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¿Se pueden editar los campos de combinación en la plantilla de contrato en Salesforce?
Última actualización el
22/12/2021
Entorno
- Salesforce
- Apttus
- Apptus X- Author
Pregunta
La plantilla de documento creada con el complemento Apttus X-Author se configura en un documento de Word. Esta plantilla incluye el campo Nombre de la cuenta del objeto cuenta de Salesforce.Como es un campo de combinación, el nombre de la cuenta se carga cuando generamos el documento. Al cliente le gusta enviar esta plantilla solo para firma electrónica.
Al cliente le gusta que el valor del nombre de la cuenta se pueda editar por el firmante durante su firma. ¿Cómo se logra esto?
Respuesta
Para lograrlo, tienes que usar asignación de combinación porque la combinación de apttus ocurre cuando se genera el archivo. Por lo tanto, no crea una etiqueta de texto que sea editable. Pasos listados a continuación.
- Tendrías que editar la plantilla de documento que usa Apttus.Editarla para incluir una etiqueta de texto donde quieres el campo editable (asegúrate de que no sea de solo lectura).
- Configurar asignaciones de combinación para el campo editable.
- Crear una plantilla de contrato para la asignación de combinación.
- Configurar Apttus para usar la plantilla de acuerdo.
Optimizar tu trabajo con Acrobat Sign
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