Перейдите в Salesforce AppExchange, чтобы найти последнюю версию пакета Adobe Acrobat Sign для Salesforce, а затем выберите Получить.
- Установка пакета
- Настройка пакета
- Руководство пользователя
- Включение аутентификации по цифровому удостоверению
- Руководство разработчика
- Руководство по расширенной настройке
- Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
- Руководство пользователя мобильного приложения
- Руководство по автоматизации потоков
- Руководство для Document Builder
- Настройка больших документов
- Руководство по обновлению
- Заметки о выпуске
- Часто задаваемые вопросы
- Руководство по устранению неполадок
- Дополнительные статьи
- Acrobat Sign для Microsoft 365
- Acrobat Sign для Outlook
- Acrobat Sign для Word/PowerPoint
- Acrobat Sign для Teams
- Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
- Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
- Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
- Обзор
- SharePoint On-Prem: Руководство по установке
- SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
- SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
- SharePoint Online: Руководство по установке
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint Online: Руководство пользователя
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
- SharePoint Online: Заметки о выпуске
- Интеграции Adobe Acrobat Sign
- Версии и жизненный цикл продуктов
-
Acrobat Sign для Microsoft
- Acrobat Sign для Microsoft 365
- Acrobat Sign для Outlook
- Acrobat Sign для Word/PowerPoint
- Acrobat Sign для Teams
- Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
- Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
- Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
- Обзор
- SharePoint On-Prem: Руководство по установке
- SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
- SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
- SharePoint Online: Руководство по установке
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
- SharePoint Online: Руководство пользователя
- SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
- SharePoint Online: Заметки о выпуске
- Acrobat Sign для ServiceNow
- Acrobat Sign для HR ServiceNow
- Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign для Workday
- Acrobat Sign для NetSuite
- Acrobat Sign для SugarCRM
- Acrobat Sign для VeevaVault
- Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign для Zapier
- Документация для разработчиков Acrobat Sign
Обзор
Руководство по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce содержит инструкции по обновлению пакета Adobe Acrobat Sign для Salesforce со старой версии до последней выпущенной версии.
Компания Adobe требует обновить Adobe Acrobat Sign для Salesforce до последней версии по следующим причинам.
- В каждой версии Adobe Acrobat Sign для Salesforce имеются новые функции и усовершенствования, которые могут существенно улучшить ваш документооборот.
- Adobe Acrobat Sign для Salesforce обеспечивает поддержку только для последней версии (N) и двух основных версий, предшествующих последней (N-1 и N-2). В неподдерживаемых версиях повышен риск нарушения безопасности, и они не имеют доступа к API в службе Adobe Acrobat Sign.
Важные примечания по обновлению
- Не удаляйте существующий пакет Adobe Acrobat Sign для Salesforce, так как это может привести к потере данных Acrobat Sign в Salesforce.
- Если пользователи в вашей организации Salesforce используют несколько учетных записей Acrobat Sign, перед обновлением свяжитесь с менеджером Adobe по работе с клиентами или со службой поддержки клиентов Adobe.
- Перед обновлением производственной учетной записи необходимо выполнить обновление и тестирование в изолированной программной среде.
Убедитесь, что у вас есть доступ к адресу электронной почты, указанному в изолированной среде, если требуется изменить адрес электронной почты для учетной записи Acrobat Sign. - Убедитесь, что отключена настройка Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы. Для этого выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки сеансов.
- Ознакомьтесь с разделами Новые возможности ниже, чтобы определить, нужно ли настраивать какие-то из параметров вручную.
Каждый выпуск включает множество новых возможностей и настроек, которые могут требовать обновления вручную. - Чтобы узнать о новейших возможностях в Adobe Acrobat Sign для Salesforce, см. Примечания к выпуску Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
- Если вы устанавливаете новый экземпляр пакета, см. Руководство по установке Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
- Начиная с версии 24.14, Adobe Acrobat Sign для Salesforce не поддерживает push-модель на основе SOAP API для запуска автоматического обновления статуса. Автоматические обновления статуса соглашения будут запускаться только с использованием pull-модели на основе REST API.
Если установлен пакет Adobe Acrobat Sign для Salesforce версии 20.x или более ранней, протестируйте обновление в изолированной программной среде организации. Если обновление статуса документа не работает, перейдите на вкладку Администратор на странице Adobe Acrobat Sign для Salesforce и снова выберите Включить автоматическое обновление статуса. - Пользователям, обновляющим Adobe Acrobat Sign для Salesforce до версии 24.14, необходимо вручную добавить новые значения списка выбора для настройки напоминаний в соглашениях. Однако новые значения списка выбора доступны по умолчанию для пользователей, выполняющих чистую установку пакета версии 24.14.
Проверка текущей версии
Перед обновлением узнайте версию текущего установленного пакета:
- Выполните вход в Salesforce, используя учетные данные администратора.
- Выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Пакеты > Установленные пакеты, а затем проверьте номер версии пакета Adobe Acrobat Sign.
Обновление пакета
-
-
Выберите Войти в AppExchange и введите свои учетные данные для продолжения..
-
В появившемся диалоговом окне:
- Выберите Установить в Production, чтобы установить пакет в производственной среде.
- Выберите Установить в Sandbox, чтобы установить пакет в изолированной программной среде.
Рекомендуется сначала проверить каждую установку в изолированной среде.
-
Просмотрите информацию об установке, а также условия и положения. Подтвердите, чтобы вы прочли и принимаете условия, а затем нажмите Подтвердить и установить.
-
При появлении предложения выполнить вход в вашу организацию Salesforce введите учетные данные и нажмите Войти в Salesforce.
-
На появившейся странице Обновить Adobe Acrobat Sign выберите Установить для всех пользователей и нажмите Обновить.
Примечание. Установка может занять несколько минут.
-
Если отображается диалоговое окно Одобрить доступ сторонних веб-сайтов:
- Установите флажок Да, предоставить доступ этим сторонним веб-сайтам.
- Нажмите Продолжить, чтобы начать установку.
-
При появлении сообщения о том, что установка может занять время, нажмите Готово и дождитесь электронного письма с уведомлением об успешной установке пакета.
После получения письма с подтверждением на странице Установленный пакет отображается текущая версия пакета.
Чтобы настроить новый пакет, ознакомьтесь с настройками после установки.
Настройка обновленного пакета
Обновите подключение OAuth между Adobe Acrobat Sign и Salesforce.
Объекты Adobe Acrobat Sign для Salesforce могут измениться после обновления пакета, поэтому нужно проверить рабочие процессы. Если вы создаете пользовательское решение, которое зависит от измененных объектов, вам может потребоваться снова обновить настройки.
-
Перейдите в раздел Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Упаковка > Установленные пакеты.
-
Для пакета Adobe Acrobat Sign нажмите Настроить.
Запускается Мастер настройки Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
Примечание. Если мастер не запустился автоматически, перейдите на вкладку Администратор Adobe Acrobat Sign и выберите Запустить мастер настройки.
-
В разделе «Шаг 1. Привяжите свою учетную запись Adobe к Salesforce» мастера настройки выполните следующие действия.
- Нажмите Войти в Adobe.
- Войдите в Adobe Acrobat Sign, используя учетные данные администратора.
- При появлении запроса нажмите Разрешить доступ.
Отобразится сообщение Успех! Учетная запись Adobe успешно авторизована.
-
При появлении уведомления об успешном завершении шага 1 нажмите Далее.
-
В шаге 2 «Включите автоматические обновления статуса Adobe Sign»:
- Нажмите Включить.
- При появлении запроса на доступ к Adobe Acrobat Sign нажмите Разрешить.
Отобразится сообщение Успех! Вы успешно включили автоматические обновления для своей учетной записи.
-
Нажмите Далее.
-
В мастере настройки отобразится Поздравляем! Настройка завершена, нажмите Готово.
-
Настройте вручную все необходимые обновления, перечисленные в разделе Новые возможности.
По окончании установки и настройки нового пакета необходимо ознакомиться с разделами в руководстве по обновлению Acrobat Sign для Salesforce, содержащими информацию о том, какие параметры и поля добавлены в предыдущих версиях.
Чтобы новый пакет работал правильно, необходимо вручную активировать эти новые параметры и значения полей в вашей организации. Например, при обновлении с версии 19 до версии 23 необходимо включить все вносимые вручную изменения, перечисленные для версий 20, 21 и 22.
Новые возможности
Версия пакета 24.26
Добавление значения «Одноразовый пароль по эл. почте» в список выбора
Для мобильных пользователей, выполняющих обновление с версии 24.26, параметр «Одноразовый пароль по эл. почте» по умолчанию не включен. Его необходимо включить вручную следующим образом.
- Выберите Настройка > Диспетчер объектов > Получатель > Поля и связи > Метод проверки подписанта.
- Прокрутите вниз до раздела Значения и выберите Создать.
- Введите Одноразовый пароль по эл. почте.
- Нажмите Сохранить.
Версия пакета 24.14
- Adobe Acrobat Sign для Salesforce 24.14 содержит новые значения списка выбора (как показано на рисунке ниже) для настройки напоминаний в шаблоне соглашения и в соглашении.
При обновлении до пакета версии 24.14 администраторы Salesforce должны вручную добавить следующие значения списка выбора в настраиваемое поле «Автоматические напоминания» в шаблоне документа и в настраиваемое поле «Напомнить получателю о подписи» в документе:- Каждый рабочий день, пока не будет подписано
- Через день, пока не будет подписано
- Каждый третий день, пока не будет подписано
- Каждый пятый день, пока не будет подписано
- Чтобы включить метод проверки Acrobat Sign, администраторы Salesforce должны добавить новое значение поля выбора 'Acrobat Sign' в поле 'Signer Verification Method' (имя API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) в объекте 'Recipient' (имя API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
- Версия 24.14 поддерживает функцию блокировки имен получателей, которая требует присвоения имени получателя для аутентификации на основе знаний для всех соглашений. Чтобы применить настройку требования имени KBA, администраторы должны добавить новое значение поля выбора Acrobat Sign authentication' в поле 'Internal Signers Verification Method' в объектах Agreement и Agreement Template, как показано ниже.
- Начиная с версии 24.14, Adobe Acrobat Sign для Salesforce не поддерживает push-модель на основе SOAP API для запуска автоматического обновления статуса. Автоматические обновления статуса соглашения теперь запускаются только с использованием pull-модели на основе REST API.
Версия пакета 23.x
Версия пакета 22.x
Версия пакета 21.5.11
Обязательный установочный пакет для всех версий, предшествующих 21.5.9
При обновлении, начиная с версии 21.5.9 или более ранних, необходимо сначала установить пакет 21.5.11.
После установки версии 21.5.11 можно установить текущую версию пакета.
При обновлении, начиная с версии 21.5.9 или более ранних, необходимо сначала установить пакет 21.5.11. После установки версии 21.5.9+ можно установить текущую версию пакета.
Версия пакета 21.x
Версия 21.x включает несколько обновлений, касающихся работы Adobe Sign для Salesforce.
Настоятельно рекомендуется сначала установить версию 21.x в изолированной программной среде и убедиться, что приложение работает должным образом.
Разработчикам необходимо обращать внимание на изменения в порядке установки обновлений и в методе Apex.
Связанные материалы
- Руководство по установке Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Руководство по расширенной настройке Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Сопоставление полей и шаблоны в Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Документация для разработчиков Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce