединенный PDF.
      • Прикрепить файл непосредственно к объекту — прикрепление документа PDF непосредственно к объекту, если список вложений доступен для данного объекта. Все объекты Salesforce не поддерживают вложенные файлы, такие как Пользователи.
      • Сохранить как вложение — позволяет сохранить документ как тип объекта Вложение.  Если этот вариант не выбран, содержимое хранится в качестве объекта Файл.
    • В разделе В какое поле добавить URL-адрес файла? выберите целевое поле, в которое будет скопирован URL-адрес. Это необходимо только в случае выбора варианта Добавить справочную ссылку на файл.
    • В разделе Какой файл требуется добавить? выберите один из следующих вариантов:
      • Подписанный документ — объединенный PDF— выберите этот параметр, если вы отправляете несколько документов на подпись в рамках одной транзакции и хотите, чтобы окончательный подписанный PDF сохранялся как единый объединенный PDF.
      • Подписанный документ — отдельные документы PDF — выберите этот параметр при отправке нескольких документов на подпись в рамках одной транзакции, чтобы отдельные файлы прикреплялись к записи Salesforce в виде отдельных документов PDF.
      • Журнал аудита — выберите этот параметр, чтобы вернуть журнал аудита в формате PDF в запись Salesforce.
      • Сопутствующие документы — выберите этот параметр, чтобы все сопутствующие документы, загруженные получателями, загружались в запись Salesforce.
  3. В разделе Когда выполнять сопоставление? — Выбрать состояние соглашения выберите один из следующих вариантов состояния соглашения, при котором будет выполняться сопоставление данных:

    • Подписано/Утверждено/Принято/Заполнено/Доставлено
    • Ожидание скрепляющей подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
    • Отправлено для подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
    • Отмененные/отклоненные
    • Просроченные
  4. Когда это будет сделано, нажмите Сохранить.

  5. Если в вашем URL-адресе Adobe Acrobat Sign есть пользовательский поддомен (например, https://caseyjones.na1.adobesign.com), необходимо добавить этот URL-адрес в список Удаленные веб-сайты Salesforce при сопоставлении подписанного соглашения. Выполните следующие действия:

    1. Выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки удаленного веб-сайта.
    2. Выберите Создать удаленный веб-сайт.
    3. Добавьте URL-адрес Adobe Sign в качестве URL-адреса нового удаленного веб-сайта.
    Настройки удаленного веб-сайта

При необходимости можно создать несколько сопоставлений данных и определить одно из них как сопоставление данных по умолчанию. Сопоставление данных по умолчанию будет выполняться при каждом изменении состояния соглашения. Можно определить только одно сопоставление данных по умолчанию.

Можно также явным образом определить, какое сопоставление данных требуется использовать для соглашения, сославшись на него в поле «Сопоставление данных» соглашения (echosign_dev1__Process_Template__c). При определении того, какое сопоставление данных требуется применить, можно использовать рабочий процесс Salesforce или инициировать пользовательскую бизнес-логику.

Примечание. Пользователю не требуется задавать это поле таким образом, чтобы оно ссылалось на перенос по умолчанию, перенос по умолчанию выполняется автоматически, если поле оставлено пустым.

Можно также выполнить сопоставление до или после изменения состояния соглашения на «Подписано» (например, выполнить сопоставление после подписания первым пользователем). Для этого необходимо установить флажок «Инициировать сопоставление данных» (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). При определении того, когда требуется выполнить сопоставление данных, можно использовать рабочий процесс Salesforce или инициировать любую пользовательскую бизнес-логику.

Кроме того, можно связать сопоставление данных с шаблоном документа. Дополнительные сведения представлены в разделе Шаблоны документов.

Поля Salesforce содержат правила проверки, которые могут привести к ошибке сопоставления. Например, при сопоставлении текстового Acrobat Sign с полем адреса электронной почты Salesforce может возникнуть ошибка, если введенное в поле значение не является допустимым адресом электронной почты.

Рекомендуется при возможности использовать правила проверки полей Acrobat Sign, чтобы убедиться, что введенные подписантами данные могут быть возвращены в Salesforce. Acrobat Sign использует стандартные правила проверки полей форм PDF из документов PDF и позволяет создавать правила проверки при работе с текстовыми тегами Adobe Sign. Дополнительные сведения представлены в руководстве по текстовым тегам.

