Logg inn som administrator og naviger til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Send en ekstra kopi av hver signerte avtale til følgende e-postadresser
Sist oppdatert
9. nov. 2022
Velkommen til Adobe Acrobat Sign!
Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-kontoen har vi noen foreslåtte trinn for å få kontoen konfigurert og tilpasset til firmaets bruk. Denne artikkelen gir en oversikt over kjernefunksjonene for merkevarebygging, sikkerhetsinnstillinger, brukere og maler for å hjelpe deg med å komme i gang.
Husk på at det er massevis av andre alternativer og innstillinger du kan utforske og som ikke dekkes av denne veiledningen. Kunnskapsbasen er en utmerket ressurs for å få informasjon om de mange innstillingene som finnes i Acrobat Sign.
Len deg tilbake og la oss få deg i gang med e-signering!
Kontooppsett
Denne delen vil gjennomgå de forslåtte trinnene for førstegangsoppsett av kontoen.
Eksternt arkiv
På samme måte som sikkerhetskopiering av datamaskinen eller telefonen er det smart å lagre kopier av de signerte avtalene. I stedet for å laste ned avtalene en etter en fra behandlingssiden, kan det eksterne arkivet sende en kopi av signerte avtaler til en alternativ e-postadresse, en Evernote-konto eller en Box-konto.
Konfigurere det eksterne arkivet
Administratorer kan konfigurere Eksternt arkiv-funksjonen i Adobe Acrobat Sign til å automatisk levere en kopi av den Signerte og arkiverte e-posten for hver vellykket fullført avtale til en ekstra e-postadresse. Denne automatiske kopien vil alltid inneholde den signerte avtale-PDF-filen, revisjonsrapport-PDF-filen og feltdata-CSV-filen (hvis én finnes), uavhengig av konto/gruppeinnstillingene som styrer om/når disse dokumentene skal legges ved.
Det eksterne arkivet kan konfigureres på konto- og gruppenivå, med innstillinger på gruppenivå som overstyrer kontoinnstillingene. Kontoer som benytter Brukere i flere grupper, kan effektivt bruke gruppenivåkonfigurasjonen når grupper brukes til å definere bestemte dokumentararbeidsflyter. (En juridisk gruppe kan for eksempel inkludere sin juridiske avdeling i alle fullførte avtaler og fjerne alle generelle arkivadresser som kan være konfigurert på kontonivå.)
Konfigurasjon av arkivet krever bare at en gyldig e-postadresse angis i inndatafeltet Send en ekstra kopi av hver signerte avtale i fanen Globale innstillinger i administratormenyen. Enhver adresse kan brukes, inkludert tredjepartsprogrammer som godtar en innkommende e-post.
Fanen Eksternt arkiv inneholder instruksjoner om hvordan du finner den innkommende e-postadressen for Box- og Evernote-programmene som kan brukes til å overføre avtalene til disse programmene.
Merk:
Brukere med Individuelle lagkontoer har ikke tilgang til menyfanen Globale innstillinger. For det Individuelle tjenestenivået, finner du inndatafeltet Send en ekstra kopi av hver avtale på siden Eksternt arkiv.
Legg til en e-post til det eksterne arkivgrensesnittet
-
-
Velg Legg til e-postadresse knappen.
Brukere med Individuelle kontoer må navigere til fanen Eksternt arkiv:
-
Et overlegg åpnes for å godta e-postadressen for arkivet.
Oppgi e-postadressen to ganger (for å sikre at verdien er riktig).
Lagre e-postadressen.
Merk:Hvis domenet til arkiv-e-posten er nytt for kontoen, blir det utstedt en utfordring for å bekrefte at arkiv-e-postadressen er nøyaktig.
Pass på at e-postadressen til arkivet er riktig. Du vil ikke automatisk sende en kopi av hver avtale til feil person.
Merkeprofilere kontoen
En utmerket metode for å tilpasse Acrobat Sign for brukere i kontoen, og underskrivere, er å legge til firmaets varemerke.
Firmanavn og vertsnavn for nettadresse
Firmanavnverdien og vertsnavn for nettadresse er verdier for hele kontoen og kan ikke overstyres på gruppenivå.
Logg på som administrator på kontonivå, og gå til Kontoinnstillinger > Kontooppsett
Firmanavn
Verdien du angir i dette feltet, fylles automatisk ut i Firmanavn-feltet for nye brukerne når de er opprettet i kontoen.
Acrobat Sign lar brukere redigere sine personlige innstillinger som standard, og dette omfatter Firmanavn-verdien for de individuelle brukerne.
Hvis du vil oppdatere Firmanavn-verdien i profilen til alle brukerne i kontoen:
- Merk av for Angi firmanavn for alle brukere i kontoen.
- Klikk på Lagre.
Alle brukerprofiler vil bruke verdien i Firmanavn-feltet som Firma-verdi.
Merk:
Merking av Angi firmanavn for alle brukere i kontoen er en engangs erstatt-handling for alle brukere i kontoen.
Når siden lagres, blir alle brukerne oppdatert og merkingen fjernet for at handlingen skal kunne utløses på nytt om nødvendig (fordi brukere fortsatt har myndighet til å endre Firmanavn-verdier).
Vertsnavn
Angivelse av vertsnavnet for kontoen endrer nettadressen du bruker til å logge på og nettadressen der avtalene er lagret for signatarene.
Resultatet er en tilpasset nettadresse med vertsnavnet ditt.
Laste opp en logo
Administratorer på konto- eller gruppenivå kan laste opp et bilde som vises i stedet for standardlogoen for Adobe Acrobat Sign. Dette bildet vises øverst til venstre i skjermbildet for brukerne i kontoen når de er logget på.
Merk:
Hvis du har problemer med å få riktig visning av bildet, kontrollerer du at bildet du bruker, er nøyaktig 60 piksler høyt og 200 piksler bredt.
Last ned malen nedenfor for å få hjelp til å gi logoen riktig størrelse.
Last ned
-
Som kontoadministrator går du til Kontoinnstillinger > Kontooppsett.
-
Klikk på Last opp logo, og bla gjennom til logofilen du vil bruke.
-
Lagre konfigurasjonen.
En suksessmelding vises når logofilen lastes opp.
Oppdater nettleseren.
Logoen vil nå vises for alle brukerne dine.
Merk:
Tilpassede e-postmaler er tilgjengelige for Enterprise-tjenestenivået.
Slik legger du til eller redigerer eksisterende topp-/bunntekst:
Navigere til: Kontoinnstillinger > E-postinnstillinger.
