Captivate Prime ana sayfasında fareyi Salesforce simgesinin üzerine getirin. Bir menü açılır. Menüden Bağlan öğesine tıklayın.
Son güncelleme:
21 May 2021
Genel Görünüm
Captivate Prime, Salesforce ve FTP bağlayıcıları sağlar. Bir kuruluşun entegrasyon Yöneticileri, Salesforce bağlayıcısını kullanarak Salesforce uygulamalarını Captivate Prime ile entegre edebilir. Entegrasyon yöneticisi olarak kuruluşunuzun uygulamasına bir grup kullanıcıyı otomatik olarak yüklemek için FTP bağlayıcıyı da kullanabilirsiniz.
Salesforce bağlayıcı
Salesforce bağlayıcı, veri senkronizasyonunu otomatikleştirmek için Captivate Prime ve Salesforce sistemlerini bağlar. Salesforce bağlayıcının özellikleri şunlardır:
Sütun eşleştirme
Entegrasyon Yöneticisi, Salesforce sütunlarını seçerek Captivate Prime'ın ilgili gruplandırılabilir özellikleriyle eşleştirebilir. Bu tek seferlik bir iştir. Eşleştirme tamamlandığında sonraki kullanıcı içe aktarma işlemlerinde aynı eşleştirme kullanılır. Yöneticinin kullanıcıları içe aktarmak için farklı bir eşleştirme uygulamak istemesi halinde yeniden yapılandırılabilir.
Otomatik kullanıcı içe aktarma
Kullanıcı içe aktarma işlemi, Captivate Prime yöneticisinin Salesforce'tan çalışan bilgilerini alıp otomatik olarak Captivate Prime'a aktarmasına olanak tanır. Bu otomasyonla, manuel olarak CSV oluşturup Prime'a yükleyerek zaman ve emek harcanmamış olur.
Otomatik Planlama
Otomatik planlama özelliğini otomatik kullanıcı içe aktarma özelliğiyle birlikte kullanmak etkili olabilir. Captivate Prime Yöneticisi, kuruluşun ihtiyaçlarına göre planlamayı ayarlayabilir. Captivate Prime uygulamasının kullanıcıları, planlamaya göre güncel kalır. Senkronizasyon işlemi günlük, haftalık, aylık gerçekleştirilebilir.
Kullanıcıları filtreleme
Captivate Prime Yöneticisi, kullanıcıları aktarmadan önce filtre uygulayabilir. Örneğin Captivate Prime Yöneticisi belirli bir bölgeye ait veya belirli bir iş birimi ya da departmanda çalışan kullanıcıları içe aktarmayı seçebilir.
Not:
Bu bağlayıcıda daha fazla özellik görmek istiyorsanız Captivate Prime destek ekibiyle irtibat kurun.
Salesforce bağlayıcıyı yapılandırma
Captivate Prime'ın Salesforce ile nasıl entegre edilebileceğini öğrenin.
Ön koşullar
Salesforce kuruluş URL'niz yanınızda olsun. Örneğin kuruluş adınız myorg ise, Salesforce URL'si https://myorg.salesforce.com olabilir. Bu, Salesforce hesabını Captivate Prime'a bağlamak için tek gerekli bilgidir.
Ayrıca hesaba oturum açmak için doğru oturum açma bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Bağlantı oluşturma
-
-
Kuruluş URL'sini girmenizi isteyen bir iletişim kutusu açılır. URL'yi girdikten sonra Bağlan'a tıklayın.
-
Yeni bir oturum açma sayfası açılır. Kimlik bilgilerinizi girin.
Oturum açma başarılı olduğunda, bağlantılar listesinde yeni bağlantınızın görüldüğü bağlantıları yönetme sayfasına yeniden yönlendirilirsiniz.
Sütun eşleştirme
Oluşturulan hesabın Salesforce sütunlarının Captivate Prime'ın zorunlu ve gruplanabilir özellikleri ile eşleştirilmiş olması gerekir. Bu adım zorunludur. Sütun eşleştirmelerini yapılandırmazsanız bağlayıcının faydası olmaz.
-
Sütunları eşleştirmek için bağlantıda Düzenle'ye <> tıklayın.
Eşleştirme sayfası açılır.
-
Eşleştirme sayfasında, sol tarafta Captivate Prime’ın sütunlarını ve sağ tarafta Salesforce sütunlarını görebilirsiniz. Captivate Prime'ın sütun adı ile eşleşen uygun sütun adını seçin.
-
Eşleştirmeyi tamamladıktan sonra Kaydet'e tıklayın.
FTP bağlayıcı
FTP bağlayıcıyı kullanarak, veri senkronizasyonunu otomatikleştirmek için Captivate Prime'ı FTP ile entegre edebilirsiniz. FTP bağlayıcı özellikleri şunlardır:
Sütun eşleştirme
Entegrasyon Yöneticisi, CSV'nin sütunlarını seçerek Captivate Prime'ın gruplandırılabilir özellikleriyle eşleştirebilir. Bu tek seferlik bir iştir. Eşleştirme tamamlandığında, sonraki kullanıcı içe aktarma işlemlerinde aynı eşleştirme kullanılır.
Verileri içe aktarma
Kullanıcı içe aktarma işlemi, Captivate Prime yöneticisinin FTP'den çalışan bilgilerini alıp otomatik olarak Captivate Prime'a aktarmasına olanak tanır. Bu özelliği kullanarak, CSV'yi FTP hesaplarına yerleştirerek diğer sistemleri de entegre edebilirsiniz. Captivate Prime, CSV dosyasını alır ve planlamaya göre günceller. Daha fazla bilgi için Planlama özelliğine bakabilirsiniz.
Planlama
Yönetici, kuruluşun ihtiyaçlarına göre planlama görevlerini ayarlayabilir ve Captivate Prime uygulamasındaki kullanıcılar, planlamaya göre güncel kalır. Senkronizasyon işlemi günlük, haftalık, aylık gerçekleştirilebilir.
FTP bağlayıcıyı yapılandırma
Captivate Prime'ın FTP bağlayıcı ile nasıl entegre edilebileceğini öğrenin.
Ön koşullar
Captivate Prime hesabınızın FTP ile etkinleştirildiğinden emin olun. Etkinleştirilmemişse Adobe'nin destek ekibi ile irtibat kurarak hesabınız için FTP'yi etkinleştirin.
Sütun eşleştirme
Oluşturulan hesabın Salesforce sütunlarının Captivate Prime'ın zorunlu ve gruplanabilir özellikleri ile eşleştirilmiş olması gerekir. Bu adım zorunludur. Sütun eşleştirmelerini yapılandırmazsanız bağlayıcının faydası olmaz. Hesabınızda FTP etkinleştirildiğinde, Captivate Prime ile FTP arasında aşağıdaki şekilde bağlantı kurun:
-
Sütunları eşleştirmek için Captivate Prime ana sayfasında sütunları eşleştir menüsüne tıklayın.
FTP eşleştirme sayfası açılır.
-
Eşleştirme sayfasında, sol tarafta Captivate Prime’ın beklenen sütunlarını ve sağ tarafta CSV sütun adlarını görebilirsiniz. Başlangıçta sağ tarafta boş bir seçim kutusu görebilirsiniz. Herhangi bir CSV şablonu seçin ve şablon içe aktarmaya tıklayın.
-
Yukarıdaki adım, sağ taraftaki açılır seçim listesini bütün CSV sütun adlarıyla doldurur. Captivate Prime'ın sütun adı ile eşleşen uygun sütun adını seçin.
-
Eşleştirmeyi tamamladıktan sonra Kaydet'e tıklayın.
