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Guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 On-Premises

  1. Integraciones de Adobe Acrobat Sign
  2. Novedades
  3. Versiones de productos y ciclo de vida
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar el paquete
    2. Configurar el paquete
    3. Guía del usuario
    4. Habilitar autenticación digital
    5. Guía del desarrollador
    6. Guía de personalización avanzada
    7. Guía de asignación y plantillas de campos
    8. Guía del usuario de la aplicación móvil
    9. Guía de automatización de flujos
    10. Guía de Document Builder
    11. Configurar documentos grandes
    12. Guía de actualización
    13. Notas de la versión
    14. Preguntas frecuentes
    15. Guía de solución de problemas
    16. Artículos adicionales
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guía de instalación
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guía del usuario
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guía del usuario
    4. Acrobat Sign para equipos
      1. Guía del usuario
      2. Guía de Live Sign
      3. Guía del usuario de Mobile
      4. Notas de la versión
      5. Aprobaciones de Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Información general
      2. Dynamics Online: guía de instalación 
      3. Dynamics Online: guía del usuario 
      4. Dynamics local: guía de instalación 
      5. Dynamics local: guía del usuario
      6. Guía de flujo de trabajo de Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guía de actualización
      9. Notas de la versión
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Información general
      2. SharePoint local: guía de instalación
      3. SharePoint local: guía de asignación de plantillas
      4. SharePoint local: guía del usuario
      5. SharePoint local: notas de la versión
      6. SharePoint Online: guía de instalación
      7. SharePoint Online: guía de asignación de plantillas
      8. SharePoint Online: guía del usuario
      9. SharePoint Online: guía de asignación de formularios web
      10. SharePoint Online: notas de la versión
  6. Acrobat Sign para ServiceNow
    1. Información general
    2. Guía de instalación
    3. Guía del usuario
    4. Notas de la versión
  7. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    1. Guía de instalación (en desuso)
  8. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    1. Guía de instalación de Cockpit (en desuso)
    2. Guía de instalación de contratación (en desuso)
    3. Guía del usuario de contratación
    4. Guía de instalación de Cloud Foundry
    5. Notas de la versión
  9. Acrobat Sign para Workday
    1. Guía de instalación
    2. Guía de inicio rápido
    3. Tutorial de configuración
  10. Acrobat Sign para NetSuite
    1. Guía de instalación
    2. Notas de la versión
  11. Acrobat Sign para SugarCRM
  12. Acrobat Sign para VeevaVault
    1. Guía de instalación
    2. Guía del usuario
    3. Guía de actualización
    4. Notas de la versión
  13. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
    1. Guía de instalación
  14. Acrobat Sign para Zapier
    1. Información general sobre Acrobat Sign para Zapier
    2. Flujos de trabajo de firma electrónica compatibles
    3. Acciones admitidas
    4. Crear flujos de trabajo de firma electrónica automatizados
  15. Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
    1. Información general
    2. Webhooks
    3. Etiquetas de texto

La guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 On-Premises proporciona instrucciones para instalar y configurar la integración de Acrobat Sign para Microsoft Dynamics CRM.

Información general

Acrobat Sign ofrece una solución de integración lista para usar con Microsoft Dynamics CRM. Esta integración proporciona las siguientes ventajas:

  • Acelera el proceso de presupuestar y facturar al enviar acuerdos como contratos y documentos de venta desde Dynamics.
  • Combina automáticamente los datos de entidades de Dynamics, como cuentas y contactos, en los acuerdos y vuelve a introducir los datos recopilados de los firmantes durante el proceso de firma.
  • Permite la funcionalidad móvil a través del Centro de ventas (para las instalaciones en Dynamics 365 versión 9.x y posteriores).
  • Permite a los destinatarios firmar fácilmente en cualquier momento y lugar y con cualquier dispositivo.
  • Permite rastrear los documentos enviados para su firma desde Dynamics.
  • Elimina los pasos manuales en todo el proceso.

Este documento se refiere expresamente a Microsoft Dynamics 365 On-Premises versión 9.0 y posteriores.

El ámbito de este documento se centra en una instalación nueva de la solución Adobe Acrobat Sign para Dynamics On-Premises.

Si la solución ya está instalada y quiere actualizarla a la versión más reciente, consulte la guía de actualización.

Requisitos previos

  • Microsoft Dynamics 365 CRM On-Premises versión 9.0 o posterior
  • Asegúrese de que todos los paquetes de idioma necesarios se hayan instalado en Dynamics 365 antes de instalar el paquete de Adobe Acrobat Sign.
  • Una cuenta de Adobe Acrobat Sign con licencia de nivel empresarial o una cuenta de prueba de nivel empresarial.
    • Compruebe que la dirección de correo electrónico del administrador de nivel de cuenta de Adobe Acrobat Sign sea la misma que la del administrador de Dynamics CRM que instala.
  • Proporcione todos los dominios en propiedad que los usuarios puedan usar en sus direcciones de correo electrónico. No incluye dominios de uso público como gmail.com o yahoo.com.
  • Obtenga una lista de todos los usuarios que hay en el sistema de Adobe Acrobat Sign mediante el uso de sus dominios en propiedad
    • Una vez hecho, es posible que deba solicitar a los usuarios válidos que se trasladen a su cuenta de Adobe Acrobat Sign vinculada con CRM.
    • El correo electrónico del usuario en Adobe Acrobat Sign debe coincidir con el correo electrónico principal del usuario de CRM. De lo contrario, se debe cambiar el valor de correo electrónico de Adobe Acrobat Sign.

En el entorno de Dynamics, compruebe lo siguiente:

  • Licencias: a los usuarios y administradores de Adobe Acrobat Sign se les debe asignar una licencia CAL de CRM de lectura/escritura.
  • Limitaciones de archivos: el límite de tamaño para la carga de archivos se puede configurar en CRM (el valor predeterminado es de 5 MB). Los usuarios verán un error si intentan adjuntar un archivo cuyo tamaño sea superior al configurado.
    • Si el tamaño del PDF firmado supera el valor configurado, Dynamics impide que el archivo se adjunte a la entidad principal (o asignada).

Exploradores compatibles

  • Chrome: versión actual
  • Firefox: versión actual
  • Safari: versión actual
  • Edge: versión actual

Navegadores Edge

Para que Microsoft Dynamics funcione sin problemas en el explorador de Microsoft Edge, debe confiar en los siguientes sitios en la configuración de seguridad del explorador:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Si también usa un sistema de gestión de identidades de terceros, esa URL también se debe añadir.

Obtención del paquete

Puede solicitar una prueba gratis de 30 días de Adobe Acrobat Sign para Dynamics CRM.

Debe instalar el paquete AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer actual.

Recursos adicionales:

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el proceso de instalación, póngase en contacto con atención al cliente.

Instalación del paquete local

El paquete Adobe Acrobat Sign para Dynamics 365 se proporciona con un asistente de instalación guiada/ejecutable: PackageDeployer.exe

Deployer.exe es el mejor método para lograr una instalación limpia del paquete con una interacción mínima del administrador y un registro significativo en caso de que se encuentre un problema.

Los administradores que realicen la implementación desde un sistema que no sea Windows no podrán iniciar el archivo .exe, por lo que se dispone de un proceso de importación manual. Los administradores de la plataforma Windows también pueden realizar la instalación manualmente, pero se recomienda encarecidamente que se utilice el ejecutable si es posible.

Precaución:

En ningún caso se utilizará el ejecutable OnPrem para intentar una instalación en un entorno en línea .

  1. Descargue el paquete AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer y guárdelo en su sistema local.

  2. Extraiga el archivo descargado.

    Extraiga el implementador

  3. Abra la carpeta extraída y haga doble clic en PackageDeployer.exe.

    Extraiga el implementador

  4. En la página de herramientas implementador de paquetes, seleccione Continuar.

    Pantalla de presentación

    NOTA: Si hace clic en Continuar puede provocar un error al activarse en la pantalla:

    Mensaje de error

    Si ocurre eso, haga lo siguiente:

    1. Vuelva a la carpeta extraída
    2. Busque y haga clic con el botón derecho en PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Haga clic en Propiedades en la parte inferior del menú emergente
    4. Compruebe el cuadro Desbloquear en el menú emergente Propiedades
    5. Haga clic en Aplicar
    6. Haga clic en Aceptar.
    7. Vuelva al paso 3 y haga doble clic en PackageDeployer.exe para reanudar la instalación
    Desbloquear el archivo DLL

  5. En la pantalla de conexión:

    • Seleccione el Tipo de implementación adecuado (On-Premise).
    • Introduzca los detalles de autenticación para conectarse a la instancia en la que desee implementar el paquete.
    • Elija Inicio de sesión.
    Tipo de autenticación

  6. Tras la autenticación correcta, se muestran las Condiciones de uso del paquete Adobe Acrobat Sign.

    • Revise las Condiciones de uso
    • Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente
    Condiciones de uso de Adobe Sign

  7. Revise la información en la pantalla Listo para instalar

    • Elija Siguiente
    Listo para instalar

  8. Cuando la validación se complete correctamente, elija Siguiente

    Instalado.

  9. Se puede ver el estado de implementación del paquete y el archivo de registro.

    • Después de mostrar un mensaje de confirmación al implementar correctamente el paquete, haga clic en Siguiente
  10. Revise el nombre y la información sobre el paquete y elija Finalizar para salir de la herramienta Implementador de paquetes. La solución está instalada.

Instrucciones de instalación manual para plataformas que no sean Windows

Los sistemas que no son Windows no poseen protección contra vulnerabilidades de seguridad del archivo PackageDeployer.exe para poder instalar automáticamente la solución Adobe Acrobat Sign para Dynamics .  Por consiguiente, los administradores de sistemas iOS (por ejemplo), deben descomprimir el archivo_Deployer e importar los paquetes managed.zip individualmente y en orden.

La importación se debe realizar en este orden:

  1. El paquete principal (es similar a AdobeSign_9_4_4_0_managed.zip)
  2. El paquete SiteMap
  3. El paquete CustomerServiceHub
  1. Descargue el paquete actual On-Premises de https://helpx.adobe.com/sign/using/integration-guides.html#Dynamics 

  2. Extraiga el archivo descargado.

  3. Vaya a la carpeta extraída y a la subcarpeta “PkgFolder

  4. Compruebe que PkgFolder tenga tres archivos ZIP:

    • AdobeSign_<version_number>_managed.zip
      • Esta es la solución principal de integración lista para usar con Microsoft Dynamics 365
    • AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
      • Proporciona acceso a la funcionalidad de Adobe Acrobat Sign en el Centro de servicio de atención al cliente de Dynamics
    • AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip
      • Proporciona acceso a la funcionalidad de Adobe Acrobat Sign en el Mapa del sitio de Dynamics
    Paquetes de instalación de iOS

  5. Inicie sesión en el entorno local de Dynamics como administrador.

    • Vaya a Configuración > Soluciones.
    Vaya a Inicio > Configuración > Soluciones.

  6. Se carga la página Todas las soluciones:

    • Haga clic en el icono Importar.
    El icono Importar

  7. Se carga la página Seleccionar paquete de solución:

    Examine la carpeta donde se extrajo el archivo ZIP local y vaya a la subcarpeta PkgFolder .

    Seleccione e importe los paquetes en el orden que se indica a continuación:

    1. AdobeSign_<version_number>_managed.zip
    2. AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
    3. AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip

    Repita los pasos 7-10 hasta que se importen los tres paquetes.

    Busque el binario v5 de Adobe Sign

  8. Se carga la página Información sobre la solución:

    • Haga clic en Siguiente.
    La página Información sobre la solución

  9. Se carga la página Opciones de importación:

    • Asegúrese de que la opción Habilitar los pasos de procesamiento de mensajes del SDK… esté marcada.
    • Haga clic en Importar.
    La página Opciones de importación

  10. Se carga la página Importando solución y el paquete se importa. 

    Este proceso puede tardar unos minutos. Cuando finalice, verá un mensaje donde pone que se ha realizado correctamente.

    • Haga clic en Cerrar.
    El paquete importado

    Una vez que los tres paquetes estén instalados, ya podrá pasar a la Configuración posterior a la instalación

Precaución:

Tenga en cuenta que al eliminar la solución de Adobe Acrobat Sign, se eliminará toda la información del acuerdo contenida en su entorno de Dynamics 365.