Global bunntekst med vanlig tekst
Øverst på siden er bunnteksten med vanlig tekst. Denne bunnteksten kan konfigureres på konto- og/eller gruppenivå.
Denne teksten vises nedenfor sidens bunntekstbilde og meldingsinnholdet i avtalen.
Bunntekster på brukernivå (signaturfiler)
Ved å merke av for Tillat brukere å ha sin egen e-post-bunntekst tillater du at hver bruker kan velge å ta med en egen, tilpasset bunntekst, nesten som en signaturfil i e-post.
Denne brukerbunnteksten kommer i tillegg til den globale bunnteksten og en eventuell bildebunntekst som tas i bruk.
Brukere kan angi egne bunntekster ved å:
- Hold markøren over brukernavnet øverst til høyre på skjermen for å åpne menyen, og velg deretter Min profil.
- Siden oppdateres og viser brukermenyen der Personlige preferanser allerede er utvidet.
- Velg Min e-post-bunntekst for å åpne siden.
Merk:
Dette alternativet er bare synlig etter at kontoadministratoren har aktivert innstillingen.
Brukerbunnteksten settes inn mellom bunntekstbildet og den globale tekstbunnteksten:
Laste opp bilder til topp- og bunntekst
Business- og Enterprise-tjenesteabonnementer kan laste opp bilder til topp- og bunntekst i e-postmeldinger for å tilpasse eller profilere kontoen ytterligere. Disse bildene vises i e-postmeldingene til mottakerne.
E-postbilder som er installert på kontonivå, arves av alle gruppene i kontoen. Hvis du installerer et e-postbilde på gruppenivå, overstyres bildet på kontonivå.
Merk:
Topp- og bunntekstbilder for e-post er bare tilgjengelig for kontoer på Business- og Enterprise-nivå.
Hvis du har problemer med å få bildet til å vises riktig, kontrollerer du at bildet du bruker, er nøyaktig 600 piksler bredt og opptil 200 piksler høyt. Du må også påse at det er i JPG-, GIF- eller PNG-format.
Last ned malen nedenfor for å få hjelp til å gi logoen riktig størrelse.
Last ned
-
Logg på som kontoadministrator og gå til: Kontoinnstillinger > E-postinnstillinger
-
Velg Bla gjennom for å søke etter og velge bildet.
Hvis du må fjerne bildet, velger du Slett-knappen.
-
Lagre de opplastede bildene.
Det opplastede topptekstbildet vises helt øverst i e-postmalene som Acrobat Sign sender til mottakerne. Bunntekstbildet er helt nederst.
Sikkerhetsinnstillinger
Konto-, bruker- og dokumentsikkerhet er svært viktig for Acrobat Sign. Derfor har vi flere sikkerhetsalternativer på kontonivå. Vi foreslår at du gjennomgår innstillingene i denne delen og avgjør hvilke som fungerer best for din bruk.
Hvis selskapet ditt har en føderert påloggingsløsning, har Acrobat Sign SAML 2-alternativer for brukergodkjenning.
- Hvis kontoen bruker Adobe-konsollen til å behandle brukerberettigelser, kan du finne instruksjoner for konfigurering av SAML her.
- Hvis brukerbehandlingen i sin helhet foregår innenfor Acrobat Sign-grensesnittet, kan du se SAML-veiledningen her.
Hvis du skal konfigurere SAML, må du gjøre krav på domenenavnene dine.
Du finner Acrobat Sign SAML-innstillinger ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > SAML-innstillinger
Godkjenning til Acrobat Sign-appen har flere tilgjengelige innstillinger slik at du kan konfigurere sikkerhetskriterier i samsvar med bedriftens policy med hensyn til tilgang.
Sikkerhetsinnstillinger for brukertilgang kan konfigureres ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger.
Innstillinger for enkeltpålogging (SSO)
Du kan enten tillate eller nekte brukere i kontoen mulighet til å logge på Acrobat Sign ved å godkjenne gjennom våre tjenester. Det anbefales at du deaktiverer den ene (eller begge) disse innstillingene hvis de ikke brukes til å holde påloggingsprosessen til ett enkelt alternativ for brukere.
Innstillinger for Husk meg
Aktiver denne innstillingen for å aktivere Husk meg-innstillingen ved godkjenning til Acrobat Sign. Denne innstillingen husker godkjenningen til tjenesten (i det lokale systemet) i det valgte tidsrommet.
Policy for påloggingspassord
Alternativene under Policy for påloggingspassord angir om brukere må endre passordene sine etter et antall måneder, om et tidligere passord kan brukes som nytt passord, og hvor mange påloggingsforsøk som tillates før bruker-ID-en låses.
Styrke på påloggingspassordet
Denne innstillingen lar deg justere styrken eller vanskelighetsgraden som kreves for påloggingspassord som angis av brukere i kontoen.
Tillatte IP-serier
Dette alternativet tillater godkjenning til Acrobat Sign-applikasjonen bare når forespørselen kommer fra de angitte IP-adressene.
Bekreftelse av underskriveridentitet
Hvis brukerne signerer dokumenter, vil dette alternativet kreve at de logger på Acrobat Sign før de kan påføre signaturen. Dette sikrer at personen som signerer, enten er brukeren eller noen som har brukerens legitimasjon.
Denne delen gjelder sikkerhetskontroller som gjelder mens en avtale går gjennom signeringsprosessen. Disse innstillingene finner du ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger.
PDF-krypteringstype
Denne innstillingen definerer typen kryptering som brukes på dokumentet når det er sendt gjennom Acrobat Sign. Denne krypteringen sikrer at dokumentet kan åpnes, men ikke redigeres. Hver versjon av krypteringen er kompatibel med forskjellige versjoner av Acrobat. Det anbefalte alternativet er 128-biters AES for å sikre at dokumentet kan åpnes i de fleste systemer.
Signeringspassord for avtale
Denne innstillingen gjelder alternativet Passordgodkjenning for at mottakere skal kunne få tilgang til dokumentet under signeringssyklusen. (Konfigureres på Send-siden når du sender avtalen første gang)
Innstillingen begrenser hvor mange forsøk mottakeren har på å skrive inn riktig passord. Når denne grensen overskrides, blir avtalen ugjenkallelig kansellert.
Styrke på dokumentpassord
Denne innstillingen gjelder for Signeringspassord for avtale, Kryptering av avtale-PDF og Kryptering av identitetsrapport.
Funksjonen lar deg justere styrken eller vanskelighetsgraden på passordet brukerne må angi.
Forsiktig!
Passordet som denne innstillingen styrer, er innebygd i PDF-filen og ikke lagret i Acrobat Sign-systemet. Hvis det går tapt, er det ikke mulig å gjenopprette det.
