Руководство по пользовательским настройкам, доступным в пакете Adobe Sign для Salesforce

Обзор

В пакете Adobe Sign для Salesforce предусмотрен широкий спектр настраиваемых функций, позволяющих адаптировать процесс подписания документов для рабочего процесса любой организации.

Данный документ дополняет Руководство по установке Salesforce и содержит список всех доступных пользовательских функций и внутренних процессов, доступных администраторам. Разработчики, которые хотят подключить собственные приложения к приложению Adobe Sign, должны ознакомиться с Документацией для разработчиков.

Большинство настроек, описанных в настоящем документе, вступают в силу в результате настройки Salesforce. Также указаны некоторые параметры, настройка которых осуществляется на стороне Adobe Sign.

Вкладки Adobe Sign

Вкладки

Adobe Sign устанавливает 10 собственных вкладок, которые по умолчанию включены (в случае установки с доступом для всех пользователей). Рекомендуется рассмотреть эти вкладки и их функции, чтобы определить, требуется ли всем, некоторым или никаким пользователей иметь доступ к этим вкладкам, и отключить ненужные вкладки, чтобы уменьшить объем операций со стороны пользователей.

Вкладки Adobe Sign

Документы

Сопоставления данных

Сопоставления групп

Шаблоны документов

Администратор Adobe Sign

Управление документами

Пакетные документы

Администрирование Adobe Sign

Сопоставления объединений

Типы документов    


Вкладки по функциям

Пользователь:

  • Документы — один из основных объектов, позволяющий пользователям создавать и просматривать их документы.  Эта вкладка должна быть включена для всех пользователей, которые используют это приложение.
  • Администратор Adobe Sign — в основном используется при развертывании Adobe Sign на Salesforce1. Если Salesforce1 не используется, следует отключить эту вкладку.               
  • Управление документами — эта вкладка позволяет перейти к странице «Управление» Adobe Sign. На этой странице имеются инструменты, обеспечивающие пользователям полное управление документом прямо в веб-пространстве Adobe Sign.  Клиенты Salesforce хотят держать под контролем управление контрактами и документами в среде Salesforce, поэтому события полностью регистрируются в журнале системы CRM. Таким образом, эту вкладку следует скрыть от всех, кроме администраторов.

 

Опытный пользователь

  • Пакетные документы — для пользователей, которым необходимо создать большое количество документов на основе шаблона Adobe Sign и запроса Salesforce (чтобы определить получателей). Эту вкладку следует отображать только для пользователей/профилей, которым потребуется отправлять большое количество одинаковых документов (например, ежегодные документы о политике; документы о продлении контракта).

 

Администратор

  • Администратор Adobe Sign — эту вкладку следует отображать только для профиля администратора Salesforce. У других пользователей нет оснований для доступа к этому содержимому.           
  • Сопоставления групп — эти параметры позволяют администратору Salesforce автоматически перемещать пользователей Adobe Sign в группы в соответствии с профилями SFDC.  Предназначено для администраторов.
  • Типы документов — позволяет идентифицировать и находить все документы определенной категории.
  • Шаблоны документов — для создания шаблонов документов.  В большинстве случаев должна использоваться только администраторами.
  • Сопоставления данных — используется исключительно для определения сопоставлений данных, служащих для загрузки содержимого документов обратно в Salesforce.  У большинства клиентов должна отображаться только для администраторов.
  • Сопоставления объединений — аналогично вкладке «Сопоставление данных», эта вкладка определяет, какое содержимое Salesforce можно объединить в документе перед его отправкой на подпись.  Скорее всего, нужна только администраторам.

Настройки для Salesforce

Параметры позволяют изменить поведение Adobe Sign для Salesforce и настроить его в соответствии с требованиями бизнеса. Значения по умолчанию, отражающие самые распространенные конфигурации, которые предпочитают клиенты, вступят в силу, если не будут явно изменены. 

Adobe Sign для Salesforce поддерживает различные пользовательские настройки, а именно следующие.

  • Параметры Adobe Sign определяют, какие функции отображаются для пользователей Adobe Sign, а также устанавливают поведение приложения. Это базовый набор основных параметров приложения.
  • Настройки обновления документов Adobe Sign служат для управления элементами, которые определяют способ обновления документа в Salesforce
  • Параметры среды Adobe Sign служат для управления используемыми по умолчанию URL-адресами и параметрами среды.
  • Параметры панели инструментов Adobe Sign определяют, какие кнопки будут отображаться на панели инструментов Adobe Sign.
  • Параметры сопоставления объединений Adobe Sign определяют, как обрабатываются вложения при использовании сопоставления объединения.
  • Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign определяют, как создаются или обновляются записи получателей, когда документы создаются вне Salesforce и загружаются в Salesforce.
  • Параметры Adobe Sign Chatter определяют, какие события документа будут приводить к публикациям Chatter, и где эти публикации Chatter будут появляться. Эти параметры отображаются только в случае, если в организации установлено приложение Adobe Sign for Chatter.
  • Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign определяют распоряжение документами, связанными с интересом при его преобразовании в учетную запись, контакт или возможность.

Параметры можно настроить для всей организации Salesforce или для отдельных пользователей и профилей.

Параметры по умолчанию на уровне организации

Эти параметры применяются для всех пользователей и профилей в организации, если их параметры не переопределяют параметры по умолчанию на уровне организации (см. ниже).

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

Отобразится страница Пользовательские настройки.

Страница «Пользовательские настройки»

2. Нажмите нужную ссылку из указанных далее.

o Настройки обновления документов Adobe Sign

o Настройки Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

(Далее приведены примеры раздела Параметры Adobe Sign.)

 

3. Нажмите кнопку Управление.

Нажмите кнопку «Управление».

4. Нажмите кнопку Создать (или Редактировать, если были внесены изменения) над строкой Значение по умолчанию на уровне организации.

Кнопка «Создать на уровне организации»

5. Обновите соответствующие параметры.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование настроек

Параметры для конкретных пользователей и профилей

Эти параметры применяются только для указанных пользователей и профилей. Если администратор настраивает несколько профилей, он должен настроить каждый из них по отдельности.

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

Отобразится страница Пользовательские настройки.

Страница «Пользовательские настройки»

2. Нажмите нужную ссылку из указанных далее.

Настройки обновления документов Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

(Далее приведены примеры раздела Параметры Adobe Sign.)

 

3. Нажмите кнопку Управление.

Нажмите кнопку «Управление».

4. Нажмите кнопку Создать (или Редактировать) над таблицей Владелец настройки, чтобы создать пользовательские настройки для конкретных пользователей или профилей, которые переопределят значения, заданные на уровне организации. 

                ○ Таблица Владелец настройки в нижней части страницы под списком параметров.

Примечание.

Можно использовать переключатель «Показать/скрыть» (►), чтобы свернуть раздел «Значение по умолчанию на уровне организации».

Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Владелец настройки».

5. Выберите пункт «Пользователь» или «Профиль» в раскрывающемся списке «Местоположение», затем используйте значок поиска, чтобы найти профиль, для которого требуется изменить значения этих параметров.

6. Внесите необходимые изменения в параметры профиля.

Изменение параметров профиля

7. Нажмите кнопку Сохранить.

Настраиваемые параметры

Настраиваемые параметры находятся в разных функциональных разделах в Salesforce, структура которых еще раз указана ниже. Отдельные параметры перечислены в функциональной настройке.

Настройки обновления документов Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

 

В связи с большим объемом элементов предусмотрены два следующих представления раздела Параметры Adobe Sign.

  • «По функциям» — чтобы упростить настройку функциональной возможности и обеспечить отображение всех относящихся к ней параметров.
  • «В алфавитном порядке» — чтобы быстро найти конкретный параметр.

Пользовательские настройки Adobe Sign

Параметры Adobe Sign (по функциям)

Администратор Salesforce

Необходимо распределить пользователей по группам Adobe, исходя из их профилей Salesforce, чтобы обеспечить применение правильных параметров отправки и фирменной символики?

  • Автоматическая синхронизация сопоставлений групп — установите этот флажок, чтобы автоматически переносить правильные группы Adobe Sign при обновлении профилей пользователей Salesforce.

 

Требуется отправлять документы с общим размером файла, превышающим 2 МБ? (Если да, см. раздел Настройка Salesforce для отправки больших документов.)

  • URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ).  Этот параметр — безопасный веб-адрес, скопированный с сайта обратного вызова Adobe Sign, который служит для отправки больших файлов.

 

Должно ли приложение Adobe Sign автоматически создавать новых пользователей, когда они используют это приложение в Salesforce?

  • Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление документами. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить документ» из списка документов. 


Chatter

Хотите отключить канал Chatter для объекта документа?

  • Отключить канал Chatter для документа — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта документа.


Сопоставление данных/объединений

Хотите получать сообщения электронной почты, если не удастся выполнить операцию сопоставления объединения или данных?

  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.

Требуется, чтобы имена API отображались при выборе полей «Сопоставление данных/объединений»?

  • Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.


Пользовательский интерфейс

Необходимо использовать определенный тип пользовательского интерфейса (окна или кадры)?

  • Тип окон при действии — определяет способ открывания окон Adobe Sign в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы документа, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.

Примечание.

Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы документа.


Параметры рабочего процесса

Требуется, чтобы отправители создавали документы только тогда, когда они сами их будут подписывать?

  • Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр «Только подпись отправителя (только для чтения)».

 

Ожидается, что отправитель документа должен будет подписать документ?

  • Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых документов.

 

Нужно разрешить отправителям выбирать способ подписания — последовательный или параллельный?

  • Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).


Параметры получателя

Каким типам объектов получателей (контакт, интерес и т. д.) должны отправляться документы?

  • Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки документа.
  • Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки документа.
  • Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей документов.
  • Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки документа.
  • Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки документа.
  • Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — роль, при которой пользователь передает документ сертифицированному получателю.
  • Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
  • Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы.
  • Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
  • Утверждающий с передачей соглаш. другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Подписант с передачей документа другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.

 

Нужно ли разрешить отправителям определять получателей копий документа?

  • Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых документов.

 

Используете пользовательские поля для определения получателей?

  • Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей документа, которые определяют, какие поля документа используются при выборе получателя, когда документ отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи документа. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели (например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).


Параметры проверки получателей

Какие типы проверки получателей следует разрешить?

  • Отключить аутентификацию на основе базы знаний (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности с помощью секретного вопроса (KBA). Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить аутентификацию через соц. сеть (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности по учетным данным социальной сети для документов. Для веб-удостоверения требуется, чтобы подписанты подтвердили свою личность, войдя на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! или Microsoft Live. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить идентификацию в Интернете, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
  • Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
  • Будут ли подписанты использовать другие методы проверки?
  • Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, учетные данные в социальных сетях, контрольные вопросы).
  • Включить отдельные методы удостоверения подписантов — включив этот параметр, можно выбрать разные методы проверки личности получателей в учетной записи Adobe Sign, а также отсутствующих в учетной записи Adobe Sign. Это применимо к аутентификации на основе базы знаний (KBA), по учетным данным социальной сети и паролям для подписания. Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.


Прикрепление документов

Откуда отправители смогут прикреплять свои документы?

  • Скрыть содержимое Safesforce/влож. файлы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления содержимого или файлов Salesforce в черновые документы.
  • Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики документов.
  • Скрыть загрузку вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков документов.
  • Показать вложения из библ. Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность добавления шаблонов документов Adobe Sign.
  • Показать шаблоны полей Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Adobe Sign к документам.

 

Требуется, чтобы пользователи могли использоваться шаблоны полей?

  • Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.

 

Требуется, чтобы имя документа автоматически изменялось на имя файла первого вложенного документа?

  • Переименовать документ на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать документ, присвоив ему имя вложенного документа.


Параметры отправки

Требуется разрешить пользователям Salesforce отправлять документы от имени других пользователей?

  • Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку документов от имени других пользователей.

 

Требуется, чтобы срок документов истекал через определенный промежуток времени?

  • Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных документов. Укажите, за сколько дней до истечения срока документа будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
  • Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о документах, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока документа.
  • Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков документов.

 

Требуется возможность расширять связь документа с другими объектами Salesforce?

  • Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о документе») для черновиков документов.
  • Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
  • Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.

 

Разрешено ли пользователям изменять положение полей до отправки документа?

  • Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков документов.

 

Разрешено ли пользователям изменять порядок получателей или вложений?

  • Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков документов.
  • Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков документов.

 

Разрешены ли рукописные подписи в дополнение к электронным подписям?

  • Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков документов.

 

Разрешено ли пользователям определять напоминания для подписантов при создании документа?

  • Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков документов.

 

Потребуется ли размещать подпись в системе отправителя (для личной подписи)?

  • Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице документа, чтобы получать личные подписи. 


Параметры отправки для пользователей шаблона

Используете шаблон? Если это так, не требуется ли скрыть или сделать доступными только для чтения предварительно заполненные поля, чтобы отправители не могли их изменить?

  • Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков документов.
  • Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков документов.
  • Скрыть редактирование вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками документов.
  • Скрыть удаление вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками документов.
  • Скрыть просмотр вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками документов.
  • Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если данное поле будет предварительно заполнено, чтобы запретить отправителю его редактировать.
  • Имя документа только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Имя документа» доступным только для чтения.
  • Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
  • Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
  • Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
  • Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем документа.
  • Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Язык» доступным только для чтения.
  • Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Сообщение» доступным только для чтения.
  • Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
  • Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем документа.
  • Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Получатели» доступным только для чтения.
  • Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания документа получателями доступными только для чтения.
  • Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
  • Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем документа.
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
  • Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Тип подписи» доступным только для чтения.
  • Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем документа.
  • Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем документа.


Параметры после отправки

Разрешить ли отправителям изменять адрес электронной почты получателя для обрабатываемых документов?

  • Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки документа.


Перенаправление после подписания

После подписания документа требуется проконтролировать, был ли перенаправлен подписант (вместо отображения от страницы Adobe Sign по умолчанию)?

  • Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, их можно перенаправить на веб-сайт вашей компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».
  • Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».


Безопасность подписанных файлов PDF

Требуется обеспечить безопасность окончательного файла PDF с помощью пароля, чтобы контролировать доступ для просмотра?

  • Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных документов.
  • Стереть пароль документа (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в документе после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра документа. 

Параметры Adobe Sign (в алфавитном порядке)

Для каждого параметра в Salesforce имеется значок с изображением вопросительного знака, нажав на который можно увидеть описание параметра.

  • Тип окон при действии — определяет способ открывания окон Adobe Sign в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы документа, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.

Примечание.

Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы документа

  • Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку документов от имени других пользователей.
  • Автоматическая синхронизация сопоставлений групп — установите этот флажок, чтобы автоматически переносить правильные группы Adobe Sign при обновлении профилей пользователей Salesforce.
  • URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ). Этот параметр — безопасный веб-адрес, скопированный с сайта обратного вызова Adobe Sign, который служит для отправки больших файлов. Дополнительные инструкции см. в разделе «Настройка Salesforce для отправки больших документов на подпись».
  • Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных документов. Укажите, за сколько дней до истечения срока документа будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
  • Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о документах, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока документа.
  • Отключить канал Chatter для документа — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта документа.
  • Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки документа.
  • Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки документа.
  • Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей документов.
  • Отключить аутентификацию на основе базы знаний (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности с помощью секретного вопроса (KBA). Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки документа.
  • Отключить аутентификацию через соц. сеть (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности по учетным данным социальной сети для документов. Для веб-удостоверения требуется, чтобы подписанты подтвердили свою личность, войдя на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! или Microsoft Live. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить идентификацию в Интернете, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление документами. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить документ» из списка документов.
  • Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки документа.
  • Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — роль, при которой пользователь передает документ сертифицированному получателю.
  • Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
  • Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы.
  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
  • Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, учетные данные в социальных сетях, контрольные вопросы).
  • Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
  • Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, их можно перенаправить на веб-сайт вашей компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».
  • Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
  • Утверждающий с передачей соглаш. другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Подписант с передачей документа другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр «Только подпись отправителя (только для чтения)».
  • Включить отдельные методы удостоверения подписантов — включив этот параметр, можно выбрать разные методы проверки личности получателей в учетной записи Adobe Sign, а также отсутствующих в учетной записи Adobe Sign. Это применимо к аутентификации на основе базы знаний (KBA), по учетным данным социальной сети и паролям для подписания. Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.
  • Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.
  • Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о документе») для черновиков документов.
  • Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков документов.
  • Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
  • Скрыть удаление вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками документов.
  • Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков документов.
  • Скрыть редактирование вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками документов.
  • Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
  • Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных документов.
  • Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков документов.
  • Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков документов.
  • Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков документов.
  • Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки документа.
  • Скрыть содержимое Safesforce/влож. файлы— включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления содержимого или файлов Salesforce в черновые документы.
  • Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики документов.
  • Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых документов.
  • Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых документов.
  • Скрыть боковую панель для страницы редактирования документа — включите этот параметр, чтобы скрыть боковую панель на странице редактирования документа. Страницу редактирования документа можно открыть, нажав на имя документа, отображаемое на боковой панели главной страницы документов или в списке документов для связанного объекта.

