Руководство по установке пакета Adobe Sign для Salesforce (версия 21)

Обзор

Пакет Adobe Sign для Salesforce совместим с любым браузером и мобильным устройством. Приложение доступно в AppExchange и поддерживает следующие версии Salesforce:

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

Моментальный доступ к новым возможностям работы с документами и подписями:

  • Экономьте время и деньги — отправлять документы обычной или курьерской почтой, а также по факсу вам больше не потребуется.
  • Отправляйте контракты для электронной подписи или утверждения непосредственно из Salesforce, просматривайте журнал контрактов в реальном времени, а также получайте доступ к сохраненным контрактам из любого объекта.
  • Отслеживайте сделки в реальном времени во всей организации, а также получайте обновления с использованием Chatter при просмотре, подписании, отмене или отклонении документов.
  • Процесс электронного подписания поддерживает более 20 языков, а также отправку документов в более чем 50 стран по всему миру.
  • Добавляйте данные Salesforce в документы перед отправкой и переносите данные о подписывающей стороне обратно в объекты Salesforce — в автоматическом режиме прямо в приложении.
  • Создавайте многократно используемые шаблоны соглашений для отправки, используйте кнопку «Отправить на подпись», позволяющую одним нажатием отправлять пользовательские соглашения из любого объекта Salesforce.
  • Полноценная интеграция с Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris и другими приложениями.
  • Все объекты и страницы Adobe Sign в Salesforce переведены на 16 языков, поддерживаемых сайтом Salesforce.com — пользователи Salesforce смогут отправлять и отслеживать все свои соглашения на родном языке.

Предварительные условия

Существует несколько предварительных условий, о которых необходимо знать, а также некоторые основные поисковые ресурсы, которые позволят вам обеспечить полноценное развертывание системы.

Перед загрузкой пакета обратитесь в службу поддержки Adobe Sign для следующих целей:

  • Убедитесь, что учетная запись Adobe Sign надлежащим образом создана в канале Salesforce.
  • Проверьте, что надлежащий идентификатор пользователя (адрес электронной почты) назначен администратором в системе Adobe Sign.
  • Выделите все собственные имена доменов, используемые пользователями в адресах электронной почты (не распространяется на публичные имена доменов, например gmail.com, yahoo.com и т. д.).
  • Составьте список всех пользователей в системе Adobe Sign, которые используют ваши имена доменов.

В среде Salesforce необходимо обратить внимание на следующее.

  • Отключите все блокировки всплывающих окон во время установки/настройки.
  • Для использования Adobe Sign для Salesforce необходимо разрешить файлы cookie в браузере. Убедитесь также, что файлы cookie сторонних сайтов разрешены (требуется в некоторых браузерах).
  • Мой домен должен быть включен для использования Adobe Sign в интерфейсе Lightning.
  • Выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки сеансов и убедитесь в следующем.
    • Параметр Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы отключен.
  • Лицензирование — пользователям и администраторам Adobe Sign необходимо назначить действительную лицензию для использования этого сервиса.
  • Ограничения файлов — размер загружаемого файла не может превышать ~700 КБ в Salesforce Lightning. Можно настроить Salesforce для отправки документов из библиотеки размером до 9 МБ в фоновом режиме (см. Настройка Salesforce для отправки больших документов). Для большинства администраторов рекомендуется настроить этот параметр заранее.

Поддерживаемые браузеры

Браузеры

Поддержка

Ограничения

Microsoft® Edge

Да

Да

Google Chrome™

Да

Нет

Mozilla® Firefox®

Да

Нет

Apple® Safari®

Да

Нет

Известные проблемы Microsoft Edge:

  • Администраторы Salesforce не смогут запустить мастер настройки в браузере Edge.


Известные проблемы

Это выявленная неполадка для клиентов, включивших общий доступ к учетной записи для своей учетной записи Adobe Sign.

После включения общего доступа к учетной записи  пользователи, которые не заключили соглашение, не могут просматривать соглашение (в среде Salesforce), если:

  • Соглашение было создан на основе общего шаблона библиотеки в библиотеке Adobe Sign
  • Шаблон библиотеки является общим таким образом, что он распространяется на просматривающего пользователя. Либо:
    • Общий доступ предоставлен для всех пользователей в учетной записи
    • Общий доступ предоставлен на уровне группы, где отправитель и просматривающий пользователь принадлежат одной группе

Соглашение по-прежнему доступно для просмотра в среде Adobe Sign.