Los acuerdos y registros seguirán estando disponibles directamente a través de la aplicación web de Adobe Acrobat Sign.

  1. Inicie sesión en el entorno de Dynamics CRM como administrador.

    • Vaya a Configuración > Soluciones.
    Vaya a Inicio > Configuración > Soluciones.

  2. En la página Soluciones, haga lo siguiente:

    • Seleccione una solución y haga clic en Eliminar
      • Para desinstalar Adobe Acrobat Sign para Dynamics de forma ordenada es necesario que desinstale los paquetes individualmente en el orden siguiente:
        1. CustomerServiceHub
        2. Mapa del sitio
        3. Paquete principal

     Se le pedirá que confirme la desinstalación de la solución administrada.

    • Seleccione Aceptar para continuar
    Repita el proceso anterior hasta que se hayan eliminado los tres paquetes
    Eliminar las soluciones de una en una

Configuración posterior a la instalación (obligatoria)

Instalar la clave de integración

Las instalaciones nuevas requieren una clave de integración que se genera en Adobe Acrobat Sign y luego se introduce en Dynamics. Se trata del token de acceso que autentica los entornos de Adobe Acrobat Sign y Dynamics para que confíen uno en el otro y compartan contenido.

Para generar una clave de integración en Adobe Acrobat Sign:

  1. Inicie sesión con el usuario administrativo de su cuenta de Acrobat Sign.

    • Vaya a Cuenta > API de Adobe Acrobat Sign > Información de la API
    • Haga clic en el vínculo Clave de integración en el centro de la página.
    Nota:

    Si no ve el vínculo Clave de integración en su página Información de API, póngase en contacto con el equipo de asistencia al cliente para revisar la configuración de la cuenta y realizar los ajustes necesarios para mostrar la funcionalidad necesaria.

    Vaya a Cuenta > Preferencias personales > Tokens de acceso.

  2. Se carga la interfaz Crear clave de integración:

    • Elija un nombre intuitivo para la clave (p. ej., Dynamics CRM).
    • Configure la clave de integración con los elementos siguientes activados:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Haga clic en Guardar cuando haya configurado la clave
    La interfaz Crear clave de integración

  3. En la página Tokens de acceso aparecen las claves diseñadas en su cuenta.

    • Haga clic en la definición de clave creada para Dynamics CRM.
      • El vínculo Clave de integración aparece en la parte superior de la definición.
    • Haga clic en el vínculo Clave de integración.
    El vínculo Clave de integración

  4. Se muestra la clave de integración:

    • Copie esta clave y guárdela en un lugar seguro para el paso 6
    • Haga clic en Aceptar.
    La clave de integración

  5. Para instalar la clave de integración en Dynamics CRM, haga lo siguiente:

    Inicie sesión con el usuario administrativo de su entorno de Dynamics CRM.

    • Vaya a Inicio > Adobe Acrobat Sign > Configuración de administración.
  6. Se carga la página Configuración de administración de Adobe Acrobat Sign:

    • Pegue la clave en el campo Clave de integración.
    • Haga clic en Validar clave en la cinta.
    La página Configuración de Adobe Sign

    Tras unos momentos, la página se actualiza y aparece el mensaje “Conectado” y la clave de integración que se está usando.

    • El campo Clave de integración se cerrará.
    • El botón Validar clave cambia a Quitar clave.
    La página Configuración de administración de Adobe Sign


Comprobar si el procesamiento de formularios heredados está desactivada

Para utilizar Adobe Acrobat Sign, hay que deshabilitar el procesamiento de formularios heredados. Para ello, haga lo siguiente:

  1. Vaya a Configuración > Administración.

    • Haga clic en Configuración del sistema.
  2. Se carga la página Configuración del sistema:

    • Asegúrese de que la opción Usar la representación de formularios heredados esté definida en No.
    • Haga clic en Aceptar.
    La página Configuración del sistema

Implemente Adobe Acrobat Sign en los usuarios mediante la asignación de funciones de seguridad

Todos los usuarios de Dynamics que vayan a utilizar la aplicación de Adobe Acrobat Sign deberán tener la función de seguridad configurada en el entorno de Dynamics.

Las funciones de seguridad son las siguientes:

  • Adobe Acrobat Sign Reader le concede al usuario el acceso de solo lectura a los registros del acuerdo.
  • Usuario de Adobe Acrobat Sign: permite al usuario trabajar con los acuerdos y otras entidades de la aplicación. Esta función permite al usuario ver solo sus propios registros y otorga el acceso de nivel Usuario en los registros incorporados de CRM, como contactos, cuentas, posibles clientes, oportunidades, pedidos, facturas y presupuestos.
  • Administrador de Adobe Acrobat Sign: además de la función Usuario de Adobe Acrobat Sign, esta función permite otros privilegios, como ajustar la configuración global, la migración de datos y permitir ver todos los acuerdos en la aplicación.

Para configurar las funciones de seguridad, haga lo siguiente:

  1. Vaya a Configuración > Seguridad.

  2. Se abre la página Seguridad:

    • Seleccione Usuarios.
    La página Seguridad

  3. Se carga la página Usuarios habilitados.

    • Seleccione todos los usuarios a los que quiera asignar un tipo de función de seguridad.
    • Haga clic en Administrar funciones.
    La página Usuarios habilitados

  4. Aparece el cuadro Administrar las funciones de usuario.

    • Marque la función de seguridad que quiera otorgar a estos usuarios.
    • Haga clic en Aceptar.
    El cuadro emergente Administrar las funciones de usuario

Configuraciones opcionales

Configuración de administrador de Adobe Acrobat Sign

La página Configuración del Administrador de Adobe Acrobat Sign permite el acceso a las herramientas administrativas para crear plantillas y datos de asignación, así como crear flujos de trabajo personalizados. También está disponible una configuración opcional para personalizar la experiencia del usuario.  

Para acceder a la configuración:

  • Vaya a Adobe Acrobat Sign > Configuración de administración.

