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Configuration des services Documents volumineux et Accords Push

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Présentation

Le document Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide des services Documents volumineux et Accords Push décrit la configuration d’Acrobat Sign pour Salesforce pour envoyer des documents volumineux (supérieurs à 4 Mo depuis la page d’envoi d’accord et à 9 Mo lors des envois par lot) ou des accords Push pour les accords créés en dehors de l’environnement Salesforce.

Pour établir et utiliser les services Documents volumineux et Accords Push, vous devez définir l’environnement de rappel. L’environnement de rappel peut être utilisé pour l’un des deux services. Il nécessite la création d’un utilisateur et d’un profil dédiés, qui garantissent les résultats suivants :

  • Des autorisations connues et minimales sont en vigueur.
  • La fonctionnalité n’est pas interrompue en raison d’une désactivation de l’utilisateur.

Pour établir l’environnement de rappel et utiliser les services Documents volumineux et Accords Push, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Vérification des prérequis

Remarque :

Salesforce Professional Edition ne prend pas en charge les transactions de document volumineux ou les accords Push.

Se connecter à Salesforce

Définir l’utilisateur de rappel

Vous devez créer un utilisateur dédié pour accorder des autorisations d’objet pour le processus de rappel. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à votre compte Acrobat Sign pour Salesforce à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.

  2. Accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Profils.

  3. Recherchez Utilisateur standard dans la liste des profils utilisateur, puis sélectionnez Cloner dans la liste.

    Définissez un utilisateur de rappel dans Acrobat Sign pour Salesforce.

  4. À la page Cloner le profil qui s’ouvre, indiquez un nom de profil, puis sélectionnez Enregistrer.

    L’exemple de profil ici porte le nom « Demo callback user ».

    Créez un profil de l’utilisateur de rappel dans Acrobat Sign pour Salesforce.

  5. Pour créer un utilisateur utilisant une licence Salesforce standard, procédez comme suit :

    1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Utilisateurs. 
    2. Dans la page Utilisateurs, sélectionnez Nouvel utilisateur.
    3.  Dans la page Nouvel utilisateur, donnez un nom intuitif à l’utilisateur, attribuez une licence Salesforce ainsi que le profil que vous avez créé ci-dessus. Sélectionnez Enregistrer.
    Créez un profil de l’utilisateur de rappel dans Acrobat Sign pour Salesforce.

  6. Pour ajouter le jeu d’autorisations « Utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign » à l’utilisateur de rappel, procédez comme suit :

    1. Accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Utilisateurs.
    2. Sélectionnez le lien Nom complet de l’utilisateur de rappel.
    3. Pointez sur Affectations de jeux d’autorisations, puis sélectionnez Modifier les affectations.

  7. À la page Affectations de jeux d’autorisations :

    1. Sous Jeux d’autorisations disponibles, sélectionnez Utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign.
    2. Sélectionnez Ajouter pour placer le jeu d’autorisations dans la colonne Activé.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
    Ajoutez un utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign dans Acrobat Sign pour Salesforce.

  8. Liez l’utilisateur à Acrobat Sign en suivant les étapes correspondant à l’environnement que vous utilisez. 

    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur de rappel nouvellement créé.
    2. Accédez au Lanceur d’applications et sélectionnez Administrateur Adobe Acrobat Sign.
    3. Sous Utilisateur de rappel, sélectionnez Lier un compte.
    4. Dans la boîte de dialogue Autoriser l’accès, sélectionnez Autoriser.
      Vous êtes alors invité à vous reconnecter à votre compte Salesforce. 
    5. Une fois la connexion établie, accédez à la page Administrateur Adobe Acrobat Sign et vérifiez que l’utilisateur de rappel est lié.
    Liez le compte de rappel sur la page Administration Acrobat Sign pour Salesforce.

    link-callback-account-2

    Compte de rappel lié.

    1. Connectez-vous au compte Acrobat Sign pour Salesforce à l’aide du profil Administrateur système standard.
    2. À la page « Adobe Sign pour Salesforce », sélectionnez l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign.
    3. Sous Utilisateur de rappel, sélectionnez Lier un compte.
    4. Dans la boîte de dialogue Autoriser l’accès, sélectionnez Ce n’est pas vous ? 
    5. Sur la page de connexion Salesforce, saisissez les informations d’identification de l’utilisateur de rappel, puis connectez-vous.

    Vous revenez à la page Administration Adobe Acrobat Sign. Vérifiez que l’utilisateur de rappel est lié.

    Liez l’utilisateur de rappel pour le Commerce Cloud « Acrobat Sign pour Salesforce ».

    Liez l’utilisateur de rappel pour le Commerce Cloud « Acrobat Sign pour Salesforce ».

    Connectez-vous au compte Salesforce de l’utilisateur de rappel d’Acrobat Sign.

Établissement du site de rappel

Les administrateurs Acrobat Sign, dans Commerce Cloud, doivent établir et configurer un site spécifique pour le rappel Adobe Acrobat Sign. Cette configuration assure que les mises à jour des accords sont rapidement transmises à Salesforce et que les documents volumineux peuvent être téléchargés facilement. Veuillez noter que la fonctionnalité des accords Push n’est pas disponible pour les utilisateurs de Government Cloud.

Remarque :

avant d’utiliser des sites Salesforce dans votre organisation, vous devez enregistrer un domaine Force.com, qui est utilisé pour tous les sites Salesforce de votre compte. Lors du choix d’un nom de domaine, veillez à ce qu’il ne dépasse pas la limite des 255 caractères définie pour les URL de rappel dans Adobe Acrobat Sign.

  1. Dans la barre Configuration de la recherche située en haut de l’écran, recherchez Sites, puis dans les résultats de la recherche, sélectionnez Sites. Vous pouvez également accéder à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.

  2. Si vous souhaitez utiliser un site déjà enregistré, vous pouvez ignorer cette étape.

    Sinon, procédez comme suit pour enregistrer votre nom de domaine de site :

    1. Entrez le nom de domaine souhaité dans le champ de texte après https://
    2. Sélectionnez Vérifier la disponibilité pour vous assurer que le domaine est disponible. Lorsqu’un domaine est disponible, un message de réussite s’affiche.
    3. Acceptez les Conditions d’utilisation, puis sélectionnez Enregistrer mon domaine Force.com.

  3. Dans la page actualisée, sélectionnez Nouveau.

  4. Sur la page Modification du site :

    1. Définissez le champ Libellé du site sur Rappel Adobe Acrobat Sign.
    2. Sélectionnez le champ Nom du site. La valeur est automatiquement définie sur Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Définissez le champ Contact du site sur un utilisateur Salesforce qui recevra des notifications concernant les sites. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’administrateur du compte.
    4. Définissez le champ Adresse web par défaut sur AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Cochez la case Actif.
    6. Définissez le champ Page d’accueil du site actif sur EchoSignCallback.
      EchoSign est l’ancien nom du produit Adobe Acrobat Sign.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    Créez un site de rappel dans Acrobat Sign pour Salesforce.

  5. Ajoutez les plages d’adresses IP pour les paramètres d’accès public dans le site afin de les restreindre aux adresses IP Adobe Acrobat Sign. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans la page Détails du site de votre site de rappel, sélectionnez Paramètres d’accès public.
    2. Sélectionnez Plages d’adresses IP de connexion.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Dans la boîte de dialogue Plages de connexion IP, saisissez la première plage d’adresses IP :
      • Adresse IP de début : 52.71.63.224
      • Adresse IP de fin : 52.71.63.255
      • Description : Acrobat Sign
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Répétez les étapes 2 à 5 pour les plages d’adresses IP indiquées dans le tableau ci-dessous.

    Pour déterminer les plages d’adresses IP associées à votre zone géographique, reportez-vous à l’une des listes suivantes d’adresses IP en fonction de l’environnement que vous utilisez : 

    Liste d’exemples de plages d’adresses IP :

    Adresse IP de début Adresse IP de fin Description
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44234124128 44234124159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Les plages d’adresses IP de connexion finales du site de rappel Adobe Acrobat Sign doivent se présenter comme suit :

    Plages d’adresses IP

    Remarque :

    si vous recevez le message d’erreur « La liste des plages d’adresses IP ne contient pas votre adresse IP actuelle... », activez l’option Enregistrer cette plage d’adresses IP même si elle ne couvre pas mon adresse IP actuelle, puis sélectionnez Enregistrer.

Configurer les services individuels

Le service Documents volumineux assure la prise en charge par défaut des transactions d’envoi et des actions en arrière-plan, chacune avec sa propre limite de taille définie comme suit :

  • Transactions d’envoi : vous pouvez envoyer un ou plusieurs documents totalisant jusqu’à 4 Mo via l’option « Envoyer pour signature » de la page Accords.
  • Actions en arrière-plan : permet l’envoi d’un ou de plusieurs documents totalisant jusqu’à 9 Mo. Pour en savoir plus, consultez le Guide de personnalisation avancée.

Pour activer l’envoi de documents volumineux, procédez comme suit :

  1. Modifiez le profil de l’utilisateur de rappel de manière à accorder un accès supplémentaire.
  2. Activez la classe Apex LargeFileDownloadService pour le site.
  3. Mettez à jour les paramètres personnalisés de manière à utiliser l’URL de rappel.

Modification du profil de l’utilisateur de rappel

Pour activer les autorisations de niveau objet pour l’utilisateur du site de rappel Adobe Acrobat Sign :

  1. Accédez à la page Profils, puis pour l’utilisateur de rappel que vous avez créé (« Demo callback user » dans cet exemple), sélectionnez Modifier.
  2. Faites défiler la page jusqu’à Autorisations personnalisées des objets et activez toutes les autorisations pour l’objet Accords : Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Tout afficher, Tout modifier.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

Activation de la classe Apex LargeFileDownloadService

Vous devez ajuster votre site de rappel Adobe Acrobat Sign afin d’inclure la classe Apex « LargeFileDownloadService » pour plus de visibilité.

Les instructions ci-dessous s’alignent sur l’interface de profil améliorée. Pour plus d’informations sur les interfaces de profil, consultez Profils Salesforce.

  1. Dans la barre Configuration de la recherche située en haut de l’écran, recherchez Sites, puis, dans les résultats de la recherche, sélectionnez Sites. Vous pouvez également accéder à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.

  2. Sélectionnez le site Rappel Adobe Acrobat Sign.

  3. Sélectionnez Paramètres d’accès public.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

  4. Sélectionnez Accès à la classe Apex activé, puis Modifier. 

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

  5. Dans la liste Classes Apex disponibles à gauche, sélectionnez la classe echosign_dev1.LargeFileDownloadService, puis Ajouter pour la déplacer vers la liste Classes Apex activées. Sélectionnez Enregistrer.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

Mettre à jour les paramètres personnalisés de manière à utiliser l’URL de rappel

  1. Dans la barre Configuration de la recherche située en haut de l’écran, recherchez Sites, puis, dans les résultats de la recherche, sélectionnez Sites.

    Vous pouvez également accéder à Configuration > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.

  2. Sélectionnez Rappel Adobe Acrobat Sign.

  3. Dans la section URL personnalisées, sélectionnez Affichage.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

  4. Dans le nouvel onglet qui s’ouvre, copiez la valeur de l’URL dans le navigateur et collez-la dans un document texte.
    L’URL doit ressembler à ceci : https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

  6. Pour le libellé Paramètres Adobe Sign, sélectionnez Gérer > Modifier ou Nouveau.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

  7. À la page Modification des paramètres Adobe Acrobat Sign :

    1. Dans le champ URL de rappel Adobe vers Salesforce, collez l’URL de « l’adresse web sécurisée » que vous avez copiée après avoir configuré votre site de rappel Adobe Acrobat Sign.
      Vérifiez que le préfixe de l’adresse est « https » et non « http ».
    2. Sélectionnez Enregistrer.

    Le service Documents volumineux est activé.

    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

L’API Acrobat Sign vous permet d’envoyer des demandes de signature, de créer des formulaires web et de les intégrer à votre site web. Ces accords sont ensuite transférés et créés dans Salesforce comme s’ils étaient envoyés directement depuis Salesforce. Vous pouvez également envoyer des accords via l’application web adobesign.com. Ils seront alors synchronisés avec Salesforce.

Pour activer les accords Push :

Remarque :

pour permettre aux accords de rappel Push de fonctionner correctement après la migration du webhook 2.0, vous devez ajouter l’élément Adresses IP du webhook au profil utilisateur de rappel du site.  

Ajout de la page Visualforce « EchoSignAgreementPushCallback » au site de rappel

  1. Dans la barre Configuration de la recherche située en haut de l’écran, recherchez Sites, puis, dans les résultats de la recherche, sélectionnez Sites.

    Vous pouvez également accéder à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.

  2. Sélectionnez Rappel Adobe Acrobat Sign.

    Configurez le site de rappel pour transmettre des accords vers Acrobat Sign pour Salesforce.

  3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Pages Visualforce du site, puis sélectionnez Modifier.

  4. À la page Activer l’accès à la page Visualforce :

    1. Dans la liste des pages Visualforce disponibles, recherchez et sélectionnez echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Sélectionnez Ajouter.
      La page est déplacée vers la liste des Pages Visualforce activées.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
    Configurez Acrobat Sign pour Salesforce afin de renvoyer les documents vers Salesforce.

Modification des autorisations de niveau Champ et objet du site

Après avoir ajouté la page Visualforce, vous êtes redirigé vers la page Détails du site du site de rappel. Pour modifier la page, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Paramètres d’accès public.
  2. À la page Profil du rappel Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Modifier. 
  3. Accédez à la section Autorisations standard des objets.
  4. Activez Lire et Créer pour les objets suivants : compte, contacts, contrats, prospects et opportunités.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
    Vous êtes dirigé vers le profil de rappel.
  6. Pour effectuer des réglages au niveau du champ, le cas échéant, faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section Sécurité au niveau des champs, puis modifiez les paramètres des champs suivants, comme décrit ci-dessous :
    • Contact
      • Compte : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.
      • E-mail : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.
      • Nom : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.
    • Prospect
      • Société : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.
      • E-mail : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.
      • Nom : assurez-vous de cocher les cases Accès en lecture et Accès en modification.

Ajout de configurations spécifiques

Pour que tous les accords envoyés en dehors d’Acrobat Sign dans votre compte soient créés et transférés vers Salesforce, procédez comme suit :

  1. Copiez l’adresse URL sécurisée du site de rappel Acrobat Sign que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour composer l’URL de rappel. 

  2. Contactez l’assistance technique d’Adobe et fournissez-lui l’URL de rappel à définir comme URL de rappel par défaut de votre compte Adobe Acrobat Sign.

    Exemple : si l’adresse de votre site est https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, l’URL de l’API Acrobat Sign doit être : https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    L’assistance technique d’Adobe doit saisir votre ID utilisateur Adobe Acrobat Sign comme paramètre utilisateur de l’API URL de rappel par défaut. Assurez-vous que tous les comptes Salesforce sont configurés pour ajouter la clé de document à l’URL de rappel.

Pour envoyer des accords via l’API :

  1. Copiez l’URL sécurisée du site de rappel Adobe Sign que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour créer l’URL de rappel pour l’API Adobe Acrobat Sign.

    Exemple : si l’adresse de votre site est https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, l’URL de l’API Acrobat Sign doit être : https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. Lorsque vous envoyez un accord ou créez un formulaire web via l’API, vous devez indiquer une URL de rappel.
    Consultez la liste actuelle des Méthodes d’API de document Acrobat Sign et reportez-vous au paramètre d’API « CallbackInfo ».

  3. Vérifiez que les paramètres de votre compte sont définis de façon à ajouter la clé de document à l’URL de rappel qui doit être définie par défaut pour les clients Salesforce qui utilisent Adobe Sign.
    En cas de problème, contactez l’assistance Adobe.

  4. Accédez aux paramètres de mappage de transfert pour définir vos préférences concernant la création des enregistrements lorsque des accords sont transférés vers Salesforce.

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