Før du begynner
Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.
Før du begynner
Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.
Send samlet lar deg laste opp et skjema og bruke det som en mal for å opprette og sende mange (hundrevis!) av unike avtaler, hver dedikert til én ekstern underskriver. Hver avtale er isolert fra de andre og inneholder sin egen revisjonsrapport. Hver mottaker kjenner ikke til de andre mottakerne.
Avsenderen har tilgang til avtalene via Hjem- eller Dokumenter-fanen eller via Send samlet-malen, som inneholder en avtalerapport som sporer den generelle statusen til de underordnede avtalene som er opprettet fra malen. Avsenderen kan også eksportere feltnivådataene for alle fullførte avtaler i et CSV-format ved hjelp av handlingen Last ned skjemafeltdata.
Gjør ett av følgende for å få tilgang til Send samlet-funksjonen:
Legge til en fil:
Last opp (ved å søke eller dra og slippe) den primære filen som du bruker til å bygge avtalemalen.
I velgeren til høyre for Velg en fil-knappen kan du velge fra kilden der filen ligger. Standardinnstillingen er det lokale systemet ditt.
Konfigurasjonssiden lastes inn når en fil er valgt.
Legge til deltakere:
1. Vis de nødvendige deltakerne.
2. Skriv inn mottakernes e-postadresser etterfulgt av komma, eller kopier og lim inn en liste med e-postadresser i feltet E-post.
3. Konfigurer deltakergodkjenning ved å klikke på nøkkelikonet til høyre for deltakeren.
3. (Valgfritt) Legg til deg selv og / eller Kopi til-parter
(Valgfritt) Legg til flere filer ved behov.
Den første filen som er valgt for å starte avtalemalen, er allerede vedlagt.
Last opp eventuelle tilleggsfiler du trenger.
Rediger avtaleinnstillingene (Valgfritt):
Som standard krever avtaler ikke passord for å vise den fullførte avtalen, og de har heller ikke angitt påminnelser for deltakere
Klikk på Neste i øvre høyre hjørne av vinduet.
Dokumentet er nå klart for å legge til felter du vil at underskriverne skal fylle ut eller signere.
Hvis du har lagt til flere filer, konverteres filene til PDF-er og kombineres til ett enkelt dokument. Det kombinerte dokumentet åpnes slik at du kan legge til felt.
Klargjøre avtalen og legge til felt:
Du kan nå legge til eventuelle nødvendige felt i avtalen. Husk at Signatur-feltet må plasseres for hver underskriver (inkludert interne medunderskrivere).
Det finnes to metoder for å legge til felt:
1 Enkel redigering lastes som standard i de fleste tilfeller. Enkel redigering:
2. Avansert redigering kan aktiveres ved å velge vekslebryteren øverst til høyre. Avansert redigering:
Du kan veksle mellom enkel og avansert modus ved å velge Avansert redigering (på||av)-veksleren øverst til høyre.
Bekreftelse
Det vises en bekreftelsesmelding som bekrefter at avtalen er sendt.
Det er tre alternativer for å gå videre fra siden etter sending:
Samlede sendinger kan administreres fra Dokumenter-fanen.