Служба технической поддержки Adobe Sign

При возникновении вопросов или если вам необходима дополнительная поддержка, создайте заявку для службы поддержки Adobe Sign или обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.

Установка Adobe Sign для Salesforce версии 21

Тестирование для новых пользователей и первоначальная установка — новые пользователи Adobe Sign для Salesforce могут попытаться установить приложение и начать отправлять тестовые соглашения за несколько минут.  Базовая установка для нормальной работы занимает всего 15 минут.

Существующие клиенты, обновляющие пакет с предыдущих версий — пользователям настоятельно рекомендуется обновить пакет до последней версии, чтобы воспользоваться новейшими функциями и получить наилучшую поддержку. См. Руководство по обновлению для получения дополнительных сведений по обновлению Adobe Sign для Salesforce v21.x от прежней версии.

Интерфейс Lightning полностью поддерживается новым пакетом Adobe Sign. Данные инструкции составлены для интерфейса Lightning.

Важные замечания о тестировании в изолированной среде

При тестировании в изолированной среде Salesforce часто используется недействительный адрес электронной почты, к которому у пользователя нет доступа. (например, user@company.com.sandboxname) В этом случае настоятельно рекомендуется изменить адрес электронной почты изолированной среды Salesforce на реальный адрес перед началом тестирования; таким образом учетная запись Adobe Sign будет привязана к действительному адресу электронной почты. В противном случае позднее могут возникнуть сложности при изменении адреса электронной почты при переключении в производственную среду (поскольку учетная запись Adobe Sign будет привязана к несуществующему адресу электронной почты, с помощью которого нельзя будет подтвердить изменение адреса).

Установка пакета Adobe Sign

Для установки пакета Adobe Sign требуется учетная запись Salesforce. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее в процессе установки (см. ниже).

  1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к приложению Adobe Sign в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.
  3. Выберите подходящий способ входа.
    • Если у вас уже есть учетная запись Salesforce, выберите Продолжить в качестве гостя.
      • Введите учетные данные при появлении запроса.
    • Если у вас нет учетной записи, выберите У меня нет данных для входа.
      • Появится запрос о создании учетной записи Salesforce.
      • После завершения этой процедуры повторите шаги 1 и 2, чтобы выполнить вход со своими учетными данными.
Параметры установки

    4. При появлении запроса выберите среду для установки: производственную среду или изолированную среду.

    5. Просмотрите сведения об установке и условия и положения:

  • Установите флажок «Условия и положения», чтобы подтвердить ознакомление и согласие с условиями.
  • Нажмите Подтвердить и установить, чтобы начать процедуру установки.
Условия использования

    6. При появлении запроса о входе в учетную запись своей организации Salesforce введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти в Salesforce.

    7. При появлении страницы «Установка Adobe Sign».

  • Выберите Установить для всех пользователей.
  • Нажмите Установить.
Установить для всех пользователей

    8. Во всплывающем окне «Разрешить доступ для сторонних сайтов»:

  • Установите флажок Да, предоставить доступ для сторонних веб-сайтов, чтобы Salesforce смогло получить безопасный доступ к Adobe Sign.
  • Нажмите Продолжить, чтобы начать процесс установки.
Предоставление доступа для сторонних веб-сайтов

    9. Во время импорта появится страница с уведомлением о том, что данная процедура может занять некоторое время.

  • Нажмите Готово, чтобы продолжить.

 

После завершения установки будет отправлено уведомление по электронной почте с информацией о том, что пакет установлен. Убедитесь в завершении установки в разделе Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.

На странице «Установленный пакет» отображается информация об установке.

Установленный пакет

Настройка конфигурации после установки (обязательно)

Прежде чем можно будет отправлять соглашения Adobe Sign из Salesforce, необходимо выполнить несколько простых шагов по настройке. Эти действия рассмотрены ниже.

Применение набора разрешений Adobe Sign по мере необходимости

Adobe Sign устанавливает четыре набора разрешений для упрощения предоставления доступа на уровне полей для определяемых пользовательских объектов:

  • Пользователь Adobe Sign — минимальный набор необходимых разрешений для отправителя Adobe Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам
  • Пользователь сообщества Adobe Sign — минимальный набор необходимых разрешений для пользователя сообщества Adobe Sign для Salesforce.
    • Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам
  • Администратор Adobe Sign — минимальные необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя-администратора Salesforce. Они включают полный доступ ко всем компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
  • Пользователь интеграции Adobe Sign — все необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя интеграции Salesforce. Включают в себя все права доступа администратора и доступа ко всем данным организации.

Назначьте себе и любому другому администратору с полным доступом набор разрешений Пользователь интеграции Adobe Sign.

Ко всем пользователям пакета Adobe Sign необходимо применить Пользователя Adobe Sign, прежде чем они смогут использовать сервис.

permission_sets


Запуск мастера настройки Adobe Sign

  1. Нажмите Средство запуска приложений в левом верхнем углу, затем нажмите приложение Adobe Sign, чтобы открыть представление с вкладками Adobe Sign.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Перейдите на вкладку Администратор Adobe Sign, чтобы запустить мастер установки.

3_adobe_sign_admintab

 

    3. На странице «Шаг 1. Привяжите свою учетную запись Adobe к Salesforce» в мастере установки выберите следующие пункты.

  • Войти в Adobe — потребуется выполнить вход в Adobe Sign.
    • Войдите в Adobe Sign с учетной записью администратора.
    • Предоставьте доступ при появлении соответствующего требования.
    • Должно появится сообщение: Готово! Учетная запись Adobe успешно авторизована!
  • Воспользоваться бесплатной пробной версией — откроется новая страница в браузере, на которой можно создать новую учетную запись. После создания учетной записи необходимо закрыть страницу браузера, вернуться на страницу Salesforce и выбрать «Войти в Adobe», чтобы продолжить.
Привязать учетную запись

Примечание.

Настоятельно рекомендуется оставить параметр Создание образцов шаблонов документов включенным, поскольку эти шаблоны можно использовать для ознакомления и настройки процессов сопоставления данных и порталов пользователей.

    4. Нажмите Далее при появлении уведомления об успешном выполнении Шага 1.

    5. На странице «Шаг 2. Включение автоматического обновления статуса Adobe Sign» нажмите кнопку Включить.

При запросе разрешить доступ к Adobe Sign нажмите кнопку Разрешить.

• Должно появиться сообщение: Готово! Вы успешно включили автоматические обновления для своей учетной записи.

    6. Нажмите кнопку Далее  в нижней части страницы для продолжения.

    7. При появлении в мастере настройки сообщения: Поздравляем! Настройка успешно завершена, — нажмите Готово. После этого можно приступить к использованию Adobe Sign для Salesforce.

Поздравляем! Adobe Sign для Salesforce успешно установлено и настроено.

После начальной настройки на вкладке «Администратор Adobe Sign» можно получить доступ к расширенным функциям Adobe Sign, настройке учетной записи и другим ресурсам. 

Примечание.

  • При возникновении проблем во время отправки соглашений можно обратиться в службу поддержки Adobe, чтобы убедиться, что учетная запись Adobe Sign размещена в правильном канале для интеграции с Salesforce (по умолчанию для пользователей Salesforce).
  • При использовании Salesforce Professional Edition необходимо завершить установку, выполнив дополнительные действия (см. раздел «Adobe Sign для Salesforce Professional Edition — дополнительные шаги по установке»).


Добавление объекта «Соглашения» на макеты страниц

Можно значительно повысить удобство работы с Adobe Sign, добавив объект «Соглашение» на макеты страниц, которые наиболее часто используются пользователями при отправке документов на подпись.

  1. На вкладке Администратор Adobe Sign нажмите ссылку Отправить для компонентов подписи.
  2. Откроется окно для выбора одного из пяти стандартных макетов страниц: «Учетная запись», «Возможность», «Контракт», «Интерес» и «Контакт».  Выберите макет страниц, который требуется изменить.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

После загрузки страницы объекта:

    3. Нажмите Макеты страниц на панели слева.

    4. Выберите макет страниц, который требуется изменить.

Макет страниц «Контакт»

3. Нажмите Связанные списки в меню слева, затем перетащите объект Соглашения в нужное место на макете страниц.

Добавление объекта «Соглашение» из связанных списков

    4. Нажмите кнопку Сохранить.

 

После размещения объекта «Соглашение» будут отображены все соглашения, связанные с объектом Salesforce; пользователь сможет отправлять новые соглашения непосредственно из соответствующей записи.

Контакт с прикрепленным соглашением

Дополнительная настройка конфигурации после установки

Ниже рассмотрены дополнительные настройки, которые позволят расширить возможности системы. Adobe Sign содержит широчайший набор настроек; в остальной части этого документа рассмотрены наиболее часто используемые настройки. Менее распространенные настройки (используемые при определенных ситуациях) рассмотрены в Руководстве по дополнительной настройке.

Активация ролей передающей стороны для получателей

Примечание.

Роли передающей стороны поддерживаются только в интерфейсе Lightning.

Роль передающей стороны — это местозаполняющая роль, используемая в ситуациях, когда пользователь знает о необходимости взаимодействия с соглашением, но не знает, кто будет выполнять эти действия на момент отправки документа.  Передающая сторона не должна действовать, поэтому при получении соглашения в нем не будет доступных полей.  После передачи соглашения передающая сторона получит доступ ко всем соответствующим полям.

Настройка передающей стороны имеется для всех пяти стандартных ролей (подписант, утверждающая сторона, принимающий, заполняющий и сертифицированный получатель).

Включение ролей передающей стороны:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    • Откроется страница Пользовательские настройки.
  2. Нажмите название Настройки Adobe Sign.
    • Откроется страница Настройки Adobe Sign.
Настройки Adobe Sign

    3. Нажмите кнопку Управление.

Кнопка «Управление» в настройках Adobe Sign

    4. Нажмите Создать (или Редактировать, если настройки были изменены ранее).

  • Откроется страница Настройки Adobe Sign.
Кнопка «Создать» в настройках Adobe Sign

    5. Найдите значения, которые требуется изменить, с помощью привычной функции поиска (cmd/ctrl + f).

    Доступные значения роли передающей стороны:

  • Активировать роль передающего принимающему — необходимо, когда вы хотите передать роль принимающего
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — необходимо, когда вы планируете передать роль сертифицированного получателя
  • Активировать роль передающего заполняющему — используется, когда вы должны передать роль заполняющего форму
  • Утверждающий с передачей соглашения другому — требуется для передачи документа утверждающим сторонам
  • Подписант с передачей соглашения другому — требуется для передачи документа подписывающим сторонам
Настройки передающих сторон

    6. Нажмите Сохранить.

 

Добавление документов к другим объектам Salesforce

Можно связать соглашения Adobe Sign с нужными объектами Salesforce (стандартными или пользовательскими). Это позволяет создавать соглашения, связанные с соответствующими объектами; все соглашения, связанные с объектом, будут отображены на странице объекта.

В инструкциях внизу показано, как связать соглашения с объектом Порядок (однако эти инструкции можно использовать для любого другого объекта в организации Salesforce).

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
  2. Нажмите объект Соглашение.
  3. Нажмите ссылку Поля и связи на левой панели страницы.
  4. Нажмите кнопку Создать.
Создание объектов > Соглашение

    5. На странице Шаг 1. Выбор типа поля выберите Связь поиска, затем нажмите Далее

Lookup Relationship

    6. На странице Шаг 2. Выбор связанного объекта выберите нужный объект (в данном примере — Порядок) в раскрывающемся списке, затем нажмите Далее.

    7. На странице Шаг 3. Ввод метки и имени поля поиска введите имя поля и нажмите Далее.  

enter_a_field_name

    8. Нажмите Далее на страницах Шаг 4 и Шаг 5.

    9. На странице Шаг 6. Добавление пользовательских связанных списков убедитесь, что параметр Добавить связанный список включен, затем нажмите Сохранить.

Параметр «Добавить связанный список»


Расширенные методы аутентификации

С юридической точки зрения аутентификация в учетную запись электронной почты (и переход по адресу URL для подписания в сообщении электронной почты) является достаточным основанием, чтобы подпись имела законную силу. Однако во многих случаях рекомендуется использовать аутентификацию по второму фактору для подписывающей стороны. Adobe Sign поддерживает четыре метода двухфакторной аутентификации (пользователи в США могут использовать пять методов, включая аутентификацию по контрольному вопросу):