Vanskelighetsgrad for kunnskapsbasert godkjenning
Dette alternativet styrer alternativet Kunnskapsbasert godkjenning (KBA) for mottakere på Send-siden.
Denne grensen dikterer hvor mange forsøk underskriveren har på å bestå KBA for å få tilgang til dokumentet. Når grensen overskrides, blir avtalen kansellert. Vanskelighetsgraden for KBA angis også her.
- Standard – Underskrivere får tre spørsmål som alle må besvares riktig. Hvis de svarer riktig på bare to av dem, får de to spørsmål til, som begge må besvares riktig.
- Vanskelig – Underskrivere får fire spørsmål som alle må besvares riktig. Hvis de svarer riktig på bare tre av dem, får de to spørsmål til, som begge må besvares riktig.
KBA krever et Social Security Number, så det er bare tilgjengelig i USA.
Disse innstillingene styrer PDF-sikkerheten for avtaler som har fullført signeringssyklusen og er fullført.
Passordbeskyttelse for signert dokument
Denne innstillingen finner du ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger.
Denne innstillingen tillater, fremtvinger eller nekter avsendere mulighet til å angi et passord for det signerte dokumentet. (Dette er forskjellig fra det valgfrie passordet for tilgang til en avtale under signeringsprosessen.)
Hvis det tillates eller fremtvinges, må avsenderen angi passordet og formidle det til alle parter som trenger å gjennomgå signerte dokumenter.
Forsiktig!
Dette passordet bygges inn i PDF-filen og er ikke synlig noen steder i Acrobat Sign-systemet. Hvis du velger å bruke et passord til å låse tilgang til det signerte dokumentet, må du passe på å ha en metode på plass for å forstå hva passordet er og kunne hente det frem hvis det blir nødvendig.
Du kan aktivere eller deaktivere alternativet der en bruker-ID kan dele innholdet i brukerkontoen med en annen bruker-ID.
Denne innstillingen finner du ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger.
Kontodeling tillater at én bruker viser (bare) alt avtaleinnholdet til en annen bruker. Dette er flott for ledere som trenger å se fremdriften til sine underordnede.
Alle delinger som opprettes, går i én retning. Det er ingen antatt deling i omvendt retning.
Hvis kontodeling er aktivert, er det anbefalte alternativet å la en bruker be om å få se kontoen til en annen bruker.
Avansert kontodeling (bare Enterprise-tjenestenivå)
For kunder på Enterprise-nivå som trenger en mer “direkte” type deling som tillater direkte manipulering av avtaler og biblioteksmaler, kan teknisk kundestøtte aktivere avansert deling.
Avansert deling er en enveis-dør. Når det er aktivert, endres relasjonene til de delte objektene på en måte som ikke kan reverseres. Derfor anbefales det, hvis du mener at avansert deling er viktig for organisasjonen din, at du kontakter din kundeansvarlige for å få satt opp en prøvekonto slik at du kan teste funksjonaliteten og få bekreftet at den tillater alt du ønsker å oppnå.
Avtaleinnstillinger
Innstillingene i denne delen definerer alternativene som er tilgjengelig for en bruker når en avtale konfigureres, og hva standardverdiene for de alternativene er.
Rent generelt anbefales det å redusere antall alternativer som avsenderen kan velge mellom eller konfigurere. Der det er mulig bør du angi en sterk standardverdi og fjerne alternativet for å redigere den verdien.
Dette kapittelet er inndelt i seksjoner relatert til deres effekt på en transaksjon.
Du finner alle disse innstillingene ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger.
Merk:
Alle disse innstillingene kan konfigureres på gruppenivå for å sikre at hver forretningsenhet kan tilpasse sin sende- og signeringsopplevelse etter behov.
Definere mottakere
“Mottakere” er en term som refererer til en bruker-ID som er inkludert i signeringssyklusen, uavhengig av tildelt rolle. Følgende innstillinger vil definere hvilke typer roller disse mottakerne kan ha og hvilken type identitetsgodkjenning du vil bruke.
Avhengig av tjenestenivået du har, vil du ha tilgang til ulike “roller” som definerer hvilke typer handlinger mottakerne kan utføre i avtalen. Du finner flere detaljer om de ulike rollene i kunnskapsbasen.
Det anbefales at du bare aktiverer rollene du vet du vil trenge slik at avsenderopplevelsen blir bedre.
Mottakergrupper fungerer som én underskriver, men den underskriveren er en gruppe med identifiserte enkeltpersoner. Alle medlemmer varsles samtidig, og når én av medlemmene i gruppen påfører sin signatur, flyttes avtalen til neste underskriver.
Aktiver dette alternativet hvis du trenger å definere en gruppe med underskrivere for én signeringshendelse.
Identitetsgodkjenningsmetoder
Med denne innstillingen kan forskjellige metoder for underskriverbekreftelse aktiveres for brukerne. Disse metodene konfigureres på Send-siden som et element i mottakerposten.
Det anbefales at du aktiverer bare bekreftelsesmetoden(e) som den interne policyen krever.
- Signeringspassord – Krever at underskriveren skriver inn et forhåndsdefinert passord for å signere dokumentet. Passordet må formidles til underskriveren separat fra transaksjonen. Hvis passordet går tapt eller blir glemt, kan det ikke gjenopprettes.
- Kunnskapsbasert godkjenning – krever at underskriveren oppgir sitt personnummer før tilfeldige identitetsspørsmål blir generert av en tredjepartsleverandør.
- Telefon (SMS) – Krever at avsenderen oppgir et telefonnummer til mottakeren. Mottakeren vil så få en 8-sifret kode som må oppgis for å godkjenne.
- Kontakt for støtte – Skriv inn din egen verdi som plasseres i meldingen “Hvis du har spørsmål, kan du kontakte xxxxx”. For eksempel en e-postadresse til brukerstøtte, et telefonnummer, en nettadresse.
- Acrobat Sign-godkjenning – tillater at mottakeren godkjenner med Acrobat Sign-legitimasjonen sin. Ideelt for interne underskrivere.
- Godkjenning med myndighetsutstedt ID – tillater at et myndighetsutstedt dokument (nasjonal ID, førerkort eller pass) brukes som godkjenningsdokument.
Forsiktig!
KBA- og Telefon-godkjenning er forbruksmålte godkjenningsmetoder der det påløper tilleggskostnader. Det tilrådes å aktivere bare de godkjenningsmetodene du er svært sikker på at du vil bruke.
Bruk følgende metode som standard
Denne innstillingen vil definere standard godkjenningsmetode for eksterne mottakere. Det er bare aktiverte alternativer som kan velges fra nedtrekkslisten.
