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Adobe Sign para Microsoft Dynamics: guía de actualización

  1. Integraciones de Adobe Acrobat Sign
  2. Novedades
  3. Versiones de productos y ciclo de vida
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar el paquete
    2. Configurar el paquete
    3. Guía del usuario
    4. Guía del desarrollador
    5. Guía de personalización avanzada
    6. Guía de asignación y plantillas de campos
    7. Guía del usuario de la aplicación móvil
    8. Guía de automatización de flujos
    9. Guía de Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guía de actualización
    12. Notas de la versión
    13. Preguntas frecuentes
    14. Guía de solución de problemas
    15. Artículos adicionales
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guía de instalación
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guía del usuario
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guía del usuario
    4. Acrobat Sign para equipos
      1. Guía del usuario
      2. Guía de Live Sign
      3. Guía del usuario de Mobile
      4. Notas de la versión
      5. Aprobaciones de Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Información general
      2. Dynamics Online: guía de instalación 
      3. Dynamics Online: guía del usuario 
      4. Dynamics local: guía de instalación 
      5. Dynamics local: guía del usuario
      6. Guía de flujo de trabajo de Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guía de actualización
      9. Notas de la versión
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Información general
      2. SharePoint local: guía de instalación
      3. SharePoint local: guía de asignación de plantillas
      4. SharePoint local: guía del usuario
      5. SharePoint local: notas de la versión
      6. SharePoint Online: guía de instalación
      7. SharePoint Online: guía de asignación de plantillas
      8. SharePoint Online: guía del usuario
      9. SharePoint Online: guía de asignación de formularios web
      10. SharePoint Online: notas de la versión
  6. Acrobat Sign para ServiceNow
    1. Información general
    2. Guía de instalación
    3. Guía del usuario
    4. Notas de la versión
  7. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    1. Guía de instalación
  8. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    1. Guía de instalación de Cockpit (en desuso)
    2. Guía de instalación de contratación (en desuso)
    3. Guía del usuario de contratación
    4. Guía de instalación de Cloud Foundry
    5. Notas de la versión
  9. Acrobat Sign para Workday
    1. Guía de instalación
    2. Guía de inicio rápido
    3. Tutorial de configuración
  10. Acrobat Sign para NetSuite
    1. Guía de instalación
    2. Notas de la versión
  11. Acrobat Sign para SugarCRM
  12. Acrobat Sign para VeevaVault
    1. Guía de instalación
    2. Guía del usuario
    3. Guía de actualización
    4. Notas de la versión
  13. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
    1. Guía de instalación
  14. Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
    1. Información general
    2. Webhooks
    3. Etiquetas de texto

Adobe Sign para Microsoft Dynamics: la guía de actualización explica cómo actualizar Adobe Sign para Microsoft Dynamics (versión 6.0 y posteriores) a la versión más reciente.

Información general

El proceso de actualización de la solución Adobe Sign para Microsoft Dynamics desde cualquier versión a partir de la 6.x es muy sencillo. Solo hay que importar el paquete nuevo, verificar algunos elementos de configuración y dejar que se realice la instalación del paquete en cuestión. La mayoría de los administradores tardan menos de 30 minutos en completar el proceso.

NO desinstale el paquete existente.

El proceso de actualización actualizará el paquete existente con el nuevo contenido.Las personalizaciones anteriores permanecerán intactas, así como la experiencia del usuario.

Actualización del paquete en línea

Nota:

Debido a las llamadas de API actualizadas que activan la funcionalidad de la versión 9.3, los clientes que actualicen sus cuentas Adobe Sign para Dynamics Online existentes desde una versión anterior a la 9.3 tendrán que volver a crear las actualizaciones de estado automáticas en tiempo real con Power Automate mediante la plantilla actualizada: Actualizar registro de acuerdo de Dynamics al cambiar el estado del acuerdo en Adobe Sign.

  1. Acceder al paquete Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 y luego seleccione Consíguelo ahora.

    Instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365
    Seleccione "Consíguelo ahora" para instalar Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365.

  2. En la página que aparece:

    1. Proporcione la información de perfil requerida:
    2. Marque la casilla de verificación para dar permiso a Microsoft para utilizar o compartir la información de su cuenta.
    3. Seleccione Continuar.
    Una cosa más

  3. En la página Condiciones y privacidad:

    1. Seleccione el entorno de Dynamics al que desea aplicar Adobe Sign (si tiene más de una organización).
    2. Acepte las condiciones legales y la declaración de privacidad de Microsoft.
    3. Acepte la Declaración de privacidad y las Condiciones legales para importar paquetes a Dynamics 365.
    4. Seleccione Instalar.
    Nota:

    Si ya había instalado un paquete anterior de Adobe Sign for Dynamics, el paquete se actualiza a la nueva versión.

  4. Se le redirigirá al Centro de administración de Power Platform; la instalación se inicia automáticamente.

    • La instalación del paquete tarda aproximadamente 30 minutos.
      • Actualice la página para actualizar el estado.
    Instalación

Actualización del paquete local

  1. Descargue el paquete AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer y guárdelo en su sistema local.

  2. Extraiga el archivo descargado.

    Extraiga el implementador

  3. Abra la carpeta extraída y haga doble clic en el archivo PackageDeployer.exe.

    Extraiga el implementador

  4. En la página de herramientas implementador de paquetes, seleccione Continuar.

    Pantalla de presentación

  5. Para conectar Acrobat Sign a Microsoft:

    1. Seleccione el Tipo de implementación adecuado (On-Premise).
    2. Introduzca los detalles de autenticación para conectarse a la instancia en la que desee implementar el paquete.
    3. Seleccione Inicio de sesión.
    Tipo de autenticación

  6. Después de la autenticación correcta, en la página que aparece, revise las Condiciones de uso y luego seleccione Siguiente.

  7. En la pantalla Listo para instalar, revise la información y, a continuación, seleccione Siguiente.

  8. Cuando la validación se complete correctamente, seleccione Siguiente.

    Instalado.

  9. Una vez que se haya mostrado un mensaje de confirmación al implementar correctamente el paquete, haga clic en Siguiente.

  10. Revise el nombre y la información sobre el paquete y elija Finalizar para salir de la herramienta Implementador de paquetes. La solución se actualiza.

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