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Guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 en línea

Información general

Acrobat Sign ofrece una solución de integración lista para usar con Microsoft Dynamics CRM que proporciona las siguientes ventajas:

  • Acelera el proceso para presupuestar y facturar, y enviar acuerdos, como contratos y documentos de ventas.
  • Combina automáticamente los datos de entidades de Dynamics, como cuentas y contactos, en los acuerdos, y vuelve a introducir los datos recopilados de los firmantes durante el proceso de firma en Dynamics.
  • Habilita la funcionalidad móvil a través del Centro de ventas. Esta funcionalidad solo está disponible para instalaciones en Dynamics 365 9.x y versiones posteriores.
  • Permite a los destinatarios firmar fácilmente en cualquier lugar, momento y desde cualquier dispositivo.
  • Permite a los remitentes rastrear los documentos enviados para su firma desde Dynamics.
  • Elimina los pasos manuales en todo el proceso.

La guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 en línea le proporciona instrucciones sobre lo siguiente:

Recursos adicionales

Para actualizar el paquete de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 ya instalado a la última versión, consulte la guía de actualización.

Póngase en contacto con atención al cliente si tiene alguna pregunta sobre el proceso de instalación.

Requisitos previos

Para poder instalar y usar correctamente Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365, debe asegurarse de lo siguiente:

  • Los paquetes de idiomas estén instalados en Dynamics 365.
  • El usuario tiene una cuenta de Acrobat Sign con licencia de nivel empresarial o una cuenta de prueba de nivel empresarial.
    La dirección de correo electrónico del administrador de Acrobat Sign debe ser la misma que la del administrador de Dynamics CRM. Si un administrador de nivel de grupo crea una clave de integración, los usuarios deben tener un abono al grupo principal de ese administrador para poder acceder a la aplicación.
  • Se incluyen todos los dominios de usuario posibles. No incluya dominios públicos como gmail.com, yahoo.com, etc.
  • Debe obtener una lista de todos los usuarios del sistema de Acrobat Sign que utilizan sus dominios en propiedad y solicitar a los usuarios válidos que se trasladen a su cuenta de Acrobat Sign vinculada a CRM. 
    Nota: Todas las direcciones de correo electrónico de los usuarios deben coincidir con el correo electrónico principal del usuario de CRM. De lo contrario, debe Cambiar el valor de correo electrónico de Acrobat Sign.
  • Los usuarios y administradores de Acrobat Sign tienen asignada una licencia Cal de CRM de lectura y escritura en el entorno de Dynamics.
  • El límite de tamaño para la carga de archivos se puede configurar en CRM (el valor predeterminado es de 5 MB). Los usuarios verán un error si intentan adjuntar un archivo cuyo tamaño sea superior al configurado. Si el tamaño del PDF firmado supera el valor configurado, Dynamics impide que el archivo se adjunte a la entidad principal (o asignada).

Exploradores compatibles

  • Chrome: versión actual
  • Firefox: versión actual
  • Safari: versión actual
  • Edge: versión actual

Navegadores Edge

Para que Microsoft Dynamics funcione sin problemas en el explorador de Microsoft Edge, debe confiar en los siguientes sitios en la configuración de seguridad del explorador:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Si también usa un sistema de gestión de identidades de terceros, esa URL también se debe añadir.

Instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 en línea

  1. Vaya a la página de Microsoft AppSource del paquete de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y seleccione Consígalo ahora.

    app-store-get-it-now

    Nota:

    Para obtener una versión de prueba gratis de Adobe Acrobat Sign, solicite una de 30 días de Adobe Acrobat Sign para Dynamics CRM.

  2. En el cuadro de diálogo Confirmar detalles que aparece, compruebe los detalles del usuario y revise los detalles de los permisos. Cuando haya terminado, seleccione Consíguelo ahora.

    get-it-now-confirm-details

  3. En el cuadro de diálogo Instalar Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 que se abre, haga lo siguiente:

    1. En la lista desplegable “Seleccionar un entorno”, elija el entorno adecuado donde desee instalar Acrobat Sign.
    2. Seleccione la casilla de verificación “Acepto las condiciones legales y la declaración de privacidad de Microsoft”.
    3. Seleccione la casilla de verificación “Acepto la declaración de privacidad y las condiciones legales para importar paquetes a Dynamics 365”.
    4. Seleccione Instalar.
    Nota:

    Si ya había instalado un paquete anterior de Adobe Acrobat Sign for Dynamics, este se actualiza a la nueva versión.

    dynamics-install

  4. En la página Centro de administración de Power Platform que se abre, compruebe el progreso de la instalación. Puede que tarde unos 30 minutos. Actualice la página para renovar el estado.

    package-installed

Configurar Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365

Después de instalar el paquete Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 , debe implementar las siguientes opciones de configuración:

Implementar configuración personalizada (opcional)

Añadir entidades de CRM personalizadas a Acrobat Sign

Puede asociar sus acuerdos a las siguientes entidades de CRM integradas incluidas en el paquete de Adobe Acrobat Sign:

  • Contactos
  • Cuentas
  • Posibles clientes
  • Oportunidades
  • Presupuestos
  • Facturas
  • Pedidos
  • Contratos

Las entidades personalizadas solo pueden empezar un acuerdo desde el elemento del menú Solicitar firmas. No puede utilizar el sistema Creación rápida para iniciar un acuerdo desde una entidad personalizada.

Puede añadir su entidad de CRM personalizada o cualquier otra entidad de CRM integrada a este ámbito mediante pasos sencillos, tal como se explica en los pasos siguientes. En el ejemplo de configuración se explica cómo añadir una entidad de CRM personalizada denominada “Cliente”.

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