建立網頁表單

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上次更新時間 2022年8月9日 | 亦適用於 Acrobat PDF Pack

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網頁表單是提供客戶自助式簽署合約的絕佳方法。您可以建立僅包含簽名要求的簡易註冊表單，也可以建立複雜的多欄位文件，以收集使用者資料並要求內部副署者簽名。

首先，請建立 PDF 格式的表單，然後使用 Acrobat 中的「建立網頁表單」工具來產生任何人都能簽署的線上版本。

若要存取「建立網頁表單」工具，請執行下列其中一項操作：

在 Acrobat 桌面應用程式中，前往「工具」中心，向下捲動至「電子簽署」區段，然後選取「建立網頁表單」。
登入 Acrobat 線上版，在頂端導覽列選取「電子簽署」選單，然後選取「建立網頁表單」。

建立網頁表單的步驟

如先前所述，選取「建立網頁表單」工具。畫面上隨即顯示「建立網頁表單」檔案選擇器頁面。
新增檔案：

(透過搜尋或拖放方式) 上傳您用來建立網頁表單合約所需的主要檔案。

「選取檔案」按鈕右側的選擇器可讓您從檔案所在的來源中進行選擇。預設設定為您的本機系統。

選取檔案後，設定頁面隨即載入。
為您的網頁表單命名 (建議用直覺命名)。網頁表單名稱是從網頁表單產生的所有衍生合約的預設名稱。
(選用) 視需要新增其他檔案。

已附加所選用來啟動網頁表單的初始檔案。

上傳建立線上表單所需的任何其他檔案。
- 您可上傳多個檔案，
- 系統會將您上傳的所有檔案彙整成一個合約。
- 檔案在清單中的排列順序會決定最終合約的呈現方式。
  
  您可以按住並拖曳檔案，加以排序。
新增參與者
- 列出需完成表單的必要參與者，然後為每位參與者選取一項動作：
  
  簽署：簽署表單，也能一併輸入資料。
  
  核准：檢閱及核准表單，也能一併輸入資料或簽署。
  
  填寫：輸入必要資料並提交表單，但基本上不簽署。
  
  抄送：表單完成後收到通知。
表單上的第一位參與者會透過您的網站存取表單，因此這裡不需列入他們的電子郵件地址 (未知且會隨簽署者改變)。

其他參與者則會成為您的內部副署者：
- 按一下「新增參與者」按鈕，以加入其他參與者 (最多 36 位)。
- 輸入每一位「內部」參與者的電子郵件地址。
- 將動作指派給每位參與者。
(選用) 按一下參與者右側的金鑰圖示，為每位參與者設定驗證方法。

「電子郵件」是確認參與者身分的預設驗證方法，在多數情況下已足以合法取得簽名。

為提升安全性，您可以針對特定參與者新增第二種驗證方法，該參與者必須通過兩種驗證才能與表單互動。
- 密碼：參與者必須輸入密碼才能存取網頁表單
  
  密碼由您提供
  
  您需要將密碼分享給頻外的參與者
- 答題式驗證 (KBA)：參與者需輸入其姓名、地址和 SSN 末四碼 (選用) 並回答問題，才能驗證身分
  
  由 RSA 提供技術支援，僅適用於美國境內。
  
  KBA 為付費服務。若要在您的帳戶中新增此選項，請連絡銷售人員
(選用) 新增密碼以保護已完成/已簽署的合約 PDF。

您可以選擇按一下「新增密碼」旁的鉛筆圖示 (位於頁面底部)，以將密碼套用到已完成 (已簽署) 文件的 PDF 副本。
- 此功能一經設定，使用者就必須輸入正確的密碼，才能開啟及檢視 PDF。
- 設定完成後，設定標題下方的文字會改為顯示「須輸入密碼才能檢視完整表單」
按一下視窗右上角的「下一步」。
在網頁表單中新增欄位

現在您可以為網頁表單新增需要的欄位了。

從「欄位類型」的右側選單按一下欄位並加以拖曳。
- 欄位設定包括：
  
  外觀
  
  驗證
  
  查看條件
  
  計算值
- 請確認每位參與者都能透過「簽署」動作置入至少一個簽名
  
  別忘記預留空間給內部附署者
所有欄位都設定好之後，請按一下視窗右上角的「建立」按鈕

註解：

剛建立的網頁表單會是作用中狀態。

在您按一下「建立」按鈕後，使用者即可存取 URL 和簽署表單。
檢視網頁表單確認頁面。

系統會顯示確認頁面，確認您已成功建立網頁表單。

您可在此頁面執行以下操作：
- 分享 URL：複製 URL，透過此連結與其他使用者分享表單 (例如：透過電子郵件寄送，或設為您網站影像的 href 標籤)
- 嵌入程式碼：您可以選擇複製 HTML 或 JavaScript 的嵌入程式碼，以可檢視物件的形式將表單嵌入您的網頁
其他選項包括：
- 預覽網頁表單：以首位參與者看到的檢視畫面開啟表單
  