Innstillinger for avsender
Dette alternativet vil enten tillate eller forby at avsenderen endrer standard godkjenningsmetode som er definert. Aktiver dette alternativet bare hvis det er kjente situasjoner der avsenderen må heve bekreftelsesprosessen fra standarden.
Identitetsgodkjenning for interne mottakere
Hvis denne innstillingen aktiveres, kan avsendere angi en annen metode for bekreftelse når avtaler inkluderer mottakere som er i din Acrobat Sign-konto.
Den generelle anbefalingen er å bruke e-postbekreftelse for interne signaturer slik at det blir mindre godkjenningsfriksjon for ansatte som kanskje må medsignere et stort antall avtaler per dag. Ved også å aktivere funksjonen Bekreftelse av underskriveridentitet (Sikkerhetsinnstillinger), kan du passivt oppnå passordbekreftelse uten at underskriveren eksplisitt må godkjenne flere ganger.
Angi meldingsmaler (bare Business- og Enterprise-tjenestenivåer)
Ved å aktivere Meldingsmaler for kontoen kan brukeren velge en av meldingsmalene som er forhåndsdefinert av deg. Dette kan sikre at riktig melding og informasjon når ut til underskriverne.
Du aktiverer meldingsmaler ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Meldingsmaler.
Aktivere meldingsmaler
Merk av for alternativet Aktiver meldingsmaler.
Det blir satt inn en kobling øverst til høyre i meldingsfeltet (på Send-siden) for å tillate valg av mal:
Merk:
For kunder på Enterprise-nivå kobles maler til alternativet Språk for mottaker på Send-siden. Dette begrenser antall maler som må blas gjennom i forretningsenheter med flere språk, og sikrer at det inkluderes meldinger på riktig språk.
Tillat at avsendere redigerer meldingsinnhold
Du kan tillate eller forby brukere å endre meldingsmalen som leveres til meldingsfeltet på Send-siden.
Aktiver dette hvis du tillater tilpassing av meldingsinnhold basert på situasjon.
Hvordan brukere kan legge ved eller velge dokumenter
Hvordan kunder legger ved i filer i avtaler varierer mye, og det er basert på hvordan dokumentene opprettes, behandles og versjonskontrolleres.
Kunder som har “ad hoc”-filer, innhold tilpasset for hver transaksjon, vil sannsynligvis trenge muligheten til å laste opp filer fra sine lokale systemer. Standardmaler som sjelden endres, bør imidlertid betjenes fra én kontrollert kilde.
- La avsendere legge ved dokumenter fra datamaskinen – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes Min datamaskin-koblingen fra Velg filer-vinduet på Send-siden.
- La avsendere legge ved dokumenter fra dokumentbiblioteket – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes koblingen Biblioteksdokumenter fra Velg filer-vinduet.
- Inkluder dokumenter fra det delte Acrobat Sign-biblioteket – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes I-9-, W-4- og W-9-dokumentene som leveres av Acrobat Sign.
- La avsendere legge ved dokumenter fra Google Disk – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes koblingen Google Drive fra Velg filer-vinduet.
- La avsendere legge ved dokumenter fra Dropbox – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes koblingen Dropbox fra Velg filer-vinduet.
- La avsendere legge ved dokumenter fra Box.com – hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes koblingen Box.com fra Velg filer-vinduet.
- La avsendere legge ved dokumenter fra OneDrive – Hvis du opphever merkingen av dette alternativet, fjernes koblingen OneDrive fra Velg filer-vinduet.
Angi standardpåminnelser
Påminnelser er e-postmeldinger som sendes til mottakere av dokumenter når det er deres tur til å handle. Med en daglig eller ukentlig syklus sendes en påminnelsesmelding til mottakerne for å gi beskjed om at avtalen fremdeles venter på dem.
Merk:
Aktivering av standardpåminnelser vil fjerne alternativet på Send-siden slik at avsendere kan konfigurere sine egne påminnelser, men tillater fremdeles at påminnelser konfigureres på Behandle-siden.
Angi en standardpåminnelse for avtaler opprettet av brukerne i denne kontoen
- Merk av for alternativet for å angi en standardpåminnelse.
- Velg hvor ofte du vil at påminnelsesmeldingen skal sendes.
- Notatet som skrives inn, vil vises i påminnelsen som sendes til hver mottaker etter tur.
Angi standard dokumentutløp
I enkelte tilfeller ønsker du kanskje å kansellere eller la dokumenter utløpe hvis de ikke blir signert etter et bestemt antall dager.
Når en avtale er utløpt, kan den ikke startes på nytt eller hentes, og den vil vises under kansellert/avvist på Behandle-siden.
- Aktiver dokumentutløp – Merk av for dette alternativet for å aktivere utløp av dokumenter. Dette vil vise alternativene du kan angi for utløp av dokumenter.
- La avsender angi eller endre utløpsinnstillinger per dokument – Dette åpner Utløp-alternativet på Send-siden for alle brukere i kontoen. De kan også justere standardutløpet som er angitt.
- Tillat endring av innstillinger for utløp etter at dokumentet er sendt – Hvis du merker av for dette alternativet, kan brukere justere, forlenge eller fjerne utløp for en avtale etter at den er sendt.
- Begrens antall dager for dokumentsignering for underskrivere til: – Dette angir antall dager til dokumentet utløper.
- Inkluder interne underskrivere når utløpstidsfrister for dokument tas i bruk – Hvis brukere i kontoen din vil signere eller kontrasignere avtaler, vil dette alternativet gjøre at utløpet gjelder for dem samt for eksterne underskrivere.
- Inkluder utløpsinformasjon i e-poster sendt til underskrivere – Dette legger til utløpsdatoen for transaksjonen i e-postmeldingen som sendes til underskriverne.
Brukere og grupper
Brukere
Brukere legges oftest til i en konto fordi de skal sende ut avtaler eller være gruppe- eller kontoadministratorer. Brukere som skal signere avtaler, trenger ikke å legges til, med mindre du vil styre deres mulighet til å signere med innstillinger på kontonivå.
Hvis du skal se gjennom eller endre brukerne i kontoen din, logger du på som kontoadministrator og går til Konto > Brukere.
Øverst på Bruker-siden ser du et kort sammendrag av antall lisenser kontoen tillater og antall aktive brukere som bruker de lisensene.
Hvis denne oversikten mangler, har du en stedslisens og kan legge til et ubegrenset antall brukere.