Примечание. Последние ограничения Salesforce на добавление пользовательского JavaScript в компоненты боковой панели позволили устранить проблемы со страницами VF, для устранения которых предназначен этот параметр. Применяется только для страниц VF и не поддерживаются, если используется новый макет страницы Lightning.

  • Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков документов.
  • Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков документов.
  • Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков документов.
  • Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
  • Скрыть загрузку вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков документов.
  • Скрыть просмотр вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками документов.
  • Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей документа, которые определяют, какие поля документа используются при выборе получателя, когда документ отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи документа. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели (например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).
  • Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если данное поле будет предварительно заполнено, чтобы запретить отправителю его редактировать.
  • Имя документа только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Имя документа» доступным только для чтения.
  • Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
  • Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
  • Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
  • Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем документа.
  • Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Язык» доступным только для чтения.
  • Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Сообщение» доступным только для чтения.
  • Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
  • Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».
  • Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем документа.
  • Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Получатели» доступным только для чтения.
  • Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания документа получателями доступными только для чтения.
  • Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
  • Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем документа.
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
  • Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем документа.
  • Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем документа.
  • Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Тип подписи» доступным только для чтения.
  • Переименовать документ на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать документ, присвоив ему имя вложенного документа.
  • Показать шаблоны полей Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Adobe Sign к документам.
  • Показать вложения из библ. Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность добавления шаблонов документов Adobe Sign.
  • Показать имена API полей — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.
  • Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице документа, чтобы получать личные подписи.
  • Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).
  • Стереть пароль документа (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в документе после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра документа.

Настройки обновления документов Adobe Sign

  • Добавить отчет об аудите — включите эту настройку, чтобы прикрепить файл PDF с журналом аудита к записи документа после подписания документа.
  • Добавить подписанный файл PDF — эта настройка применяется к документам, которые отправлены за пределами Salesforce и загружены в Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить подписанный файл PDF к записи документа
  • Добавлять подписанные PDF как отд. влож. — включите этот параметр, чтобы прикреплять файлы PDF подписанных документов в виде отдельных вложений, если в рамках одной транзакции отправлено несколько документов. Чтобы прекратить получение подписанного документа в виде объединенного файла PDF, обратитесь в службу технической поддержки Adobe
  • Добавить URL подписанного файла PDF — эта настройка применяется только к загруженным документам, которые отправлены за пределами Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный файл PDF к записи документа
  • Добавить сопутствующие файлы — включите эту настройку, чтобы прикрепить файлы PDF сопутствующих документов к записи документа после его подписания. Используя поля сопутствующих документов в документе, подписанты могут загружать и прикреплять сопутствующие документы к транзакции документа
  • Показывать изображения — включите эту настройку для отображения последних изображений всех страниц всех документов, связанных с документом
  • Обновить события документа — включите эту настройку, чтобы обновить события документа
  • Обновить статус документа — включите эту настройку, чтобы обновить статус документа

Параметры среды Adobe Sign

Параметры среды служат для управления средой, к которой подключается Salesforce на стороне Adobe Sign.

Примечание.

Эти параметры нельзя изменять без конкретных инструкций от службы поддержки Adobe Sign.

  • Настроить API URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe API URL для указанной среды.
  • Настроить URL-адрес API Oauth — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe Oauth API URL           
  • Настроить URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию устаревшего URL для интеграции Adobe для указанной среды.
  • Имя среды — введите имя среды («Производственная среда», «Этап», «Предпросмотр», «Демо»), чтобы указать на одну из этих сред.

