Dans certaines limites, les documents volumineux sont automatiquement pris en charge pour les transactions d’envoi et les actions en arrière-plan :

• Transactions d’envoi : lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer pour signature sur la page des accords, vous pouvez envoyer un document unique dont la taille est de 4,0 Mo au maximum ou plusieurs documents dont la taille totale est de 4,0 Mo au maximum.
• Actions en arrière-plan : lorsque vous utilisez des actions en arrière-plan pour l’envoi de document, vous pouvez envoyer un document dont la taille est de 9,0 Mo au maximum ou plusieurs documents dont la taille totale est de 9,0 Mo au maximum. (Pour plus d’informations sur les actions en arrière-plan, voir le guide de personnalisation avancée).

Pour activer l’utilisation de documents volumineux, procédez comme suit :

• Modifiez le profil de l’utilisateur de rappel de manière à accorder un accès supplémentaire
• Activez l’option Nombre d’appels du service de pièces jointes pour le profil de l’utilisateur de rappel
• Modifiez le site de manière à activer la classe Apex LargeFileDownloadService
• Mettez à jour les paramètres personnalisés de manière à utiliser l’URL de rappel

Modifier le profil de l’utilisateur de rappel

Pour activer les autorisations de niveau objet pour l’utilisateur du site Adobe Sign Callback, procédez comme suit.

• Cliquez sur le bouton Modifier sur la page Profil d’Adobe Sign Callback et accédez à l’option Autorisations personnalisées des objets
• Activez toutes les autorisations d’objet Accords (lire, créer, modifier, supprimer, afficher tout, modifier tout)
• Activez la classe Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
• Cliquez sur Enregistrer

Activer l’option Nombre d’appels du service de pièces jointes pour le profil de l’utilisateur de rappel

• Accédez à Gestionnaire d’objets > Accord > Champs et relations 
• Cliquez sur Étiquette de champ Nombre d’appels du service de pièces jointes
• Cliquez sur le bouton Définir la sécurité de niveau champ
• Activez Visible et Lecture seule pour le profil de l’utilisateur de rappel
• Cliquez sur Enregistrer

Modifier le site de manière à activer la classe Apex LargeFileDownloadService

Vous devez également personnaliser le profil de votre site Adobe Sign Callback de manière à ajouter la classe Apex LargeFileDownloadService

1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites
2. Cliquez sur le libellé du site Adobe Sign Callback
3. Cliquez sur le bouton Paramètres d’accès public.

    4. Cliquez sur le lien Accès aux classes Apex activé pour atteindre cette section, puis cliquez sur Modifier. 

• Dans la liste Classes Apex disponibles à gauche, sélectionnez la classe echosign_dev1.LargeFileDownloadService, puis cliquez sur Ajouter pour la déplacer vers la liste Classes Apex activées, comme illustré ci-dessous.
• Cliquez sur Enregistrer

Mettre à jour les paramètres personnalisés de manière à utiliser l’URL de rappel

1. Accédez à Configuration > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites

2. Cliquez sur Libellé du site pour le site de rappel

3. Dans la section URL personnalisées, cliquez sur le lien Afficher

• Un nouvel onglet s’ouvre

4. À partir du nouvel onglet, copiez la valeur de l’URL dans le navigateur et collez-la dans un fichier texte.

• Si vous effectuez des tests dans des environnements sandbox, copiez l’URL http et non https.

Votre URL doit ressembler à l’URL suivante :

5. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés

• La page Paramètres personnalisés se charge alors

6. Cliquez sur le libellé Paramètres Adobe Sign

• La page Paramètres Adobe Sign se charge.

7.  Cliquez sur le bouton Manage.

8. Cliquez sur Nouveau ou Modifier

• La page Modification des paramètres Adobe Sign se charge.

9.  Définissez Callback URL Adobe to Salesforce Site sur la valeur de « Adresse Web sécurisée » que vous avez copiée après la configuration du site Adobe Sign Callback (voir l’étape 7 ci-dessus).

• Vérifiez que le préfixe de l’adresse est « https » et non « http ».

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.

Le service de documents volumineux est maintenant activé.

Vous pouvez utiliser l’API Adobe Sign pour envoyer des accords pour signature ou créer des formulaires web et les incorporer dans votre site web, et que tous ces accords soient placés et créés dans Salesforce comme s’ils étaient envoyés de Salesforce. Vous pouvez également envoyer des accords via l’application web echosign.adobe.com et les faire renvoyer vers Salesforce.

Pour activer les accords Push, vous devez :

• modifier l’utilisateur de rappel de manière à fournir le jeu d’autorisations Utilisateur de l’intégration Adobe Sign ;
• modifier le site de rappel de manière à ajouter la page Visualforce EchoSignAgreementPushCallback ;
• modifier l’objet du site et les autorisations au niveau du champ ;
• modifier toute configuration d’utilisateur spécifique, selon la manière dont vous avez l’intention d’utiliser Adobe Sign.

Modifier l’utilisateur de rappel de manière à fournir le jeu d’autorisations Utilisateur de l’intégration Adobe Sign

1. Accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Utilisateurs
2. Recherchez l’utilisateur de rappel et cliquez sur le lien Nom pour ouvrir la page des détails de l’utilisateur

3. Placez le curseur de la souris sur le lien Affectations de jeux d’autorisations et cliquez sur le bouton Modifier les affectations

4. Dans la section Jeux d’autorisations disponibles, sélectionnez Utilisateur de l’intégration Adobe Sign

• Cliquez sur le bouton Ajouter.
• Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le site de rappel de manière à ajouter la page Visualforce EchoSignAgreementPushCallback

1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites
2. Cliquez sur le libellé du site Adobe Sign Callback

3. Accédez à la section Pages Visualforce du site, puis cliquez sur Modifier

4. Localisez echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback et effectuez un clic simple dessus pour le sélectionner

5. Cliquez sur Ajouter pour déplacer la page vers Pages Visualforce activées

6. Cliquez sur Enregistrer

Modifier l’objet du site et les autorisations au niveau du champ

Après avoir ajouté la page Visualforce, vous êtes redirigé vers la page des détails du site de rappel.

• Cliquez sur Public Access Settings pour ouvrir la page Profiles.
• Cliquez sur Edit sur la page Profiles.
• Accédez à la section Standard Objects Permissions.
• Activez les accès en lecture et en création pour les objets suivants :
  • Compte
  • Contact
  • Contrat
  • Piste
  • Opportunité
• Cliquez sur Enregistrer afin de revenir au profil de rappel.

Des réglages au niveau du champ sont également requis pour plusieurs objets :

• Accédez à la section Field-Level Security et modifiez :
  • Sécurité standard au niveau des champs
    • Contact
      • Compte > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Adresse électronique > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Nom > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
    • Prospect
      • Société > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Adresse électronique > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Nom > les accès en lecture et en modification doivent être activés.

Utiliser des configurations spécifiques

Si vous souhaitez que tous les accords de votre compte qui ont été envoyés en dehors d’Adobe Sign soient créés et placés dans Salesforce, suivez ces instructions :

• Copiez l’adresse URL sécurisée du site Adobe Sign Callback que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour composer l’URL de rappel. Contactez l’assistance technique d’Adobe et fournissez-lui l’URL de rappel à définir comme URL de rappel par défaut de votre compte Adobe Sign. Par exemple, si l’adresse de votre site est : https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback, l’URL de rappel sera : https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
• L’assistance technique Adobe doit également saisir votre ID utilisateur Adobe Sign pour le paramètre utilisateur de l’API URL de rappel par défaut. Tous les comptes qui utilisent Salesforce doivent également être configurés pour ajouter la clé de document à l’URL de rappel.

Si vous envoyez des accords via l’API, suivez ces instructions :

• Copiez l’adresse URL sécurisée du site Adobe Sign Callback que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour créer l’URL de rappel à utiliser dans l’API Adobe Sign.
  • Par exemple, si l’adresse de votre site est : https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback,
    l’URL que vous devez utiliser dans l’API Adobe Sign sera : https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
• Lors de l’envoi d’un accord ou de la création d’un formulaire web via l’API, vous devrez fournir une URL de rappel (voir https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods et le paramètre d’API « CallbackInfo »).
• Assurez-vous également que les paramètres de votre compte sont définis de façon à ajouter la clé de document à l’URL de rappel qui doit être définie par défaut pour les clients Salesforce qui utilisent Adobe Sign. En cas de problème, contactez l’assistance technique Adobe Sign.
• Enfin, accédez aux paramètres de mappage de transfert pour définir vos préférences concernant la création des enregistrements lorsque des accords sont placés dans Salesforce.