Bruker-siden har tre kontroller:
- Opprett en ny bruker – Åpner et skjema der du kan opprette en enkeltbruker eller laste opp en CSV-fil for å opprette flere brukere samtidig.
- Eksporter brukerliste – Et klikk på Eksporter-ikonet vil generere en CSV-fil med en liste over alle brukerne i kontoen, uavhengig av status (Aktiv, Opprettet, Inaktiv eller Venter), samt deres personlige (konto) verdier (navn, e-postadresse, stilling, firma og så videre).
- Alternativer – Alternativlisten filtrerer det som vises på siden. Som standard vises bare Aktive brukere. Du kan velge å vise Alle brukere eller bare Inaktive brukere. Videre er det tre alternativer for hvor mange brukere som skal vises per side (15, 30 eller 50).
Slik oppretter du en enkeltbruker:
- Logg på som kontoadministrator og gå til Konto > Bruker.
- Klikk pluss-ikonet for å opprette en ny bruker. Opprett-vinduet åpnes.
- Skriv inn e-postadresse, fornavn og etternavn for brukeren du vil opprette. Kontroller at all denne informasjonen er riktig, spesielt e-postadressen. Når brukeren er opprettet, kan ikke e-postadressen endres før den angitte e-postadressen bekreftes. Hvis det er en feil i e-postadressen, kan den ikke bekreftes.
Merk av for Vise deres avtaler hvis du vil konfigurere en deling for denne brukeren til din. Det vil gi deg synlighet til alle brukerens avtaler.
Merk:
Hvis du tror du må samle inn telemetri om avtaler når de opprettes eller signeres, anbefales det på det sterkeste at du bruker alternativet Vis deres avtaler når du oppretter nye bruker-ID-er.
Prosessen med å etablere en kontodeling etter at bruker-ID-en er opprettet, er relativt tungvint og krever samtykke fra brukeren.
Når du er ferdig og all informasjonen er riktig, klikker du på Lagre-knappen.
Du kommer tilbake til Bruker-siden.
Klikk på Alternativer-ikonet og velg Vis alle brukere.
Ved å vise Alle brukere (vs Bare aktive brukere) vil du se den nye bruker-ID-en med statusen Opprettet.
Når brukeren har angitt passord, blir bruker-ID-en konvertert til en Aktiv status.
Merk:
Acrobat Sign-brukere har én av fem statuser:
Aktiv – En fullt aktivert bruker-ID som bruker én lisens.
Inaktiv – En fullt deaktivert bruker-ID. Inaktive brukere har ikke under noen omstendighet tilgang til Acrobat Sign-applikasjonen, selv ikke hvis de er mottakere av andre avtaler.
Opprettet – En bruker-ID som er opprettet av en administrator, men som ennå ikke har angitt passord og aktivert bruker-ID-en. Brukere med statusen Opprettet, bruker ingen lisens.
Ikke bekreftet – En bruker som har endret e-postadressen, men ennå ikke har klikket på bekreftelseskoblingen som ble sendt for å bekrefte e-postendringen. Kontoen er fremdeles teknisk aktiv, men låst til e-postendringen er bekreftet, så ikke bekreftede brukere bruker en lisens og vises i filteret Vis bare aktive brukere.
Venter – Ventende bruker-ID-er er mottakere. De er ikke opprettet av en administrator og har ikke passord, så de kan ikke logge på. Brukere med statusen Venter, bruker ingen lisens.
En ventende bruker kan når som helst bli registrert og konvertert til en Aktiv status, og vil ha en full historikk over alle avtaler der de har vært en part.
Deaktivere en enkelt bruker-ID
Noen ganger kan det være nødvendig å deaktivere en bruker. Brukeren kan ha forlatt selskapet og du ønsker å sikre den brukeren og relaterte dokumenter. Som nevnt over vil det å gjøre en bruker inaktiv, hindre brukeren i å logge på, sende eller signere dokumenter med den bruker-ID-en.
Slik konverterer du en bruker-ID til Inaktiv:
- Logg på som en administrator, og gå til Konto > Brukere.
- Enkeltklikk på bruker-ID-en du vil deaktivere. Mulige handlinger for brukeren vil vises øverst i brukerlisten.
- Klikk på koblingen Deaktiver bruker. Dette vil åpne vinduet Deaktiver bruker.
I vinduet Deaktiver bruker kan du velge å fremtvinge deling av alle avtaler med deg selv. Dette er nyttig hvis brukeren som deaktiveres, har innhold som du kanskje må gjenopprette på et senere tidspunkt.
Klikk på Ja-knappen for å fullføre deaktiveringsprosessen.
Bruker-ID-en vil konverteres til Inaktiv status og passordet for bruker-ID-en blir ugyldig. Dette gjør bruker-ID-en fullstendig utilgjengelig.
Reaktivere en enkelt bruker-ID
Reaktivering av en bruker-ID følger samme prosess som deaktivering:
- Logg på som en administrator, og gå til Konto > Brukere.
- Klikk på Alternativer-ikonet og velg Vis bare inaktive brukere.
- Finn bruker-ID-en du skal reaktivere, og enkeltklikk på den for å vise koblingene øverst i brukerlisten.
- Klikk på koblingen Reaktiver bruker.
Det skulle vises et grønt banner for å angi at du har reaktivert bruker-ID-en.
Den reaktiverte bruker-ID-en konverteres til en Aktiv status, men passordet er utløpt for brukeren.
Det sendes automatisk en e-postmelding til brukeren, som ber om at det må fastsettes et nytt passord. Når passordet er tilbakestilt, vil brukeren ha full tilgang til alt historisk innhold for bruker-ID-en.
Brukeren kan også bruke koblingen Jeg har glemt passordet på påloggingssiden til å tilbakestille passordet.
Det er fire autoritetsnivåer i Acrobat Sign:
- Brukere – alle som kan godkjenne Acrobat Sign-tjenesten
- Gruppeadministratorer – har myndighet til å legge til brukere og kjøre rapporter for gruppen(e) de er administratorer for
- Kontoadministratorer – har myndighet til å legge til brukere og kjøre rapporter for alle grupper og kontoen som helhet
- Personvernadministrator (må først være en kontoadministrator) – har myndighet til å slette brukere og avtaler via GDPR-verktøy
Alle brukere som opprettes enkeltvis, vil være grunnleggende Brukere.
Hvis du trenger å heve autoritetsnivået til en bruker-ID, kan du gjøre det ved å:
- Logge på Acrobat Sign som en kontoadministrator.
- Gå til Konto > Brukere.
- Finne bruker-ID-en du skal forfremme og enkeltklikke på den for å vise handlingskoblingene øverst i brukerlisten.
