用户指南 取消(C)

请求他人签名

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

发送、签署和管理协议

高级协议功能和工作流程

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

注意:

本文介绍新的请求签名体验,可在发送页面上访问它。(2023 年 11 月发布)

这个新体验对于个人帐户默认启用,对于所有其他服务层由管理员启用。多用户帐户还可以选择启用切换链接,以允许用户在传统界面和新界面之间切换。虽然新体验具有大多数发件人使用的大部分功能,但它跟经典版本并不一样

经典发送流程仍然可用,并且将一直保持此状态,直到该体验终止。

发送文档以收集一方或多方的签名。

概述

使用 Adobe Acrobat Sign,可以轻松上传文档、添加字段并发送文档以收集签名。 

本文档介绍通过添加和排列文件、添加和排列收件人以及放置签名字段来发送协议的过程。根据 Acrobat Sign 组的配置方式,您可能没有显示所有选项;如果您使用的是模板或已配置的文件,则可能不需要放置字段。当您发送多个协议时,最好与管理员联系,建议更改某些功能的默认值,或构建模板以减少单独配置所花的时间。 

编写新协议分为四个阶段,这样发件人可以使用易于操作的分步流程。

配置协议

  1. 选择顶部导航栏中的发送选项卡。

    此操作会自动启动流程的第一阶段,为协议收集文件。

  2. 选择应该从中发送协议的正确组(如果可用)。如果组选择器呈灰显状态,那么您只能访问一个组。

    组选择器在配置协议的整个流程中保持活动状态,因此您可以随时更改组。不过,

    • 更改组将放弃所有配置,您需要重新开始。
    • 更改组不会更改发件人页面上的徽标。 后续的电子邮件和签名体验 应该 对发送协议的组使用正确的徽标。
    提示:

    组提供了对模板和工作流程的访问权限,因此预先选择正确的组可让您访问最常用的文档。此外,组还定义:

    • 在编写协议过程中填充的默认值
    • 在设计协议时收件人可以使用的选项
    • 签名周期完成后文档的安全性。

    如果您发现自己花费了大量时间以相同的方式配置各个协议,请与组管理员合作,尽可能确定适当的默认值。

  3. 将本地系统中的文件拖放到添加文件字段,或选择选择文件链接。此时将打开文件选择器。

  4. 从本地系统、模板库或 Microsoft OneDrive 同步驱动器中选择要在协议中使用的文件。

    • 从本地系统选择文件会立即将流程推进到第二阶段。
    • 使用模板允许您选择多个文件。
      • 如果使用模板来推进到第二阶段,请选择确认
    • 云存储允许您从用户已连接的 OneDrive 帐户选择多个文件。
    显示展开的选择文件界面的初始选择文件页面

  5. 编写协议的第二阶段是完成或验证协议详细信息和设置。

    首先,确保按照正确的顺序将所有文件附加到协议。
    包含多个文件的协议会将所有文件合并为一个 PDF。文件在文件字段中列出的顺序决定了它们在最终 PDF 中显示的顺序。

    如果要添加更多文件,您可以将其拖放到“添加文件字段”或选择选择更多文件链接以打开文件选择器。

    可以重新排列文件,方法是单击文件并拖到文件列表中的正确位置。

  6. 验证或更新协议名称

    协议名称最初用要附加到协议的第一个文件的名称填充。

    通过单击名称字段并键入所需名称,可以将该字段编辑为您想要的任何值。  
    请记住,协议名称将插入到收件人电子邮件的主题行中,而且是管理页面上最显眼的字段。

  7. 更新消息字段。

    消息字段将填充到发送给所有收件人的电子邮件的正文中。消息应该是全局欢迎消息、一组说明或是您认为最适合传达给所有收件人的任何消息。 

    • 消息长度限制在 10000 个字符内
    • 企业和商业服务层可在消息文本中使用活动链接。 
      • 协议的电子签名管理页面上可查看的消息文本包含可单击的链接。
      • 可自动转换的链接格式:
        • 完全限定的 URL:https://adobe.com
        • 仅包含域的 URL:adobe.com
        • 包含路径的 URL:adobe.com/foo
        • 包含查询和哈希参数的 URL:adobe.com/foo?bar=1#baz
        • 电子邮件地址:echosign@adobe.com
      • 当选中时,URL 链接将为收件人打开一个新的浏览器选项卡。
      • 电子邮件链接使用本地系统的电子邮件客户端打开一封新的电子邮件。收件人:字段会自动填充电子邮件地址。

     

    协议创建流程,其中突出显示了“协议详细信息”部分

  8. 配置协议设置。

    注意:

    协议设置部分还可能提供其他选项,具体取决于帐户的配置方式或是否提供集成服务(例如,如果帐户配置为 e-Vaulting,则可选择是否启用保管)。

  9. 第三阶段 - 了解您的签名周期并添加收件人。

    收件人部分定义了签名周期、协议中包含的参与者、预期他们与协议的交互方式,以及他们在协议审核日志中的表示方式。具体操作时要比听起来更容易,但您需要了解预期的签名流程(例如,客户签名者 > 内部会签 > 由经理进行内部审批 > 配置中经过认证的收件人)。

    了解签名流程后,就可以开始添加收件人了。

  10. 定义签名流程 - 顺序或并行

    签名流程由收件人必须按顺序签名复选框确定。

    • 启用后,须遵从顺序流。当协议在收件人记录的签名周期内移动时,一次只有一个收件人收到通知。当最后一个收件人完成其操作时,协议就完成了。
      • 混合路由需执行顺序流。
      • 如果您不确定或感觉可能需要混合流,请使用顺序流。
    • 未选中该复选框时,将使用并行流程。所有收件人将同时收到通知,并且所有收件人都签名之后,协议就完成了。
  11. 定义收件人记录。

    定义收件人的方式是在一行(一个记录)中包含许多可配置的选项。可以在多个收件人记录中使用同一个电子邮件(例如,一个群组中有三个签名者,他们共用同一个电子邮件地址)。Acrobat Sign 会将每个收件人记录视为唯一的参与者。

    要定义收件人,请执行以下操作:

    • 提供收件人的电子邮件地址。
      • 键入电子邮件地址时,下拉列表将在地址簿中显示与您输入的内容匹配的地址。您可以随时从此列表中选择电子邮件,以在收件人字段填写该地址。
    • 分配角色。在给收件人的说明中以及审核报告上,角色可以提供上下文并方便理解。某些角色会限制收件人的活动(例如委派人角色,只能执行委派操作)。
    • 选择发送方法。可以通过电子邮件和/或短信发送签名链接(后者发送到智能手机)。请注意,短信发送是一项高级服务,必须提前付费。
      • 如果选择短信发送,则需要向发件人提供收件人的电话号码。
    “添加收件人”部分,其中所有下拉框均已展开

    注意:

    有几个可配置的控件,可用来将姓名字段插入到电子邮件地址旁边的记录中。这些字段可能是必填字段,如果是,则会在字段标签旁边应用星号以指示必填状态。

  12. 定义收件人设置

    “添加收件人”部分,其中突出显示了“收件人设置”选项

  13. (可选)添加其他收件人并调整他们的顺序。

    如果签名流程中有多个收件人,请通过选择收件人列表正下方的加号图标来添加这些收件人。 

    可将收件人记录添加为:

    • 我自己 - 将发件人添加为下一个收件人记录。
    • 个人 - 由其电子邮件地址标识的独立收件人。
    • - 收件人组或并行签名组(用于定义混合式签名流)。
    • 电子签章 - 如果发件人有权置入电子签章,则会显示该选项,并且可以像实际收件人一样置入。
    • 抄送 - 此选项将用户添加为抄送的参与者。抄送方不与协议交互;协议完成后会向其发送通知。

    根据需要通过电子邮件地址、角色、身份验证方法和私人消息定义每个收件人记录。

    通过选择记录最右端的垃圾桶图标,可以删除收件人记录。

  14. 根据需要调整签名顺序。

    如果选择了顺序签名流程,收件人记录中的角色选择器正前方将显示数字签名索引。

    要调整收件人记录,请使用向上和向下箭头在收件人列表中向上或向下移动收件人记录。签名索引会相应地更新。

    “添加收件人”部分,其中突出显示了“添加收件人”图标和调整收件人箭头

    注意:

    抄送方不参与签名周期。只有在完成协议后,才会通知抄送方。

  15. 预览协议并添加签名字段。

    添加所有收件人后,选择预览并添加字段按钮以打开创作环境。

    如果您使用的是已配置字段的文档模板,并且您确信字段位置将正确映射到收件人列表,则可以选择立即发送以立即发送协议。

  16. 第四阶段 - 创作

    注意:

    向文档添加字段(此过程称为创作字段,或简称为“创作”)是一个比本文所允许的范围更复杂的主题。以下是该流程的精简版本。

    单击放置创作环境会自动尝试检测字段,并以智能方式放置字段。此流程的相对成功取决于底层文档结构。

    • 默认情况下,放置的所有字段都是文本字段。
    • 默认情况下,放置的所有字段都会分配给第一个收件人。
    • 可能需要删除、移动、重新分配某些字段、调整字段大小或更改为新的字段类型。

    首先清除所有自动放置的字段,然后根据需要放置新字段。

    删除不需要的字段。

    1. 单击字段以触发上下文菜单。
    2. 选择删除图标。
    创作环境,其中选中的字段显示删除图标

    移动需要调整位置的任何字段。

    将指针悬停在字段上,直到看见四点箭头,然后单击该字段并将拖动到合适的位置。

    创作环境,其中选中的字段显示四点箭头

    根据需要调整字段大小。

    选择字段,将鼠标悬停在任何边缘或角上,直到看见两点箭头,然后单击该字段的边缘并将字段拖动到所需的大小。

    创作环境,其中选中的字段显示两点箭头。

    更改字段的收件人分配(当有多个收件人时)。

    Adobe Sign 系统必须知道哪些字段可供收件人使用。此操作可以通过将每个字段分配给一位收件人(或任何人,但您必须明确地将任何人标识为收件人)来完成。如前所述,自动检测到的字段将全部分配给第一个收件人。

    创作环境,其中选定的字段显示“更改收件人”操作

    请注意,每个收件人的字段都会针对该收件人进行颜色编码,使字段更容易识别。

    • 打开左上角的收件人列表会显示所有收件人,其电子邮件旁边带有颜色编码的点。
    • 选定的收件人字段会在收件人姓名/电子邮件地址周围的框中显示各自的颜色。
    • 左侧面板中列出的字段采用选定的收件人的颜色(颜色略浅)。
    创作环境,其中显示收件人列表及其各自的颜色编码字段。

    根据需要更改字段类型。

    鉴于所有自动检测到的字段都是文本字段,您可能需要将某些字段更改为签名字段。

    创作环境,其中选定的字段显示“更改字段类型”操作

    放置所有必填字段。

    确保为所有需要在文档上应用签名的收件人分配签名字段。

    要放置字段,请执行以下操作:

    1. 从收件人选择器中选择正确的收件人。
    2. 从左侧面板的字段列表中选择要放置的字段。在本例中为电子签名字段。
    3. 单击要放置字段的文档。
    4. 根据需要调整字段位置和大小。
    5. 选择下一个收件人并重复此过程,直到放置完所有字段。
    创作环境,其中显示要在签名行上放置签名字段

    提示:

    每次发送协议时创建临时表单可能十分耗时。

    如果您有经常发送的样板文档,最好花些时间来精心构建库模板,以在创建协议过程中消除创作流程。

    可以在管理页面上从已发送的协议创建模板。

  17. 保存发送协议。

    保存协议会保存所有字段配置,并将协议以草稿状态存储在管理页面上。

    发送协议会通过向第一个收件人(如果选择并行签名流程,则向所有收件人)发送电子邮件来启动签名流程。

更快、更轻松地获得帮助

新用户?