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Conector de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Search: Guía del usuario

  1. Integraciones de Adobe Acrobat Sign
  2. Novedades
  3. Versiones de productos y ciclo de vida
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar el paquete
    2. Configurar el paquete
    3. Guía del usuario
    4. Guía del desarrollador
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    10. Configurar documentos grandes
    11. Guía de actualización
    12. Notas de la versión
    13. Preguntas frecuentes
    14. Guía de solución de problemas
    15. Artículos adicionales
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guía de instalación
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guía del usuario
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guía del usuario
    4. Acrobat Sign para equipos
      1. Guía del usuario
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      3. Guía del usuario de Mobile
      4. Notas de la versión
      5. Aprobaciones de Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Información general
      2. Dynamics Online: guía de instalación 
      3. Dynamics Online: guía del usuario 
      4. Dynamics local: guía de instalación 
      5. Dynamics local: guía del usuario
      6. Guía de flujo de trabajo de Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guía de actualización
      9. Notas de la versión
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Información general
      2. SharePoint local: guía de instalación
      3. SharePoint local: guía de asignación de plantillas
      4. SharePoint local: guía del usuario
      5. SharePoint local: notas de la versión
      6. SharePoint Online: guía de instalación
      7. SharePoint Online: guía de asignación de plantillas
      8. SharePoint Online: guía del usuario
      9. SharePoint Online: guía de asignación de formularios web
      10. SharePoint Online: notas de la versión
  6. Acrobat Sign para ServiceNow
    1. Información general
    2. Guía de instalación
    3. Guía del usuario
    4. Notas de la versión
  7. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    1. Guía de instalación
  8. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
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    2. Guía de instalación de contratación (en desuso)
    3. Guía del usuario de contratación
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    5. Notas de la versión
  9. Acrobat Sign para Workday
    1. Guía de instalación
    2. Guía de inicio rápido
    3. Tutorial de configuración
  10. Acrobat Sign para NetSuite
    1. Guía de instalación
    2. Notas de la versión
  11. Acrobat Sign para SugarCRM
  12. Acrobat Sign para VeevaVault
    1. Guía de instalación
    2. Guía del usuario
    3. Guía de actualización
    4. Notas de la versión
  13. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
    1. Guía de instalación
  14. Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
    1. Información general
    2. Webhooks
    3. Etiquetas de texto
sign-icon-small

El conector de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Search es una integración de Acrobat Sign que le permite acceder a los acuerdos directamente desde las plataformas de Microsoft compatibles: Office.com, SharePoint y Búsqueda en Bing. Permite obtener el estado en tiempo real de los acuerdos para eventos clave como los acuerdos firmados, caducados o rechazados.

Requisitos previos

Debe verificar los siguientes requisitos previos antes de configurar el conector de Acrobat Sign Graph:

  • Su organización debe tener una cuenta de Adobe Acrobat Sign Enterprise.
  • Su organización debe tener licencias válidas de Microsoft y acceso a las cuotas disponibles. Para obtener más información, consulte los Requisitos de licencia de Microsoft para conectores de Graph.
  • El conector de Graph debe estar activado en su inquilino de Microsoft 365.
  • El administrador de inquilinos de Microsoft permite datos de Acrobat Sign para todos los usuarios inquilinos.

En la plataforma Adobe Acrobat Sign: Cree un conector de Acrobat Sign para la búsqueda de Microsoft

  1. Inicie la configuración e inicie sesión en la cuenta de Acrobat Sign con las credenciales de administrador de su cuenta.

    sign-in

  2. En el cuadro de diálogo de consentimiento que aparece, revise los detalles y seleccione Permitir acceso.

    allow-access

  3. En la página que aparece, seleccione Iniciar sesión como administrador de Microsoft

    sign-in-ms-admin-new

  4. En la página de inicio de sesión de Microsoft, seleccione la cuenta con la que desea iniciar sesión.

    Nota: Debe utilizar su cuenta de administrador de inquilinos de Microsoft para iniciar sesión. Debe tener la función de administrador global en su inquilino de Microsoft para conceder el consentimiento.

    ms-sign-in

  5. En el cuadro de diálogo Consentimiento de permisos, revise los permisos solicitados y, a continuación, seleccione Aceptar.

    Le llevará de vuelta a la página de Acrobat Sign.

    accept-permissions

  6. En la página que aparece, proporcione un nombre y una descripción para la nueva conexión en los campos respectivos. En el ejemplo siguiente se utiliza 'Conexión ABC' como nombre de la nueva conexión.

    Nota: Debe proporcionar un nombre único para cada conexión. No cree conexiones con nombres duplicados. El campo del Nombre de conexión tiene un límite de 128 caracteres y el campo de la Descripción tiene un límite de 512 caracteres.