Se carga la página Configuración de administración de Adobe Acrobat Sign. Hay dos secciones disponibles:

  • Configuración de cuenta: la clave de integración y la lista de comprobación para el proceso de configuración inicial de la cuenta
  • Configuración: vínculos rápidos a las funciones y documentación de administración más comunes, así como indicadores opcionales para la experiencia de usuario.
Página del administrador de Adobe Sign

Conectar Adobe Acrobat Sign con Dynamics 365

Esta sección está dedicada al vínculo Clave de integración entre el entorno de Dynamics y los servidores de Adobe Acrobat Sign.

  • La clave se puede eliminar en cualquier momento para desconectar los servicios de Adobe Acrobat Sign

 


Configurar lista de comprobación

En esta sección se muestra el progreso de la instalación medido por los puntos de configuración clave:

  • Vincular Adobe Acrobat Sign con Dynamics 365: comprueba si la clave de integración se ha instalado correctamente.
  • Visualizar el procesamiento de formularios heredados en Dynamics 365 : comprueba si este está deshabilitado.
Sección Configuración

Herramientas de administración

Herramientas que los administradores utilizan habitualmente para ampliar el valor del servicio de Acrobat Sign:

  • Crear una nueva asignación de datos: abre la interfaz Nueva asignación de datos.
  • Crear una nueva plantilla de acuerdo: abre la interfaz Nueva plantilla de acuerdo.
  • Cambiar el acceso de los usuarios: un vínculo de acceso directo a la sección Administrar usuarios de la guía de configuración

Configuraciones opcionales

  • Habilitar provisión automática de usuarios: si está habilitada, los usuarios nuevos que tengan acceso a la entidad Adobe Acrobat Sign aprovisionarán automáticamente a un usuario en el sistema de Adobe Acrobat Sign en el primer uso.  El aprovisionamiento se basa en la dirección de correo electrónico principal de los usuarios, no en sus nombres, y se realiza en segundo plano sin que el usuario o el administrador de cuentas tengan que hacer nada.  
Nota:

Los nuevos usuarios que se aprovisionan automáticamente en Adobe Acrobat Sign tienen una contraseña elegida al azar. Como la integración funciona como una aplicación autenticada a través de la API, no hay ningún problema funcional en el entorno de Dynamics.  Sin embargo, si el usuario quiere iniciar sesión directamente en Adobe Acrobat Sign, primero tendrá que restablecer la contraseña usando el vínculo “Olvidé mi contraseña” en la página principal de Adobe Acrobat Sign. 

  • Adjuntar documentos firmados a la entidad de acuerdos : esta opción inserta una copia en formato PDF del documento completado en Dynamics, que se adjunta al registro del acuerdo (en la sección Notas).  Esta es una copia del original autorizado que se conserva en los servidores de Adobe Acrobat Sign.
  • Adjuntar pista de auditoría combinada con un acuerdo firmado: al activar esta opción, el PDF de la pista de auditoría de Adobe Acrobat Sign se adjunta al registro del acuerdo (en la sección Notas) una vez que el acuerdo se firma o se completa. El seguimiento de auditoría enumera de forma explícita los eventos (visto, firmado, delegado, etc.) del acuerdo, la línea de tiempo de estos eventos y la dirección IP en la que se produjeron.
  • Adjuntar pista de auditoría: cuando se habilita, el informe de auditoría se adjunta al registro del acuerdo (en la sección Notas) como un archivo independiente.
  • Mostrar imágenes de la vista previa del documento: esta opción adjunta una imagen del documento firmado/completado al registro para obtener una visualización rápida y evitar tener que descargar y abrir un archivo PDF. Esta imagen se instala en la parte inferior del registro del acuerdo.
  • Habilitar fuentes de actividad en la entidad de acuerdos de Adobe : cuando está seleccionada, las fuentes de actividad se habilitan para la entidad de acuerdos.


Recursos

Una lista de los recursos más habituales:

Activación de las fuentes de actividad en la entidad de acuerdos de Adobe (recomendado)

Habilitar la fuente de actividad en el objeto adobe_agreement permite a Adobe Acrobat Sign actualizar los eventos del acuerdo en la sección Publicaciones en el registro Acuerdo, así como los registros de CRM que eran el objeto principal del acuerdo (contactos, cuentas, etc.).

  1. Vaya a la página Configuración de administración de Adobe Acrobat Sign

  2. Compruebe el cuadro Habilitar fuentes de actividad en la entidad de acuerdos de Adobe

    Habilitar fuentes de actividad

  3. Guarde la configuración


Habilitar métodos de autenticación opcionales

En su cuenta de Adobe Acrobat Sign, configure todos los métodos de autenticación que desee habilitar para los usuarios:

  • Iniciar sesión como administrador de Adobe Acrobat Sign
  • Vaya a Cuenta > Configuración de la cuenta > Configuración del envío > Métodos de autenticación de la identidad
Configurar métodos de autenticación


Habilitar firmas de biofarmacéutica (CFR 21, parte 11)

Si el proceso de trabajo requiere que tenga firmas compatibles con CFR 21, parte 11, configure sus Controles de biofarmacéutica en su cuenta de Adobe Acrobat Sign.

  • Iniciar sesión en Adobe Acrobat Sign como administrador
  • Vaya a Cuenta > Configuración de la cuenta > Configuración de biofarmacéutica 
Configuración de los controles de biofarmacéutica


Eliminación o revocación de la clave de integración

Si necesita quitar la clave de integración actual de su instalación de Dynamics, puede hacerlo desde la página Configuración de Adobe Acrobat Sign, en Configuración global.  Al eliminar la clave, se rompe la relación de confianza entre Dynamics CRM y Adobe Acrobat Sign, con lo que se detienen todas las transacciones nuevas y las actualizaciones de las transacciones existentes. Una clave eliminada se puede volver a aplicar en cualquier momento para reanudar la interacción entre los dos sistemas.

Para eliminar la clave:

  • Vaya a Adobe Acrobat Sign > Configuración de administración.
  • Haga clic en Eliminar clave en la cinta.
La página Configuración de administración de Adobe Sign

Eliminar la clave no es lo mismo que anularla.  Las claves se deben anular en el sistema de Adobe Acrobat Sign. Al hacerlo, estas quedan deshabilitadas permanentemente y ya no se pueden usar en Adobe Acrobat Sign.

Para anular una clave, haga lo siguiente:

Inicie sesión con el usuario administrativo de su cuenta de Adobe Acrobat Sign.

  • Vaya a Cuenta > Preferencias personales > Tókenes de acceso.
  • Haga clic en la definición de la clave de integración que quiera revocar.
    • Aparecerá el vínculo Revocar.
  • Haga clic en Revocar.
El vínculo Revocar

  • Haga clic en cuando aparezca la pregunta.

Asignación de datos

La asignación de datos puede mejorar notablemente el proceso de generación de acuerdos y garantizar que los documentos tengan el contenido adecuado en cada campo sin la posibilidad de error humano, ya que extrae los valores de campo directamente de Dynamics CRM.

Además, la asignación puede volver a insertar contenido nuevo de acuerdos completados en Dynamics, lo que permite realizar actualizaciones valiosas en CRM sin tener que manipular los datos de forma manual.  


Nota breve sobre los formularios y las etiquetas de texto

Una correcta asignación requiere tener formularios generados previamente con nombres de campo definidos para poder relacionar de forma lógica el campo de CRM con el campo del formulario de Adobe Acrobat Sign. 

Abajo se muestra un formulario sencillo. Los campos están definidos en los pares de llaves que hay a cada lado (que indican el ancho del campo) y el nombre del campo (la cadena de caracteres que hay entre las llaves). 

Ejemplo de campos de formulario

Las etiquetas de texto pueden incluir otros argumentos aparte del valor de nombre, como validaciones, cálculos y expresiones regulares. Aquí explicamos en detalle la creación de formularios. Esta información puede ayudarle a mejorar de forma significativa la calidad de los datos que captura durante el proceso de firma.

Nota:

La función de acortamiento de etiquetas de texto puede ser muy útil para el diseño de formularios y la asignación de campos, ya que establece una convención para los nombres de los campos que se repiten en todos los documentos (y ahorra tiempo, ya que evita tener que volver a crear la etiqueta formal). Esto mejora la asignación de datos en varios formularios y genera un anclaje para los formularios futuros.

También es posible crear formularios en formato PDF.

 

Definición de una plantilla de asignación de datos

Existen dos puntos de acceso para configurar la asignación de datos.

La primera opción es ir a: Adobe Acrobat Sign > Asignación de datos.

De esta forma se carga la página Asignaciones de datos, una lista de todos los mapas de datos existentes que puede revisar, editar o eliminar.

  • Haga clic en +Nuevo en la esquina superior izquierda para acceder a la página Nueva asignación de datos.
 La página Plantillas activas de asignación de acuerdos

 

El segundo método es acceder al vínculo Crear nueva asignación de datos en la página Configuración de administración.

Este vínculo evita la lista de todos los mapas de datos y se abre directamente en la página Nueva asignación de datos.

 

La carga de la página Nueva asignación de datos puede tardar un momento; cuando el campo Entidad se amplíe, se habrá terminado la carga de la página.

1. Introduzca un nombre intuitivo para la asignación de datos.

2. Elija si quiere que se use como asignación predeterminada con esta entidad.

3. Seleccione la Entidad CRM en la lista desplegable.

  • Esto restringe los campos disponibles para la asignación a la entidad definida.
  • Una entidad puede tener varias asignaciones de datos.
  • Una vez establecido, el valor de Entidad no se puede cambiar.
Página de asignación de datos

 

Una vez establecido el valor de Entidad, se muestra la ficha Asignación de datos. Haga clic en esa ficha para acceder a las herramientas de asignación de campos:

Herramientas de asignación de campos

Vinculación de los campos de Dynamics CRM con los nombres de los campos de Adobe Acrobat Sign

Ahora puede empezar a establecer relaciones entre los nombres de los campos de Dynamics CRM y los de los formularios de Adobe Acrobat Sign que definió. Las asignaciones de datos se configuran en función del flujo de los datos:

  • ASIGNAR LOS DATOS DE CRM AL ACUERDO DE ADOBE ACROBAT SIGN: los campos se rellenan previamente en el formulario con valores de campo asociados a la entidad de Dynamics definida.
    • Se puede crear un “grupo de búsqueda” de valores de campo alternativos de CRM que rellenan el campo de formulario de Adobe Acrobat Sign. Se probará cada miembro del grupo en orden hasta que se encuentre un valor que no sea nulo y se inserte. (Véase más abajo)
  • ASIGNAR LOS DATOS DEL ACUERDO DE ADOBE ACROBAT SIGN A LOS DATOS DE CRM: rellena los campos vacíos de la entidad de Dynamics Entity utilizando los valores de campo de formulario obtenidos mediante el proceso de firma (una vez que el acuerdo se haya completado).
    • De forma predeterminada, Adobe Acrobat Sign no insertará un nuevo valor en un campo de CRM que tenga contenido.
    • Se puede definir la relación en la asignación de datos para anular la protección del contenido y reemplazar los valores de campo existentes por el contenido nuevo presente en el formulario firmado.


Respecto a los tipos de datos

La asignación de datos de Adobe Acrobat Sign admite los siguientes tipos de datos:

  • Texto: los campos de formulario de texto se admiten en CRM como Texto de una sola línea.
  • Booleano (dos opciones): se admiten casillas de verificación para los campos booleanos de CRM. 

○ Si en los campos booleanos de CRM se utilizan campos de formulario desplegables o de botones de opción, la asignación de CRM a Adobe Acrobat Sign puede fallar.  La asignación de Adobe Acrobat Sign a CRM seguirá funcionando.

  • Conjunto de opciones: se admiten los campos de formulario desplegables o de botones de opción para los campos de conjunto de opciones de CRM.


Campos relacionados (de datos de CRM a los acuerdos de Adobe Acrobat Sign):

  • Seleccione el campo de CRM en la lista desplegable Atributo
  • Escriba el nombre de campo del formulario de Adobe Acrobat Sign en el cuadro de entrada Campo del acuerdo
  • (Opcional) Marque la casilla Añadir asignación de dirección contraria si también quiere vincular estos campos de Adobe Acrobat Sign a CRM
  • (Opcional) Marque la casilla anular si quiere que esta plantilla ignore el contenido existente en el campo de CRM y rellene a la fuerza el campo con el contenido nuevo del campo Adobe Acrobat Sign.
  • Haga clic en Agregar.

La nueva vinculación de campo se procesará durante unos segundos y luego verá que la vinculación aparece debajo de las opciones de configuración. 

Los dos campos de asignación de datos son visibles

Si eligió añadir la dirección contraria, verá que la nueva vinculación también aparece debajo de los campos de configuración de Adobe Acrobat Sign a CRM

Si eligió anular la protección del contenido, verá una indicación en el registro de la relación.


Campos relacionados (de acuerdos de Adobe Acrobat Sign a datos de CRM):

El proceso para crear de forma discreta una asignación de Adobe a CRM es el mismo que el anterior, pero no existe la opción Añadir asignación de dirección contraria.


Eliminación de vinculaciones asignadas

Puede eliminar una o varias vinculaciones asignadas:

  • Seleccione los registros que desea eliminar marcándolos en el lado izquierdo del registro.
  • Haga clic en el icono Más comandos en la parte superior derecha de la lista y seleccione Eliminar.
Eliminación de una vinculación

Vinculaciones de asignación de campos alternativos (grupo de búsqueda)

Si define un campo en un formulario de Adobe Acrobat Sign que se puede rellenar con varios campos de CRM, puede crear una lista ordenada (grupo de búsqueda) de atributos de CRM que intentarán rellenar el campo de Adobe Acrobat Sign.

Por ejemplo, puede tener el campo de CRM Nombre asignado a un campo de formulario llamado FName y después asignar también el campo de CRM Nombre yomi al mismo nombre de campo del formulario.  La aplicación intenta primero rellenar el campo con el contenido del campo Nombre y, si no se encuentra ningún contenido, Adobe Acrobat Sign intenta utilizar el contenido del campo Nombre Yomi. Si no se encuentra contenido en ningún elemento del grupo de búsqueda, el campo se deja vacío.

Para definir un grupo de búsqueda:

  • Cree una relación de CRM a Adobe Acrobat Sign entre el atributo principal de CRM y el nombre de campos del formulario de Adobe Acrobat Sign.
  • Una vez creado el primer registro, cambie el atributo de CRM al atributo secundario de CRM y añada esa vinculación. 
  • Haga clic en Aceptar cuando se le pregunte si quiere realizar la asignación alternativa.

 

Después de que el registro se haya actualizado en el sistema, verá que los registros incluyen un prefijo antes del atributo de entidad:

  • Antes del atributo principal o predeterminado, aparece #. Siempre se consultará primero este campo para ver si hay contenido.
  • Las vinculaciones siguientes se numerarán con la nomenclatura 1-N. La primera vinculación de campo alternativo tiene el número (1) y siempre será el primer campo alternativo que se consulte. (2) sería el segundo campo alternativo y así sucesivamente. 
Grupo de búsqueda

Inclusión de archivos adjuntos en las entidades relacionadas

Una vez que un acuerdo está totalmente firmado y ejecutado, Adobe Acrobat Sign genera una copia en PDF del documento y una pista de auditoría del proceso de firma. Estos documentos se pueden adjuntar como archivos PDF a cualquier otra entidad de CRM que está vinculada a la entidad principal de la plantilla.

En la sección ASIGNAR EL ACUERDO FIRMADO Y EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A LA ENTIDAD DE CRM de la página de la plantilla, encontrará tres Tipos de documentos disponibles a través de una lista desplegable:

  • PDF firmado: el texto completo del documento firmado. Es una copia del original autorizado que se conserva en los servidores de Adobe Acrobat Sign.
  • Seguimiento de auditoría: una enumeración completa de todos los eventos importantes (firmar, delegación, etc.) y de los metadatos asociados (hora/fecha, dirección IP, etc.).
  • PDF combinado: ambos documentos se combinan en un solo PDF y se adjuntan.

Puede adjuntar uno o más archivos a cualquier entidad relacionada, pero debe asignarlos explícitamente por separado.

Para asignar un archivo adjunto:

  • Seleccione el Tipo de documento que quiera en la lista desplegable.
  • En la lista desplegable Adjuntar a registro de CRM, seleccione la entidad donde quiere insertar el documento.
    • Solamente aparecerán las entidades que tengan una vinculación definida con la entidad principal.
  • Haga clic en Agregar.

Las vinculaciones de archivos adjuntos se incluyen en las opciones de configuración.

Lista desplegable de opciones de entidad


Eliminación de un archivo adjunto

Para eliminar un registro adjunto, haga lo siguiente:

  • Seleccione los registros que desea eliminar marcándolos en el lado izquierdo del registro.
  • Haga clic en el icono Más comandos y seleccione la opción Eliminar.
Eliminación de un registro

Plantillas de acuerdo

Como administrador de Adobe Acrobat Sign en el entorno de Dynamics, tiene autoridad de elaborar plantillas de acuerdos para configurar previamente la mayor parte de los campos de los acuerdos, adjuntar archivos y enlazar el acuerdo con asignaciones de datos relevantes.

Las plantillas se asocian a una entidad de Dynamics y, cuando están marcadas como activas, quedan disponibles para los acuerdos que se envían desde esa entidad.

Nota:

Las asignaciones de datos son el núcleo de las plantillas de acuerdo y deberían definirse antes de configurarlas. 

Al igual que en la Asignación de datos, hay dos puntos de acceso para configurar una nueva plantilla de acuerdo:

La primera opción es ir  para: Adobe Acrobat Sign > Plantillas de acuerdos

 

De esta forma se carga la página Plantillas de acuerdo, en que se mostrarán todas las plantillas existentes para que las pueda revisar, editar o eliminar.

  • Haga clic en +Nuevo en la esquina superior izquierda de la pantalla para iniciar una plantilla nueva.
Nueva plantilla

 

El segundo método es acceder al vínculo Crear nueva plantilla de acuerdo en la página Configuración de administración.

Este vínculo evita la lista de todas las plantillas de acuerdo y se abre directamente en la página Nueva plantilla de acuerdo.

 

Al abrir la página Nueva plantilla de acuerdo:

  • Asigne un nombre intuitivo a la plantilla, de manera que los usuarios sepan cuándo usarlo
  • Identifique la entidad a la que la plantilla debe estar vinculada.
    • La entidad no se puede cambiar más adelante
    • Una vez que se ha seleccionado la entidad, la plantilla se guardará y se cargará la plantilla de acuerdo completa
Nueva plantilla

 

La plantilla de acuerdo tiene cuatro fichas que contienen valores editables que puede configurar:

  • Detalles de la plantilla: define la relación entre los objetos principales y si la plantilla está activa.
  • Destinatarios: permite que exista una ruta de firma previamente configurada para la plantilla.
  • Detalles del acuerdo: contiene los elementos de cada acuerdo.
  • Relacionado: una lista de objetos relacionados


Detalles de la plantilla

Los detalles de la plantilla muestran la relación entre la plantilla, la entidad y el mapa de datos para esta plantilla.

Detalles de la plantilla

El nombre de la plantilla se expresa en fuente grande, arriba del todo.

  • Nombre de la plantilla: el nombre de la plantilla. Es idéntico al que aparece en la parte superior de la página.
  • Entidad principal: las plantillas se asocian a una única entidad dentro de Dynamics. La entidad declarada es la única que mostrará esta plantilla.
    • Una vez creado el acuerdo, este valor queda bloqueado.
  • Asignación de datos: este campo indica el nombre de la asignación de datos vinculada a la plantilla.
  • Activa: esta casilla de verificación dicta si los usuarios pueden seleccionar esta plantilla al enviar desde la entidad principal.
  • Envío con un clic: cuando esta opción está habilitada, la plantilla envía automáticamente el acuerdo en cuanto se la selecciona. 
    • Por  ejemplo:  tiene una plantilla de acuerdo de confidencialidad (NDA) diseñada con Contacto como entidad principal; la sección de destinatarios está configurada para importar el correo electrónico del contacto.
      • El remitente solo tiene que seleccionar la plantilla desde el contacto al que quiere enviar el acuerdo de confidencialidad. La fase de configuración se omite y el acuerdo se envía sin más interacción.
      • Si no hay configurado ningún destinatario, Un clic se ignora y el acuerdo se abre para su configuración manual


Destinatarios

La sección Destinatarios contiene la lista y el orden de las firmas de los destinatarios que desea configurar previamente para la plantilla.

Lista de destinatarios

Destinatarios: puede incluir una lista de destinatarios dentro de una plantilla haciendo clic en el icono Nuevo destinatario en la esquina superior derecha de la ventana. Se abre un menú desplegable que muestra las opciones de configuración.

  • De forma predeterminada, la lista de destinatarios se deja en blanco para que el remitente la rellene manualmente al configurar su acuerdo
  • Si se quiere añadir un destinatario predeterminado, debe hacerse de forma explícita haciendo clic en Nuevo destinatario y guardando luego los valores predeterminados que se presentan, con la opción Crear a partir de entidad principal habilitada.
  • La opción anular verificación predeterminada le permite evitar el método de verificación predeterminado (establecido en la sección Seguridad) y aplicar un método distinto solo para este destinatario.
Destinatario rápido: anular autenticación

  • Si se desea añadir destinatarios adicionales (p. ej., un proceso interno de contrafirma) o destinatarios que no participen en el proceso de firma, solo hay que desmarcar la opción Crear a partir de entidad principal y, a continuación, definirlos. Es una opción excelente para poner en copia (CC) a personas cuyo cometido es gestionar los documentos finales.
Destinatarios adicionales


Detalles del acuerdo

La sección Detalles del acuerdo contiene cuatro apartados:

  • Detalles del mensaje: el nombre del acuerdo y el mensaje global que ve cada destinatario en el correo electrónico "Firme".
  • Archivos adjuntos: los archivos que se envían para firmar
    .
  • Opciones del acuerdo: opciones para configurar el acuerdo
    .
  • Opciones de seguridad: la opción de proteger el PDF con una contraseña.
Plantilla: Detalles del acuerdo

Detalles del mensaje

  • Nombre del acuerdo: el nombre del acuerdo aparece de forma destacada en el proceso de notificación, pues aparece en la línea del asunto del correo electrónico, en negrita en el cuerpo del mensaje y en una fuente más pequeña en la descripción que se repite (resaltado en amarillo en la ilustración de abajo).
  • Mensaje: el campo del mensaje es un campo abierto de texto sin formato donde se puede insertar cualquier nota o instrucción para el firmante (resaltado en verde en la ilustración de abajo).
Revisar y firmar correo electrónico

Nota:

Los campos Nombre del acuerdo y Mensaje permiten insertar valores de campos de Dynamics para mejorar la personalización de la comunicación con el destinatario. Para abrir una lista de los valores posibles, escriba una llave de apertura: {


Adjuntar archivos

Esta sección le permite preadjuntar un archivo al acuerdo. Por ejemplo, si crea una plantilla para un acuerdo de confidencialidad (NDA), puede adjuntar el archivo con el NDA de la empresa directamente en la plantilla, de modo que el remitente no tenga que hacerlo.

Plantilla: adjuntar archivos


Opciones del acuerdo:

Plantilla: Opciones de acuerdo

  • Ver y colocar las firmas antes de enviarlas: cuando se selecciona esta opción, el acuerdo abre automáticamente el entorno de creación para que el remitente pueda colocar campos de formulario.
  • El acuerdo caduca: si se selecciona esta opción, el acuerdo establece una fecha de finalización, tras la cual caduca.
    • Días hasta el acuerdo caduque: define el número de días durante los que el acuerdo se puede firmar cuando la opción El acuerdo caduca está activada.
  • Añadir página de redirección posterior a la firma: cuando se habilita esta opción, puede indicar a qué dirección URL se reenvía al destinatario tras completar su interacción con el acuerdo.
    • Página de redirección posterior a la firma: este campo contiene la dirección URL de la página a la que desee dirigir a los destinatarios cuando Añadir página de redirección posterior a la firma está habilitado.
    • Retraso en segundos para la redirección: defina cuántos segundos se esperan antes de dirigir al destinatario a la página de redirección.
  • Requiere firma en persona: si necesita que el firmante firme en la tableta o el sistema local del remitente sin mediar correos electrónicos, puede alojar la firma utilizando esta opción.
  • Requiere mi firma: se utiliza cuando el emisor formará parte del proceso de firma.
    • El emisor debe firmar el primero, el último o ser el único firmante.
    • El orden de firma será Orden de introducción.
  • Orden de firma: elija entre dos flujos de trabajo para la firma del documento.
    • Cualquier orden: notifica a todos los firmantes al mismo tiempo y les permite firmar sin tener que esperar a nadie.
    • Orden de introducción: exige un estricto proceso secuencial de firma basado en el orden en que se definen los firmantes en el acuerdo.
  • Tipo de firma: seleccione el formato en el que desea firmar el documento.
    • FIRMA ELECTRÓNICA: envía los acuerdos que hay que firmar electrónicamente por correo y los destinatarios tienen que firmarlos electrónicamente.
    • ESCRITA: entrega el documento por correo electrónico y pide al firmante que lo imprima y lo firme físicamente. A continuación, se debe cargar el documento de vuelta en el sistema de Adobe Acrobat Sign empleando el mismo vínculo de correo electrónico
  • Programar recordatorios de destinatariosdefine un ciclo de recordatorios para la transacción. Los recordatorios se pueden configurar para que se envíen al destinatario actual de forma diaria o semanal.
  • Idioma de firma: esta opción indica el idioma que se usa cuando el acuerdo se envía al firmante. odos los mensajes de correo electrónico y las instrucciones en pantalla dirigidas al firmante estarán en el idioma elegido.


Opciones de seguridad

En esta sección se define el método de verificación predeterminado para los destinatarios, así como la contraseña opcional para el documento PDF final.

Plantilla: Opciones de seguridad

  • Establecer contraseña para abrir el archivo PDF firmado: active esta opción si desea aplicar una contraseña al documento final para evitar el acceso no autenticado.
  • Verificación de la identidad: define la verificación de segundo factor para autenticar al destinatario.
    • Correo electrónico: no se aplica ninguna verificación de segundo factor.
    • Contraseña: campo de contraseña alfanumérica estándar. Cuando se utiliza, el remitente debe comunicar la contraseña al firmante fuera de banda.
    • Base de conocimientos  : la autenticación basada en la base de conocimientos utiliza bases de datos públicas para formular al firmante varias preguntas sobre su pasado para verificar la identidad.
    • Identidad web: los medios sociales se utilizan para aplicar una segunda autenticación.

Adobe Acrobat Sign para el centro del servicio de atención al cliente

Si su empresa ha implementado la versión 9.2 o una posterior de Adobe Acrobat Sign para Dynamics, también tiene acceso a la funcionalidad de Adobe Acrobat Sign en el centro del servicio de atención al cliente de Dynamics.

El Centro ofrece la misma funcionalidad con un formato mejorado, que permite el acceso directo para teléfonos, tabletas y cualquier otro dispositivo móvil.

El panel del Centro de ventas le proporciona un rápido informe gráfico de los acuerdos asociados a su cuenta.

Los informes le permiten profundizar en cada elemento y producir nuevos gráficos específicos para ese subconjunto de datos.

La página se divide en tres secciones predeterminadas:

  • Acuerdos por estado
  • Estado del acuerdo por mes
  • Acuerdos enviados esta semana 
Centro de CS: panel

La sección Acuerdos le ofrece una lista completa de sus acuerdos, así como la posibilidad de ordenarlos por sus metadatos (estado, fecha de creación, fecha de firma, etc.).

Si es necesario, en esta sección también puede crear un acuerdo nuevo.

Centro de CS: Acuerdos

Los usuarios que pueden acceder a las asignaciones de datos pueden ordenar, revisar y modificar las asignaciones existentes.

También se pueden crear nuevas asignaciones de datos.

Centro de CS: asignación de datos

Los usuarios del sistema con permisos para acceder a las plantillas pueden revisar, ordenar y editar plantillas.

También se pueden crear nuevas plantillas de acuerdos.

Centro de CS: plantillas de acuerdos

Los administradores de Dynamics pueden acceder y editar la configuración de administrador para Adobe Acrobat Sign.

La página Configuración de administración de Adobe Sign

Añadir entidades de CRM personalizadas a Adobe Acrobat Sign

En el paquete de Adobe Acrobat Sign se incluyen varias entidades integradas de CRM que se pueden vincular a los acuerdos con lo siguiente:

  • Contactos
  • Cuentas
  • Posibles clientes
  • Oportunidades
  • Presupuestos
  • Facturas
  • Pedidos
  • Contratos

 

Para añadir su entidad de CRM personalizada (o cualquier otra entidad de CRM integrada) a este ámbito, hay que seguir varios pasos.

Nota:

Las entidades personalizadas solo pueden empezar un acuerdo desde el elemento del menú Solicitar firmas.

No puede utilizar el sistema Creación rápida para iniciar un acuerdo desde una entidad personalizada.

 

En este ejemplo, supongamos que hay una entidad de CRM personalizada denominada “Customer”.

  • Vaya a Configuración > Personalización.
Vaya a Inicio > Configuración > Personalización.

Se carga la página Personalización.

  • Haga clic en la opción Personalizar el sistema.
La página Personalización

La página Solución predeterminada se abre en otra ventana.

En el panel de la izquierda, debajo de Componentes:

  • Expanda la lista Entidades.
  • Busque la entidad personalizada (“Customer” en este caso) y expándala.
  • Haga clic una vez en el nombre de la entidad para mostrar los campos y controles.
La página Solución predeterminada

  • Copie el valor del campo Nombre (en este ejemplo, el valor es “new_customer”). 
    • Este es el nombre del sistema interno de la entidad personalizada.
  • Vaya a la opción Vinculaciones 1:N, debajo de la entidad personalizada.
    • Haga clic en el botón Nueva vinculación 1 a varios.
 La opción Vinculaciones 1:N

Se abre una ventana de Vinculación nueva.

Cree la nueva vinculación:

  1. Seleccione Acuerdo en el campo Entidad vinculada.
    • El campo Nombre cambia y muestra {entityName}_adobe_agreement 

 2. Pegue el nombre de la entidad personalizada (en nuestro ejemplo, “new_customer”) en el campo Nombre para mostrar.

  • El valor del campo Nombre pasa a ser “new_” + {entityName} + “Id”. (new_new_customerID)

 3. Haga clic en Guardar y cerrar.

  • La ventana Vinculación se cierra.
  • Haga clic en Publicar todas las personalizaciones en la parte superior de la página Vinculaciones 1:N.
Publicar todas las personalizaciones en la parte superior de la página relaciones 1:N

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