  • Пароль — получатели должны ввести пароль для просмотра и подписи соглашения.
    • Пароль сообщается внешним получателям
    • Этот параметр включен по умолчанию
  • Учетные данные в социальных сетях — получатели должны выполнить аутентификацию через учетную запись Facebook, Google, LinkedIn или другого сервиса перед просмотром и подписанием.
    • Этот параметр отключен по умолчанию
  • Аутентификация по телефону — получателям будет автоматически отправлено текстовое сообщение (SMS) или голосовое сообщение с требуемым кодом.
    • Возможно списание средств за транзакцию
    • Этот параметр отключен по умолчанию
  • Аутентификация на основе имеющихся данных — получатели должны ответить на вопросы на основе информации из публичных баз данных для проверки их подлинности.
    • Возможно списание средств за транзакцию
    • Только для подписывающих сторон из США
    • Этот параметр отключен по умолчанию
  • Аутентификация по удостоверению личности — получатели представляют фотографию паспорта или водительское удостоверение или иное удостоверение личности государственного образца.
    • Возможно списание средств за транзакцию
    • Должно быть включено менеджером по работе с клиентами в системе Adobe Sign
    • Этот параметр отключен по умолчанию

Необходимо учитывать два следующих параметра при настройке конфигурации.

  • Какие методы проверки подлинности по второму фактору требуется включить (если это необходимо)?
    • Обратите внимание, что аутентификация по телефону, секретному вопросу и удостоверению личности государственного образца может потребовать списания средств, поэтому не рекомендуется использовать эти методы, если для них не предусмотрен соответствующий контракт.
  • Требуется ли установить один метод проверки подлинности для всех подписывающих сторон или необходимо установить определенный метод для каждого получателя?
    • Можно также использовать «внутренние» и «внешние» методы подписания. В Adobe Sign адрес электронной почты, добавленный в учетную запись Adobe Sign, считается «внутренним» адресом, а не добавленный адрес электронной почты считается «внешним».
    • Настоятельно рекомендуется при использовании платного метода аутентификации и при сборе внутренних скрепляющих подписей.


Активация дополнительных методов аутентификации (Adobe Sign)

Вначале необходимо включить эти параметры в учетной записи Adobe Sign.  Выполните следующие действия:

  1. Войдите в Adobe Sign с идентификатором администратора учетной записи.
  2. Выберите Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки отправки > Методы аутентификации.
Выберите Учетная запись > Параметры учетной записи > Параметры отправки.

    3. Установите флажки для соответствующих параметров.

    4. Нажмите Сохранить.


Активация дополнительных методов аутентификации (Salesforce)

Настройка доступных методов аутентификации в Salesforce:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    • Откроется страница Пользовательские настройки.
  2. Нажмите название Настройки Adobe Sign.
    • Откроется страница Настройки Adobe Sign.
Параметр «Настройки Adobe Sign».

    3. Нажмите кнопку Управление.

Страница «Настройки Adobe Sign» и кнопка «Управление»

    4. Нажмите Создать (или Редактировать).

Страница «Настройки Adobe Sign» — кнопка «Создать»

    5. Найдите значения, которые требуется изменить, с помощью привычной функции поиска (cmd/ctrl + f).

Метод

Настройка

По умолчанию

Пароль

Скрыть пароль подписи

Отключено

Соц. сеть

Отключить аутентификацию через соц. сеть

Включено

Телефон

Включить аутентификацию через телефон

Отключено

Контрольные вопросы

Отключ. на основе знаний

Включено

Удостоверение личности Включить аутентификацию с помощью удостоверения личности Отключено

    6. После внесения изменений нажмите Сохранить.

 

Активация дополнительных методов аутентификации для отдельного получателя (Adobe Sign)

Клиенты, использующие аутентификацию по второму фактору, как правило, включают другие методы проверки подлинности для подписывающих сторон, чтобы упростить работу внутренних пользователей.

Настраиваемые параметры расположены там же, где и методы проверки подлинности.

Вначале необходимо включить эти параметры в учетной записи Adobe Sign.  Выполните следующие действия:

  1. Войдите в Adobe Sign с идентификатором администратора учетной записи.
  2. Выберите Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки отправки > Подтверждение личности внутренних получателей.
Выберите Учетная запись > Параметры учетной записи > Параметры отправки.

    3. Установите флажок для параметра Установить другие методы аутентификации для внутренних получателей.

    4. Установите флажки для методов проверки подлинности, которые требуется включить для внутренних подписывающих сторон.

    5. Нажмите Сохранить.


Активация других методов аутентификации для внутренних получателей (Salesforce)

Настройка доступных методов аутентификации в Salesforce:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    • Откроется страница Пользовательские настройки.
  2. Нажмите название Настройки Adobe Sign.
    • Откроется страница Настройки Adobe Sign.
Настройки Adobe Sign

    3. Нажмите кнопку Управление.