- Klikk på koblingen Rediger bruker. Dette åpner vinduet Rediger.
- Innenfor rediger-popupvinduet kan du velge å aktivere bruker-ID-en som en gruppeadministrator, kontoadministrator eller begge. Merk av for riktig autoritetsalternativ for bruker-ID-en.
- Kontoadministratorer har full autoritet innenfor Acrobat Sign til å redigere innstillinger eller legge til brukere på enten gruppe- eller konto-nivå.
- Gruppeadministratorer har bare autoritet innenfor gruppen de tilhører.
- Klikk på Lagre når du er ferdig.
Merk:
Acrobat Sign begrenser ikke antall administratorer (konto eller gruppe) som kan finnes innenfor en konto. Det er mulig (men anbefales ikke) å forfremme alle bruker-ID-er innenfor kontoen til kontoadministratorer.
Å opprette brukere samlet er en prosess med å definere alle brukerne i en CSV-fil og så laste opp den filen til
Acrobat Sign.
Acrobat Sign oppretter alle brukerne og sender umiddelbart e-postmeldinger om å angi passord og aktivere bruker-ID-ene.
Merk:
Det er verdt å nevne at denne prosessen også kan brukes til å redigere profilverdiene for alle brukerne i kontoen din.
Hvis du for eksempel har endret firmanavnet, kan du eksportere hele brukerlisten, redigere verdien i Firma-kolonnen og så laste opp CSV-filen tilbake til Acrobat Sign. Alle bruker-ID-ene i CSV-filen vil få oppdatert Firma-verdien uten at det er nødvendig å involvere hver enkelt bruker.
Slik oppretter du brukere samlet:
- Logg på som kontoadministrator og gå til Konto > Bruker.
- Klikk pluss-ikonet for å opprette en ny bruker. Opprett-vinduet åpnes.
- Klikk på fanen Opprett brukere samlet.
Merk:
Det er tre alternativer:
- Tillat oppretting av brukere – Fjerning av merket for dette alternativet lar deg bare oppdatere eksisterende brukere. Hvis det angis en e-postadresse som ikke er i kontoen, blir det ikke opprettet en bruker.
- Tillat oppdatering av brukere – Fjerning av merket for dette alternativet lar deg bare opprette brukere. Hvis det angis en e-postadresse for en eksisterende bruker i kontoen, blir ikke informasjonen oppdatert.
- Tillat oppretting av grupper – Fjerning av merket for dette alternativet hindrer oppretting av grupper. Hvis det angis et ikke-eksisterende gruppenavn for en bruker, blir ikke gruppen opprettet, og brukeren plasseres i stedet i standardgruppen.
- Klikk på koblingen last ned CSV-fileksempel. En CSV-fil lastes ned til systemet.
- Åpne denne filen.
- Slett de tre radene med eksempeldata. La den første raden (overskriftsraden) være.
- Skriv inn verdiene som er nødvendig for de nye bruker-ID-ene du vil opprette.
- Når du oppretter nye brukere, er disse kolonnene obligatoriske:
- E-postadresse
- Fornavn
- Etternavn
- Når du oppretter nye brukere, er disse kolonnene obligatoriske:
- Slett kolonner du ikke bruker.
- Lagre CSV-filen (kontroller at den lagrede filen fremdeles er i CSV-format og ikke et annet format).
- Klikk på Bla gjennom-knappen og velg CSV-filen.
- Klikk på Importer for å laste opp filen.
Når filen er importert, vil Acrobat Sign generere alle bruker-ID-ene, og det vises et grønt banner som angir antall brukere som ble opprettet.
Grupper- bare tjenestenivåene Business og Enterprise
Med grupper kan du angi spesifikke innstillinger for brukerne i den gruppen. Det betyr for eksempel at salgsteamet kan bruke Acrobat Sign på en annen måte enn regnskapsavdelingen.
Slik oppretter du en ny gruppe:
- Logg på som kontoadministrator og gå til Konto > Grupper.
Merk:
Grupper-siden har to kontroller:
- Legg til en ny gruppe – Åpner vinduet for å opprette en ny gruppe.
- Alternativer – Styrer hvor mange poster (15, 30 eller 50) som vises på siden om gangen.
- Klikk på ikonet Legg til en ny gruppe. Vinduet Opprette åpnes der du kan oppgi navnet på gruppen.
- Skriv inn navnet på gruppen.
- Klikk på Lagre.
Når du har klikket på Lagre-knappen, blir gruppen opprettet og vises i gruppelisten.
En gruppe kan slettes fra visning av en administrator på kontonivå.
Slik sletter du en gruppe:
- Velg gruppen ved å enkeltklikke på den.
- Dette viser kontekstmenyen øverst i listen.
- Klikk på Slett gruppe.
- Standard gruppen kan ikke slettes.
- Alle brukere må fjernes fra gruppen før den kan slettes.
En liste over slettede grupper kan vises ved å klikke på Alternativer-ikonet og velge Vis bare slettede grupper:
Når den nye gruppen er opprettet, er neste trinn å legge til brukere. Acrobat Sign har tre metoder, avhengig av hvor mange brukere som skal flyttes:
- Flytte en enkeltbruker via brukerprofilen
- Flytte flere brukere ved å bruke CSV-filen for samlet oppretting/redigering av brukere.
- Flytte flere brukere ved å bruke verktøyet Tilordne brukere til gruppe
Flytte en enkeltbruker via brukerprofilen
Slik tilordner du en enkeltbruker til en gruppe:
- Logg på som en administrator, og gå til Konto > Brukere.
- Dobbeltklikk på bruker-ID-en du vil redigere. Dette åpner panelet Brukerinformasjon.
- Klikk på nedtrekkslisten Brukergruppe for å vise alternativene.
- Velg gruppen som brukeren skal tilordnes til.
- Klikk på Lagre.
Flytte flere brukere ved å bruke samlet redigering av brukere
Funksjonen Opprett brukere samlet kan også brukes til å redigere eksisterende brukere.
Denne metoden er ofte best når du har flere verdier som skal endres i tillegg til gruppeinnstillingen, men hvis du omstrukturerer fullt ut, er nok samlet oppdatering det riktige.
Slik oppdaterer du brukergrupper via Samlet oppdatering:
- Logg på som en administrator, og gå til Konto > Brukere.
- Klikk på ikonet Eksporter brukerliste. Det lastes ned en CSV-fil med den fulle listen over brukere i kontoen din.
- Åpne den nedlastede CSV-filen, og slett kolonner du ikke skal bruke.