При возникновении ошибки сопоставления соответствующее сообщение сохраняется в поле «Ошибка сопоставления данных» (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) в объекте соглашения Acrobat Sign, а владельцу сопоставления данных отправляется электронное письмо с информацией об ошибке.  

Примечание.

Можно также создать отчет или список для отображения полей сопоставления с ошибками..

Уведомление по электронной почте включено по умолчанию, но его можно отключить, выполнив следующие действия:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Выберите Настройки Adobe Sign.
  3. Выберите Управление.
  4. Выберите Создать или Изменить.
  5. Найдите (ctrl/cmd +f) настройку Включить уведомления об ошибках сопоставления.
  6. Измените настройку в соответствии с требованиями.
  7. Нажмите Сохранить.

Создание шаблонов соглашений и рабочих процессов

С помощью шаблонов соглашений Adobe Acrobat Sign можно заранее с легкостью настроить значения и настройки по умолчанию для соглашений. Можно также привязать шаблон документа к кнопке «Отправить на подпись».

Сведения о шаблонах документов

Шаблоны соглашений позволяют предварительно задать поля соглашения, в том числе «Имя», «Сообщение», «Язык», «Сроки действия» и «Безопасность». Кроме того, можно связать с шаблоном соглашения определенное сопоставление данных, перенос данных или объект (например, «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес», «Возможность» и «Контракт»). Кроме того, можно предварительно настроить определения получателей, сопоставить поля с полями документа, а также предварительно задать вложения файлов.

Можно также настроить кнопку «Отправить на подпись», которая отображается на соответствующей записи объекта (например, «Возможность»), для связи с шаблоном соглашения по умолчанию. Для создания соглашения с помощью шаблона соглашения можно выбрать Отправить на подпись.

Создание шаблона соглашения

Для создания нового шаблона соглашения:

  1. Перейдите в программу запуска приложений App Launcher и в правом верхнем углу выберите Adobe Acrobat Sign.

  2. Нажмите на вкладку Шаблоны соглашений.

  3. На главной странице Шаблоны соглашений выберите Создать.

    new-agreement-template

  4. В открывшемся диалоговом окне введите имя шаблона и, при необходимости, выберите рабочий процесс для шаблона.
    Примечание. Опция создания рабочего процесса будет отображаться только в том случае, если рабочие процессы включены. Узнайте, как включить рабочие процессы.

    Присвойте шаблону имя

  5. Нажмите Сохранить.

    Откроется новая страница Шаблон соглашения с именем шаблона в верхней части. В верхнем правом углу нажмите на значок выпадающего списка, чтобы изменить следующие параметры:

    • Изменить имя — изменение имени текущего шаблона.
    • Изменить владельца — изменение владельца текущего шаблона. Должно быть назначено текущему пользователю в организации Salesforce.
    • Клонировать — дублирование текущего шаблона с уникальным номером идентификатора Salesforce.
    • Удалить — удаление текущего шаблона из Salesforce.
    new-agreement-edit-options

    Непосредственно под кнопкой Сохранить на странице отображаются идентификатор и метаданные шаблона (пользователь, создавший шаблон, его владелец и автор последнего изменения). Вы можете переключить флажок Активный, чтобы сделать шаблон доступным или недоступным. Новые созданные шаблоны находятся в состоянии Активный.

    new-agreement-metadata

Введите сведения о шаблоне

template-details

Сюда входят основные сведения, относящиеся к соглашениям, созданным с помощью шаблона путем ссылки на объект Salesforce. Чтобы ввести сведения о шаблоне, заполните следующие поля:

  • Название соглашения: в этом поле указывается название соглашения по умолчанию. Все документы изначально создаются с этим названием.
    В текстовых полях, таких как Название соглашения, можно использовать переменные Salesforce в качестве части определения. Это позволит динамически добавлять в поля понятные значения. Например, можно настроить поле Название соглашения так, чтобы оно включало имена получателей при создании соглашения, например «Соглашение с Acme Corp — {!Name}».
  • Объект Salesforce: выберите главный объект Salesforce, который будет использоваться в качестве главного источника для некоторых дополнительных определений в шаблоне соглашения.
    Например, можно определить получателей, сопоставления полей или вложения для документа; соответствующие поля будут найдены и сопоставлены в главном объекте или в данных из объектов поиска.  Если главный объект определен в шаблоне документа, необходимо запустить документ с помощью кнопки «Отправить на подпись» на главном объекте. Узнайте, как включить кнопку «Отправить на подпись».
  • Сопоставленные данные: нажмите Сопоставить данные с полями соглашения и выберите метод сопоставления:
    • Выбрать из объекта: для этого должен быть определен объект Salesforce. В зависимости от главного объекта, выберите поле источника и целевое поле объекта «Соглашение». Например, если главным объектом является «возможность», на следующем экране выберите поле источника в главном объекте (например, «возможность»), затем выберите целевое поле объекта «Соглашение», с которым будут сопоставлены данные.
    • Ввести конкретное значение: добавляет буквенное значение в целевое поле объекта «Соглашение».
      Все сопоставленные поля перечислены в шаблоне, где их можно редактировать или удалить по отдельности.
map data

map-data-entry

Примечание.

Для сопоставления данных с вторичным объектом, связанным с главным объектом, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Убедитесь, что главный объект содержит поле для поиска вторичного объекта. Данные не могут быть сопоставлены со связанным списком.
  2. Убедитесь, что объект Соглашение содержит поле для поиска вторичного объекта.
  3. В Шаблоне соглашения выберите Сопоставление данных в полях соглашения и затем Выбрать из объекта.
  4. Для поля Тип источника выберите поле для поиска вторичного объекта.
  5. Для поля Целевое соглашение выберите поле для поиска вторичного объекта.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите Сохранить в шаблоне соглашения, чтобы сохранить настройки.
  8. Следуйте инструкциям, указанным в разделах ниже, чтобы настроить Сопоставление данных или Перенос данных.
  • Автоматическая отправка: включите этот параметр, чтобы использовать имеющиеся автоматизированные рабочие процессы для отправки соглашений или чтобы автоматически отправлять соглашения, когда пользователь нажимает кнопку Отправить на подпись в записи Salesforce. Чтобы использовать функцию Автоматическая отправка, требуется, чтобы в шаблоне соглашения были указаны хотя бы один получатель и одно вложение,
  • Тип соглашения: выберите из списка Типы соглашений.
  • Язык: указывает язык, используемый для коммуникации с получателем, в том числе в электронных письмах и инструкциях на экране.
  • Выберите тип подписи для этого документа:
    • Электронная подпись: для сбора электронных подписей по умолчанию.
    • Рукописная подпись: выберите этот параметр, чтобы получатели получили указание скачать документ, поставить рукописную подпись, отсканировать подписанный документ и передать его в Acrobat Sign.

Прикрепите документы

Необходимо прикрепить один или несколько документов, которые требуется отправить с шаблоном. Если в шаблоне нет прикрепленных документов, отправителю потребуется выбрать документ при настройке документа.

Если для шаблона установлен параметр Автоматическая отправка, потребуется прикрепить к шаблону хотя бы один документ.

template-attachments

Чтобы прикрепить документы:

  1. Выберите Загрузить файлы и загрузите файл, используя мастер-меню.
    Или перетащите файл с рабочего стола.
    Примечание. Все загруженные файлы добавляются к содержимому CRM и файлы Salesforce, ими владеет пользователь, загрузивший файл.
  2. В разделе Выберите для добавления документов выберите один из вариантов ниже и выполните поиск документа в конкретных библиотеках, используя строку поиска:
    • CRM и файлы Salesforce — ваша личная библиотека. Все документы, переданные с компьютера пользователя, хранятся в этой библиотеке для использования в дальнейшем.
    • Документы Salesforce — библиотека Salesforce, к которой пользователям предоставлен общий доступ.
    • Библиотека Acrobat Sign — содержимое библиотеки, которое хранится в системе Acrobat Sign.
    • Расширенный поиск — интерфейс, включающий все указанные выше параметры.
  3. В разделе Дополнительные параметры можно выбрать параметр Выбор исходного документа. Это позволяет выбрать документ или объект из объекта Salesforce или переменной времени выполнения. Некоторые главные объекты Salesforce предлагают дополнительные параметры для исходного документа. Например, если Объект Salesforce на вкладке Сведения о шаблоне имеет тип Возможность, будет доступен дополнительный вариант источника Добавить из сметы возможности. Предусмотрено несколько вариантов:
    • Добавить из объекта Salesforce
      • Тип источника — выберите тип объекта для документа: Файл или Вложение
      • Выбор документа — выберите документ, который необходимо прикрепить, на основе одного из следующих критериев: самый новый документ (самый новый документ по дате создания), самый старый
      • документ (самый старый документ по дате создания) или все документы (все найденные документы).
    • Добавить из сметы возможности
      • Тип сметы: самая новая смета или самая старая смета.
      • Тип сметы определяется по: дате последнего изменения или связанной дате.
      • Тип документа сметы: самый новый документ, самый старый документ или все документы.
    • Переменная времени выполнения
      • Динамически добавлять вложение из объекта.
      • Добавить переменную времени выполнения: определите переменную и тип идентификатора из объекта Salesforce.
  4. Чтобы импортировать шаблон поля из библиотеки Adobe Sign, используйте строку поиска под полем Добавить шаблон поля формы.
doc-source-add-salesforce-object

add-from-opportunity-quote

runtime-variable

Добавьте сведения о получателях

На вкладке Получатели можно добавлять получателей и управлять группой получателей соглашения. Для этого введите следующие сведения:

  • В разделе «Процесс подписания» выберите один из следующих двух вариантов:
    • Подписывают все получатели: все получатели, указанные в шаблоне, должны участвовать в процессе в соответствии с назначенными им ролями. Выберите этот вариант для всех соглашений, которые не должны быть подписаны только отправителем.
    • Подписывает только отправитель: включите этот параметр, чтобы добавить функцию «Подписываю только я» в шаблон. Чтобы использовать этот параметр, вы должны выбрать настройку Включение «Только подпись отправителя». В зависимости от требований пользователя данный параметр можно настроить только для чтения, используя настройку Подписывает только отправитель (только для чтения).
  • В разделе Получатели выберите роль получателя из раскрывающегося списка «Подписант».
  • В поле Поиск контактов найдите контакт получателя. В противном случае выберите «Адрес электронной почты» в раскрывающемся списке и добавьте адрес электронной почты получателя. Получателей можно добавить с помощью следующих параметров.
    • Объект Salesforce — контакт, пользователь, интерес или группа.
    • Адрес электронной почты — допустим любой адрес электронной почты.
    • Переменная времени выполнения — динамическая вставка получателя на основе импортированного значения из переменной в главном объекте (как указано на вкладке Сведения о шаблоне).
  • Чтобы добавить других получателей, выберите Добавить получателя.
  • Чтобы добавить себя как подписанта, выберите Добавить меня. Выберите «Подписать последним» или «Подписать первым», чтобы установить порядок подписания для себя. При необходимости выберите «Принимать подпись для первого подписанта».
  • Для изменения метода проверки личности выберите Адрес электронной почты, чтобы открыть меню проверки личности. Из раскрывающегося списка выберите один из следующих методов проверки: Пароль, KBA, Телефон или Удостоверение личности.
  • По желанию добавьте сообщение для получателей соглашения.
  • В разделе Дополнительные параметры:
  • Для упрощения размещенной личной подписи выберите Включить размещенную подпись (личную подпись).
  • Чтобы получить возможность предварительного просмотра соглашения и перетаскивания на него полей формы перед отправкой на подпись, выберите Включить предварительный просмотр и размещение полей.
  • Чтобы отправить соглашение от имени конкретного пользователя, выберите «Отправить от имени» и укажите идентификатор записи пользователя. Узнайте, как включить функцию «Отправить от имени».
  • Можно выбрать Расширенные методы проверки, чтобы настроить методы проверки подлинности адресатов, если вы управляете проверкой подлинности подписанта на основе внутреннего или внешнего статуса получателя.
template-recipients

Добавьте сопоставления данных

На вкладке Сопоставление данных можно при необходимости указать, какое сопоставление или перенос данных (или и то и другое) требуется автоматически выполнять при отправке соглашений на основе данного шаблона.

  • Перенос данных: выберите сопоставление данных для переноса полей Salesforce в соглашение перед его отправкой.
  • Сопоставление данных: выберите сопоставление данных для сопоставления введенных данных из подписанного соглашения в Salesforce.
data-mapping

Настройте дополнительные правила

Можно настроить дополнительные правила для автоматизации часто выполняемых задач по работе с соглашениями. Для этого заполните следующие поля в соответствии с необходимостью:

  • В разделе Автоматические напоминания выберите один из следующих вариантов из раскрывающегося меню: Никогда, Ежедневно, до подписания, Еженедельно, до подписания.
  • В разделе Количество дней до окончания срока действия: введите количество дней до окончания срока действия соглашения. Для динамического расчета срока действия количество указанных дней отсчитывается с текущей даты (когда запись о документе создана на основе шаблона документа).
    Примечание. При использовании версии пакета 21.x или более ранней поле Количество дней до окончания срока действия будет отображаться как цифровое. Для клиентов, использующих версию пакета 21.x и более позднюю, данное поле отображается как текстовое, позволяя ссылаться на другие поля главного объекта, такие как {!Expiry Date}. Для клиентов, выполнивших обновление до версии 21 с предыдущих версий, будут отображаться оба поля.
  • В разделе URL перенаправления после подписания введите соответствующий URL-адрес, чтобы автоматически перенаправлять подписывающие стороны на указанный URL-адрес после подписания. Для использования этого параметра необходимо включить настройку Включить параметры действий после подписания документа.
  • Если вы включили настройку Параметры действий после подписания документа и указали URL перенаправления после подписания, в поле Задержка перенаправления после подписания документа (в секундах) введите количество секунд, которое должно пройти перед выполнением перенаправления.
  • Установите флажок Защита подписанного документа паролем, чтобы зашифровать подписанный документ PDF при отправке подписывающим сторонам.
  • Установите флажок Установить в качестве шаблона по умолчанию для всех соглашений, чтобы установить этот шаблон соглашения по умолчанию для новых соглашений. Можно также указать определенный шаблон документа для других документов (шаблон документа по умолчанию будет переопределен). Например, можно создать пользовательскую кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Учетная запись», связанного с определенным шаблоном документа. Дополнительные сведения о пользовательских кнопках представлены в разделе Включение кнопки «Отправить на подпись».
  • Выберите Включено в качестве действий издателя Chatter, чтобы включить этот шаблон соглашения, если в вашей организации включен параметр «Действия издателя в Chatter». С помощью действия издателя Chatter можно отправлять соглашения из Chatter. Установите этот флажок, чтобы включить данный шаблон документа для действия Chatter для следующих главных объектов: «Контакт», «Учетная запись» или «Возможность». Например, если главным объектом является «Возможность», при выборе этого параметра пользователи смогут отправлять этот шаблон соглашения из любого канала «Возможность» Chatter. Если поле главного объекта оставлено пустым, то пользователь может включить шаблон документа на главной странице канала Chatter.
    Дополнительные сведения представлены в разделе Действие издателя Chatter в Adobe Acrobat Sign.
template-rules

Включение рабочих процессов Acrobat Sign

Salesforce можно с легкостью настроить для импорта рабочих процессов из Acrobat Sign. Это позволит агентам отправлять документы из двух сред с той же структурой получателей, методами проверки подлинности, распределением почты и т. д.

Использование рабочих процессов в качестве источника для шаблонов Salesforce также позволяет работать с многоцелевыми шаблонами документов, в которых можно с легкостью добавлять и пропускать получателей.

Выберите рабочий процесс.

Процесс создания шаблона Salesforce немного изменяется при прикреплении рабочего процесса: рабочий процесс изменяет вкладку Получатели и добавляет некоторые настроенные элементы, которые обычно определяются в шаблоне SFDC.

В списке внизу указаны различия в процедуре настройки.

Для получения доступа к рабочим процессам в Salesforce необходимо:

  • Наличие хотя бы одного рабочего процесса, доступного вам в Acrobat Sign.
  • Настройка учетной записи Salesforce для передачи документов. Это создает URL-адрес сайта обратного вызова, который требуется в следующем шаге.
  • Введите URL-адрес сайта обратного вызова в поле Уведомление соглашения — URL обр. вызова в пользовательских настройках Adobe Sign следующим образом:
    1. Выполните вход в качестве администратора Salesforce.
    2. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    3. Выберите Настройки Adobe Sign.
    4. Выберите Управление.
    5. Выберите Изменить.
    6. Скопируйте значение в поле URL обратного вызова Adobe на Salesforce и вставьте его в поле Уведомление соглашения — URL обр. вызова.
    7. Нажмите Сохранить.
Применение «уведомления документа — URL обр. вызова».

Теперь в организации Salesforce можно использовать рабочие процессы.

  1. В правом верхнем углу страницы «Средство запуска приложений» выберите Adobe Acrobat Sign.
  2. Нажмите на вкладку Шаблоны соглашений.
  3. На главной странице Шаблоны соглашений выберите Создать.
  4. Укажите Имя шаблона.
  5. Выберите рабочий процесс в раскрывающемся списке Выбор рабочего процесса. Вы увидите только те рабочие процессы, которые доступны для вашего пользователя в Adobe Sign.
Шаблон рабочего процесса

Значение Название документа на вкладке Сведения о шаблоне заполняется автоматически в соответствии с рабочим процессом.

Все остальные поля доступны для настройки как стандартный шаблон.

Название импортированного документа

На вкладке Вложение вы увидите только документы, доступные для рабочего процесса Acrobat Sign.

  • Значения Название документа в Acrobat Sign импортируются и отображаются в столбце Название в Salesforce.
  • Документы, вложенные в рабочий процесс Acrobat Sign, импортируются в меню выбора файлов Salesforce.
    • В меню выбора имеется только один параметр — файл, определенный в рабочем процессе Acrobat Sign. При создании шаблона файл должен быть явно выбран в меню выбора. Он прикрепляется автоматически при вызове шаблона пользователем.
    • Документы, определенные в Acrobat Sign, которые не прикрепляются к файлу, будут отображаться в качестве опции Добавить файл.
      • Этот «пустой» файл можно заполнить на уровне шаблона. Он будет заполняться при вызове шаблона пользователями. Если файл не добавлен на уровне шаблона, отправитель может добавить файл в поле при создании соглашения.
Импортированные вложения

Вкладка Получатель импортирует список получателей и их порядок из рабочего процесса Acrobat Sign.

  • Имя получателя в рабочем процессе Acrobat Sign импортируется в качестве самого левого «заголовка» записи получателя.
  • Адрес электронной почты получателей, явно указанных в рабочем процессе, будет использован в шаблоне Salesforce.
    • Если рабочий процесс Acrobat Sign не позволяет редактировать получателя, это поле будет заблокировано для данного получателя в шаблоне, предотвращая редактирование.
    • Получателей, не указанных в рабочем процессе, можно изменять в шаблоне.
    • Если в шаблон добавлено значение, оно вставляется при вызове шаблона и может быть изменено отправителем.
  • Поле «Дополнительные получатели» в рабочем процессе Adobe Sign может быть оставлено пустым в Salesforce.
Импортированный список получателей

 

Сообщение соглашения и стороны в поле Копия также импортируются на вкладку Получатель (из раздела Информация о соглашении рабочего процесса Acrobat Sign).

Импортированное сообщение и стороны в поле «Копия»

Примечание.

Если рабочий процесс Acrobat Sign включает в себя методы аутентификации для получателей, они также импортируются, хотя и не отображаются в шаблоне.

Сопоставление данных нельзя импортировать из рабочего процесса Acrobat Sign, но можно настроить вручную для шаблона.

На вкладку Правила импортируется значение Количество дней до окончания срока действия из рабочего процесса:

Импортированная дата истечения срока действия

Примечание.

Изменения, внесенные в шаблон Salesforce, не будут сохранены автоматически.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу экрана.

Включение кнопки «Отправить на подпись»

Кнопка «Отправить на подпись» связана с шаблоном документа по умолчанию или с любым шаблоном документа, настроенным пользователем. По умолчанию интеграция Acrobat Sign для Salesforce содержит кнопку «Отправить на подпись», которую можно добавить в макеты страниц «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес» или «Контракт». Можно также создать несколько пользовательских кнопок «Отправить на подпись» для добавления в другие объекты и связи с различными шаблонами документов.

В данном примере показано, как включить кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Возможность».

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Выберите объект, который требуется редактировать (в данном примере — «Возможность») из списка объектов в левой части окна.

  3. На панели слева выберите Макеты страниц.

  4. Выберите макет страницы, который требуется редактировать.

  5. В списке на левой панели выберите Кнопки.

  6. Перетащите кнопку Отправить на подпись из верхнего раздела в поле «Пользовательские кнопки» в разделе Сведения о возможности.

Можно создавать пользовательские кнопки «Отправить на подпись» для других объектов. Кнопка может иметь любую метку.

В данном примере показано, как создать пользовательскую кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Возможность».

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Выберите объект, который требуется редактировать (в данном примере — «Возможность») из списка объектов в левой части окна.

  3. После загрузки страницы объекта выберите параметр Кнопки, ссылки и действия на панели слева.

  4. В правом верхнем углу выберите Новая кнопка или ссылка.

    Откроется страница «Редактирование пользовательской кнопки или ссылки».

  5. Можно скопировать параметры кнопки «Возможность» по умолчанию (см. снимок экрана внизу), однако необходимо заменить переменную идентификатора объекта в конце пути соответствующей переменной идентификатора объекта:

    {! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }

    Код для сопоставления кнопки

    • (Необязательно) Свяжите определенный шаблон документа с кнопкой:

    Если требуется связать определенный шаблон документа с конкретной кнопкой «Отправить на подпись», следует использовать следующий путь к кнопке.

    {!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

    В данном примере templateId — соответствующий идентификатор шаблона документа. Если это значение не задано, будет использован шаблон документа по умолчанию. Значение templateId можно узнать из URL-адреса страницы шаблона документа:

    URL-адрес шаблона

    • (Необязательно) После нажатия кнопки и создания соглашения можно перенаправить пользователя на другую страницу (не страницу соглашения) с помощью параметра retURL.

    Пример: можно настроить кнопку «Отправить на подпись» таким образом, чтобы при ее нажатии пользователь был перенаправлен на указанный URL-адрес или обратно к записи (вместо страницы документа). Для определения этой кнопки используйте следующую строку в качестве примера.

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

    • (Необязательно) После нажатия кнопки запустите действие onLoadAction для отправки

    Пример: можно настроить кнопку «Отправить на подпись» таким образом, чтобы при ее нажатии пользователь был перенаправлен на страницу документа, после загрузки которой документ отправлялся без действий пользователя. Для определения этой кнопки используйте следующую строку в качестве примера.

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

    Дополнительные сведения об onLoadActions представлены в разделе onLoadActions. Кроме того, можно сопоставить значение «Отправить» с полем «Действие при загрузке (список)» в записи документа. Дополнительные сведения об определении сопоставления представлены в разделе Сопоставление данных в полях документа.

  6. Нажмите Сохранить.

    После создания пользовательской кнопки перейдите в макет страницы для данного объекта и добавьте ее на страницу (аналогично действиям для примера «Возможность» вверху)

Включение параметров действий после подписания

Можно включить параметры действий после подписания документа, чтобы перенаправить подписывающие стороны на нужную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, можно перенаправить подписывающие стороны на веб-сайт компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр Параметры действий после подписания документа (только чтение).

Чтобы включить параметры действий после подписания документа, выполните следующие действия.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

  2. Выберите Настройки Adobe Sign.

  3. Выберите Управление.

  4. Выберите Создать (или Изменить).

  5. Найдите параметр Включение параметров действий после подписания и измените по своему усмотрению.

    Также можно найти параметр Параметры действий после подписания документа (только для чтения) и изменить по своему усмотрению.

  6. Нажмите Сохранить.

Включение функции «Отправить от имени...»

Функцию «Отправить от имени» можно включить, если сотрудники вашей организации Salesforce должны отправлять документы от имени других пользователей. Эта функция доступна для любых процессов отправки документа, в том числе для отправки в фоне (отправка в фоне инициируется при обновлении поля документа «Действия в фоне» или с помощью параметра «Автоматическая отправка» в шаблонах документов). Можно также настроить поиск пользователя в шаблоне документа для функции «Отправить от имени»; это позволит автоматически заполнить поле при создании документа. 

Чтобы включить параметр «Отправить от имени», выполните следующие действия.

  1. Включите параметр «Разрешить отправку от имени других» с помощью следующих действий.

    1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    2. Выберите Настройки Adobe Sign.
    3. Выберите Управление.
    4. Выберите Создать (или Изменить).
    5. Найдите (Ctrl/Cmd +F) параметр Разрешить отправку от имени других и внесите необходимые изменения.
    6. Нажмите Сохранить.

  2. Добавьте поле «DC — разрешить отправку в качестве других пользователей» в макет записи пользователя следующим образом.

    1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
    2. Выберите Пользователь в диспетчере объектов.
    3. Выберите Макеты страницы пользователя на левой панели страницы объекта Пользователь.
    4. Выберите Макет пользователя.
    5. Выбрав параметр Поля, выберите Adobe Acrobat Sign разрешает отправку в качестве других пользователей и перетащите это поле в раздел макета Дополнительная информация (заголовок отображается только при редактировании).
    6. Нажмите Сохранить.

  3. Для определенного пользователя, от имени которого выполняется отправка, необходимо включить параметр Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей следующим образом.

    1. Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи.
    2. Нажмите Изменить для конкретного пользователя.
    3. На странице Редактирование пользователя в разделе «Дополнительная информация» включите параметр Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей.
    4. Нажмите Сохранить.

  4. Добавьте поле «Отправить от имени других» на макет страницы «Документ» следующим образом:

    а. Выберите Настройка > Разработка > Создание > Объекты.

    б. Выберите Соглашение.

    в. В верхней части страницы выберите Наборы полей.

    г. Выберите Изменить.

    д. При выбранном параметре Соглашение найдите поле Отправить от имени, затем перетащите его в раздел В наборе полей.

    е. При настройке соглашения для отправки поле «Отправить от имени» должно быть заполнено данными пользователя, который разрешил другим пользователям отправлять документы от его имени. 

Включение «Только подпись отправителя»

Включите этот параметр, чтобы отобразить и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» страницы отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функция аналогична функции «Заполнение и подписание» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр Только подпись отправителя (только для чтения).

Чтобы включить параметр «Только подпись отправителя», выполните следующие действия.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

  2. Выберите Настройки Adobe Sign.

  3. Выберите Управление.

  4. Выберите Создать (или Изменить).

  5. Найдите настройку Включить параметр «Только подпись отправителя» и внесите необходимые изменения. Также можно найти параметр Только подпись отправителя (только для чтения) и изменить по своему усмотрению.

  6. Нажмите Сохранить.

Добавление компонентов AgreementPanel (или AgreementPanelWide) и AgreementList

Acrobat Sign для Salesforce позволяет просматривать соглашения и управлять ими на панели соглашений и в списке соглашений. Компоненты AgreementPanel (или AgreementPanel-wide) и AgreementList можно добавить на страницу Lightning любого из следующих стандартных объектов Salesforce и использовать их для отправки соглашений и управления ими для любой записи в рамках этого объекта:

  • Учетная запись
  • Контакт
  • Контракт
  • Интерес
  • Возможность
  • Пользователь

Выполните действия ниже, чтобы добавить AgreementPanel (или AgreementPanelWide) и AgreementList в объект Salesforce:

  1. Убедитесь, что для вашей учетной записи настроен «Мой домен».
    Узнайте, как настроить «Мой домен» для использования Adobe Acrobat Sign в среде Salesforce.

  2. Откройте любую запись для любого объекта Salesforce. В примере ниже компоненты добавляются в запись объекта Возможность.

    add-agreements-panel-1

  3. В правом верхнем углу на странице записи нажмите значок «Настройки», чтобы открыть меню, и выберите Редактировать страницу.
    Страница откроется в режиме редактирования.

  4. На левой панели прокрутите вниз до списка компонентов Custom-Managed.

  5. Чтобы добавить панель соглашений, перетащите AgreementPanel в нужное местоположение, как показано ниже. 

    При необходимости можно добавить AgreementPanelWide вместо AgreementPanel. Оба компонента имеют одинаковую функциональность, но представление AgreementPanelWide является более широким.

    add-agreements-panel-2

  6. Чтобы добавить список соглашений, перетащите AgreementList в нужное местоположение, как показано ниже. 

    add-agreements-panel-3

  7. В правом верхнем углу нажмите Сохранить.

    add-agreements-panel-4

  8. Если появится запрос на активацию страницы (чтобы сделать ее видимой для пользователей), нажмите Активировать.

    add-agreements-panel-5

  9. В открывшемся диалоговом окне выберите нужный форм-фактор и нажмите Далее. Затем проверьте назначение и нажмите Сохранить.

    Изменения сохраняются, а страница активируется для пользователей.

    add-agreements-panel-6

Использование onLoadActions

Salesforce может автоматически запускать различные действия с помощью параметра «onLoadAction URL», поддерживаемого Acrobat Sign, для действий кнопок соглашения: «отправить», «напомнить», «удалить», «отменить», «обновить» и «просмотреть». Параметр URL учитывает настройки панели инструментов (см. Руководство по расширенной настройке), установленные администратором; только включенные настройки будут доступны.

Пример URL-адресов с onLoadAction:

  • Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Черновик».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

  • Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

  • Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

  • Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

  • Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

  • Просмотреть. Убедитесь, что в учетной записи есть соглашение с состоянием «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Логотип Adobe

Вход в учетную запись