Страница «Настройки Adobe Sign» и кнопка «Управление»

    4. Нажмите Создать (или Редактировать).

  • Откроется страница Настройки Adobe Sign.
Страница «Настройки Adobe Sign» — кнопка «Создать»

    5. Найдите значения, которые требуется изменить, с помощью привычной функции поиска (cmd/ctrl + f):

  • Включить другие методы проверки подлинности для подписывающих сторон — установите этот флажок, чтобы включить другие методы проверки подлинности для получателей в учетной записи Adobe Sign (в отличие от пользователей, не относящихся к учетной записи Adobe Sign). Например, вы можете включить аутентификацию на основе имеющихся данных для клиента перед подписанием документа и отключить проверку подлинности по второму фактору для своего менеджера по продажам.
  • Включить проверку подлинности для каждой подписывающей стороны — включите этот параметр, чтобы разрешить каждой подписывающей стороне использовать собственный метод проверки подлинности. Например: с использованием пароля, по телефону, через социальные сети, по секретному вопросу, с использованием удостоверения личности государственного образца).
    • Если включены оба метода (Отдельно и Для каждого подписанта, будет использоваться «Для каждого подписанта».

    6. Нажмите Сохранить по завершении.

Adobe Sign для Salesforce — Professional Edition

При использовании Salesforce Professional Edition необходимо выполнить инструкции в следующих разделах (после завершения стандартных действий по установке).

Добавление полей в макет страниц «Макет соглашений Professional»

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
  2. Выберите метку Соглашение в левой части окна.
  3. Выберите Макеты страниц на панели слева.
  4. Нажмите имя макета страниц: Макет соглашений Professional.
Создание объектов > Соглашение

    5. При выбранном параметре Поля перетащите следующие поля в макет страниц:

  • Получатель (пользователь)
  • Дополнит. получатель 1 (пользователь)
  • Дополнит. получатель 2 (пользователь)
  • Дополнит. получатель 3 (пользователь)
  • Включить автоматические напоминания
  • Адреса получателей
  • Объединение

    6. Нажмите кнопку Сохранить.

Добавьте поля в макет «Получатель»

Добавление полей в макет страниц «Получатель»

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
  2. Выберите метку Получатель в левой части окна.
  3. Выберите Макеты страниц на панели слева.
  4. Нажмите имя макета: Макет страниц «Получатель Echosign».
  5. При выбранном параметре «Поля» перетащите следующие поля в макет страниц:
  • Соглашение
  • Контакт
  • Адрес эл. почты
  • Интерес
  • Порядковый номер
  • Организация лица
  • Тип получателя
  • Использовать адрес эл. почты
  • Пользователь
  • Объединение

    6. Нажмите кнопку Сохранить.

Важные сведения

Настройки Adobe Sign

В качестве параметра «Параметры по умолчанию на уровне организации» для всех пользовательских объектов, перенесенных в Adobe Sign для Salesforce, установлен Частный доступ.  Это необходимо, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности согласно требованиям Salesforce по обеспечению безопасности.

Администратор должен прочитать до конца и понять модель разрешения «Уровень общего доступа к записям» (а также другие модели разрешений) в Salesforce. Это пункт полезен, если вам необходимо освежить знания.

Если предъявляемые пользователем бизнес-требования предусматривают возможность использования среды с меньшим уровнем ограничений, это можно сделать следующим образом:

  • Выберите Настройка > Безопасность > Настройка общего доступа
  • Отредактируйте разрешение общего доступа, установив «Общедоступные чтение/запись» для объектов согласно вашим требованиям. 
  • По завершении работы нажмите Сохранить.

Изменение объектов на Общий доступ означает, что запись может просматриваться/редактироваться всеми прошедшими аутентификацию пользователями.

Для этой цели, вместо изменения настроек по умолчанию для всей организации, мы рекомендуем использовать иерархию ролей, группы, разрешение профиля, наборы разрешений и т. д.

Элементы управления Salesforce

Настройки ниже доступны не только в приложении Adobe Sign для Salesforce, это используемые ресурсы. 

Поскольку все изменения, внесенные в эти настройки, применяются ко всей организации, (включая другие приложения, установленные в организации, а также пользовательский код), Adobe Sign не требует переопределения установленных администратором настроек.

