Руководство по пользовательским настройкам, доступным в пакете Adobe Sign для Salesforce

Обзор

В пакете Adobe Sign для Salesforce предусмотрен широкий спектр настраиваемых функций, позволяющих адаптировать процесс подписания документов для рабочего процесса любой организации.

Данный документ дополняет Руководство по установке Salesforce и содержит список всех доступных пользовательских функций и внутренних процессов, доступных администраторам. Разработчики, которые хотят подключить собственные приложения к приложению Adobe Sign, должны обратиться к Документации для разработчиков.

Большинство настроек, описанных в настоящем документе, вступают в силу в результате настройки Salesforce. Также указаны некоторые параметры, настройка которых осуществляется на стороне Adobe Sign.

Вкладки Adobe Sign

Вкладки

Adobe Sign устанавливает 10 собственных вкладок, которые по умолчанию включены (в случае установки с доступом для всех пользователей). Рекомендуется рассмотреть эти вкладки и их функции, чтобы определить, требуется ли всем, некоторым или никаким пользователей иметь доступ к этим вкладкам, и отключить ненужные вкладки, чтобы уменьшить объем операций со стороны пользователей.

Вкладки Adobe Sign

Соглашения

Сопоставления данных

Сопоставления групп

Шаблоны соглашений

Администратор Adobe Sign

Управление соглашениями

Пакетные соглашения

Администрирование Adobe Sign

Сопоставления объединений

Типы соглашений    


Вкладки по функциям

Пользователь:

  • Соглашения — один из основных объектов, позволяющий пользователям создавать и просматривать их соглашения.  Эта вкладка должна быть включена для всех пользователей, которые используют это приложение.
  • Администратор Adobe Sign — в основном используется при развертывании Adobe Sign на Salesforce1. Если Salesforce1 не используется, следует отключить эту вкладку.               
  • Управление соглашениями — эта вкладка позволяет перейти к странице «Управление» Adobe Sign. На этой странице имеются инструменты, обеспечивающие пользователям полное управление соглашением прямо в веб-пространстве Adobe Sign.  Клиенты Salesforce хотят держать под контролем управление контрактами и документами в среде Salesforce, поэтому события полностью регистрируются в журнале системы CRM. Таким образом, эту вкладку следует скрыть от всех, кроме администраторов.

 

Опытный пользователь

  • Пакетные соглашения — для пользователей, которым необходимо создать большое количество соглашений на основе шаблона Adobe Sign и запроса Salesforce (чтобы определить получателей). Эту вкладку следует отображать только для пользователей/профилей, которым потребуется отправлять большое количество одинаковых документов (например, ежегодные соглашения о политике; документы о продлении контракта).

 

Администратор

  • Администратор Adobe Sign — эту вкладку следует отображать только для профиля администратора Salesforce. У других пользователей нет оснований для доступа к этому содержимому.           
  • Сопоставления групп — эти параметры позволяют администратору Salesforce автоматически перемещать пользователей Adobe Sign в группы в соответствии с профилями SFDC.  Предназначено для администраторов.
  • Типы соглашений — позволяет идентифицировать и находить все соглашения определенной категории.
  • Шаблоны соглашений — для создания шаблонов соглашений.  В большинстве случаев должна использоваться только администраторами.
  • Сопоставления данных — используется исключительно для определения сопоставлений данных, служащих для загрузки содержимого документов обратно в Salesforce.  У большинства клиентов должна отображаться только для администраторов.
  • Сопоставления объединений — аналогично вкладке «Сопоставление данных», эта вкладка определяет, какое содержимое Salesforce можно объединить в документе перед его отправкой на подпись.  Скорее всего, нужна только администраторам.

Настройки для Salesforce

Параметры позволяют изменить поведение Adobe Sign для Salesforce и настроить его в соответствии с требованиями бизнеса. Значения по умолчанию, отражающие самые распространенные конфигурации, которые предпочитают клиенты, вступят в силу, если не будут явно изменены. 

Adobe Sign для Salesforce поддерживает различные пользовательские настройки, а именно следующие.

  • Параметры Adobe Sign определяют, какие функции отображаются для пользователей Adobe Sign, а также устанавливают поведение приложения. Это базовый набор основных параметров приложения.
  • Параметры среды Adobe Sign служат для управления используемыми по умолчанию URL-адресами и параметрами среды.
  • Параметры панели инструментов Adobe Sign определяют, какие кнопки будут отображаться на панели инструментов Adobe Sign.
  • Параметры сопоставления объединений Adobe Sign определяют, как обрабатываются вложения при использовании сопоставления объединения.
  • Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign определяют, как создаются или обновляются записи получателей, когда соглашения создаются вне Salesforce и загружаются в Salesforce.
  • Параметры Adobe Sign Chatter определяют, какие события соглашения будут приводить к публикациям Chatter, и где эти публикации Chatter будут появляться. Эти параметры отображаются только в случае, если в организации установлено приложение Adobe Sign for Chatter.
  • Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign определяют распоряжение соглашениями, связанными с интересом при его преобразовании в учетную запись, контакт или возможность.