  這能有效測試您的網頁表單能否正常完成 (假設所有參與者都完成各自的動作)
- 檢視網頁表單：查看所有與您使用者連結的網頁表單，並確認其目前狀態
- 建立其他網頁表單：開啟初始設定頁面，以建立新的網頁表單

從「首頁」或「文件」標籤管理網頁表單

在建立網頁表單後，您可以透過 Acrobat 桌面應用程式上的「首頁」標籤或是 Acrobat 線上版的「文件」標籤來進行管理。

導覽至「首頁」或「文件」標籤
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下您要存取的網頁表單
- 系統會在視窗右側開啟內容選單

右側的內容選單可分成五個區段：

中繼資料：選單頂端是網頁表單的中繼資料：
- 表單第一頁的影像
- 表單標題
- 網頁表單建立日期
- 網頁表單建立者 userID 的名稱
- 網頁表單建立者 userID 的電子郵件
- 狀態 - 網頁表單目前的狀態 (啟用/停用)
- 首位參與者 (網頁表單收件者) 的角色
  - 清單中也會列出預計收到副本的所有參與者 (以電子郵件示之)
「動作」選單 - 此區段包含您可以在網頁表單 (父範本) 中執行的所有動作。按一下此區段右下方的「查看更多內容」連結，即可查看全部的值：
- 開啟網頁表單 - 開啟僅供檢視的網頁表單；沒有可用欄位
- 取得程式碼 - 提供可複製網頁表單 URL/HTML/JavaScript 程式碼的快速介面
- 編輯網頁表單 - 在編寫環境中開啟網頁表單
- 下載 PDF - 下載完整 (空白) 的 DF
- 下載表單欄位資料 - 彙整此父網頁表單所產生的所有已完成子合約，將欄位層級的內容下載為 CSV 檔案
- 下載個別檔案 - 如果當初使用多個檔案建立網頁表單，您可透過此選項下載個別 PDF 檔案
- 共用 - 與您提供電子郵件的使用者共用網頁表單。您可在「管理」頁面檢視共用表單，但不可編輯
  - 系統會透過電子郵件將網頁表單 (無新增欄位版) 的 PDF 副本傳送給共用者
- 隱藏/取消隱藏網頁表單 - 只要隱藏/取消隱藏網頁表單，即可將網頁表單從一般「管理」頁面檢視中移除 (或新增)
- 新增備註 - 允許使用者在網頁表單加上個人備註
附署者 - 針對網頁表單所定義的附署者清單
- 這些值無法編輯
合約摘要/篩選條件 -「合約」區段會顯示三種值：
- 所有 - 顯示網頁表單 (父範本) 產生的所有 (子) 合約，這些子合約皆已由首位參與者簽署 (至少一個簽名) 並通過驗證
- 處理中 - 此篩選條件會顯示所有狀態為處理中的合約
- 已完成 - 此篩選條件會顯示網頁表單所產生，且已達到終端狀態 (完成/取消) 的所有合約
活動 (適用於網頁表單父範本) - 內容面板底部的活動 > 連結會開啟依時間順序排列的 (父) 網頁表單動作清單 (例如：建立、已停用和已啟用事件)

編輯網頁表單

網頁表單的建立者擁有編輯表單欄位的權限。

建立者可以新增或移除欄位、將欄位移至新位置，以及重新設定欄位。

允許的編輯操作不包括：

變更網頁表單名稱
變更主要檔案 (例如：變更主要檔案、頁面順序、頁面方向)
變更參與者 (例如：電子郵件地址、順序、角色、驗證方法)

導覽至「首頁」或「文件」標籤。
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下您要編輯的網頁表單。
- 視窗右側會開啟「動作」選單
按一下「編輯網頁表單」動作。
網頁表單會直接載入至編寫環境。

接著，您就能新增、移動、移除及設定任何需要更新的欄位。
編輯完成後，按一下視窗右上角的「儲存」。
- 網頁表單會儲存新的格式
- 之後，您會返回原先開啟表單的檢視畫面，且右側會開啟動作面板
- 視窗底部會顯示成功訊息：

停用網頁表單

網頁表單停用後，簽署者便無法存取該網頁表單，但網頁表單仍會在「首頁」或「文件」區段出現。您可以隨時重新啟動已停用的網頁表單，恢復正常操作。

導覽至「首頁」或「文件」標籤。
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下您想要停用的網頁表單。
- 視窗右側會開啟「動作」選單
按一下「狀態：作用中」旁邊的「停用」按鈕。
畫面會隨即出現一個小型面板，供您選取使用者嘗試存取網頁表單 URL 時，您要為其提供的體驗：
- 將簽署者重新導向其他網頁 - 您可以將簽署者重新導向另一個網頁，例如最新版本的網頁表單
- 輸入要給簽署者的自訂訊息 - 您可以輸入要顯示的訊息，以取代網頁表單
  
  以方括弧 [ ] 括住超連結，即可在訊息中新增超連結
  
  您可以在 URL 後面使用 | (垂直線) 符號來新增標籤
  
  例如：[https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] 顯示為 Acrobat Sign
按一下「停用」。
- 網頁表單「狀態」會變更為「已停用」。
- 「狀態」下會插入重新導向訊息/URL。
- 「編輯網頁表單」動作會從網頁表單的「動作」清單中移除。
- 視窗底部會顯示成功訊息：

重新啟動網頁表單

已停用的網頁表單可隨時重新啟動，恢復正常使用。

導覽至「首頁」或「文件」標籤。
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下您要重新啟動的「已停用」網頁表單。
- 視窗右側會開啟「動作」選單
按一下「狀態：已停用」旁邊的「啟用」按鈕。
畫面會隨即出現一個小型面板，確認您要啟用網頁表單：
按一下「啟用」。
- 網頁表單「狀態」會變更為「已啟用」。
- 視窗底部會顯示成功訊息：

隱藏網頁表單

如果您要將網頁表單從「首頁」或「文件」標籤的檢視畫面中移除，您可以隱藏該表單。

隱藏網頁表單只會將表單從您使用者的檢視畫面中隱藏。其他擁有存取權限的使用者仍然可以看到該網頁表單。

注意：

如果您是網頁表單的擁有者，建議您先停用網頁表單，再從檢視畫面中隱藏。

導覽至「首頁」或「文件」標籤。
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下您要從檢視畫面中隱藏的網頁表單。
- 視窗右側會開啟「動作」選單
在左側選單中按一下「隱藏網頁表單」動作。
- 您可能需要按一下「查看更多」連結，展開選單後才能看見此動作。
畫面會隨即出現一個小型面板，確認您要隱藏網頁表單：

註解：

如果您是網頁表單的所有者，且網頁表單仍處於作用中狀態，此時會觸發確認頁面，通知您網頁表單仍處於啟用狀態。

您可以取消「隱藏」動作或繼續完成操作。

注意：

如果網頁表單並未停用，隱藏後仍會處於作用中的狀態，若有使用者透過 URL 前往表單，一樣可以簽署。
按一下「隱藏」。
- 網頁表單已從檢視畫面中移除。
- 畫面上會顯示成功訊息：

取消隱藏網頁表單

有時您會需要取消隱藏網頁表單。

導覽至「首頁」或「文件」標籤。
在左側導覽窗格中選取「網頁表單」。
按一下「篩選」按鈕。
- 「篩選選單」會隨即開啟。
勾選「顯示隱藏內容」選項，然後按一下「套用」。
- 您可以設定日期範圍，限制系統傳回的記錄數量。「修改日期」是指網頁表單停用的日期。設定日期範圍即可尋找該值。
頁面會重新整理以顯示篩選後的內容。
- 您所套用的篩選條件會以標籤形式顯示在「篩選」按鈕旁邊。
  
  按一下篩選條件上的 x 即可予以刪除
按一下您要取消隱藏的網頁表單。
- 視窗右側會開啟「動作」選單
在左側選單中按一下「取消隱藏網頁表單」動作。
- 您可能需要按一下「查看更多」連結，展開選單後才能看見此動作。
畫面會隨即出現一個小型面板，確認您要取消隱藏表單：
按一下「取消隱藏」。
- 網頁表單會隨即從檢視畫面中移除 (因為您仍在檢視篩選後的清單)。
- 畫面上會顯示成功訊息：
按一下「隱藏內容」篩選條件的 X，即可移除此篩選條件。
- 此動作會顯示一般 (未篩選) 檢視畫面中的網頁表單。