Однако мы настоятельно рекомендуем активировать эти параметры по следующим причинам:

Приложение, уязвимое к атакам типа «кликджекинг»

При атаках типа «кликджекинг» обычно используются таблицы стилей, встроенные фреймы и элементы форм, чтобы убедить являющегося целью атаки пользователя в том, что он/она взаимодействует с безопасной страницей, тогда как на самом деле они печатают текст или совершают манипуляции мышью на невидимом слое, находящемся под контролем злоумышленника.

Успешная атака типа «кликджекинг» может обходить защиту подделки межсайтовых запросов (CSRF), предполагающую подтверждение транзакции пользователем, что ведет к выполнению нежелательных транзакций.

Этого можно избежать путем изменения параметров защиты сеанса и включением следующих функций:

  • Разрешить защиту от кликджекинга для страниц настройки
  • Разрешить защиту от кликджекинга для страниц Salesforce, не являющихся страницами настройки
  • Разрешить защиту от кликджекинга для пользовательских страниц Visualforce со стандартными заголовками
  • Разрешить защиту от кликджекинга для пользовательских страниц Visualforce с отключенными заголовками

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Атрибут HttpOnly не установлен в файлы cookie, хранящие конфиденциальную информацию

Без атрибута HttpOnly, установленного в файл cookie, злоумышленник может использовать код JavaScript со стороны клиента для межсайтовых атак с внедрением сценария и захвата значений файлов cookie с использованием внедренных сценариев.

Обратите внимание, что при определенных обстоятельствах ограничения, накладываемые атрибутом HttpOnly, можно обойти, а также следует учесть, что помимо обыкновенного похищения файла cookie со стороны клиента через внедрение сценария может осуществляться большое количество серьезных атак другого типа.

Этого можно избежать путем изменения параметров защиты сеанса и включения параметра Требовать атрибут HttpOnly.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

Не соблюдена строгая безопасность передачи информации по протоколу HTTPS (HSTS)

Этот параметр направляет веб-клиенту (например, браузеру) команды обеспечить использование HTTPS для всех последующих запросов, таким образом помогая предотвратить атаку через посредника, которая может быть проведена в случае инициации пользователем или приложением любого запроса по протоколу HTTP.

Включите параметр HSTS для сайтов и сообществ.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

Распространенные проблемы

Предоставление доступа к дополнительным профилям

Во время установки пользователь мог предоставить доступ администратора только к Adobe Sign для Salesforce. Если требуется расширить доступ для дополнительных профилей пользователей, см. документ Предоставление доступа профилям для Adobe Sign для Salesforce.

Обновление адресов электронной почты или паролей

Изменение пароля учетной записи администратора Salesforce

При изменении пароля или имени пользователя учетной записи Salesforce, связанной с Adobe Sign организации Salesforce, необходимо обновить эти данные, чтобы статус соглашений по-прежнему обновлялся для вашей организации.

    1. Перейдите на страницу Администратор Adobe Sign и нажмите ссылку Включить автоматическое обновление статуса.

Ссылка «Включить автоматическое обновление статуса»

    2. Нажмите кнопку Включить и предоставьте доступ для Adobe Sign при появлении соответствующего запроса.


Обновление адресов электронной почты пользователей в Adobe Sign

При изменении адреса электронной почты пользователя в организации Salesforce необходимо изменить этот адрес в Adobe Sign.

Пользователи Adobe Sign могут изменять собственные адреса электронной почты. Инструкции по изменению адресов электронной почты пользователями см. в справке Adobe Sign (нажмите здесь).

Администраторы учетных записей Adobe Sign также могут изменять адреса электронной почты пользователей с помощью функции пакетного обновления. Инструкции по пакетному обновлению адресов электронной почты администраторами см. в справке Adobe Sign (нажмите здесь).


Ошибка поиска ключевых пользователей в Professional и Enterprise

В версиях Professional и Enterprise невозможно выполнить поиск ключевых пользователей, если профиль пользователя не предоставляет доступ к полю Мобильное объекта Интерес.

Исправление ошибки

  • Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
  • Выберите Интерес в списке объектов в левой части окна.
  • Выберите Поля и связи в разделе параметров на панели слева.
  • В разделе Метка поля нажмите поле Мобильное.
  • Нажмите кнопку Установить безопасность на уровне полей.
  • Установите для соответствующих профилей флажки Отображается и Только для чтения.
  • Нажмите Сохранить.

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет