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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 在产品消息发送和指南中
      31. 可访问的 PDF
      32. 新版“编辑”体验
      33. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. 必填字段
      8. 附加文件
      9. 字段拼合
      10. 修改协议
      11. 协议名称
      12. 语言
      13. 私人消息
      14. 允许的签名类型
      15. 提醒
      16. 已签名文档的密码保护
      17. 通过以下方式发送协议通知
      18. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      19. 内容保护
      20. 启用 Notarize 事务
      21. 文件过期
      22. 预览、定位签名和添加字段
      23. 签名顺序
      24. “液体”模式
      25. 自定义工作流控件
      26. 电子签名页面的上传选项
      27. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流(示例)
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 
注意:

本文介绍新的请求签名体验,可在发送页面上访问它。(2023 年 11 月发布)

这个新体验对于个人帐户默认启用,对于所有其他服务层由管理员启用。多用户帐户还可以选择启用切换链接,以允许用户在传统界面和新界面之间切换。虽然新体验具有大多数发件人使用的大部分功能,但它跟经典版本并不一样

经典发送流程仍然可用,并且将一直保持此状态,直到该体验终止。

发送文档以收集一方或多方的签名。

概述

使用 Adobe Acrobat Sign,可以轻松上传文档、添加字段并发送文档以收集签名。 

本文档介绍通过添加和排列文件、添加和排列收件人以及放置签名字段来发送协议的过程。根据 Acrobat Sign 组的配置方式,您可能没有显示所有选项;如果您使用的是模板或已配置的文件,则可能不需要放置字段。当您发送多个协议时,最好与管理员联系,建议更改某些功能的默认值,或构建模板以减少单独配置所花的时间。 

编写新协议分为四个阶段,这样发件人可以使用易于操作的分步流程。

配置协议

  1. 选择顶部导航栏中的发送选项卡。

    此操作会自动启动流程的第一阶段,为协议收集文件。

  2. 选择应该从中发送协议的正确组(如果可用)。如果组选择器呈灰显状态,那么您只能访问一个组。

    组选择器在配置协议的整个流程中保持活动状态,因此您可以随时更改组。不过,

    • 更改组将放弃所有配置,您需要重新开始。
    • 更改组不会更改发件人页面上的徽标。 后续的电子邮件和签名体验 应该 对发送协议的组使用正确的徽标。
    提示:

    组提供了对模板和工作流程的访问权限,因此预先选择正确的组可让您访问最常用的文档。此外,组还定义:

    • 在编写协议过程中填充的默认值
    • 在设计协议时收件人可以使用的选项
    • 签名周期完成后文档的安全性。

    如果您发现自己花费了大量时间以相同的方式配置各个协议,请与组管理员合作,尽可能确定适当的默认值。

  3. 将本地系统中的文件拖放到添加文件字段,或选择选择文件链接。此时将打开文件选择器。

  4. 从本地系统、模板库或 Microsoft OneDrive 同步驱动器中选择要在协议中使用的文件。

    • 从本地系统选择文件会立即将流程推进到第二阶段。
    • 使用模板允许您选择多个文件。
      • 如果使用模板来推进到第二阶段,请选择确认
    • 云存储允许您从用户已连接的 OneDrive 帐户选择多个文件。
    显示展开的选择文件界面的初始选择文件页面

  5. 编写协议的第二阶段是完成或验证协议详细信息和设置。

    首先,确保按照正确的顺序将所有文件附加到协议。
    包含多个文件的协议会将所有文件合并为一个 PDF。文件在文件字段中列出的顺序决定了它们在最终 PDF 中显示的顺序。

    如果要添加更多文件,您可以将其拖放到“添加文件字段”或选择选择更多文件链接以打开文件选择器。

    可以重新排列文件,方法是单击文件并拖到文件列表中的正确位置。

  6. 验证或更新协议名称

    协议名称最初用要附加到协议的第一个文件的名称填充。

    通过单击名称字段并键入所需名称,可以将该字段编辑为您想要的任何值。  
    请记住,协议名称将插入到收件人电子邮件的主题行中,而且是管理页面上最显眼的字段。

  7. 更新消息字段。

    消息字段将填充到发送给所有收件人的电子邮件的正文中。消息应该是全局欢迎消息、一组说明或是您认为最适合传达给所有收件人的任何消息。 

    • 消息长度限制在 10000 个字符内
    • 企业和商业服务层可在消息文本中使用活动链接。 
      • 协议的电子签名管理页面上可查看的消息文本包含可单击的链接。
      • 可自动转换的链接格式:
        • 完全限定的 URL:https://adobe.com
        • 仅包含域的 URL:adobe.com
        • 包含路径的 URL:adobe.com/foo
        • 包含查询和哈希参数的 URL:adobe.com/foo?bar=1#baz
        • 电子邮件地址:echosign@adobe.com
      • 当选中时,URL 链接将为收件人打开一个新的浏览器选项卡。
      • 电子邮件链接使用本地系统的电子邮件客户端打开一封新的电子邮件。收件人:字段会自动填充电子邮件地址。

     

    协议创建流程,其中突出显示了“协议详细信息”部分

  8. 配置协议设置。

    根据协议的性质,您可能会也可能不会使用协议截止日期。

    如果使用:

    • 请在组级别定义协议的默认有效期。如果必须经常编辑此值,请与管理员联系,看看是否可以调整默认值。 
    • 发件人可以在撰写协议期间修改此截止日期(如果组设置允许)。
    • 原始发件人可以在管理页面上修改截止日期(如果组设置允许)。
    • 可将内部签名者从截止日期取消中排除(如果在组设置中将其配置为这样做)。
    • 超过截止日期后,协议将自动过期,并且无法签名或完成。必须新建一份协议。

    通过选择协议设置编辑图标并从日历中选择新的截止日期来编辑完成截止日期

    注意:

    所有协议将在进行 365 天后过期(如果未完成)。无法修改或禁用此到期截止日期。

    协议设置面板,其中突出显示了截止日期日历

    提醒频率定义通过电子邮件向协议的当前活跃收件人发送提醒的周期。

    • 默认提醒迭代次数在组设置中定义。
    • 可以在组设置中配置默认提醒消息。
    • 可以在撰写协议期间编辑默认提醒(如果组设置允许)。
    • 每天触发的提醒有 10 天的生命周期。所有其他的提醒都有 60 天的生命周期。无法更改提醒有效期。
    • 提醒电子邮件会在最初发送协议的同一时间发送。 
    • 发送协议后,可在管理页面上配置提醒。
    • 仅当收件人是协议中的活跃参与者时,才会通知他们。在此之前或之后都不会通知他们(包含已完成协议 PDF 的最终通知除外)。

    通过选择协议设置编辑图标并从下拉列表中选择新频率来编辑提醒频率

    协议设置面板,其中突出显示了提醒选择器

    在此字段中输入的密码仅用于查看 PDF。

    • 用于查看最终协议 PDF 的密码可以在组设置中配置为必填字段、可选字段或拒绝字段。
    • 密码强度(字符数和复杂度)在组设置中定义。
    • 无法定义默认密码值。密码必须由发件人在协议撰写期间提供。
    • 添加后,此密码将作为安全参数嵌入到 PDF 中,如果不提供密码,就无法移除。
    • 密码不会存储在 Acrobat Sign 系统中的任何位置并且支持人员也无法恢复。

    要在查看协议 PDF 时设置密码安全性,请选择协议设置编辑图标并在字段中键入密码。

    协议设置面板,其中突出显示了密码字段

    语言值表示收件人电子邮件和电子签名页面中所有 Acrobat Sign 模板元素(如标签和说明)的本地化。

    • 默认本地化在组设置中定义。 
    • 可以编辑默认值(如果组设置允许)
    • 本地化语言设置与用户的 UI 设置不同。可以将组的 UI 语言设置为“美式英语”,而将组的默认签名语言设置为“日语”。

    通过选择协议设置编辑图标并从下拉列表中选择新语言来编辑收件人的语言

    协议设置面板,其中突出显示了语言选择器

    注意:

    所选本地化仅应用于电子邮件和电子签名页面的模板元素。不会翻译协议名称或发件人提供的消息。

    注意:

    协议设置部分还可能提供其他选项,具体取决于帐户的配置方式或是否提供集成服务(例如,如果帐户配置为 e-Vaulting,则可选择是否启用保管)。

  9. 第三阶段 - 了解您的签名周期并添加收件人。

    收件人部分定义了签名周期、协议中包含的参与者、预期他们与协议的交互方式,以及他们在协议审核日志中的表示方式。具体操作时要比听起来更容易,但您需要了解预期的签名流程(例如,客户签名者 > 内部会签 > 由经理进行内部审批 > 配置中经过认证的收件人)。

    了解签名流程后,就可以开始添加收件人了。

  10. 定义签名流程 - 顺序或并行

    签名流程由收件人必须按顺序签名复选框确定。

    • 启用后,须遵从顺序流。当协议在收件人记录的签名周期内移动时,一次只有一个收件人收到通知。当最后一个收件人完成其操作时,协议就完成了。
      • 混合路由需执行顺序流。
      • 如果您不确定或感觉可能需要混合流,请使用顺序流。
    • 未选中该复选框时,将使用并行流程。所有收件人将同时收到通知,并且所有收件人都签名之后,协议就完成了。
  11. 定义收件人记录。

    定义收件人的方式是在一行(一个记录)中包含许多可配置的选项。可以在多个收件人记录中使用同一个电子邮件(例如,一个群组中有三个签名者,他们共用同一个电子邮件地址)。Acrobat Sign 会将每个收件人记录视为唯一的参与者。

    要定义收件人,请执行以下操作:

    • 提供收件人的电子邮件地址。
      • 键入电子邮件地址时,下拉列表将在地址簿中显示与您输入的内容匹配的地址。您可以随时从此列表中选择电子邮件,以在收件人字段填写该地址。
    • 分配角色。在给收件人的说明中以及审核报告上,角色可以提供上下文并方便理解。某些角色会限制收件人的活动(例如委派人角色,只能执行委派操作)。
    • 选择发送方法。可以通过电子邮件和/或短信发送签名链接(后者发送到智能手机)。请注意,短信发送是一项高级服务,必须提前付费。
      • 如果选择短信发送,则需要向发件人提供收件人的电话号码。
    “添加收件人”部分,其中所有下拉框均已展开

    注意:

    有几个可配置的控件,可用来将姓名字段插入到电子邮件地址旁边的记录中。这些字段可能是必填字段,如果是,则会在字段标签旁边应用星号以指示必填状态。

  12. 定义收件人设置

    “添加收件人”部分,其中突出显示了“收件人设置”选项

    多重身份验证设置允许发件人指定要为收件人应用的身份验证方法
    仅列出在发送组的配置中启用的身份验证选项。

    “收件人设置”选项已打开,并且展开了“多重身份验证”

    可以向收件人发送私人消息。协议中的其他参与者无法查看他人的私人消息。

    “收件人设置”选项已打开,并且展开了“私人消息”

  13. (可选)添加其他收件人并调整他们的顺序。

    如果签名流程中有多个收件人,请通过选择收件人列表正下方的加号图标来添加这些收件人。 

    可将收件人记录添加为:

    • 我自己 - 将发件人添加为下一个收件人记录。
    • 个人 - 由其电子邮件地址标识的独立收件人。
    • - 收件人组或并行签名组(用于定义混合式签名流)。
    • 电子签章 - 如果发件人有权置入电子签章,则会显示该选项,并且可以像实际收件人一样置入。
    • 抄送 - 此选项将用户添加为抄送的参与者。抄送方不与协议交互;协议完成后会向其发送通知。

    根据需要通过电子邮件地址、角色、身份验证方法和私人消息定义每个收件人记录。

    通过选择记录最右端的垃圾桶图标,可以删除收件人记录。

  14. 根据需要调整签名顺序。

    如果选择了顺序签名流程,收件人记录中的角色选择器正前方将显示数字签名索引。

    要调整收件人记录,请使用向上和向下箭头在收件人列表中向上或向下移动收件人记录。签名索引会相应地更新。

    “添加收件人”部分,其中突出显示了“添加收件人”图标和调整收件人箭头

    注意:

    抄送方不参与签名周期。只有在完成协议后,才会通知抄送方。

  15. 预览协议并添加签名字段。

    添加所有收件人后,选择预览并添加字段按钮以打开创作环境。

    如果您使用的是已配置字段的文档模板,并且您确信字段位置将正确映射到收件人列表,则可以选择立即发送以立即发送协议。

  16. 第四阶段 - 创作

    注意:

    向文档添加字段(此过程称为创作字段,或简称为“创作”)是一个比本文所允许的范围更复杂的主题。以下是该流程的精简版本。

    单击放置创作环境会自动尝试检测字段,并以智能方式放置字段。此流程的相对成功取决于底层文档结构。

    • 默认情况下,放置的所有字段都是文本字段。
    • 默认情况下,放置的所有字段都会分配给第一个收件人。
    • 可能需要删除、移动、重新分配某些字段、调整字段大小或更改为新的字段类型。

    首先清除所有自动放置的字段,然后根据需要放置新字段。

    删除不需要的字段。

    1. 单击字段以触发上下文菜单。
    2. 选择删除图标。
    创作环境,其中选中的字段显示删除图标

    移动需要调整位置的任何字段。

    将指针悬停在字段上,直到看见四点箭头,然后单击该字段并将拖动到合适的位置。

    创作环境,其中选中的字段显示四点箭头

    根据需要调整字段大小。

    选择字段,将鼠标悬停在任何边缘或角上,直到看见两点箭头,然后单击该字段的边缘并将字段拖动到所需的大小。

    创作环境,其中选中的字段显示两点箭头。

    更改字段的收件人分配(当有多个收件人时)。

    Adobe Sign 系统必须知道哪些字段可供收件人使用。此操作可以通过将每个字段分配给一位收件人(或任何人,但您必须明确地将任何人标识为收件人)来完成。如前所述,自动检测到的字段将全部分配给第一个收件人。

    创作环境,其中选定的字段显示“更改收件人”操作

    请注意,每个收件人的字段都会针对该收件人进行颜色编码,使字段更容易识别。

    • 打开左上角的收件人列表会显示所有收件人,其电子邮件旁边带有颜色编码的点。
    • 选定的收件人字段会在收件人姓名/电子邮件地址周围的框中显示各自的颜色。
    • 左侧面板中列出的字段采用选定的收件人的颜色(颜色略浅)。
    创作环境,其中显示收件人列表及其各自的颜色编码字段。

    根据需要更改字段类型。

    鉴于所有自动检测到的字段都是文本字段,您可能需要将某些字段更改为签名字段。

    创作环境,其中选定的字段显示“更改字段类型”操作

    放置所有必填字段。

    确保为所有需要在文档上应用签名的收件人分配签名字段。

    要放置字段,请执行以下操作:

    1. 从收件人选择器中选择正确的收件人。
    2. 从左侧面板的字段列表中选择要放置的字段。在本例中为电子签名字段。
    3. 单击要放置字段的文档。
    4. 根据需要调整字段位置和大小。
    5. 选择下一个收件人并重复此过程,直到放置完所有字段。
    创作环境,其中显示要在签名行上放置签名字段

    提示:

    每次发送协议时创建临时表单可能十分耗时。

    如果您有经常发送的样板文档,最好花些时间来精心构建库模板,以在创建协议过程中消除创作流程。

    可以在管理页面上从已发送的协议创建模板。

  17. 保存发送协议。

    保存协议会保存所有字段配置,并将协议以草稿状态存储在管理页面上。

    发送协议会通过向第一个收件人(如果选择并行签名流程,则向所有收件人)发送电子邮件来启动签名流程。

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