用户指南 取消(C)

请其他人签署文档

搜索

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 检查是否有用户存在配置错误
    6. 更改姓名/电子邮件地址
    7. 编辑用户的组成员资格
    8. 编辑用户的组成员资格通过组界面
    9. 将用户提升为管理员角色
    10. 用户身份类型和 SSO
    11. 切换用户标识
    12. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    13. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    14. 产品配置文件
    15. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的IP范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 电话身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 修改协议
      9. 协议名称
      10. 语言
      11. 私人消息
      12. 允许的签名类型
      13. 提醒
      14. 已签名文档的密码保护
      15. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 电话身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      16. 内容保护
      17. 启用 Notarize 事务
      18. 文件过期
      19. 预览、定位签名和添加字段
      20. 签名顺序
      21. “液体”模式
      22. 自定义工作流控件
      23. 电子签名页面的上传选项
      24. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    3. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    4. 医疗保健客户
    5. IVES 支持
    6. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    7. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送 - 手动添加收件人
      2. 批量发送 - CSV 上传
      3. 取消“批量发送”事务
      4. 添加批量发送提醒
      5. 批量发送报告
  2. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段 
  1. 创作常见问题
  2. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  3. 管理协议 
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  4. 审核报告
  5. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流（示例）
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

通过使用 Adobe Acrobat Sign，可以轻松地将文档发送给其他人进行签名。您可以只发送给一个人进行签名，也可以发送给多个人进行签名。

将协议发送给一位签名者

登录 Acrobat Sign

登录 Acrobat Sign 后，选择顶部导航栏中的“签名”选项卡。

发送文档进行签名是 Acrobat Sign 中使用的基本工作流程。仅向一位收件人发送文档进行签名是使用该系统的最简单方法。

要发送文档以供签名，请执行以下操作：

  1. 导航至主页选项卡，然后选择请求签名按钮。

    主页 - 请求签名

    （可选）您可以通过先选择从库开始按钮，然后选择库模板（或工作流程）来开始该流程。

    此时您可以选择以下三个选项之一：

    • 最近的文件 - 列出 20 个最近使用的模板，其中最近使用的模板列在顶部。
    • 库文档 - 列出所有可用库模板。
    • 工作流 - 列出用户的所有可用工作流。

    选择文件或工作流程后，选择开始，随后您将进入发送页面，并且已附加模板（允许您跳过下面的步骤 4）。

    从库开始

  2. 注意:

    如果您所在的帐户启用了“多个组中的用户 (UMG)”，请在配置协议之前选择要从哪个组发送协议。

    • 设置“组”值将加载与组相关的属性和模板供您选择。
    • 更改组时，您会看到页面刷新。此刷新将清除所有已经输入的内容。

    如果您没有在页面顶部看到发件人下拉菜单，则表示您的帐户没有启用 UMG。

    选择组

     

    定义协议的收件人。 

    输入/定义以下内容（从左到右）：

    • 选择收件人角色（默认为签名者）。
    • 键入收件人的电子邮件地址。
    • 选择身份验证方法（如果有）。
    • 根据需要输入个人消息。
    “发送”页面，其中突出显示了收件人记录元素

    （可选）您可以使用收件人组。

    收件人组类似于分发列表，由多个收件人电子邮件地址组成。当轮到收件人组中的某位成员与协议进行交互时，组中的所有成员都会收到通知，但只允许该组的一名成员执行相关操作。第一个成员完成组的操作后，协议将进入下一步。

    可以将收件人组添加为一次性（临时）组，由发件人在编写协议时手动定义；也可以添加为预先创建的可重复使用的收件人组，用户可通过该组的权限进行使用。开始键入组名称，通讯簿就会根据键入的内容显示相应的选项。

    收件人记录，其中添加了收件人组并显示通讯簿选项

    注意:

    可重复使用的收件人组不能修改其收件人姓名或电子邮件地址。只能编辑身份验证类型。

  3. 添加协议名称和消息，这些信息将包含在发送给收件人的初始电子邮件中。

    “发送”页面，其中突出显示了“消息”字段

  4. 拖放、附加或选择要发送的库模板。

    • 可用模板受到发送协议的组的限制。
    • 可以附加多个文档，并将其作为一个连续文档发送给收件人。
    “发送”页面的“文件”部分，其中显示了模板弹出窗口

  5. 配置所需的任何选项：

    • 密码保护（已签名的 PDF）- 此密码会应用于任何从 Acrobat Sign 下载的协议的 PDF 副本。配置密码可在成功输入密码之前阻止查看文档。
    • 完成截止日期 - 配置截止日期可使事务在定义的天数后到期。
    • 设置提醒 - 可以为多个迭代时间中的一个配置提醒。只会向当前活动的收件人发送提醒。
    • 签名类型 - 启用后，用户可以在电子签名和书面签名之间切换签名流程。
    • 收件人的语言 - 定义在发送给收件人的电子邮件以及屏幕上的说明中使用的语言。
    “发送”页面，其中突出显示了“发送”选项

  6. 要添加收件人与之交互的字段，请选择预览并添加签名字段

    • 如果启用了“预览”复选框，请选择下一步。
    • 如果禁用了“预览”复选框，请选择发送。
    “发送”页面，其中底部突出显示了“预览并添加签名字段”选项

  7. 将字段从屏幕右侧的选项卡拖放到文档中。

    创作环境，其中突出显示了签名字段

    如果您需要更改收件人的电子邮件或更改附加到协议的文件，则使用返回按钮可以导航回“发送”页面。

    注意:

    如果要构建供您使用的常用文档，可以选中另存为模板选项，以便保存放置好字段的文档。

    在将来的事务中，您只需从库中附加文档，从而跳过字段放置步骤！

  8. 在文档中置入所有字段后，选择发送。

此时将向收件人发送一封电子邮件，其中包含指向文档的链接，以便他们能够执行相应操作。

收件人完成其操作后，您将收到电子邮件通知。


将协议发送给多个收件人

将协议发送给多个收件人的流程与发送给一个收件人的流程几乎相同。

主要区别在于，您必须：

  • 按照收件人对协议执行操作的顺序，定义每个收件人
  • 根据需要专门为每个收件人放置字段
注意:

可以将包含多个收件人的事务配置为遵循序列、并行或混合工作流程。

  1. 导航至主页选项卡，然后选择请求签名按钮

  2. 如果可用，请配置发送人选择器以标识您要从中发送协议的组。

    选择新组后，该页面将刷新，并删除该页面上的所有配置。

    选择组

    注意:

    如果没有发送人选择器，则表明您的帐户未启用 UMG。

  3. 定义协议的每个收件人。 

    为每个收件人记录输入/定义以下内容（从左到右）：

    • 选择收件人角色（默认为签名者）。
    • 键入收件人的电子邮件地址。
    • 选择身份验证方法（如果有）。
    • 根据需要输入个人信息。

     

    要将您自己添加到收件人列表，请选择右上角的添加我链接。

    允许多次添加相同的电子邮件地址。

    注意:

    如果需要删除收件人行，请选择该行最右侧的 X。

    “发送”页面，其中突出显示了收件人记录元素

    （可选）您可以使用收件人组。

    收件人组类似于分发列表，由多个收件人电子邮件地址组成。当轮到收件人组中的某位成员与协议进行交互时，组中的所有成员都会收到通知，但只允许该组的一名成员执行相关操作。第一个成员完成组的操作后，协议将进入下一步。

    可以将收件人组添加为一次性组（由发件人在编写协议时手动定义）或可重复使用的收件人组，以供发件人使用。只需开始键入组名称，通讯簿就会根据键入的内容显示相应的选项

    收件人记录，其中添加了收件人组并显示通讯簿选项

  4. 添加协议名称和消息，这些信息将包含在发送给收件人的初始电子邮件中

  5. 拖放、附加或选择要发送的库文档。

    • 可以附加多个文档，并将其作为一个连续文档发送给收件人

  6. 配置所需的任何选项：

    • 密码保护（已签名的 PDF）- 此密码会应用于任何从 Acrobat Sign 下载的协议的 PDF 副本。配置密码可在成功输入密码之前阻止查看文档。
    • 完成截止日期 - 配置截止日期可使事务在定义的天数后到期。
    • 设置提醒 - 可以为多个迭代时间中的一个配置提醒。只会向当前活动的收件人发送提醒。
    • 签名类型 - 启用后，用户可以在电子签名和书面签名之间切换签名流程。
    • 收件人的语言 - 定义在发送给收件人的电子邮件以及屏幕上的说明中使用的语言。
    “发送”页面，其中突出显示了“发送”选项

  7. 要添加收件人与之交互的字段，请选择预览并添加签名字段

    • 如果启用了“预览”复选框，请选择下一步。此操作可将流程推进到创作环境。
    • 如果禁用了“预览”复选框，请选择发送。此操作会立即将协议发送给第一个收件人。
    “发送”页面，其中底部突出显示了“预览并添加签名字段”选项

  8. 将字段从屏幕右侧的选项卡拖放到文档中。

    选择收件人

  9. 在文档中置入所有字段后，选择发送。

更多此类内容

Adobe 徽标

登录到您的帐户

快速链接

查看您的所有计划 管理您的计划

法律声明    |    在线隐私政策