Параметры панели инструментов Adobe Sign

Параметры панели инструментов позволяет указать, какие действия панели инструментов Adobe Sign будут доступны в вашей учетной записи. Можно по-разному настроить параметры панели инструментов для разных профилей или пользователей.

  • Отменить (черновик) — доступно только в случае, если документ еще не отправлен. Нажав эту кнопку, можно удалить документ в Salesforce. По умолчанию эта кнопка скрыта.
  • Отменить документ — служит для отмены документа после того, как он был отправлен на подпись, но сохранения записи в Salesforce.
  • Удалить документ — служит для отмены документа после того, как он был отправлен на подпись, и удаления записи из Salesforce.
  • Отключить логотип проверки в документе — скрывает на странице документа логотип и текст, предлагающий пользователям проверить приложение Adobe Sign для Salesforce на AppExchange.
  • Отключить пакетную отмену документов — отключает возможность отмены пакета документов. Дополнительные сведения представлены в разделе Пакетная отправка и управление документами.
  • Отключить пакетное удаление документов — отключает возможность удаления пакета документов.
  • Отключить пакетную отправку документов — отключает возможность отправки пакета документов.
  • Отключить пакетную отправку напоминаний — отключает возможность отправки пакета напоминаний.
  • Отключить пакетное обновление документов — отключает возможность обновления пакета документов.
  • Включить действие при загрузке — позволяет пользователям представить действие для страницы документа, как параметр HTTP, затем это действие сразу выполняется на странице.
  • Отправка документа владельцем - 
  • Сохранить документ — служит для сохранения документа.
  • Отправить документ — служит для отправки документа на подпись.
  • Отправить напоминание — служит для отправки напоминания текущему подписанту.
  • Обновить статус — запрашивает Adobe Sign обновить статус документа в Salesforce.
  • Просмотреть документ — открывает страницу «Просмотр документа», где пользователь может просмотреть документ и выполнять дополнительные задачи.

Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

Параметры сопоставления объединений позволяют указать, как будут обрабатываться вложения в случае использования сопоставлений при объединении для отправки документов. Дополнительные сведения представлены в документации по сопоставлению при объединении.

  • Прикрепить объединенный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы прикрепить документ с объединенными данными к записи о документе (после отправки документа).
  • Удалить исходный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы удалить исходный документ шаблона из записи о документе (после отправки документа).

Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

Параметры сопоставления загрузки позволяют указать, как должны создаваться или обновляться записи получателей, когда документы создаются вне Salesforce и загружаются в Salesforce. Дополнительные сведения о том, как настроить Salesforce, чтобы созданные в другом месте документы также автоматически создавались в Salesforce, представлены в документации о сопоставлении при загрузке документов.

  • Автоматически создать объект получателя — в этом поле указывается тип получателя, который должен быть создан («Контакт» или «Интерес»), если в Salesforce отсутствуют контакты, соответствующие исходному получателю согласования. Введите «Контакт» или «Интерес» по своему усмотрению. Подстановка получателя также производится на основании значения, указанного в поле «Порядок подстановки получателей».
  • Копировать учетную запись контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку учетной записи первого получателя контакта в подстановку учетной записи документа.
  • Копировать возможность контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку возможности первого получателя контакта в подстановку возможности документа.
  • Список исключенных доменов при подстановке получателя — если адрес электронной почты принадлежит к одному из доменов, указанных в этом поле, подстановка получателя осуществляться не будет, и получатель будет сохранен в Salesforce как адрес электронной почты.
  • Порядок подстановки получателей — это поле определяет порядок поиска получателей из данного документа в Salesforce. Например, введите в этом поле «Контакт», «Интерес» или «Пользователь», чтобы осуществлять поиск получателей в указанном порядке.

Параметры Adobe Sign Chatter

Параметры Adobe Sign Chatter отображаются только в случае, если в организации установлено приложение Adobe Sign for Chatter. Эти параметры определяют, где будут публиковаться обновления Chatter, и какие события приведут к публикациям Chatter. Требуется указать один набор параметров Chatter для организации, и можно указать имя для этих параметров. Дополнительные сведения о Adobe Sign for Chatter можно найти здесь вместе с инструкциями по установке и настройке.