Параметры можно настроить для всей организации Salesforce или для отдельных пользователей и профилей.

Параметры по умолчанию на уровне организации

Эти параметры применяются для всех пользователей и профилей в организации, если их параметры не переопределяют параметры по умолчанию на уровне организации (см. ниже).

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

Отобразится страница Пользовательские настройки.

Страница «Пользовательские настройки»

2. Нажмите нужную ссылку из указанных далее.

o Параметры Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

(Далее приведены примеры раздела Параметры Adobe Sign.)

 

3. Нажмите кнопку Управление.

Нажмите кнопку «Управление».

4. Нажмите кнопку Создать (или Редактировать, если были внесены изменения) над строкой Значение по умолчанию на уровне организации.

Кнопка «Создать на уровне организации»

5. Обновите соответствующие параметры.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование настроек

Параметры для конкретных пользователей и профилей

Эти параметры применяются только для указанных пользователей и профилей. Если администратор настраивает несколько профилей, он должен настроить каждый из них по отдельности.

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

Отобразится страница Пользовательские настройки.

Страница «Пользовательские настройки»

2. Нажмите нужную ссылку из указанных далее.

o Параметры Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

(Далее приведены примеры раздела Параметры Adobe Sign.)

 

3. Нажмите кнопку Управление.

Нажмите кнопку «Управление».

4. Нажмите кнопку Создать (или Редактировать) над таблицей Владелец настройки, чтобы создать пользовательские настройки для конкретных пользователей или профилей, которые переопределят значения, заданные на уровне организации. 

                ○ Таблица Владелец настройки в нижней части страницы под списком параметров.

Примечание.

Можно использовать переключатель «Показать/скрыть» (►), чтобы свернуть раздел «Значение по умолчанию на уровне организации».

Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Владелец настройки».

5. Выберите пункт «Пользователь» или «Профиль» в раскрывающемся списке «Местоположение», затем используйте значок поиска, чтобы найти профиль, для которого требуется изменить значения этих параметров.

6. Внесите необходимые изменения в параметры профиля.

Изменение параметров профиля

7. Нажмите кнопку Сохранить.

Настраиваемые параметры

Настраиваемые параметры находятся в разных функциональных разделах в Salesforce, структура которых еще раз указана ниже. Отдельные параметры перечислены в функциональной настройке.

o Параметры Adobe Sign Chatter

o Параметры среды Adobe Sign

o Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

o Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

o Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

o Параметры Adobe Sign

o Панель инструментов Adobe Sign

 

В связи с большим объемом элементов предусмотрены два следующих представления раздела Параметры Adobe Sign.

  • «По функциям» — чтобы упростить настройку функциональной возможности и обеспечить отображение всех относящихся к ней параметров.
  • «В алфавитном порядке» — чтобы быстро найти конкретный параметр.

Пользовательские настройки Adobe Sign

Параметры Adobe Sign (по функциям)

Администратор Salesforce

Необходимо распределить пользователей по группам Adobe, исходя из их профилей Salesforce, чтобы обеспечить применение правильных параметров отправки и фирменной символики?

  • Автоматическая синхронизация сопоставлений групп — установите этот флажок, чтобы автоматически переносить правильные группы Adobe Sign при обновлении профилей пользователей Salesforce.

 

Требуется отправлять соглашения с общим размером файла, превышающим 2 МБ? (Если да, см. раздел Настройка Salesforce для отправки больших документов.)

  • URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ).  Этот параметр — безопасный веб-адрес, скопированный с сайта обратного вызова Adobe Sign, который служит для отправки больших файлов.

 

Должно ли приложение Adobe Sign автоматически создавать новых пользователей, когда они используют это приложение в Salesforce?

  • Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление соглашениями. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить соглашение» из списка соглашений. 


Chatter

Хотите отключить канал Chatter для объекта соглашения?

  • Отключить канал Chatter для соглашения — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта соглашения.


Сопоставление данных/объединений

Хотите получать сообщения электронной почты, если не удастся выполнить операцию сопоставления объединения или данных?

  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.

Требуется, чтобы имена API отображались при выборе полей «Сопоставление данных/объединений»?

  • Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.


Пользовательский интерфейс

Необходимо использовать определенный тип пользовательского интерфейса (окна или кадры)?

  • Тип окон при действии — определяет способ открывания окон Adobe Sign в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы соглашения, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.

