Captivate Prime 커넥터

개요

Captivate Prime에서는 Salesforce 및 FTP 커넥터를 제공합니다. 조직 통합 책임자는 Salesforce 커넥터를 사용하여 Salesforce 응용 프로그램과 Captivate Prime을 통합할 수 있습니다. 통합업체는 FTP 커넥터를 사용하여 사용자 설정을 기업 응용 프로그램에 자동으로 업로드할 수 있습니다. 

Salesforce 커넥터

Salesforce 커넥터는 Captivate Prime과 Salesforce 시스템을 연결하여 자동으로 데이터를 동기화합니다. Salesforce 커넥터의 기능은 다음과 같습니다.

열 매핑

통합 책임자는 Salesforce 열을 선택하고 이를 해당 Captivate Prime의 그룹화 가능 속성에 매핑할 수 있습니다. 매핑은 한 번만 작업하면 됩니다. 매핑을 완료하면 다음 사용자가 가져와도 동일한 매핑이 사용됩니다. 책임자가 사용자를 가져오기 위해 다른 매핑을 사용하려는 경우 이 매핑을 재구성할 수 있습니다.

자동으로 사용자 가져오기

사용자 가져오기 프로세스를 통해 Captivate Prime 책임자는 Salesforce에서 직원 세부 정보를 불러와 자동으로 Captivate Prime에 가져올 수 있습니다. 이러한 자동화를 통해 CSV를 생성하고 Prime으로 업로드할 때 필요한 수작업을 피할 수 있습니다.

자동 일정

자동 예약 기능과 함께 자동 사용자 가져오기 기능을 사용하면 효과적일 수 있습니다. Captivate Prime 책임자는 조직 필요에 따라 일정을 설정할 수 있습니다. Captivate Prime 응용 프로그램 사용자는 일정에 따라 최신 상태를 유지할 수 있습니다. 동기화는 매일, 매주, 매월 등으로 실행할 수 있습니다.  

사용자 필터링

Captivate Prime 책임자는 사용자를 가져오기 전에 필터링을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 Captivate Prime 책임자는 특정 지역에 속하거나 특정 비즈니스 부문 또는 부서에 속한 사용자를 선택하여 가져올 수 있습니다. 

참고:

커넥터의 이 기능에 대해 더 알고 싶다면 Captivate Prime 지원팀에 문의하십시오. 

Salesforce 커넥터 구성

Captivate Prime을 Salesforce와 통합하는 방법을 알아보십시오.

필수 구성 요소

Salesforce 조직 URL이 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 내가 속한 조직의 이름이 myorg 라면, Salesforce URL은 https://myorg.salesforce.com 이 되어야 합니다. Salesforce 계정과 Captivate Prime 계정 연결은 URL만 있으면 가능합니다.

계정에 로그인하기 위한 적절한 자격을 갖추고 있는지 확인하십시오.

연결 생성

  1. Captivate Prime 홈페이지에서 Salesforce 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다. 그러면 메뉴가 나타납니다. 메뉴의 연결 항목을 클릭합니다.

  2. Org-url을 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. URL을 입력하고 연결을 클릭합니다.

  3. 로그인 페이지가 나타납니다. 자격 증명을 입력합니다.
    로그인에 성공하면 연결 목록에 새 목록이 나타나는 연결 관리 페이지로 리디렉션됩니다.

열 매핑

생성한 모든 계정은 Captivate Prime의 필수 및 그룹화 가능 속성에 대한 Salesforce 열 매핑을 갖고 있어야 합니다. 이 단계는 꼭 필요합니다. 열 매핑을 구성하지 않았다면 커넥터는 도움이 되지 않습니다. 

  1. 열을 매핑하려면 커넥터에서 편집 <>을 클릭합니다.

    매핑 페이지가 나타납니다. 

  2. 매핑 페이지의 왼쪽에는 Captivate Prime의 열이 표시되고 오른쪽에는 Salesforce 열이 표시됩니다. Captivate Prime의 열 이름에 매핑할 적절한 열 이름을 선택합니다.

  3. 매핑을 완료한 다음에는 저장을 클릭합니다.

FTP 커넥터

FTP 커넥터를 사용하면 데이터 자동 동기화를 위해 Captivate Prime과 FTP를 통합할 수 있습니다. FTP 커넥터의 기능은 다음과 같습니다.

열 매핑

통합 책임자는 CSV 열을 선택하고 이를 Captivate Prime의 그룹화 가능 속성에 매핑할 수 있습니다. 매핑은 한 번만 작업하면 됩니다. 한 번 매핑을 완료하면 다음 사용자를 가져와도 동일한 매핑을 사용할 수 있습니다.

데이터 가져오기

사용자 가져오기 프로세스를 통해 Captivate Prime 책임자는 FTP에서 직원 세부 정보를 불러와 자동으로 Captivate Prime에 가져올 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 CSV를 FTP 계정 폴더에 배치하여 여러 시스템을 통합할 수도 있습니다. Captivate Prime은 CSV를 선택한 다음 일정에 따라 업데이트합니다. 자세한 내용은 스케줄링 기능을 참조하십시오. 

스케줄링

책임자는 조직 요구에 따라 스케줄링 작업을 설정할 수 있으며, 일정에 따라 Captivate Prime 응용 프로그램의 사용자는 최신 상태를 유지합니다. 동기화는 매일, 매주, 매월 등으로 실행할 수 있습니다. 

FTP 커넥터 구성

Captivate Prime을 FTP 커넥터와 통합하는 방법을 알아보십시오. 

필수 구성 요소

Captivate Prime 계정이 FTP에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 아닌 경우 지원팀에 문의하여 계정에 FTP를 활성화합니다.

열 매핑

생성한 모든 계정은 Captivate Prime의 필수 및 그룹화 가능 속성에 대한 Salesforce 열 매핑을 갖고 있어야 합니다. 이 단계는 꼭 필요합니다. 열 매핑을 구성하지 않았다면 커넥터는 도움이 되지 않습니다.계정에 FTP가 활성화되면 다음을 따라서 Captivate Prime과 FTP 사이에 연결을 생성합니다.

  1. 열을 매핑하려면 Captivate Prime 홈페이지의 열 매핑 메뉴 항목을 클릭합니다.

    FTP 매핑 페이지가 나타납니다. 

  2. 매핑 페이지의 왼쪽에는 Captivate Prime의 예상 열을 볼 수 있으며, 오른쪽에는 CSV 파일의 열 이름이  표시됩니다. 처음에 오른쪽에는 빈 선택 상자가 표시됩니다. 템플릿 CSV를 선택한 다음 템플릿 가져오기를 클릭합니다. 

  3. 위의 단계에서는 모든 CSV 열 이름으로 오른쪽 선택 드롭다운 목록을 채웁니다. Captivate Prime의 열 이름에 매핑할 적절한 열 이름을 선택합니다.

  4. 매핑을 완료한 다음에는 저장을 클릭합니다.

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