- Hvis du bare skal tilordne brukere til grupper, trenger du bare:
- E-postadresse
- Fornavn
- Etternavn
- Gruppenavn
- Hvis du bare skal tilordne brukere til grupper, trenger du bare:
- Slett alle rader med brukere som du ikke trenger å oppdatere.
- Lagre CSV-filen (pass på at formatet forblir CSV).
- Klikk pluss-ikonet for å opprette en ny bruker. Opprett-vinduet åpnes.
- Klikk på fanen Opprett brukere samlet.
- Bla gjennom for å velge CSV-filen du akkurat lagret.
- Klikk på Importer
Når du har klikket på Import-knappen, blir brukerne oppdatert i systemet med de nye verdiene i CSV-filen. Det vises et grønt banner øverst på siden som angir hvor mange brukere som ble oppdatert.
Tilordne brukere til grupper fra gruppeinnstillingene
Når du trenger å flytte flere brukere til en ny gruppe, men omfanget av flyttingen ikke er stort nok til å rettferdiggjøre bruken av samlet redigering, er det beste alternativet å bruke valget Tilordne brukere til grupper i gruppeinnstillingene.
Slik får du tilgang til funksjonen Tilordne brukere til grupper:
- Logg på som kontoadministrator og gå til Konto > Grupper.
- Dobbeltklikk på gruppen du vil flytte brukere til. Dette åpner innstillingene på gruppenivå.
- Du kan også enkeltklikke på gruppen for å velge den, og så klikke på koblingen Gruppeinnstillinger.
- Klikk på alternativet Brukere i gruppe på venstre side.
- Klikk på ikonet Legg til brukere i gruppe.
Vinduet Tilordne brukere til denne gruppen åpnes og viser alle aktive brukere som ikke er tilordnet denne gruppen.
- Klikk på Alternativer-ikonet og velg Vis alle brukere.
- Dobbeltklikk på en bruker som du vil flytte til gruppen. De valgte brukerne vil vises i feltet Valgte brukere nederst i vinduet.
- Hvis du vil fjerne en bruker fra feltet Valgte brukere, klikker du på X ved siden av e-postadressen.
- Når alle brukere er valgt, klikker du på Tilordne-knappen.
Administratorer på kontonivå kan definere omfanget av autoriteten til gruppeadministratorer via tre innstillinger:
- Gruppe-administratorer kan legge til nye brukere til sine grupper.
- Gruppe-administratorer kan redigere innstillinger for sine grupper.
- Hvilke rapportdata kan brukerne se?
Disse innstillingene gjelder for alle gruppeadministratorer og har ingen dypere granularitet. Hvis du deaktiverer muligheten for gruppeadministratorer til å legge til brukere, vil det gjelde for alle gruppeadministratorer innenfor kontoen.
Slik justerer du de to første innstillingene:
Logg på som kontoadministrator og gå til Konto > Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Gruppeadmin-relaterte innstillinger.
Hvis du aktiverer Gruppeadministratorer kan legge til nye brukere i sine grupper, vil alle gruppeadministratorer kunne legge til brukere i sine grupper med alle vanlige restriksjoner.
Vanlige restriksjoner inkluderer situasjoner som:
- Brukeren er i en annen gruppe/konto
- Brukerens e-postdomene er ikke et godkjent domene for kontoen
Hvis du aktiverer Gruppeadministratorer kan redigere innstillinger for sine grupper, kan gruppeadministratorer overstyre innstillinger på kontonivå for sine grupper.
Hvis du skal redigere Hvilke rapportdata kan gruppeadministratorer se?- innstillingen, går du til Konto > Kontoinnstillinger > Rapportinnstillinger.
Alle grupper vil som standard arve innstillingene på kontonivå. Det er imidlertid mulig å overstyre de fleste kontoinnstillingene på gruppenivå. Dette er spesielt nyttig hvis du har enkelte brukere som trenger spesielle mottakerroller, mottakerbekreftelsesmetoder eller til og med unik merkeprofilering.
Kontoadministratorer vil gå til Konto > Grupper og så dobbeltklikke på gruppen for å åpne innstillingene på gruppenivå, eller enkeltklikke på gruppen og velge Gruppeinnstillinger fra koblingsalternativene øverst i listen.
Hvis administratorer på gruppenivå har fått autoritet til å endre innstillinger på gruppenivå, trenger de bare å klikke på Gruppe-koblingen øverst på siden for å åpne innstillingene.
Alle innstillingene som presenteres for gruppeadministratorer, er de samme som innstillingene på kontonivå, og de fungerer på samme måte.
Biblioteksdokumenter/maler
Biblioteksmaler
En biblioteksmal er et gjenbrukbart dokumentobjekt. Acrobat Sign støtter to typer bibliotekmaler: dokumentmaler og skjemafeltmaler.
- Dokumentmaler – En dokumentmal er et gjenbrukbart dokument. Dokumentmaler kan deles med andre brukere i kontoen, og dette lar flere brukere sende det samme dokumentet uten å gjøre endringer.
- Skjemafeltmaler – En skjemafeltmal er et gjenbrukbart feltlag som kan brukes på et dokument. Skjemafeltmaler kan også deles med andre brukere i kontoen. Skjemafeltmaler er ideelle i følgende situasjoner:
- Du har ett feltoppsett som fungerer for flere dokumenter.
- Du har et dokument som kan sendes på flere forskjellige måter.
- Du må revidere dokumentinnholdet, men feltnavnene forblir på samme sted.
Det samme skjemafeltlaget kan brukes i stedet for å opprette et nytt bibliotekdokument hver gang et dokument oppdateres. Skjemafeltmaler kan redigeres for å tilrettelegge for endringer i feltrekkefølgen eller -egenskapene. Alle verktøyene i redigeringsmiljøet er tilgjengelig under oppretting av en skjemafeltmal.
Anbefalt fremgangsmåte er at én enkelt bruker (dokumentadministrator) skal være ansvarlig for oppretting og vedlikehold av maler. Oppretting av bruker-ID som dokumentadministrator eliminerer misforståelser med hensyn til hvilke maler som skal brukes, og gir versjonskontroll for de gjenbrukbare dokumentene.
Vi anbefaler at du bruker en distribusjonsliste eller funksjonell e-postadresse for brukerpåloggingen som dokumentadministrator. Dette lar deg kontrollere tilgangen til påloggingen for dokumentadministrator samtidig som den kan deles ved behov.
1. Klikk på Hjem-fanen. Klikk deretter på Opprett en gjenbrukbar mal.
Siden Opprett en biblioteksmal vises:
2. I Malnavn-feltet skriver du inn et navn på malen. Dette kan endres senere ved behov.
3. Klikk på Bla gjennom-knappen for å gå til filen på det lokale systemet som skal brukes for å opprette malen for gjenbruk. Hvis du oppretter et dokument for gjenbruk, brukes denne filen og innholdet i den. Hvis du oppretter et skjemafeltlag for gjenbruk, inkluderes ikke filinnholdet i malen.
4. Velg aktuelt malalternativ ved å velge Opprette et dokument for gjenbruk, Opprett som skjemafeltlag for gjenbruk, eller begge.
5. Velg aktuelt alternativ for tillatelser for deling av malen. Når du bygger og tester en ny mal, anbefales det at du setter tillatelsene til bare deg selv før du utvider tilgangen når du er sikker på at dokumentet fungerer som forventet.
Merk:
Gruppetillatelser kan bare gis til gruppen du er i for øyeblikket. Du kan ikke gi tillatelser til andre grupper.
Hvis alternativet for å dele i organisasjonen din ikke er tilgjengelig, kontakter du Acrobat Sign-administratoren for å aktivere alternativet.
6. Klikk på knappen Forhåndsvis eller legg til felter. Redigeringsopplevelsen vises.
7. Plasser de nødvendige feltene for de tiltenkte deltakerne ved å dra dem fra skjemafeltfanene og slippe dem i dokumentet.
8. Når du er ferdig med å legge til felt, klikker du på Lagre-knappen.
Malen vises nå under Bibliotekmaler-delen på Behandle-siden. Hvis du har delt malen med brukere i gruppen eller organisasjonen ved å gi tillatelse, vises malen nå også i Bibliotekmaler-delen på deres Behandle-sider, og de kan bruke den til sending så ofte de vil.
Merk:
Det er bare brukeren som opprettet biblioteksmalen som kan redigere den eller slette den (hvis ikke malen er delt under avanserte delingsregler).
Tilgangstillatelsene til en mal kan redigeres av den som opprettet malen. Det gjør du slik:
- Logg på som maleieren.
- Gå til Behandle-siden
- Finn malen som skal redigeres, og klikk på rediger-koblingen.
Dette åpner malen i redigeringsmiljøet.
Øverst på høyre side ser du Malegenskaper.
Klikk på Malegenskaper-overskriften for å utvide delen og se de tilgjengelige alternativene:
- Malnavn – Du kan når som helst endre navnet på malen.
- Maltype – Du kan når som helst konvertere den tilgjengelige malen for å gjøre den tilgjengelig som dokument, skjemafeltoverlegg eller begge deler.
- Hvem kan bruke – Denne innstillingen angir hvilke brukere som har tilgang til malen.
Merk:
Du kan bare dele et dokument med gruppen som din bruker-ID er medlem av. Hvis du er godkjent som kontoadministrator, må du passe på å flytte din bruker-ID til riktig gruppe før du endrer malegenskapene fra “Bare meg” til “Hvilken som helst bruker i gruppen min”.
Rapporter – Bare tjenestenivåene Business og Enterprise
Rapportfunksjonen lar deg kontrollere hvordan kontoen din bruker Acrobat Sign. Opprett dine egne rapporter og få fullstendig innsyn i dokumentsigneringsprosessen, inkludert fremdriften for enkeltgrupper og -brukere.
Opprette en ny rapport
Hvis du vil opprette en ny rapport, går du til Rapporter-siden ved å klikke på Rapporter-fanen og deretter på koblingen Opprett en ny rapport.
Når du konfigurerer en rapport, kan flere parametere angis for å tilpasse resultatet. Alle parameterne som beskrives nedenfor, er tilgjengelige.
Opprettelsesdato
Opprettelsesdatoen er tidsrommet du vil rapporten skal omfatte. Dette kan være én av fire forhåndsdefinerte tidsrammer (denne uken, forrige uke, denne måneden, forrige måned), eller du kan angi et egendefinert datointervall.
Brukere og grupper
Denne parameteren lar deg kjøre rapporten for spesifikke brukere eller grupper. Én eller flere kan velges for begge, eller du kan kjøre rapporten for alle brukere i kontoen.
Dokumenter og arbeidsflyter
Med dette alternativet kan du velge spesifikke dokumenter som skal inkluderes i rapporten. Dokumentene som vises i dette feltet, er bibliotekdokumentene som brukes i kontoen. Individuelle engangsdokumenter vises ikke her.
Dokumentnavn
Med dette alternativet kan du velge spesifikke dokumenter som skal inkluderes i rapporten. Dokumentene som vises i dette feltet, er bibliotekdokumentene som brukes i kontoen. Individuelle engangsdokumenter vises ikke her.
Send samlet
Når du aktiverer denne parameteren, inkluderes Send samlet-avtaler i rapporten..
Resultatmål
Du kan angi terskelverdier for resultat ved hjelp av Resultatmål-visningen. Målerne som gjenspeiler resultatene, vises i resultatrapporten.
Referansetest
Referanseparameteren er deaktivert for rapporter som standard. Klikk på koblingen for rapportinnstillinger for å aktivere den.
Referansemåling er en utvidet metode for å holde oversikt over fremdrift og signeringsandel for avtalen.
Lag diagram over avtaler etter
Hver enkelt alternativ (etter dato, avsender, gruppe, skjema, arbeidsflyt og signaturtype) gir forskjellige diagramtyper i rapporten.
Liste
Parameterne i denne delen er for endring av grafikken i rapportresultatet. Endring av disse fra standardparameterne kan øke hastigheten på rapporteringsprosessen.
Når du klikker på knappen Kjør rapport, genereres rapporten basert på parameterne. Du kan gjøre flere ting med rapporten.
Oppdatere rapporten med gjeldende data
Et klikk på denne koblingen er det samme som å oppdatere siden. Den nye rapporten inneholder nylige transaksjoner og aktiviteter.
Lagre rapport
Lagring av rapporten lar deg kjøre den på nytt senere.
Del rapport
Deling lar deg sende rapportresultatet til andre. trenger bare å angi e-postadressen og sende en melding.
Planlegg rapport
Angivelse av en tidsplan for denne rapporten vil kjøre den med de samme parameterne med hyppigheten du definerer.
Eksporter rapportdata
Klikking på denne koblingen vil be deg om å åpne eller lagre en CSV-fil. CSV-filer kan åpnes i Excel, og all transaksjonsinformasjon for avtalene i rapporten kategoriseres i de forskjellige kolonnene.
Utskriftsvennlig versjon
Klikking på denne koblingen åpner en utskriftsvennlig versjon av rapporten.
Rediger innstillinger
Denne koblingen vil åpne og tillate redigering av de konfigurerte parameterne for rapporten.