Примечание.

Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы соглашения.


Параметры рабочего процесса

Требуется, чтобы отправители создавали соглашения только тогда, когда они сами их будут подписывать?

  • Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки соглашения. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр «Только подпись отправителя (только для чтения)».

 

Ожидается, что отправитель документа должен будет подписать документ?

  • Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых соглашений.

 

Нужно разрешить отправителям выбирать способ подписания — последовательный или параллельный?

  • Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).


Параметры получателя

Каким типам объектов получателей (контакт, интерес и т. д.) должны отправляться соглашения?

  • Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки соглашения.
  • Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки соглашения.
  • Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей соглашений.
  • Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки соглашения.
  • Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки соглашения.
  • Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — роль, при которой пользователь передает документ сертифицированному получателю.
  • Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
  • Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы.
  • Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
  • Утверждающий с передачей соглаш. другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Подписант с передачей соглашения другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.

 

Нужно ли разрешить отправителям определять получателей копий соглашения?

  • Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых соглашений.

 

Используете пользовательские поля для определения получателей?

  • Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей соглашения, которые определяют, какие поля соглашения используются при выборе получателя, когда соглашение отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи соглашения. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели (например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).


Параметры проверки получателей

Какие типы проверки получателей следует разрешить?

  • Отключить аутентификацию на основе базы знаний (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности с помощью секретного вопроса (KBA). Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить аутентификацию через соц. сеть (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности по учетным данным социальной сети для соглашений. Для веб-удостоверения требуется, чтобы подписанты подтвердили свою личность, войдя на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! или Microsoft Live. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить идентификацию в Интернете, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
  • Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
  • Будут ли подписанты использовать другие методы проверки?
  • Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, учетные данные в социальных сетях, контрольные вопросы).
  • Включить отдельные методы удостоверения подписантов — включив этот параметр, можно выбрать разные методы проверки личности получателей в учетной записи Adobe Sign, а также отсутствующих в учетной записи Adobe Sign. Это применимо к аутентификации на основе базы знаний (KBA), по учетным данным социальной сети и паролям для подписания. Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.


Прикрепление документов

Откуда отправители смогут прикреплять свои документы?

  • Скрыть содержимое Safesforce/влож. файлы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления содержимого или файлов Salesforce в черновые соглашения.
  • Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики соглашений.
  • Скрыть загрузку вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков соглашений.
  • Показать вложения из библ. Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность добавления шаблонов документов Adobe Sign.
  • Показать шаблоны полей Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Adobe Sign к документам.

 

Требуется, чтобы пользователи могли использоваться шаблоны полей?

  • Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.

 

Требуется, чтобы имя соглашения автоматически изменялось на имя файла первого вложенного документа?

  • Переименовать соглашение на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать соглашение, присвоив ему имя вложенного документа.


Параметры отправки

Требуется разрешить пользователям Salesforce отправлять документы от имени других пользователей?

  • Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку соглашений от имени других пользователей.

 

Требуется, чтобы срок соглашений истекал через определенный промежуток времени?

  • Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных соглашений. Укажите, за сколько дней до истечения срока соглашения будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
  • Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о соглашениях, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока соглашения.
  • Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков соглашений.

 

Требуется возможность расширять связь соглашения с другими объектами Salesforce?

  • Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о соглашении») для черновиков соглашений.
  • Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о соглашении) для черновиков соглашений.
  • Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о соглашении) для черновиков соглашений.

 

Разрешено ли пользователям изменять положение полей до отправки соглашения?

  • Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков соглашений.

 

Разрешено ли пользователям изменять порядок получателей или вложений?

  • Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков соглашений.
  • Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков соглашений.

 

Разрешены ли рукописные подписи в дополнение к электронным подписям?

  • Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков соглашений.

 

Разрешено ли пользователям определять напоминания для подписантов при создании соглашения?

  • Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков соглашений.

 

Потребуется ли размещать подпись в системе отправителя (для личной подписи)?

  • Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице соглашения, чтобы получать личные подписи. 


Параметры отправки для пользователей шаблона

Используете шаблон? Если это так, не требуется ли скрыть или сделать доступными только для чтения предварительно заполненные поля, чтобы отправители не могли их изменить?

  • Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков соглашений.
  • Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков соглашений.
  • Скрыть редактирование вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Скрыть удаление вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Скрыть просмотр вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если данное поле будет предварительно заполнено, чтобы запретить отправителю его редактировать.
  • Имя соглашения только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Имя соглашения» доступным только для чтения.
  • Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
  • Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
  • Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
  • Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Язык» доступным только для чтения.
  • Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Сообщение» доступным только для чтения.
  • Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
  • Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Получатели» доступным только для чтения.
  • Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания соглашения получателями доступными только для чтения.
  • Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
  • Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
  • Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Тип подписи» доступным только для чтения.
  • Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем соглашения.


Параметры после отправки

Разрешить ли отправителям изменять адрес электронной почты получателя для обрабатываемых соглашений?

  • Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки соглашения.


Материалы после подписания в Salesforce

Как требуется отображать в Salesforce документ/аудиторский след после подписания?

Примечание.

Шаблоны обеспечивают намного более универсальный метод для прикрепления завершенных документов к объектам Salesforce.  Указанные далее опции позволяют прикрепить окончательные документы только к объекту «Соглашение».

  • Добавить аудиторский PDF в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файл PDF с аудиторским следом к записи соглашения после подписания соглашения.
  • Добавлять подписанные PDF как отдельные вложения — включите этот параметр, чтобы прикреплять файлы PDF подписанных соглашений в виде отдельных вложений, если в рамках одной транзакции отправлено несколько документов. Чтобы прекратить получение подписанного соглашения в виде объединенного файла PDF, обратитесь в службу технической поддержки Adobe. 
  • Добавить сопутствующие файлы в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файлы PDF сопутствующих документов к записи соглашения после подписания соглашения. Используя поля сопутствующих документов в соглашении, подписанты могут загружать и прикреплять сопутствующие документы к транзакции соглашения.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных соглашений (включен по умолчанию) — этот параметр применим только для загруженных соглашений, которые отправлены за пределами Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный документ PDF в запись соглашения.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных соглашений (включен по умолчанию) — этот параметр применим к соглашениям, которые отправлены за пределами Salesforce и загружены в Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить подписанный файл PDF к записи соглашения.


Перенаправление после подписания

После подписания документа требуется проконтролировать, был ли перенаправлен подписант (вместо отображения от страницы Adobe Sign по умолчанию)?

  • Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки соглашения. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, их можно перенаправить на веб-сайт вашей компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».
  • Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».


Безопасность подписанных файлов PDF

Требуется обеспечить безопасность окончательного файла PDF с помощью пароля, чтобы контролировать доступ для просмотра?

  • Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных соглашений.
  • Стереть пароль соглашения (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в соглашении после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра соглашения. 

Параметры Adobe Sign (в алфавитном порядке)

Для каждого параметра в Salesforce имеется значок с изображением вопросительного знака, нажав на который можно увидеть описание параметра.

  • Тип окон при действии — определяет способ открывания окон Adobe Sign в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы соглашения, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.

Примечание.

Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы соглашения

  • Добавить аудиторский PDF в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файл PDF с аудиторским следом к записи соглашения после подписания соглашения.
  • Добавлять подписанные PDF как отдельные вложения — включите этот параметр, чтобы прикреплять файлы PDF подписанных соглашений в виде отдельных вложений, если в рамках одной транзакции отправлено несколько документов. Чтобы прекратить получение подписанного соглашения в виде объединенного файла PDF, обратитесь в службу технической поддержки Adobe.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных соглашений (включен по умолчанию) — этот параметр применим к соглашениям, которые отправлены за пределами Salesforce и загружены в Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить подписанный файл PDF к записи соглашения.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных соглашений (включен по умолчанию) — этот параметр применим только для загруженных соглашений, которые отправлены из-за пределов Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный файл PDF к записи соглашения.
  • Добавить сопутствующие файлы в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файлы PDF сопутствующих документов к записи соглашения после подписания соглашения. Используя поля сопутствующих документов в соглашении, подписанты могут загружать и прикреплять сопутствующие документы к транзакции соглашения.
  • Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку соглашений от имени других пользователей.
  • Автоматическая синхронизация сопоставлений групп — установите этот флажок, чтобы автоматически переносить правильные группы Adobe Sign при обновлении профилей пользователей Salesforce.
  • URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ). Этот параметр — безопасный веб-адрес, скопированный с сайта обратного вызова Adobe Sign, который служит для отправки больших файлов. Дополнительные инструкции см. в разделе «Настройка Salesforce для отправки больших документов на подпись».
  • Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных соглашений. Укажите, за сколько дней до истечения срока соглашения будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
  • Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о соглашениях, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока соглашения.
  • Отключить канал Chatter для соглашения — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта соглашения.
  • Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки соглашения.
  • Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки соглашения.
  • Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей соглашений.
  • Отключить аутентификацию на основе базы знаний (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности с помощью секретного вопроса (KBA). Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки соглашения.
  • Отключить аутентификацию через соц. сеть (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности по учетным данным социальной сети для соглашений. Для веб-удостоверения требуется, чтобы подписанты подтвердили свою личность, войдя на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! или Microsoft Live. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить идентификацию в Интернете, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
  • Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление соглашениями. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить соглашение» из списка соглашений.
  • Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки соглашения.
  • Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
  • Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — роль, при которой пользователь передает документ сертифицированному получателю.
  • Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
  • Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы.
  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
  • Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, учетные данные в социальных сетях, контрольные вопросы).
  • Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
  • Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки соглашения. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, их можно перенаправить на веб-сайт вашей компании или страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».
  • Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
  • Утверждающий с передачей соглаш. другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Подписант с передачей соглашения другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
  • Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки соглашения. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр «Только подпись отправителя (только для чтения)».
  • Включить отдельные методы удостоверения подписантов — включив этот параметр, можно выбрать разные методы проверки личности получателей в учетной записи Adobe Sign, а также отсутствующих в учетной записи Adobe Sign. Это применимо к аутентификации на основе базы знаний (KBA), по учетным данным социальной сети и паролям для подписания. Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.
  • Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.
  • Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о соглашении») для черновиков соглашений.
  • Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков соглашений.
  • Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о соглашении) для черновиков соглашений.
  • Скрыть удаление вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков соглашений.
  • Скрыть редактирование вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о соглашении) для черновиков соглашений.
  • Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных соглашений.
  • Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков соглашений.
  • Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков соглашений.
  • Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков соглашений.
  • Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки соглашения.
  • Скрыть содержимое Safesforce/влож. файлы— включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления содержимого или файлов Salesforce в черновые соглашения.
  • Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики соглашений.
  • Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых соглашений.
  • Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых соглашений.
  • Скрыть боковую панель для страницы редактирования соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть боковую панель на странице редактирования соглашения. Страницу редактирования соглашения можно открыть, нажав на имя соглашения, отображаемое на боковой панели главной страницы соглашений или в списке соглашений для связанного объекта.

Примечание. Последние ограничения Salesforce на добавление пользовательского JavaScript в компоненты боковой панели позволили устранить проблемы со страницами VF, для устранения которых предназначен этот параметр. Применяется только для страниц VF и не поддерживаются, если используется новый макет страницы Lightning.

  • Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков соглашений.
  • Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков соглашений.
  • Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков соглашений.
  • Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
  • Скрыть загрузку вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков соглашений.
  • Скрыть просмотр вложений соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками соглашений.
  • Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей соглашения, которые определяют, какие поля соглашения используются при выборе получателя, когда соглашение отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи соглашения. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели (например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).
  • Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если данное поле будет предварительно заполнено, чтобы запретить отправителю его редактировать.
  • Имя соглашения только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Имя соглашения» доступным только для чтения.
  • Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
  • Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
  • Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
  • Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Язык» доступным только для чтения.
  • Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Сообщение» доступным только для чтения.
  • Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
  • Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».
  • Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Получатели» доступным только для чтения.
  • Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания соглашения получателями доступными только для чтения.
  • Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
  • Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
  • Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Тип подписи» доступным только для чтения.
  • Переименовать соглашение на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать соглашение, присвоив ему имя вложенного документа.
  • Показать шаблоны полей Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Adobe Sign к документам.
  • Показать вложения из библ. Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы показать возможность добавления шаблонов документов Adobe Sign.
  • Показать имена API полей — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.
  • Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице соглашения, чтобы получать личные подписи.
  • Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).
  • Стереть пароль соглашения (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в соглашении после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра соглашения.

Параметры среды Adobe Sign

Параметры среды служат для управления средой, к которой подключается Salesforce на стороне Adobe Sign.

Примечание.

Эти параметры нельзя изменять без конкретных инструкций от службы поддержки Adobe Sign.

  • Настроить API URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe API URL для указанной среды.
  • Настроить URL-адрес API Oauth — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe Oauth API URL           
  • Настроить URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию устаревшего URL для интеграции Adobe для указанной среды.
  • Имя среды — введите имя среды («Производственная среда», «Этап», «Предпросмотр», «Демо»), чтобы указать на одну из этих сред.

Параметры панели инструментов Adobe Sign

Параметры панели инструментов позволяет указать, какие действия панели инструментов Adobe Sign будут доступны в вашей учетной записи. Можно по-разному настроить параметры панели инструментов для разных профилей или пользователей.

  • Отменить (черновик) — доступно только в случае, если соглашение еще не отправлено. Нажав эту кнопку, можно удалить соглашение в Salesforce. По умолчанию эта кнопка скрыта.
  • Отменить соглашение — служит для отмены соглашения после того, как оно было отправлено на подпись, но сохранения записи в Salesforce.
  • Удалить соглашение — служит для отмены соглашения после того, как оно было отправлено на подпись, и удаления записи из Salesforce.
  • Отключить логотип проверки в соглашении — скрывает на странице соглашения логотип и текст, предлагающий пользователям проверить приложение Adobe Sign для Salesforce на AppExchange.
  • Отключить пакетную отмену соглашений — отключает возможность отмены пакета документов. Дополнительные сведения представлены в разделе Пакетная отправка и управление соглашениями.
  • Отключить пакетное удаление соглашений — отключает возможность удаления пакета документов.
  • Отключить пакетную отправку соглашений — отключает возможность отправки пакета документов.
  • Отключить пакетную отправку напоминаний — отключает возможность отправки пакета напоминаний.
  • Отключить пакетное обновление соглашений — отключает возможность обновления пакета документов.
  • Включить действие при загрузке — позволяет пользователям представить действие для страницы соглашения, как параметр HTTP, затем это действие сразу выполняется на странице.
  • Отправка документа владельцем - 
  • Сохранить соглашение — служит для сохранения соглашения.
  • Отправить соглашение — служит для отправки соглашения на подпись.
  • Отправить напоминание — служит для отправки напоминания текущему подписанту.
  • Обновить статус — запрашивает Adobe Sign обновить статус соглашения в Salesforce.
  • Просмотреть соглашение — открывает страницу «Просмотр соглашения», где пользователь может просмотреть соглашение и выполнять дополнительные задачи.

Параметры сопоставления объединений Adobe Sign

Параметры сопоставления объединений позволяют указать, как будут обрабатываться вложения в случае использования сопоставлений при объединении для отправки соглашений. Дополнительные сведения представлены в документации по сопоставлению при объединении.

  • Прикрепить объединенный документ — при использовании переноса данных для соглашения можно выбрать этот параметр, чтобы прикрепить документ с объединенными данными к записи о соглашении (после отправки соглашения).
  • Удалить исходный документ — при использовании переноса данных для соглашения можно выбрать этот параметр, чтобы удалить исходный документ шаблона из записи о соглашении (после отправки соглашения).

Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign

Параметры сопоставления загрузки позволяют указать, как должны создаваться или обновляться записи получателей, когда соглашения создаются вне Salesforce и загружаются в Salesforce. Дополнительные сведения о том, как настроить Salesforce, чтобы созданные в другом месте документы также автоматически создавались в Salesforce, представлены в документации о сопоставлении при загрузке соглашений.

  • Автоматически создать объект получателя — в этом поле указывается тип получателя, который должен быть создан («Контакт» или «Интерес»), если в Salesforce отсутствуют контакты, соответствующие исходному получателю согласования. Введите «Контакт» или «Интерес» по своему усмотрению. Подстановка получателя также производится на основании значения, указанного в поле «Порядок подстановки получателей».
  • Копировать учетную запись контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку учетной записи первого получателя контакта в подстановку учетной записи соглашения.
  • Копировать возможность контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку возможности первого получателя контакта в подстановку возможности соглашения.
  • Список исключенных доменов при подстановке получателя — если адрес электронной почты принадлежит к одному из доменов, указанных в этом поле, подстановка получателя осуществляться не будет, и получатель будет сохранен в Salesforce как адрес электронной почты.
  • Порядок подстановки получателей — это поле определяет порядок поиска получателей из данного соглашения в Salesforce. Например, введите в этом поле «Контакт», «Интерес» или «Пользователь», чтобы осуществлять поиск получателей в указанном порядке.

Параметры Adobe Sign Chatter

Параметры Adobe Sign Chatter отображаются только в случае, если в организации установлено приложение Adobe Sign for Chatter. Эти параметры определяют, где будут публиковаться обновления Chatter, и какие события приведут к публикациям Chatter. Требуется указать один набор параметров Chatter для организации, и можно указать имя для этих параметров. Дополнительные сведения о Adobe Sign for Chatter можно найти здесь вместе с инструкциями по установке и настройке.

  • Имя — в этом поле можно указать имя набора данных, если Apex использует данные пользовательских настроек.
  • Включить обновления Chatter Adobe Sign — включите этот параметр, чтобы включения обновления Chatter для соглашений Adobe Sign.
  • Публиковать в записи организации — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи организации.
  • Публиковать в записи соглашения — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи соглашения.
  • Публиковать в записи контакта — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи контакта.
  • Публиковать в записи возможности — публикация обновлений Chatter для Adobe Sign в связанной записи возможности.
  • Публиковать при отмене соглашения — публикация обновления Chatter в случае отмены соглашения.
  • Публиковать при отклонении соглашения — публикация обновления Chatter в случае отклонения соглашения.
  • Публиковать при истечении срока соглашения — публикация обновления Chatter в случае истечении срока соглашения.
  • Публиковать при отправке соглашения — публикация обновления Chatter при отправке соглашения.
  • Публиковать после завершения операции с соглашением — публикация обновления Chatter при утверждении соглашения.
  • Публиковать при просмотре соглашения — публикация обновления Chatter при просмотре соглашения.
  • Публиковать при возврате электронного сообщения получателю — публикация обновления Chatter в случае возврата недоставленного сообщения электронной почты получателю.
  • Публиковать при отправке напоминаний — публикация обновления Chatter при отправке напоминаний.
  • Отправлять напоминания о подписании соглашений — публикация личного сообщения Chatter для подписанта, если ему требуется подписать соглашение.

Примечание.

В основных параметрах Adobe Sign имеется еще один параметр Chatter. По умолчанию в запись соглашения включена для каналов Chatter, но ее можно отключить, используя параметр «Отключить канал Chatter для соглашения».

Настройка преобразования «Интерес» Adobe Sign

Параметры преобразования интереса позволяют сохранять отношения соглашения после преобразования интереса в учетную запись, контакт или возможность.

  • Сохранить связи соглашения с объектами «Учетная запись» — выберите этот параметр, чтобы сохранить соглашения «Интерес» при преобразовании в «Учетная запись».
  • Сохранить связи соглашения с объектами «Контакт» — выберите этот параметр, чтобы сохранить соглашения «Интерес» при преобразовании в «Контакт».
  • Сохранить связи соглашения с объектами «Возможность» — выберите этот параметр, чтобы сохранить соглашения «Интерес» при преобразовании в «Возможность».

Обновление Salesforce за счет загрузки соглашений

Примечание.

Эта функция не поддерживается в Salesforce Professional Edition.

Вы можете использовать Adobe Sign API, чтобы отправлять соглашения на подпись или создавать виджеты, встраиваемые на вашем веб-сайте. Все соглашения сразу после отправки из Salesforce будут загружаться и создаваться в Salesforce. Также можно отправлять соглашения, используя веб-приложение echosign.adobe.com и загружая их все обратно в Salesforce.

Для использования этого сценария требуется выполнить следующие действия.

  • Добавить страницу Visualforce в профиль обратного вызова сайта
  • Включить разрешения на уровне объекта/поля для профиля сайта обратного вызова
  • Включить набор разрешений пользователя для интеграции Adobe Sign для профиля сайта обратного вызова


Добавление страницы Visualforce

1. Если еще не сконфигурирован сайт обратного вызова Adobe Sign, требуется создать сайт Salesforce, чтобы использовать эту функциональность (дополнительные сведения представлены в разделе Настройка сайта обратного вызова в руководстве по установке).

 

2. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.

3. Нажмите на названии сайта Сайт обратного вызова Adobe Sign.

Ссылка для обратного вызова Adobe Sign

4. Прокрутите до раздела Страницы Visualforce сайта, затем нажмите кнопку Редактировать.

Прокрутка до раздела «Страницы Visualforce сайта»

5. Прокрутите до пункта echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, выберите его и нажмите кнопку Добавить.

6. Нажмите Сохранить.

Добавление страницы Visualforce

Если требуется, чтобы все соглашения в учетной записи, отправленные извне Adobe Sign, были созданы и загружены в Salesforce, следуйте приведенным ниже инструкциям.

  • Скопируйте безопасный URL-адрес из созданного сайта обратного вызова Adobe Sign и присоедините к нему текст echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, чтобы составить URL обратного вызова. Обратитесь в службу технической поддержки Adobe и предоставьте свой URL обратного вызова, чтобы установить его в качестве URL обратного вызова по умолчанию для вашей учетной записи Adobe Sign. Например, при адресе сайта: https://echov11-dev.na12.force.com/echosigncallback вы составите URL обратного вызова: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Служба технической поддержки Adobe должна также ввести ваш идентификатор пользователя Adobe Sign для пользовательской настройки API URL обратного вызова. Во все учетные записи, использующие Salesforce, также следует добавить ключ документа для URL обратного вызова.

Если отправка соглашения осуществляется через API, выполните следующие действия.

  • Скопируйте безопасный URL-адрес из созданного сайта обратного вызова Adobe Sign и присоедините к нему текст /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, чтобы создать URL обратного вызова, который будет использоваться в Adobe Sign API.
    • Например, при адресе сайта: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      в Adobe Sign API должен использоваться URL: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • При отправке соглашения или создании виджета с помощью API требуется указывать URL обратного вызова (см. раздел https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods и параметр API «CallbackInfo».)
  • Кроме того, следует настроить параметры учетной записи для добавления ключа документа в URL обратного вызова, который должен использоваться по умолчанию клиентами Salesforce, использующими Adobe Sign. При наличии вопросов обращайтесь в службу технической поддержки Adobe.
  • Кроме того, перейдите к параметрам сопоставления загрузки, чтобы указать, как должны создаваться записи при загрузке соглашений в Salesforce.


Включить разрешения на уровне объектов и полей

После добавления страницы Visualforce будет выполнен возврат на страницу Сведения о сайте для сайта обратного вызова.

  • Нажмите Настройки общего доступа, чтобы открыть страницу Профили
  • Нажмите Редактировать на странице Профили
  • Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные разрешения для объектов
  • Включите разрешения Чтение и Создание для следующих объектов.
Контакт Учетная запись Возможность
Интерес Пользователь  

 

  • Прокрутите страницу вниз до раздела Пользовательские разрешения для объектов
  • Включите все значения для следующих объектов.
Соглашение Действие, связанное с соглашением Тип соглашения
Сопоставление данных
Мьютексы
Сопоставление объединения
Получатель Триггер  

 

  • Нажмите Сохранить для возврата в профиль обратного вызова

 

Для некоторых объектов также требуется настройка на уровне полей.

  • Прокрутите страницу внизу до раздела Безопасность на уровне полей и измените следующие настройки:
    • Стандартная безопасность на уровне полей
      • Контакт
        • Учетная запись > убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
        • Электронная почта > убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
        • Имя > убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
      • Интерес
        • Организация -> убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
        • Электронная почта -> убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
        • Имя -> убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
      • Пользователь
        • Электронная почта -> убедитесь, что разрешение «Чтение» включено
        • Имя -> убедитесь, что разрешение «Чтение» включено
    • Пользовательская безопасность на уровне полей
      • Мьютекс ключа документа
        • Ключ документа > убедитесь, что разрешения «Чтение» и «Редактирование» включены
      • Триггер
        • Все поля > убедитесь, что разрешение «Редактирование» включено


Включить набор разрешений пользователя для интеграции Adobe Sign для профиля сайта обратного вызова

После изменения разрешений на уровне полей необходимо продолжить настройку на странице Профиль сайта.

  • Нажмите кнопку Просмотр пользователей
  • Нажмите ссылку Полное имя пользователя сайта
site_user

 

  • Наведите указатель мыши на ссылку Назначения набора разрешений и нажмите кнопку Изменить назначения
edit_permissionssets

 

  • В разделе Доступные наборы разрешений выберите Пользователь интеграции Adobe Sign
  • Нажмите кнопку Добавить
  • Нажмите Сохранить.
permission_set_assigned

Автоматизация и фоновые действия

Adobe Sign для Salesforce может включить фоновые действия для соглашений, чтобы автоматизировать рабочие процессы. К ним относятся: отправка соглашений, отправка напоминаний, обновление статуса соглашения, удаление соглашений или отмена соглашений.

Фоновые действия

  • С помощью автоматических рабочий процессов или триггеров Salesforce может автоматически отправлять документы на подпись без дополнительного вмешательства пользователя. Можно также настроить триггер или рабочие процессы, чтобы отправлять напоминания, а также удалять, отменять или обновлять соглашения автоматически. Для этого может потребоваться, чтобы пользователи или процессы отправляли документы от имени другого пользователя.
  • Фоновые действия активируются в поле соглашения «Фоновые действия». Действие запускается каждый раз при смене одного значения в этом поле на другое. Убедитесь, что запускаете только действия, которые разрешены для статуса соглашения. (Например, нельзя отправить напоминание для соглашения, имеющего статус «отменено»). 
  • Кроме того, можно включить кнопку «Отправить на подпись», чтобы автоматически отправлять соглашения, используя предопределенный шаблон соглашения, исключив необходимость просмотра страницу соглашения пользователем. Для этого следует включить параметр «Автоматическая отправка» в шаблоне соглашения. Дополнительные сведения представлены в разделе Шаблоны соглашений.

onLoadactions

Salesforce может автоматически запускать различные действия с помощью параметра URL onLoadAction, поддерживаемый Adobe Sign для следующих действий кнопок соглашения: «Отправить», «Напомнить», «Удалить», «Отменить», «Обновить» и «Просмотреть». Параметр URL будет доступен только для действий, которые включены администратором в параметрах панели управления.

Пример URL-адресов с onLoadAction:

Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Черновик».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Просмотреть. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется соглашение со статусом «Черновик», «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Интеграция Adobe Sign с другими приложениями Salesforce

Приложение Adobe Sign интегрировано с несколькими приложениями Salesforce, что позволят еще больше расширить рабочие процессы Salesforce. Узнайте больше о каждом из этих приложений и получение их на AppExchange.

Передовое создание документов

Подписки и выставление счетов

Управление контрактами, предложениями и квотами

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет