Ce document fournit des informations détaillées sur les nouvelles fonctionnalités et les modifications de la version actuelle de l’intégration Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM.

Adobe Sign pour Dynamics 365 v9.3

Mises à jour d’état automatiques : action requise en cas de mise à niveau

En raison de la mise à jour des appels API qui activent la fonctionnalité 9.3, les clients qui mettent à niveau leurs comptes existants à partir d’une version antérieure à la version 9.3 devront recréer les mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate à partir du modèle mis à jour : Mise à jour de l’enregistrement de l’accord dans Dynamics selon le changement de l’état de l’accord dans Adobe Sign.


Envoyer le rapport pour signature

Le populaire package Envoyer le rapport pour signature a été intégré dans la nouvelle interface unifiée, ce qui évite d’avoir à installer un package séparément.

Envoyer le rapport pour signature

Remarque :

Les clients effectuant une mise à niveau vers la version 9.3 doivent supprimer le package Envoyer le rapport pour signature (s’il est installé) avant de passer à la version 9.3.


Messages dans le produit

La page Accueil comporte désormais une bannière supérieure qui signale les informations, les avertissements et les erreurs.

Les messages sont classés chronologiquement et peuvent être ignorés par l’utilisateur :

Messages dans le produit


Authentification Adobe Sign/Signature conforme Bio-Pharma

La méthode d’authentification Adobe Sign a été ajoutée aux méthodes de vérification de l’identité, ce qui permet d’appliquer les signatures conformes Bio-Pharma aux accords générés dans Dynamics 365.

Méthode d’authentification Adobe Sign

Remarque :

Avant d’envoyer des accords via Dynamics pour les signatures conformes Bio-Pharma, les paramètres Bio-Pharma et la méthode d’authentification Adobe Sign doivent être activés dans votre compte Adobe Sign.


Problèmes résolus

Numéro du problème Description
21103 Correction d’un problème en raison duquel les événements de l’accord étaient générés de nouveau lors de l’ouverture de l’enregistrement dans Dynamics.
20681 Correction d’un problème en raison duquel les modèles ne remplissaient pas les destinataires ou les pièces jointes lors de la liaison d’entités personnalisées et de la tentative de récupération de champs de recherche spécifiques.

Remarque :

Le package Adobe Sign pour Dynamics est pris en charge pour deux versions majeures avant la version majeure actuelle.

  • La version actuelle est la version 9.3.
  • Prise en charge fournie pour la version 7,0 ou ultérieure.

Les clients qui exécutent des versions non prises en charge s’exposent à des risques de sécurité élevés et sont fortement encouragés à effectuer la mise à niveau vers le nouveau package pour assurer la continuité de la prise en charge.

Contactez votre responsable du succès client si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour mettre à niveau votre organisation.


Versions précédentes


Envoyer le rapport pour signature

Le populaire package Envoyer le rapport pour signature a été intégré dans la nouvelle interface unifiée, ce qui évite d’avoir à installer un package séparément.

Envoyer le rapport pour signature


Messages dans le produit

La page Accueil comporte désormais une bannière supérieure qui signale les informations, les avertissements et les erreurs.

Les messages sont classés chronologiquement et peuvent être ignorés par l’utilisateur :

Messages dans le produit


Authentification Adobe Sign/Signature conforme Bio-Pharma

La méthode d’authentification Adobe Sign a été ajoutée aux méthodes de vérification de l’identité, ce qui permet d’appliquer les signatures conformes Bio-Pharma aux accords générés dans Dynamics 365.

Méthode d’authentification Adobe Sign


Problèmes résolus

Numéro du problème Description
21103 Correction d’un problème en raison duquel les événements de l’accord étaient générés de nouveau lors de l’ouverture de l’enregistrement dans Dynamics.
20681 Correction d’un problème en raison duquel les modèles ne remplissaient pas les destinataires ou les pièces jointes lors de la liaison d’entités personnalisées et de la tentative de récupération de champs de recherche spécifiques.

Application unifiée avec page de destination dynamique pour les pages administrateur et utilisateur

Adobe Sign utilise désormais l’interface unifiée.

Application unifiée
Exemple de page de destination/de l’interface utilisateur final


Nouveaux modules pour le Concentrateur du service client et Field Service

La fonctionnalité Adobe Sign a été étendue aux modules Field Service et Concentrateur du service client.

Nouveaux modules


Problèmes résolus

Numéro du problème Description
18726 Amélioration de la gestion des erreurs de processus métier générées lors de l’utilisation de la fonction Création rapide : Destinataire
20363 Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors du téléchargement d’un accord signé
20619 Amélioration de la gestion des erreurs pour les accords ne possédant pas d’adresse électronique valide
20733 Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors de la mise à jour manuelle du statut d’un accord
20952 Correction d’un problème en raison duquel le champ Entité des modèles n’était pas cliquable pour les navigateurs IE
20964 Correction d’un problème en raison duquel une exception de flux d’activité pouvait empêcher la mise à jour d’un accord

Mises à jour en temps réel du statut des accords

Les mises à jour du statut des accords sont disponibles en temps réel pour tous les comptes qui effectuent une installation ou une mise à niveau vers la nouvelle version 9.1.0.5 d’Adobe Sign pour Dynamics 365.

Cette amélioration s’appuie sur les webhooks Adobe Sign pour déclencher un workflow Power Automate et mettre à jour toutes les modifications de statut des accords dès qu’elles sont effectuées.

Instructions de configuration ici >

Dynamics en japonais


Sélection de plusieurs fichiers

La prise en charge a été ajoutée dans Sales Hub pour joindre simultanément plusieurs fichiers.

  • Cette fonction est uniquement disponible dans l’interface unifiée.
Sélection de plusieurs fichiers


Problèmes résolus

Numéro du problème Description
19070 Correction d’un problème où le statut Action achevée n’était pas mis à jour.        
19097 Correction d’un problème où le rapport d’audit était joint aux Notes séparément.
20085 Correction d’un problème où une erreur de script pouvait se déclencher lors de l’envoi d’accords à partir de l’environnement UCI.
20106 Correction d’un problème où le statut d’un accord n’était pas mis à jour, sauf si l’enregistrement était ouvert.

Localisation en français, allemand et japonais

L’application Adobe Sign pour Dynamics a été entièrement localisée en français, en allemand et en japonais.

Problèmes résolus

Numéro du problème Description
18430 Correction d’un problème en raison duquel la Vérification d’identité apparaissait verrouillée dans la page de l’accord 
18536 Adoption du modèle universel de date et d’heure triables pour les horodatages d’événement
18614  Correction d’un problème en raison duquel un accord créé à partir d’une entité Activité de service n’incluait pas le destinataire et les fichiers joints lorsque le destinataire est un e-mail de contact prospect
18685  Correction d’un problème en raison duquel l’action terminée n’était pas mise à jour pour plusieurs destinataires ayant le même ID d’e-mail
18722 Résolution d’une erreur de processus métier pour un utilisateur Adobe Sign si le provisionnement de l’utilisateur est désactivé dans Dynamics
19200 Correction d’un problème en raison duquel la vérification d’identité du destinataire n’était pas appliquée
19210 Amélioration de la notification d’erreur pour les types de fichiers non pris en charge
19403 Correction d’une erreur de script qui se produisait lors du passage d’une page d’accord à une autre
19659 Amélioration de l’actualisation du statut pour les accords EN ATTENTE DE CRÉATION 
19698 Correction d’un état dans lequel un fichier chargé à partir du système local générait une erreur 
19909 Correction d’un problème lié au chargement de fichiers contenant des extensions en majuscules
20022  Correction d’un problème générant des valeurs vides dans le nom et le message d’un nouvel accord

Prise en charge de Sales Hub

Le package Adobe Sign pour Dynamics 365 v8 étend les fonctionnalités aux Sales Hub pour les clients qui ont fait le déploiement sur Dynamics 365 9.x.

Le Sales Hub donne accès à toutes les fonctionnalités d’Adobe Sign pour les navigateurs web, les tablettes et autres équipements mobiles.

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Multiples améliorations des performances et corrections de bogues

Le package Adobe Sign pour MS Dynamics v8 se concentre essentiellement sur la réarchitecture de la solution pour améliorer la sécurité et les performances. Le processus de création d’accords, de mappage de données et de modèle d’accord a été considérablement amélioré.

Interface utilisateur améliorée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.

L’interface utilisateur a été complètement remodelée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.

Les interfaces d’administration et d’utilisation ont été améliorées afin de mieux présenter les fonctionnalités disponibles dans une fenêtre de navigateur plus compacte.

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Prise en charge des flux de tâches

Les flux de tâches Dynamics sont pleinement pris en charge en plus de six activités, de deux actions couramment utilisées et d’un flux de tâches entièrement préparé.

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LinkedIn Sales Navigator

Le LinkedIn Sales Navigator peut être affiché par l’administrateur Dynamics, permettant aux utilisateurs de s’authentifier sur leurs comptes LinkedIn d’équipe ou d’entreprise, et de récupérer les profils LinkedIn pour leurs destinataires. 

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« Créer rapidement » un accord à partir d’un modèle

Les utilisateurs peuvent créer un nouvel accord directement en utilisant l’icône Nouveau (+) dans le ruban supérieur.

Les utilisateurs doivent seulement indiquer l’entité liée au modèle qu’ils souhaitent envoyer, le destinataire ainsi que le modèle en question à partir d’une liste.

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Routage hybride

Le routage hybride permet un flux de signature complexe, qui inclut les deux étapes séquentielles de signature et des signatures parallèles dans le même processus de signature à l’aide des champs Ordre des destinataires, pour indiquer des personnes ou des groupes de personnes dans la même étape d’ordre.

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Amélioration notable des modèles

  • Les modèles sont créés et contrôlés sous l’autorité des administrateurs.
  • Les modèles sont désormais associés aux entités, ce qui offre la possibilité de créer des modèles fonctionnels qui préformatent les accords avec des chaînes de destinataire, des messages personnalisés, des fichiers pré-joints et d’autres options.
  • Les modèles étant basé sur une fonction, le mappage de données est associé étroitement à la fonction des modèles, veillant au bon échange de données lors de l’utilisation des modèles.
  • Les modèles proposent désormais une option d’envoi automatique qui permet d’envoyer un accord pour signature lorsqu’elle est sélectionnée, sans ouvrir la fenêtre de configuration/page d’envoi.


Je suis le seul à signer

Nouvelle fonctionnalité qui permet à un utilisateur de signer un document sans qu’il soit nécessaire d’impliquer d’autres destinataires. Elle est adaptée aux documents internes, lorsque votre équipe peut sélectionner les documents qu’ils doivent signer. 


Redirection de l’URL de post-signature

Une redirection d’URL de post-signature a été ajoutée, ce qui permet de rediriger un signataire vers un site web de votre choix une fois le document signé.


Personnalisation des accords à l’aide du contenu des champs Dynamics

Les champs Nom de l’accord et Message autorisent désormais l’insertion de valeurs de champ Dynamics. Saisissez une accolade ouvrante { dans le champ. La liste des noms de champ de l’entité à laquelle l’accord (ou le modèle) est associée s’affiche alors.  Ces noms de champ insèrent le contenu du champ associé lors de l’envoi de l’accord, créant ainsi un système automatisé pour personnaliser vos communications.


Suppression de la fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature

La fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature a été supprimée pour être conforme aux réglementations MSFT.

 

Nouvelle image de marque Adobe Sign

La marque Adobe Sign apparaît désormais à la place d’Adobe Document Cloud eSign (ou Services Adobe eSign).

Suppression de la dépendance à Microsoft Silverlight

MS Silverlight n’est plus un élément obligatoire pour utiliser l’application. La prise en charge des navigateurs comprend IE 9+, Chrome, Firefox et Safari 3+.

Prise en charge intégrale de Mac

Utilisateurs Mac, réjouissez-vous ! Adobe Sign pour Microsoft Dynamics prend désormais entièrement en charge les utilisateurs qui préfèrent les systèmes Apple.

Ajout de la configuration automatique des utilisateurs via Microsoft Dynamics

Une nouvelle préférence personnalisée a été ajoutée à la version 5. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs qui envoient des accords dans Microsoft Dynamics sont automatiquement configurés avec un compte d’utilisateur Adobe Sign. 

API REST

Pour améliorer l’efficacité et la flexibilité du traitement et pour l’accélérer, Adobe Sign, et par conséquent l’intégration pour Microsoft Dynamics, a effectué une migration des API SOAP vers les API REST. 

Documents de bibliothèque Adobe Sign

Les administrateurs peuvent stocker des couramment utilisés sur le serveur Adobe Sign et les rendre accessibles à tous les utilisateurs via une liste déroulante dans la page Nouvel accord.

Activation des formulaires turbo Microsoft Dynamics

Il est désormais possible d’utiliser les formulaires turbo pour générer plus rapidement les documents.

Modèles d’accord personnels

Tous les utilisateurs disposent d’un modèle d’accord personnel pour personnaliser les valeurs par défaut des nouveaux accords qu’ils ouvrent.