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Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 Online : Guide d’installation

Présentation

Acrobat Sign offre une solution d’intégration plug-and-play avec Microsoft Dynamics CRM qui présente les avantages suivants :

  • Accélère le processus de vente grâce à l’envoi d’accords (contrats et documents commerciaux, par exemple).
  • Fusionne automatiquement les données des entités Dynamics (comptes et contacts, par exemple) dans les accords et transfère des données recueillies auprès des signataires pendant le processus de signature à Dynamics.
  • Active la fonctionnalité mobile via le Centre des ventes. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les installations sur Dynamics 365 versions 9.x et ultérieures.
  • Permet aux destinataires de signer facilement en tout lieu, à tout moment et depuis tout appareil.
  • Permet aux expéditeurs d’effectuer le suivi des documents envoyés pour signature à partir de Microsoft Dynamics.
  • Supprime les étapes manuelles dans l’intégralité du processus.

Le document Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 : Guide d’installation fournit des instructions sur les opérations suivantes :

Autres ressources

Pour mettre à niveau votre pack Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 déjà installé vers la dernière version, reportez-vous au Guide de mise à niveau.

Contactez le service clientèle si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus d’installation.

Conditions préalables

Pour installer et utiliser correctement Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, vous devez vous assurer que les conditions ci-dessous sont remplies :

  • Les modules linguistiques obligatoires sont installés dans Dynamics 365.
  • L’utilisateur possède un compte Acrobat Sign d’entreprise sous licence ou d’évaluation.
    L’adresse e-mail de l’administrateur Acrobat Sign est la même que celle utilisée pour l’installation de l’administrateur Dynamics CRM. Si un administrateur de groupe crée une clé d’intégration, les utilisateurs doivent disposer d’un abonnement au groupe Principal de cet administrateur pour pouvoir accéder à l’application.  
  • Tous les domaines d’utilisateur possibles sont inclus. N’incluez pas de domaines publics tels que gmail.com, yahoo.com, etc.
  • Vous devez obtenir la liste de tous les utilisateurs du système Acrobat Sign qui utilisent vos domaines détenus et demander le déplacement des utilisateurs valides dans votre compte Acrobat Sign lié à CRM. 
    Remarque : toutes les adresses e-mail des utilisateurs doivent correspondre à l’adresse e-mail principale de l’utilisateur CRM. Dans le cas contraire, vous devez modifier l’adresse e-mail pour Acrobat Sign.
  • Les utilisateurs et administrateurs d’Acrobat Sign se voient attribuer des licences d’accès client CRM en lecture/écriture dans l’environnement Dynamics.
  • La taille maximale de chargement des fichiers est configurable dans CRM (la valeur par défaut est de 5 Mo). Si des utilisateurs essaient de joindre un fichier dont la taille est supérieure à la valeur configurée, une erreur s’affiche. Si la taille du fichier PDF signé est supérieure à la valeur configurée, Microsoft Dynamics empêche l’association du fichier à l’entité parente (ou mappée).

Navigateurs pris en charge

  • Chrome - version actuelle
  • Firefox - version actuelle
  • Safari - version actuelle
  • Edge - version actuelle

Navigateurs Edge

Afin que Microsoft Dynamics fonctionne parfaitement dans les navigateurs Microsoft Edge, vous devez approuver les sites ci-dessous dans la configuration de sécurité de votre navigateur :

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Si vous utilisez un système de gestion des identités tiers, cette URL doit également être ajoutée.

Installation d’Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Accédez à la page Microsoft AppSource correspondant au pack Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Obtenir maintenant.

    app-store-get-it-now

  2. Dans la boîte de dialogue Confirmez vos informations pour continuer qui s’affiche, vérifiez vos informations utilisateur et consultez les détails d’autorisation. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Obtenir maintenant.

    get-it-now-confirm-details

  3. Dans la boîte de dialogue Installation d’Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 qui s’ouvre :

    1. Dans la liste déroulante Sélectionner un environnement, sélectionnez l’environnement approprié dans lequel vous souhaitez installer Acrobat Sign.
    2. Cochez la case « J’accepte les conditions juridiques et la déclaration de confidentialité de Microsoft ».
    3. Cochez la case « J’accepte la déclaration de confidentialité et les conditions juridiques relatives à l’importation de packs dans Dynamics 365 ».
    4. Sélectionnez Installer.
    Remarque :

    Si un pack Adobe Acrobat Sign pour Dynamics est déjà installé, celui-ci est mis à niveau vers la nouvelle version.

    dynamics-install

  4. Dans la page Centre d’administration Power Platform qui s’ouvre, vérifiez la progression de l’installation. Cette opération peut prendre environ 30 minutes. Actualisez la page pour mettre à jour le statut.

    package-installed

Configuration d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365

Après avoir installé le pack Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, vous devez implémenter les paramètres de configuration suivants :

Implémentation des paramètres personnalisés (facultatif)

Ajout d’entités CRM personnalisées à Acrobat Sign

Vous pouvez associer vos accords aux entités CRM intégrées suivantes, incluses dans le package Adobe Acrobat Sign :

  • Contacts
  • Comptes
  • Prospects
  • Opportunités
  • Devis
  • Factures
  • Commandes
  • Contrats

Les entités personnalisées ne peuvent démarrer un accord qu’à partir de l’élément de menu Demander des signatures. Vous ne pouvez pas utiliser le système Création rapide pour démarrer un accord à partir d’une entité personnalisée.

Vous pouvez ajouter votre entité CRM personnalisée ou toute autre entité CRM intégrée à cette portée à l’aide d’étapes simples, comme expliqué ci-dessous. L’exemple de configuration illustre l’ajout d’une entité CRM personnalisée appelée « Customer ».

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