    Una vez hecho esto, seleccione Continuar.

    nombrar la conexión

    Muestra un mensaje que indica que se está creando una nueva conexión. Tenga en cuenta que la creación de la nueva conexión puede tardar aproximadamente 30 minutos o más. 

    creating-connection

    1. Vaya a Centro de administración de Microsoft 365 e inicie sesión con sus credenciales de administrador.
    2. En el panel izquierdo, seleccione Configuración > Búsqueda e inteligencia.
    3. En la pestaña Orígenes de datos, busque el nombre de la nueva conexión y compruebe el Estado de conexión.
      Es posible que deba actualizar la lista para ver las nuevas conexiones.
      Cuando la conexión está en curso, el Estado de conexión aparece como Borrador
    console-connection-draft-stage

    Nota: También puede ver los detalles de la nueva conexión seleccionando el nombre de la conexión y comprobando los detalles en la página de descripción que aparece. Seleccione X cuando haya terminado.

    new-connection-details

  7. Compruebe el estado de la conexión en la página del conector de Acrobat Sign para Graph. Una vez creada la conexión, verá un mensaje de confirmación, como se muestra a continuación. Seleccione Ir al centro de administración de M365.

    register-schema-new

    Vaya a Configuración > Búsqueda e inteligencia > Orígenes de datos y compruebe la nueva lista de conexiones. Una vez creada la conexión, el estado de la conexión cambia a Listo.

    verify-new-connection

En el centro de administración de Microsoft 365: Añada una búsqueda vertical para mostrar los resultados de la búsqueda

Una vez creado el conector de Acrobat Sign para Microsoft Search y comprobado que el estado de la nueva conexión es Listo, debe crear un vertical de búsqueda para Acrobat Sign. Los verticales de búsqueda son pestañas de la página Resultados de búsqueda que muestran resultados de orígenes concretos. 

  1. En la página del Centro de administración de Microsoft 365, vaya a Configuración > Búsqueda e inteligencia > Personalizaciones.

  2. En el panel izquierdo de la página Personalizaciones, seleccione Verticales y, a continuación, seleccione +Agregar.

    create-vertical-1

  3. En la página que aparece, escriba un nombre para el elemento vertical y, a continuación, seleccione Siguiente.

    create-vertical-2-new

  4. Bajo Seleccionar un origen de contenido, seleccione Conectores para ver las conexiones disponibles. Seleccione la nueva conexión que creó en los pasos anteriores y, a continuación, seleccione Siguiente.

    create-vertical-3

  5. En la página Agregar una consulta, seleccione Siguiente para continuar. A continuación, en la página Filtros, seleccione Siguiente.

    create-vertical-4

  6. En la página que aparece, revise la configuración vertical y, a continuación, seleccione Agregar vertical.

    create-vertical-6-new

  7. Una vez añadida la vertical, seleccione Habilitar vertical.

    Se muestra un mensaje que confirma que la vertical está activada.

    create-vertical-7

  8. Seleccione Listo

    Muestra la lista de verticales que incluye el nuevo nombre vertical.

    create-vertical-8

Una vez completada la configuración, podrá ver los nuevos acuerdos y los existentes con nuevas actividades (como firmados, cancelados, delegados o rechazados) desde sus plataformas de trabajo de Office.com, SharePoint y Bing. Los acuerdos anteriores no se muestran en los resultados de búsqueda de estas plataformas de Microsoft compatibles. Sin embargo, puede visitar la web de Adobe Acrobat Sign para ver sus acuerdos anteriores.

Nota:

¿No puede ver un acuerdo? Compruebe si cumple con los criterios de elegibilidad.

El conector de Acrobat Sign Graph tiene niveles de control de acceso que restringen quién puede ver un acuerdo. Puede ver un acuerdo solo si cumple los siguientes criterios:

  • Tener una cuenta de Adobe Acrobat Sign válida.
  • La dirección de correo electrónico del inquilino de Microsoft y la dirección de correo electrónico de su cuenta de Acrobat Sign deben ser la misma.
  • Se le aplican una o más de las siguientes funciones:
    • Usted es el remitente del acuerdo.
    • Usted es el destinatario de un acuerdo que no tiene ningún orden de firma concreto. 
    • Usted es el destinatario del acuerdo con una orden de firma y es su turno de firmar. 

Eliminar una conexión

Si ya no necesita una conexión establecida, puede eliminarla de la página de administración de Acrobat Sign para Graph Connector. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:

  1. Vaya aquí e inicie sesión en la cuenta de Acrobat Sign con las credenciales de administrador de su cuenta.
    Muestra los detalles de conexión establecidos.
  2. Debajo de los detalles de la conexión establecida, seleccione Eliminar.
  3. En el cuadro de diálogo “Eliminando el conector de Acrobat Sign” que aparece, seleccione Eliminar para confirmar.

Elimina la conexión. Tenga en cuenta que, una vez eliminada una conexión, todos los acuerdos existentes (tarjetas adaptables) se pierden o se restablecen y no se pueden ver en los respectivos productos de Microsoft.

delete-connection-from-graph

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