  • Имя — в этом поле можно указать имя набора данных, если Apex использует данные пользовательских настроек.
  • Включить обновления Chatter Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы включения обновления Chatter для документов Adobe Sign.
  • Публиковать в записи организации — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи организации.
  • Публиковать в записи документа — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи документа.
  • Публиковать в записи контакта — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи контакта.
  • Публиковать в записи возможности — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи возможности.
  • Публиковать при отмене документа — публикация обновления Chatter в случае отмены документа.
  • Публиковать при отклонении документа — публикация обновления Chatter в случае отклонения документа.
  • Публиковать при истечении срока документа — публикация обновления Chatter в случае истечении срока документа.
  • Публиковать при отправке документа — публикация обновления Chatter при отправке документа.
  • Публиковать после завершения операции с документом — публикация обновления Chatter при утверждении документа.
  • Публиковать при просмотре документа — публикация обновления Chatter при просмотре документа.
  • Публиковать при возврате электронного сообщения получателю — публикация обновления Chatter в случае возврата недоставленного сообщения электронной почты получателю.
  • Публиковать при отправке напоминаний — публикация обновления Chatter при отправке напоминаний.
  • Отправлять напоминания о подписании документов — публикация личного сообщения Chatter для подписанта, если ему требуется подписать документ.

Примечание.

В основных параметрах Adobe Sign имеется еще один параметр Chatter. По умолчанию в запись документа включена для каналов Chatter, но ее можно отключить, используя параметр «Отключить канал Chatter для документа».

Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

Параметры преобразования интереса позволяют сохранять отношения документа после преобразования интереса в учетную запись, контакт или возможность.

  • Сохранить связи документа с объектами «Учетная запись» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Учетная запись».
  • Сохранить связи документа с объектами «Контакт» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Контакт».
  • Сохранить связи документа с объектами «Возможность» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Возможность».

Автоматизация и фоновые действия

Adobe Sign для Salesforce может включить фоновые действия для документов, чтобы автоматизировать рабочие процессы. К ним относятся: отправка документов, отправка напоминаний, обновление статуса документа, удаление документов или отмена документов.

Фоновые действия

  • С помощью автоматических рабочий процессов или триггеров Salesforce может автоматически отправлять документы на подпись без дополнительного вмешательства пользователя. Можно также настроить триггер или рабочие процессы, чтобы отправлять напоминания, а также удалять, отменять или обновлять документы автоматически. Для этого может потребоваться, чтобы пользователи или процессы отправляли документы от имени другого пользователя.
  • Фоновые действия активируются в поле документа «Фоновые действия». Действие запускается каждый раз при смене одного значения в этом поле на другое. Убедитесь, что запускаете только действия, которые разрешены для статуса документа. (Например, нельзя отправить напоминание для документа, имеющего статус «отменено»). 
  • Кроме того, можно включить кнопку «Отправить на подпись», чтобы автоматически отправлять документы, используя предопределенный шаблон документа, исключив необходимость просмотра страницу документа пользователем. Для этого следует включить параметр «Автоматическая отправка» в шаблоне документа. Дополнительные сведения представлены в разделе Шаблоны документов.

onLoadactions

Salesforce может автоматически запускать различные действия с помощью параметра «onLoadAction URL», поддерживаемого Adobe Sign, для действий кнопок документа: «отправить», «напомнить», «удалить», «отменить», «обновить» и «просмотреть». Параметр URL будет доступен только для действий, которые включены администратором в параметрах панели управления.

Пример URL-адресов с onLoadAction:

Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Черновик».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Просмотреть. Убедитесь, что в учетной записи есть документ с состоянием «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Интеграция Adobe Sign с другими приложениями Salesforce

Приложение Adobe Sign интегрировано с несколькими приложениями Salesforce, что позволят еще больше расширить рабочие процессы Salesforce. Узнайте больше о каждом из этих приложений и получение их на AppExchange.

Передовое создание документов

Подписки и выставление счетов

Управление контрактами, предложениями и сметами

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет