Инструкции по обновлению пакета Adobe Sign для Salesforce до новейшей версии.

Пакет интеграции Adobe Sign для Salesforce доступен в магазине Salesforce AppExchange. Это руководство поможет текущим пользователям Adobe Sign обновить более раннюю версию до последней версии сервисов Adobe Sign для Salesforce.

Дополнительная информация о новейших функциях Adobe Sign для Salesforce представлена в заметках о выпуске. Дополнительную информацию также можно найти в руководстве по установке.

Примечание.

Версия 14 и более ранние версии больше не поддерживаются. Для дальнейшего получения технической поддержки клиентам, использующим неподдерживаемые версии, потребуется установить текущую версию.

Обновление предыдущего выпуска

В каждой версии Adobe Sign для Salesforce имеются новые функции и усовершенствования, которые могут существенно улучшить ваш документооборот. Adobe настоятельно рекомендует выполнить обновление до новейшей версии, так как в скором времени Adobe прекратит поддержку более старых версий.

Adobe Sign для Salesforce можно обновить с помощью любого пакета «EchoSign», «Сервисы электронной подписи Adobe Document Cloud» или «Adobe Sign». Если у вас установлена более ранняя версия EchoSign для Salesforce или вам нужна помощь с обновлением, обратитесь к менеджеру Adobe по работе с клиентами, который назначен для работы с вашей учетной записью. Он поможет вам или перенаправит в службу поддержки Adobe Sign и/или Adobe Professional Services, где вам окажут помощь.

Чтобы узнать, какая сейчас установлена версия сервисов Adobe Sign для интеграции Salesforce, выполните следующие действия.

  1. Выполните вход в Salesforce с помощью идентификатора администратора учетной записи.
  2. Выберите  Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.
Installed Package

Обратите внимание на имя пакета и номер версии. Имя установленного пакета будет «Сервисы электронной подписи Adobe Document Cloud» или «Сервисы электронной подписи Adobe Document Cloud - Unmanaged».

Более старые версии пакетов «EchoSign для Salesforce» — ненастраиваемые, в то время как более новые версии пакетов являются настраиваемыми. В этом документе содержатся инструкции о том, как выполнить обновление с помощью настраиваемого и ненастраиваемого пакета. Следуйте инструкциям в зависимости от типа пакета, установленного в данный момент.

Примечание.

При обновлении версии 12 или более ранней версии и отправке больших документов (более 2 МБ), необходимо настроить в Salesforce отправку больших документов на подпись. 

Кроме того, при обновлении версии 12 или более ранней версии и наличии нескольких учетных записей Adobe Sign в рамках одной организации Salesforce перед обновлением необходимо объединить этих пользователей в одну учетную запись Adobe Sign. После объединения пользователей можно использовать сопоставления групп, чтобы сопоставить определенные профили Salesforce с группами сервисов Adobe Sign. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь со службой технической поддержки Adobe.

Дополнительная информация о различиях настраиваемых и ненастраиваемых пакетов представлена на веб-странице: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Важные сведения об обновлении для всех пользователей

1. Если пользователи в вашей организации Salesforce используют несколько учетных записей Adobe Sign, перед обновлением свяжитесь с менеджером Adobe по работе с клиентами или со службой поддержки Adobe.

2. Перед обновлением учетной записи в производственной среде Adobe рекомендует проверить процесс обновления в изолированной среде Salesforce. Кроме того, убедитесь, что у вас есть доступ к адресу электронной почты, указанному в изолированной среде, на случай, если вам потребуется изменить адрес электронной почты для учетной записи Adobe Sign.

Обновление ненастраиваемых пакетов EchoSign

Если сейчас установлен пакет с именем «EchoSign Unmanaged», обновить пакет Adobe Sign до последней настраиваемой версии можно двумя способами. Выберите способ, который больше подходит для вашей организации.

Способ 1: установите новую версию и скройте старую

Этот способ установки намного проще второго, однако недостатком является то, что в будущем пользователям будет трудно получить доступ к имеющимся соглашениям в вашей организации.

1. Установите последнюю версию настраиваемого пакета Adobe Sign из AppExchange в учетную запись организации. Настройте и примените ее для всех соответствующих профилей и макетов страниц. Для получения дополнительной информации о настройке нового пакета см. руководство по установке и настройке. После установки последней версии пакета Adobe Sign пользователи Salesforce могут сразу приступить к его использованию.

2. После установки нового пакета скройте старый ненастраиваемый пакет так, чтобы пользователи не видели его. Для этого удалите его из профилей и макетов страниц. Настоятельно рекомендуем сделать это, чтобы при использовании Salesforce пользователи не видели рядом две вкладки, два связанных списка, два объекта и так далее с одинаковыми именами и не запутались. Этот способ позволяет пользователям Salesforce начать использовать новую версию Adobe Sign для Salesforce, сохраняя старые данные соглашения из более старого пакета на тот случай, если они понадобятся.

 

Примечание.

Поскольку старый пакет скрыт не стоит запускать его без особой необходимости. Если часто приходится ссылаться на старые соглашения, возможно, скрыть старый пакет был неверным выбором для вашей организации.

Способ 2: экспортируйте данные из старого пакета и импортируйте в новый пакет

Второй способ позволяет перенести существующие данные соглашения в новый пакет, однако, к сожалению, этот способ является более трудоемким, чем первый. Этот способ включает следующие шаги:

1. Экспортируйте данные соглашения из существующего ненастраиваемого пакета с помощью инструмента загрузки данных, например Jitterbit или Dataloader.io, либо стандартного загрузчика данных Salesforce.

2. Удалите текущий ненастраиваемый пакет.

3. Установите последнюю настраиваемую версию пакета из магазина AppExchange.

4. Импортируйте данные соглашения из старого ненастраиваемого пакета в новый пакет.

При использовании этого способа следует помнить, что в случае удаления пакета из организации будут удалены все данные подписи Adobe Sign в этом пакете (т. е. в соглашениях). Поэтому, чтобы сохранить данные при переходе на новый настраиваемый пакет, необходимо сначала экспортировать, а затем обратно импортировать их в Salesforce.

Примечание.

Соглашения будут по-прежнему находиться на серверах Adobe Sign, но после их удаления к ним нельзя будет получить доступ через Salesforce.

Кроме того, в зависимости от требований экспорт и импорт данных соглашений может содержать дочерние объекты и должны быть организованы соответствующим образом. Проблема может возникнуть при импорте дочерних объектов в связи с изменением идентификатора родительского соглашения. Поэтому его необходимо обновить надлежащим образом для каждой импортированной строки. Существует два ключевых дочерних объекта:

  • Событие соглашения — записывает события аудита для соглашения. Если эта функция не нужна, ее можно пропустить.
  • Вложение — содержит оригинальный отправленный документ и конечный подписанный документ PDF соглашения. У некоторых организаций может отображаться ссылка на подписанный документ PDF в echosign.adobe.com. Для многих этого будет достаточно, поэтому вложение можно пропустить.

Также следует обратить внимание на сопоставления полей из экспортируемых ненастраиваемых записей с последней настраиваемой записью. Все поля в старом пакете будут по-прежнему присутствовать в новом пакете, поэтому их можно сопоставить напрямую. Дополнительный инструмент, такой как Dataloader.io, будет автоматически сопоставляться с соответствующим полем на основании имени столбца.

При возникновении вопросов по поводу обновления ненастраиваемых пакетов обратитесь к своему менеджеру Adobe по работе с клиентами.

Обновление настраиваемых пакетов

Если сейчас установлен пакет с именем «Adobe Document Cloud eSign Services» или «Adobe Sign», необходимо выполнить указанные ниже действия, чтобы обновить пакет сервисов электронной подписи Adobe Document Cloud до последней версии.

  • Просмотрите и обдумайте важные замечания об обновлении настраиваемых пакетов до установки.
  • Установите пакет обновления Adobe Sign для Salesforce из магазина приложений.
  • Настройка приложения

Важные сведения об обновлении для настраиваемых пакетов

1. Не удаляйте имеющиеся сервисы EchoSign или сервисы электронной подписи Adobe Document Cloud для пакета Salesforce. Если удалить пакет, будут потеряны все ваши данные Adobe Sign в Salesforce.

2. Убедитесь, что параметр Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы отключен. Для этого нажмите Настройки, затем перейдите в раздел Администрирование -> Управление безопасностью -> Настройки сеансов.

3. Помните, что состояние размещенных соглашений, отправленных с помощью «EchoSign для Salesforce» версии 14 или более ранней версии, но пока не подписанные, во время обновления не будет обновлено, если они будут подписаны после обновления. Прежде чем приступать к обновлению, убедитесь, что соглашения, инициированные как размещенные соглашения, подписаны.

4. Начиная с версии 13, для размещенных соглашений больше не требуются сайты в Salesforce. Сайты необходимы только при отправке больших документов — более 2 МБ.  Имейте в виду, что версия Professional Edition не поддерживает отправку файлов большого размера из-за отсутствия поддержки сайтов. Если сайты были настроены ранее для размещенных соглашений и отправка крупных транзакций не требуется, можно деактивировать сайт EchoSign Callback.

5. В версии 13, 14, 15, 17, 18 и 19 были добавлены несколько новых параметров сервисов Adobe Sign. Обязательно просмотрите их и укажите, какой из них необходимо задать для вашей организации. В приведенных ниже разделах Новые возможности указаны новые, наиболее часто используемые параметры и значения полей, добавленные в версиях с 13 по 19. 

Установка обновления Adobe Sign для Salesforce

  1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к приложению Adobe Sign в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.
  3. Выберите Войти в AppExchange и введите свои учетные данные для продолжения.
  4. Укажите расположение для установки обновления (производственная или изолированная среда).
  5. Просмотрите информацию об установке и условия и положения. Подтвердите, что вы прочли условия и согласны с ними, затем нажмите Подтвердить и установить!, чтобы начать процесс установки.
  6. При появлении запроса о входе в учетную запись своей организации Salesforce введите имя пользователя и пароль Salesforce, затем нажмите Войти в Salesforce.
  7.  При появлении страницы Обновление Adobe Sign выполните следующие действия.
    • Выберите Установить для всех пользователей.
    • Нажмите Обновить.

            Установка может занять несколько минут.

    8. Если отобразится всплывающее окно Разрешить доступ сторонним веб-сайтам, выполните следующие действия.

  • Выберите Да, предоставить доступ этим сторонним веб-сайтам.
  • Нажмите Продолжить, чтобы начать установку.

    9. Во время установки отобразится страница с уведомлением о том, что это может занять некоторое время…

Нажмите Готово и затем дождитесь получения сообщения электронной почты с уведомлением о том, что пакет успешно установлен.

Теперь на странице установленного пакета будет отображаться текущая версия пакета.

Настройка после установки

Прежде чем можно будет отправлять соглашения Adobe Sign из Salesforce, необходимо выполнить несколько простых шагов по настройке.

  1. Выберите  Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.
  2. Нажмите ссылку Настроить для пакета Adobe Sign.
    • Должен запуститься Мастер настройки Adobe Sign для Salesforce.

Примечание.

Если мастер настройки не запустится автоматически, выполните следующие действия.

  1. Перейдите на вкладку Администратор Adobe Sign.
  2. Нажмите ссылку Запустить мастер настройки.

Запуск мастера настройки

    3. В шаге 1 «Привяжите свою учетную запись Adobe к Salesforce» мастера настройки выполните следующие действия.

  • Нажмите Войти в Adobe
  • Выполните вход в учетную запись Adobe Sign с помощью администратора.
  • В случае появления запроса Разрешите доступ.
    • Должно отобразиться сообщение Готово! Учетная запись Adobe успешно авторизована.

    4. Нажмите Далее в окне уведомления об успешного завершении шага 1.

    5. На странице «Шаг 2. Включение автоматического обновления статуса Adobe Sign» нажмите кнопку Включить.

  • При запросе разрешить доступ к Adobe Sign, нажмите кнопку Разрешить.
  • Должно появиться сообщение: Готово! Вы успешно включили автоматические обновления для своей учетной записи.

    6. Нажмите кнопку Далее  в нижней части страницы для продолжения.

    7. Когда в мастере настройки отобразится Поздравляем! Настройка завершена, нажмите Готово.

Примечание.

По окончании установки и настройки нового пакета необходимо ознакомиться с определенными разделами в этом руководстве для получения сведений о том, какие параметры и поля были добавлены в версии 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Чтобы новый пакет работал правильно, необходимо вручную активировать эти новые параметры и значения полей в вашей организации. Например, при обновлении версии 15 до версии 19 необходимо включить новые параметры, поля либо и то, и другое — все, что перечислено для версий 16, 17 и 18.

Новые функции в версии 19

Изменения функций, параметров и полей в версии 19

Настройка вручную после обновления

Процедуры обновления для предоставления явного доступа к объектам/полям

Начиная с выпуска 19, настройки CRUD и FLS организации для стандартных и пользовательских объектов являются обязательными. В результате необходимо обновить множество настроенных функций, чтобы предоставить явный доступ различным требуемым объектам.

Требуется выполнить два следующих шага.

  • Все функции можно обновить с помощью Набора разрешений, чтобы предоставить доступ к объектам Adobe Sign
  • Для некоторых функций, которым необходим доступ к объектам Salesforce, может потребоваться активация определенных объектов и/или полей

В разделах «Обновление вручную» ниже представлена информация о различных функциях и процедурах, которые будут затронуты.

 


Обновление диапазона IP-адресов

Поскольку сервис Adobe Sign был расширен, инфраструктура была перенесена в более надежные центры обработки данных. В связи с этим были изменены некоторые диапазоны IP-адресов, которые должны быть доверенными для вашей организации Salesforce, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие служб.

Ниже перечислены поэтапные изменения версии 19 по сравнению с версией 18.  Убедитесь, что все настроенные веб-сайты обновлены в дополнение к ключевым доверенным сетям.

ДОБАВИТЬ:

Индия:

 

13.126.23.0/27

УДАЛИТЬ:

Северная Америка:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Итоговый список утвержденных диапазонов IP-адресов для сервиса Adobe Sign должен выглядеть следующим образом.

list_of_ip_ranges


Добавление поля «Тип соглашения» в макет страницы шаблона соглашения

Добавьте родительское поле поиска с именем Тип соглашения (Agreement_Type__c) в макет страницы шаблона соглашения.

  • Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
  • Выберите Шаблон соглашения в списке объектов в левой части страницы.
  • Выберите Макеты страниц на панели слева.
  • Нажмите Название макета страницы: Макет шаблона соглашения
  • Выберите параметр Поля.
  • Выберите поле Тип соглашения и перетащите его в макет страницы.
  • Нажмите Сохранить.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Обновление устаревших ключей документов при переходе с версии, предшествующей 14 — добавлено в версии 19.4

При обновлении предыдущих версий (до 14-ой) приложения Adobe Sign для Salesforce до текущей сборки пользователи иногда не могли выполнить такие действия, как «Удалить», «Отмена», «Посмотреть», «Напоминание» или «Обновить» с имеющимися документами, которые были отправлены до обновления другими пользователями.

Помимо этого, при выполнении какого-либо из этих действий могла отобразиться ошибка, похожая на следующие:

«INVALID_DOCUMENT_KEY» (Недопустимый ключ документа) или «An internal server error has occurred» (Произошла ошибка внутреннего сервера)

Причиной этому является устаревший формат ключа документа, который использовался в версиях приложениях, предшествующих 14-ой.

В данном случае требуется единовременная миграция таких устаревших ключей. Для этой цели следуйте инструкции, изложенной ниже:

После выполнения настройки на странице Администратор Adobe Sign станут доступны следующие ссылки.

  • Получить отсутствующие ключи документов. При нажатии этой ссылки будет запущен процесс получения отсутствующих ключей документов для имеющихся соглашений.
  • Обновить устаревших ключи документов. Будут удалены имеющиеся устаревшие ключи документов и получены новые для всех имеющихся в организации соглашений. 

Если у каких-либо соглашений нет ключей документов, они также будут получены.

После того, как у соглашений будут новые ключи документов, пользователи смогут выполнять все действия с имеющимися соглашениями, отправленными другими пользователями.

Примечание.

Ссылки Получить отсутствующие ключи документов и Обновить устаревшие ключи документов отображаются, только когда администратор обновляет приложение более ранней версии, чем 14-ая, до версии 19.4.

Если администратор обновляет пакет версии между 14 и 19.2, ссылки будут скрыты по умолчанию. В этом случае администратор может обратиться в службу поддержки Adobe Sign, чтобы отобразить их вручную. 

Для этого потребуется предоставить службе поддержки Adobe Sign доступ в свою учетную запись.

Важная информация:

Начиная с выпуска 19, настройки CRUD и FLS организации для стандартных и пользовательских объектов являются обязательными. Приложение выполняет проверку на уровне объектов и полей, а также проверяет права чтения и записи. Если у пользователя нет необходимых прав, появится сообщение об ошибке Отказ в доступе.

После обновления до версии 19, в случае если пользователи Salesforce получают сходные со следующим сообщения об ошибке «Отказ в доступе»...

Отказ в доступе. Невозможно вставить поле echosign_dev1__Contract__c в объект: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

...то администратор Salesforce должен добавить соответствующим профилям права на чтение и запись для объекта соглашения, а также для всех создаваемых пользовательских полей.

  • Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Профиль > {Имя профиля} 
  • Прокрутите вниз до раздела Пользовательская безопасность на уровне полей и выберите действие Просмотр для объекта Соглашение.
  • Укажите доступ Чтение и Редактирование для соответствующих полей.
enable_agreementfieldlevelsecurity
Новая вкладка:
  • В версии 19 имеется новая вкладка «Типы соглашений». 
    • Для определения типа соглашения появился новый настраиваемый объект под названием Тип соглашения (Agreement_Type__c). Он содержит одно стандартное поле Имя, однако позже можно добавить собственные дополнительные настраиваемые поля. Вместо простого текстового поля используется объект, поскольку с его помощью можно задать уникальную запись для определения типа, что дает больше возможностей. Он также отделяет тип от шаблона соглашения и соглашения, поэтому шаблон соглашения может быть изменен без привязки к типу, и несколько шаблонов могут составлять один тип.
    • Новое родительское поле поиска Тип соглашения (Agreement_Type__c) было добавлено к объекту Шаблон соглашения, который указывает на объект Тип соглашения. Поле будет отображаться в разделе Сведения о шаблоне соглашения на странице шаблона соглашения.
    • Новое родительское поле поиска Тип соглашения (Agreement_Type__c) было добавлено к объекту Соглашение, который указывает на объект Тип соглашения. Поле не будет отображаться на странице редактора соглашения.

Уровень безопасности автоматического обновления статуса был повышен:

  • В версии 19 используется OAuth для установки доверенной связи между Adobe Sign и Salesforce для упрощения соответствующего автоматического обновления статуса соглашений.

Один новый пользовательский параметр:

  • Добавить ссылку на подписанный документ PDF для заключенного соглашения — этот параметр применяется только для заключенных соглашений, отправитель которых находится за пределами Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный документ PDF в запись соглашения.

И один параметр был удален:

  • Включить отправку подписанного от руки документа по факсу — Adobe Sign больше не поддерживает отправку соглашения по номеру телефона. Вместо этого подписанный от руки документ проходит такую же обработку, что и документ с электронной подписью, пока первая подписывающая сторона не поставит свою подпись. После этого файл загружается, подписывается и отправляется обратно в Adobe Sign. 

>> Дополнительные сведения о рукописной подписи

 

Устаревшие пользовательские параметры и поля в версии 19

В версии 19 есть один устаревший пользовательский параметр: Включить отправку подписанного от руки документа по факсу

Новая вкладка в версии 19

В версии 19 появилась только одна новая вкладка: Типы соглашения.

Устаревшая вкладка в версии 19

В версии 19 нет устаревших вкладок.

Другие значения полей, добавленные в версию 19

Нет.

Настройка стиля страницы соглашения

Если вы являетесь новым пользователем, стилем и макетом страницы, который будет настраиваться, по умолчанию будет Lightning. 

Пользователям, выполняющим обновление, настоятельно рекомендуется адаптировать использование страницы Lightning для обеспечения появления новых функций по мере дальнейшего усовершенствования продукта.

Учитывая все вышесказанное, возможно, лучшим решением будет оставить один из старых макетов страницы. Чтобы определить, является ли переход на страницу Lightning наилучшим вариантом, см. руководство по настройке макета страницы Salesforce.

Обновление вручную, необходимое для сопоставлений групп

Все пользователи, которые напрямую взаимодействуют с сопоставлениями групп, должны иметь соответствующие разрешения.

  • Для этого рекомендуется добавить набор разрешений администратора Adobe Sign для пользователя
  • Для профиля пользователя должно быть включено разрешение Просмотр настройки и конфигурации

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

 

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Сопоставление групп EchoSign   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Результаты синхронизации пользователей EchoSign   Чтение, удаление, создание Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Обновление вручную, необходимое для служб API

Все пользователи, использующие Adobe Sign API, должны иметь набор разрешений пользователя Adobe Sign.

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Получатель   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Статус Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Исходный получатель Чтение    
  Соглашение      
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Авторинг Чтение    

Обновление вручную, необходимое для компонента самостоятельного подписания

Для пользователей, взаимодействующих с компонентом самостоятельного подписания в Adobe Sign:

  • Для пользователя необходимо применить набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
  Статус Чтение    
  Дата подп-я Чтение    
  Сообщение об ошибке Чтение    
  Подписанный PDF-файл Чтение    
  Ключ документа Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Тип соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
         
Получатель   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Соглашение Чтение    
  Статус      
  Дата и время завершения      

Обновление вручную, необходимое для пакета шаблонов соглашений

Пользователи, взаимодействующие с шаблонами соглашений, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Доступ ко всем полям указанного главного объекта в Salesforce

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Главный объект, указанный пользователем        
  Все поля, указанные пользователем Чтение  
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Имя Чтение    
  Тип главного объекта Чтение    

Обновление вручную, необходимое для пакетных операций

Пользователи, запускающие пакетные операции, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
  Причина отмены удаления Чтение    
  Отмена оповещ. подп. стороны об удалении Чтение    
  URL-адрес сервера партнера Чтение    
  Статус Чтение    
  Идентификатор последнего события Чтение    

Обновление вручную, необходимое для S1 Mobile

Все пользователи, использующие Adobe Sign через S1 Mobile, должны иметь следующие разрешения:

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контракт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контракт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Номер контракта объекта «Контракт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип содержимого объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Текст объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Контракт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Номер контракта Чтение    
         
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Ввод с клавиатуры Чтение    
  Тип содержимого Чтение    
  Текст Чтение    
         
Действие, связанное с соглашением   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
         
Соглашение   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    
         
Получатель   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    
         
Шаблоны библиотеки   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    

Обновление вручную, необходимое для настройки и администрирования — настройка

Для доступа к вкладке «Администрирование» пользователь должен иметь набор разрешений администратора Adobe Sign.

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
         
Документ   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Текст Чтение    

Обновление вручную, необходимое для действий издателя — настройка и администрирование

Пользователи, выполняющие действия издателя, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Системное разрешение Вставлять системные значения полей для каналов Chatter должно быть включено 
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип содержимого объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Текст объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Квота в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Тип содержимого Чтение    
  Текст Чтение    
  Ввод с клавиатуры Чтение    
         
Квота   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Соглашение   Создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Пароль Чтение    
  Имя Чтение    
  По умолчанию Чтение    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
Шаблоны библиотеки   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    

Обновление вручную, необходимое для редактора шаблонов соглашений

Для редактирования шаблонов пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля URL-адрес объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  URL Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Добавить получателей   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Вложенные файлы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Добавить шаблон полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление данных в соглашении   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Обновление вручную, необходимое для обработчика шаблонов соглашений

Для использования обработчика шаблонов соглашений требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Мобильный телефон объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Мобильный телефон объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Группа в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Квота в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Мобильный телефон Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Мобильный телефон Чтение    
         
Возможность    Чтение Salesforce — стандартный  
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Квота   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Вложение   Доступ на основе родительской записи.    
         
Соглашение   Создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип подписи Изменить    
  Статус Изменить    
  Дней до окончания срока подписания Изменить    
  Включить автоматические напоминания Изменить    
  Напоминание получателю Изменить    
  Адреса получателей Изменить    
  Больше получателей Изменить    
  Порядок подписи Изменить    
  Авторинг Изменить    
  Обработка шаблона Изменить    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип получателя Изменить    
  Роль получателя Изменить    
  Порядковый номер Изменить    
  Адрес эл. почты Изменить    
         
Шаблон библиотеки   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
         
Тип соглашения    Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Добавить получателей   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Вложенные файлы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Добавить шаблон полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление данных в соглашении   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Обновление вручную, необходимое для редактора соглашений

Для редактирования соглашений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Организация объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Событие в Salesforce необходимо включить разрешение Создание
    • Для всех полей объекта «Событие» необходимо включить разрешение Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный
 
  Организация Чтение    
         
Событие   Создать Salesforce — стандартный  
  Все поля Изменить    
         
Соглашение   Чтение, создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Получатель   Чтение, создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Соглашение Чтение    
  Статус Чтение    
  Дата время завершения Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Тип получателя Чтение    
  Соглашение Чтение    
  Адрес эл. почты  Чтение    
  Тип получателя Изменить    
  Роль получателя Изменить    
  Порядковый номер Изменить    
  Адрес эл. почты Изменить    
         
Шаблон библиотеки   Создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Тип соглашения    Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип соглашения Чтение    
  Имя Чтение    
  По умолчанию Чтение    
  Отправлять автоматически Чтение    
         
Подписанное соглашение   Чтение    
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign

Обновление вручную, необходимое для редактора сопоставления объединения

Для редактирования сопоставлений объединений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление.   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление. Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
         
Импорт полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Запись сопоставления полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление дочерних полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Запись сопоставления дочерних полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление объединения   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Обновление вручную, необходимое для обработчика сопоставления объединения

Для использования сопоставлений объединений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Учетная запись        
  Имя Чтение Salesforce — стандартный  
         
Возможность        
  Имя Чтение Salesforce — стандартный  
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
  Дополнительные параметры Чтение    
  Имя Чтение    
  Сопоставление объединения Чтение    
  Ошибка сопоставления объединения Чтение    
  Результат сопоставления объединения Чтение    
  Учетная запись Чтение    
  Возможность Чтение    
         
Импорт полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Запись сопоставления полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление дочерних полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Запись сопоставления дочерних полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Обновление вручную, необходимое для редактора сопоставления данных

Для редактирования сопоставлений данных пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
         
Сопоставление файлов   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление полей   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление объектов   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление данных   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Обновление вручную, необходимое для обработчика сопоставления данных

Для обработки сопоставлений данных требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления данных, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
  • Для объекта Вложение в Salesforce требуется доступ на основе родительской записи

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Вложение   Доступ на основе родительской записи.    
         
Соглашение   Чтение, изменение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление файлов   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление полей   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление объектов   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление данных   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Обновление вручную, необходимое для интеграции Chatter

Для использования интеграции Chatter требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Системное разрешение Salesforce Вставлять системные значения полей для каналов Chatter должно быть включено

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Действие, связанное с соглашением   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Ввод с клавиатуры Чтение    
  Описание Чтение    
         
Получатели     Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Тип получателя Чтение    
  Адрес эл. почты Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Использовать адрес электронной почты Чтение    

Обновление вручную, необходимое для передачи соглашений

Для передачи соглашений пользователь сайта должен иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Контракт в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Учетная запись объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Организация объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Контракт   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Интерес   Чтение, создание Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение, изменение    
  Имя Чтение, изменение    
  Организация Чтение, изменение    
         
Контакт   Чтение, создание Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение, изменение    
  Имя Чтение, изменение    
  Учетная запись Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский
Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Чтение, изменение    
         
Тип соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
         
Мьютексы   Чтение, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Чтение, изменение    
         
Триггеры   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Действие, связанное с соглашением   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Сопоставление данных   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe

Обновление вручную, необходимое для службы обработки крупных файлов

Для профиля обратного вызова для службы обработки крупных файлов требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Соглашение   Чтение, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Число вызовов службы вложений Чтение, изменение    

Новые функции в версии 18

Изменения функций, параметров и полей в версии 18

Новые параметры в версии 18

Ознакомьтесь с новыми параметрами, добавленными в версии 18, и решите, какие из этих функций включить, а какие отключить. 

Важная информация:

Версия 18 приложения Adobe Sign для Salesforce запускается вместе с выпуском Salesforce в новой среде Lightning.  В результате новая версия содержит несколько особенностей, которые следует учитывать.
 
Обновление вкладки «Администратор»:
 
В среде Lightning имеются ограничения:
  • Администраторам потребуется активировать функцию Мой домен для использования настраиваемых компонентов Lightning Adobe Sign.
  • Размер при отправке файла Salesforce был уменьшен до 1 МБ.  Поскольку в Adobe Sign используется шифрование Base64, фактический размер файла должен быть меньше приблизительно 1 МБ (~ 700 КБ). Документы больших размеров должны отправляться из библиотеки Salesforce, и должен быть включен большие документы.
  • Среда Lightning не поддерживает действия издателя. 
  • Страница Lightning не поддерживает наборы полей, поэтому пользовательские поля добавить нельзя.
  • Канал Chatter не работает на странице Lightning.
  • Параметр Скрыть боковую панель для страницы редактирования соглашения не работает с макетом страницы Lightning.
  • Сервис безопасности блокировки Lightning должен быть отключен.
  • Иерархии не работают с группами. 

Более высокий уровень безопасности при доступе пользователей:

  • В версии 18 используется API-интерфейс на основе REST, в результате все действия отправляются как текущий контекстный пользователь (а не как утвержденные администратором).  Пользователи больше не смогут запускать действия для соглашений (например, «Обновить», «Напомнить»), в которых они не участвуют.

Пользователи API-интерфейса:

  • При вызове в пакете API-интерфейса echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls обратите внимание на то, что поле simpleEsignUrl в возвращаемом объекте EchoSignApiService.SigningUrl устарело и не будет подлежать настройке. Если вы используете это поле, вместо него используйте поле esignUrl.

Новые настройки в Adobe Sign

Отключить тип получателей «Группа» — выберите этот параметр, чтобы отключить группу как тип получателей в соглашениях.

Чтобы получить доступ к этому параметру, выполните следующие действия.

  • Выберите Разработка > Пользовательские настройки > (Управление) Настройки Adobe Sign.
  • Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть страницу Изменение настроек Adobe Sign.

Новые параметры среды Adobe Sign

Настроить URL-адрес API Oauth — введите URL-адрес, чтобы изменить URL-адрес API-интерфейса Adobe Sign по умолчанию для заданной среды.

Примечание. Эти параметры не должны изменяться без соответствующей инструкции от службы технической поддержки Adobe Sign.

Чтобы получить доступ к этому параметру, выполните следующие действия.

  • Выберите Разработка > Пользовательские настройки > (Управление) Параметры среды Adobe Sign
  • Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть страницу Редактирование параметров среды Adobe Sign.

Новый параметр шаблона Adobe Sign — флажок «Активный»

Чтобы добавить флажок «Активный» к своим шаблонам, необходимо изменить макет страницы шаблона соглашения.

  • Выберите Настройка > Создать > Объекты > Шаблон соглашения (нажмите метку, не ссылку «Редактировать»).
  • Нажмите Макеты страниц в верхней части окна, чтобы перейти в раздел.
  • Нажмите кнопку Редактировать для макета страницы.
  • Выбрав Поля, найдите и перетащите поле Активный на макет страницы.
  • Нажмите Сохранить.
Перетащите поле «Активный» в макет страницы.

Новые значения полей в версии 18

По умолчанию в Salesforce не включены значения полей, которые были добавлены в Adobe Sign для Salesforce при обновлении более старой версии. Таким образом, необходимо включить следующие значения полей, которые были добавлены в версии 18:

Выберите Настройки > Создать > Объекты.

Объект: Добавить получателя (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Поля:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Добавляемые значения:

Новые значения поля выбора:

Recipient_Type__c - Added: Group

 

Объект: Получатель (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Поля:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Добавляемые значения:

Новые значения поля выбора:

Recipient_Type__c - Added: Group

Устаревшие пользовательские параметры и поля в версии 18

В версии 18 нет устаревших пользовательских параметров. 

Новая вкладка в версии 18

Новая вкладка Администратор Adobe Sign заменяет вкладку Администратор сервисов электронной подписи.

Устаревшая вкладка в версии 18

Удалите вкладку «Администратор сервисов электронной подписи».

  1. Выберите Настройки > Создать > Вкладки.
  2. Удалите вкладку Администратор сервисов электронной подписи (заменяет вкладку Администратор Adobe Sign).

Другие значения полей, добавленные в версию 18

Нет.

Настройка стиля страницы соглашения

Если вы являетесь новым пользователем, стилем и макетом страницы, который будет настраиваться, по умолчанию будет Lightning. 

Пользователям, выполняющим обновление, настоятельно рекомендуется адаптировать использование страницы Lightning для обеспечения появления новых функций по мере дальнейшего усовершенствования продукта.

Учитывая все вышесказанное, возможно, лучшим решением будет оставить один из старых макетов страницы. Чтобы определить, является ли переход на страницу Lightning наилучшим вариантом, см. руководство по настройке макета страницы Salesforce.

Реализация среды Lightning

Если вы планирует использовать среду Lightning, вы можете настроить макеты главной страницы для объектов и работать со своими соглашениями. Перед этим необходимо развернуть свой домен для всех пользователей. (См. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Если вы не указали имя домена, необходимо задать одно и развернуть его (см. раздел https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Можно настроить оба стандартных объекта («Возможность», «Договор», «Учетная запись», «Интерес», «Пользователь», «Контакт») и нестандартные объекты («Регистр», «Кавычка», ….). 

Редактирование макета страницы для записи главного объекта

  1. В меню навигации среды Lightning в верхней части окна выберите запись для стандартного типа объекта, например «Возможность».
Строка меню Lightning

2. В значке шестеренки выберите Редактировать страницу.

Ссылка «Редактировать страницу»

3. На палитре «Компоненты» в левой части экрана выберите AgreementPanel (той же ширины, что и палитра выделений) или AgreementPanelWide (соответствует ширине страницы) в разделе Настраиваемые пользователем. Выбранный компонент добавляется в окно предварительного просмотра в середине страницы. Можно нажать и перетащить панель в другие места на странице «Панель», «Ширина панели» или выполнить пару других действий. 

Панель соглашения с поддержкой перетаскивания

    4. В правой части отобразится Имя поля записи и Идентификатор записи шаблона соглашения.

  • Оставьте поле Имя поля записи пустым. Оно будет использоваться для нестандартных и определяемых пользователем объектов.
  • Оставьте пустым поле Идентификатор записи шаблона соглашения, чтобы привязать макет к шаблонам, в которых «Возможность» используется в качестве типа главного объекта, а также к шаблонам с неуказанным типом главного объекта. Также можно перечислить через запятую шаблоны, которые будут использоваться.

    5. Нажмите Сохранить. При запросе активации нажмите Активировать.   

    6. В диалоговом окне Активация страницы записи возможности выберите Назначить эту страницу в качестве страницы записи по умолчанию, а  затем нажмите кнопку Сохранить.

Назначьте страницы в качестве макета по умолчанию.

Редактирование макета страницы для записи нестандартного объекта

  1. В меню навигации среды Lightning в верхней части окна выберите запись для нестандартного типа объекта, например «Регистр».
В верхнем меню выберите «Регистр».

2. В значке шестеренки выберите Редактировать страницу.

Отредактируйте макет страницы «Регистр».

3. На палитре «Компоненты» в левой части экрана выберите AgreementPanel (той же ширины, что и палитра выделений) или AgreementPanelWide (соответствует ширине страницы) в разделе Настраиваемые пользователем. Выбранный компонент добавляется в окно предварительного просмотра в середине страницы. Можно нажать и перетащить панель в другие места на странице «Панель», «Ширина панели» или выполнить пару других действий.

Панель соглашения с поддержкой перетаскивания

    4. В правой части отобразится Имя поля записи и Идентификатор записи шаблона соглашения.

  • В поле Имя поля записи должно быть указано имя API-интерфейса поля поиска (от объекта «Соглашение» до пользовательского объекта). 

Если значение не будет указано, а идентификатор записи будет соответствовать одному из стандартных полей поиска («Учетная запись», «Возможность», «Контракт», «Интерес», «Контакт», «Пользователь»), будет использоваться поисковая связь. 

  • Оставьте пустым поле Идентификатор записи шаблона соглашения, чтобы привязать макет к имени пользовательского объекта в качестве типа главного объекта. Также можно перечислить через запятую шаблоны, которые будут использоваться.

    5. Нажмите Сохранить. При запросе активации нажмите Активировать.   

    6. В диалоговом окне Активация страницы записи возможности выберите Назначить эту страницу в качестве страницы записи по умолчанию, а  затем нажмите кнопку Сохранить.

Назначьте страницы в качестве макета по умолчанию.

Новые функции в версии 17

Изменения функций, параметров и полей в версии 17

Новые параметры в версии 17

Ознакомьтесь с новыми параметрами, добавленными в версии 17, и решите, какие из этих функций включить. Перейдите к параметрам и выберите пункт «Разработка» > «Пользовательские настройки» > (Управление) «Параметры Document Cloud».

  • Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы пользователи Salesforce видели напоминания об истечении сроков отправленных соглашений. Укажите количество дней до окончания срока соглашения, которое отображается в предупреждении с помощью  параметра «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
  • Напоминание о предельном сроке подписания документа — укажите количество дней и включите функцию «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». При включении этой функции для пользователей в Salesforce будут отображаться «предупреждения об окончании срока соглашения». В предупреждениях показывается заданное количество дней до окончания срока соглашения.
  • Отключить подготовку пользователей — используйте этот параметр, чтобы отключить автоматическую подготовку пользователей учетных записей Adobe при отправке или обработке соглашений. Этот параметр не запрещает автоматическую подготовку пользователей, которая осуществляется при выборе пункта «Обновить соглашение» в списке соглашения.
  • Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр для переноса подписывающих сторон на выбранную целевую страницу. При выборе этого параметр на странице отправки соглашений будут доступны пункты «URL-адрес перенаправления документа после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания документа». После подписания подписывающие стороны соглашения перенаправляются по заданному URL-адресу. Например, можно перенаправить их на веб-сайт компании или страницу опроса. Чтобы сделать этот параметр доступным только для чтения отправителями, выберите «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».
  • Включить «Только подпись отправителя» — включите этот параметр и включите параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю на подпись. Эта функция похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Чтобы сделать этот параметр доступным только для чтения, выберите «Только подпись отправителя (только для чтения)».
  • Скрыть боковую панель для страницы редактирования соглашения — включите этот параметр, чтобы скрыть боковую панель на странице редактора соглашения. Чтобы перейти на страницу редактора соглашения, можно нажать название соглашения, которое отображается на боковой панели в главной странице соглашений или в списке соглашений связанного объекта.
  • Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы пункты «URL-адрес перенаправления документа после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания документа» отображались в режиме «только для чтения» в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».   
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы параметр «Только подпись отправителя» отображался в режиме «только для чтения» в разделе «Получатели» на странице отправки соглашений. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».

Новые значения полей в версии 17

В версии 17 нет значений полей.

Устаревшие пользовательские параметры и поля в версии 17

В версии 17 нет устаревших пользовательских параметров. 

Значения поля «Шаблон соглашения», добавленные в версию 17

Если вы используете «Шаблоны соглашений» и выполняете обновление версии 12, 13, 14, 15 или 16, отредактируйте макет «Шаблон соглашения» и перетащите новые поля, представленные в версии 17, в макет.

1. Выберите «Настройка» > «Создать» > «Объекты» > «Шаблоны соглашений» > «Макет страницы» > (Редактировать) «Макет шаблона соглашения».

2. Добавьте новые поля в версии 17 в раздел «Информация»:

  • Задержка перенаправ. после подписания (с)
  • URL перенаправления после подписания
  • Только подпись отправителя

Другие значения полей, добавленные в версию 17

По умолчанию в Salesforce не включены значения полей, которые были добавлены в EchoSign (теперь сервисы электронной подписи) для Salesforce версии 17 при обновлении более старой версии до последней версии. Таким образом, необходимо включить следующие значения полей, которые были добавлены в версии 17:

Объект: Добавить вложенный файл

(Attachment_Template__c)

Поле: Тип вложения (Type__c)

Добавляемые значения: Документ квоты из главной квоты

  • Документ квоты из квоты возможности
  • Переменная времени выполнения

Новые функции в версии 16

Изменения функций, параметров и полей в версии 16

Высокий уровень безопасности с OAuth 2.0

Чтобы повысить уровень безопасности данных, в Adobe Sign теперь используется OAuth 2.0 для проверки подлинности учетной записи сервисов электронной подписи в приложении Salesforce. Этот новый протокол позволяет приложению Salesforce взаимодействовать с Adobe Sign без запроса пароля. Так как конфиденциальная информация не передается напрямую между приложениями, вероятность компрометации учетной записи ниже. Это усовершенствование не повлияет на применение, но вам потребуется один раз выполнить настройку для обеспечения обмена данными между установленным пакетом Salesforce и Adobe Sign. 

Новые параметры в версии 16

В версии 16 нет новых параметров.

Значения поля «Шаблон соглашения», добавленные в версию 16

В версии 16 нет новых значений полей шаблонов.

Новые функции в версии 15

Изменения функций, параметров и полей в версии 15

Новые параметры в версии 15

Ознакомьтесь с новыми параметрами, добавленными в версии 15, и решите, какие из этих функций включить. Перейдите к параметрам и выберите пункт «Разработка» > «Пользовательские настройки» > (Управление) «Параметры EchoSign».

  • Показать вложения библиотеки EchoSign — при выборе этого параметра появляется возможность добавления шаблонов документов EchoSign.
  • Показывать шаблоны полей EchoSign — включите этот параметр, чтобы показать возможность выбора и применения к документам шаблонов уровня полей формы EchoSign.
  • Скрыть возможность добавления шаблонов полей EchoSign — при выборе этого параметра ссылка, которая позволяет отправителям «Добавить шаблоны полей формы» в черновики, отображаться не будет.
  • Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр сортировки вложений для черновиков соглашений.
  • Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр сортировки получателей для черновиков соглашений.
  • Показать порядок подписания получателей — включите этот параметр, чтобы отображались два варианта подписания получателями: по очереди (в указанном порядке) и одновременно (в любом порядке).
  • Порядок подписания получателей (только чтение) — включите этот параметр, чтобы порядок подписания получателей отображался в режиме только для чтения.
  • Включить проверку удостоверения каждой подписывающей стороны — включите этот параметр, чтобы каждый подписывающий мог использовать собственный способ проверки подлинности удостоверения (например, пароль, номер телефона, учетные данные в социальных сетях, контрольные вопросы).
  • Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр для отображения функции проверки подлинности личности получателей по телефону. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.

Значения поля «Шаблон соглашения», добавленные в версию 15

Если вы используете «Шаблоны соглашений» и выполняете обновление версии 12, 13 или 14, отредактируйте макет «Шаблон соглашения» и перетащите новое поле, представленное в версии 15, в макет.

1. Выберите «Настройка» > «Создать» > «Объекты» > «Шаблоны соглашений» > «Макет страницы» > (Редактировать) «Макет шаблона соглашения».

2. Добавьте следующее поле версии 15 в раздел «Параметры соглашения»:

  • Последовательность подписания

Управление и отправка соглашений в пакете в версии 15

В версии 15 представлена новая функция для отправки соглашений, удаления соглашений, отправки напоминаний и управления соглашениями в пакете. Чтобы активировать эти кнопки соглашения пакета после обновления, выполните следующие действия.

1. Выберите «Настройка» > «Создать» > «Объекты» > «Соглашение» > «Найти макеты».

2. Отредактируйте результаты поиска и макеты представления списка соглашений.

3. Добавьте пять кнопок.

4. Нажмите Сохранить.

Новые значения полей в версии 15

По умолчанию в Salesforce не включены значения полей, которые были добавлены в EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign) для Salesforce версии 15 при обновлении более старой версии до последней версии.

Таким образом, необходимо включить следующие значения полей, которые были добавлены в версии 15:

 

Объект: Добавить вложенный файл
(Attachment_Template__c)

Поле: Тип вложения
(Type__c)

Добавляемые значения:

  • Документ из библиотеки EchoSign

 

Объект: Соглашение (SIGN_Agreement__c)

Поле: Статус соглашения
(Status__c)

Добавляемые значения:

  • Создан

 

Объект: Шаблон соглашения
(Agreement_Template__c)

Поле: Язык (Language__c)

Добавляемые значения:

  • Вьетнамский (Вьетнам)

 

Объект: Сопоставление поля EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Поле: Сопоставление событий
(Map_on_Events__c)

Добавляемые значения:

  • Просроченные

 

Объект: Сопоставление файла EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Поле: Сопоставление событий
(Map_on_Events__c)

Добавляемые значения:

  • Просроченные

Удаление устаревших пользовательских параметров и полей в версии 15

В версии 15 некоторые пользовательские параметры и поля EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign) устарели и больше не связаны ни с какими функциями.

Примечание.

Перед удалением полей убедитесь в том, что значения этих полей не используются в вашей организации, например, в отчетах. Это действие необратимо и не может быть отменено.

Удаление устаревших полей

После обновления необходимо удалить устаревшие пользовательские параметры, выбрав в меню «Настройка» > «Разработка» > «Пользовательские параметры» > «Параметры EchoSign». В столбце «Действия» нажмите кнопку Del для следующих полей:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Удаление устаревших пользовательских параметров

После обновления необходимо удалить устаревшие параметры, выбрав в меню «Настройка» > «Создать» > «Объект». Выберите объект в следующем списке, перейдите в раздел «Пользовательские поля» и нажмите Del в столбце «Действия».

  • Шаблон соглашения
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Соглашение
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Новые функции в версии 14

Изменения функций, параметров и полей в версии 14

Новые параметры в версии 14

Ознакомьтесь с параметрами, добавленными в версии 14, и решите, какие из этих функций включить. Перейдите к параметрам и выберите пункт «Разработка» > «Пользовательские настройки» > (Управление) «Параметры EchoSign».

  • Учетная запись (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Учетная запись» доступным только для чтения. Это удобно, когда требуется повторно заполнить поле и при этом запретить отправителю изменять его.
  • Название соглашения (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Название соглашения» доступным только для чтения.
  • Копии сообщений электронной почты (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
  • Набор полей (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
  • Размещенное подписывание (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Размещенное подписывание» доступным только для чтения. 
  • Язык (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Язык» доступным только для чтения.
  • Сообщение (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Сообщение» доступным только для чтения.
  • Возможность (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Поиск возможности» доступным только для чтения.
  • Предварительный просмотр или размещение (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Получатель (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Получатели» доступным только для чтения.
  • Параметры безопасности (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать раздел соглашения «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
  • Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Предельный срок подписания (только чтение) — выберите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Предоставить подписантам: дн. на подписание документа.» доступным только для чтения.
  • Напоминание о подписи (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем соглашения.
  • Тип подписи (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать поле соглашения «Тип подписи» доступным только для чтения.

Значения поля «Шаблон соглашения», добавленные в версию 14

Если вы используете «Шаблоны соглашений» и выполняете обновление версии 12 или 13, отредактируйте макет «Шаблон соглашения» и перетащите поле, представленное в версии 14, в макет.

1. Выберите «Настройка» > «Создать» > «Объекты» > «Шаблоны соглашений» > «Макет страницы» > (Редактировать) «Макет шаблона соглашения».

2. Добавьте новое поле в версии 14 в раздел «Информация»:

  • Доступно для действий издателя

Примечание.

Если вы используете версию 12, удалите поле «Пароль для подписания соглашения», используемое в версии 12, поскольку вместо него будут использоваться указанные ранее поля. Кроме того, параметр «Разрешить подписывающим сторонам предлагать изменения» больше недоступно в EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign), поэтому его можно удалить, если он отображается в пользовательском интерфейсе шаблона соглашения.

Другие значения полей, добавленные в версию 14

По умолчанию в Salesforce не включены значения полей, которые были добавлены в EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign) для Salesforce версии 14 при обновлении более старой версии до последней версии. Таким образом, необходимо добавить следующие значения поля, которые были добавлены в версии 14:

 

Объект: Добавить вложенный файл
(Attachment_Template__c)

Поле: Тип вложения
(Type__c)

Добавляемые значения:

  • Документ квоты из квоты возможности
  • Переменная времени выполнения

 

Объект: Добавить получателя (Recipient_Template__c)

Поле: Источник получателя
(Type__c)

Добавляемые значения:

  • Все роли контактов возможности
  • Роль основного контакта организации
  • Роль контакта организации
  • Все роли контактов организации
  • Переменная времени выполнения

 

Объект: Соглашение (SIGN_Agreement c)

Поле: Язык

(AgreementLocale__c)

Добавляемые значения:

  • Чешский (Чехия)
  • Турецкий (Турция)

 

Объект: Шаблон соглашения
(Agreement_Template__c)

Поле: Язык (Language__c)

Добавляемые значения:

  • Чешский (Чехия)
  • Турецкий (Турция)

Новые функции в версии 13

Изменения функций, параметров и полей в версии 13

Новые параметры в версии 13

Ознакомьтесь с параметрами, добавленными в версии 13, и решите, какие из этих функций включить. Перейдите к параметрам и выберите пункт «Разработка» > «Пользовательские настройки» > (Управление) «Параметры EchoSign».

  • Автоматическая синхронизация сопоставлений групп — этот параметр используется для автоматического перемещения правильных групп EchoSign при обновлении их профилей пользователей Salesforce.
  • Отключить отправку сообщений электронной почты — скройте поле «Получатели копий сообщения электронной почты» на странице отправки соглашений.        
  • Отключить аутентификацию на основе знаний — скройте функцию проверки удостоверения на основе контрольных вопросов (KBA) для соглашений. В соответствии с этим способом проверки удостоверения для подписания документа подписывающие стороны должны предоставить и подтвердить личную информацию. Использование этой функции ограничено и может повлечь дополнительные затраты. Кроме того, для ее использования в Salesforce убедитесь, что для параметров отправки учетной записи на сервере EchoSign.adobe.com включена проверка с помощью секретного вопроса.
  • Отключить проверку веб-удостоверения — выберите этот параметр, чтобы скрыть функцию проверки веб-удостоверения на основе контрольных вопросов. Для проверки веб-удостоверения требуется, чтобы подписывающие стороны проверяли свое удостоверение путем входа на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Твиттер, Yahoo или Microsoft Live. Кроме того, убедитесь, что для параметров отправки учетной записи на сервере echosign.adobe.com включена проверка веб-удостоверения, чтобы использовать его в Salesforce.
  • Включить уведомления об ошибках сопоставления — выберите этот параметр, чтобы отправлять уведомления по электронной почте владельцу сопоставления данных или сопоставления объединения каждый раз при возникновении ошибок после выполнения сопоставлений.
  • Активировать роль утверждающей стороны получателя — включите этот параметр, чтобы пометить получатель как утверждающее лицо. Утверждающие просматривают и утверждают документ, но не подписывают его.
  • Активировать методы разделения удостоверений подписывающих сторон — включите этот параметр для выбора различных методов проверки удостоверений для получателей в вашей учетной записи EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign) и получателей, не связанных с учетной записью сервисов электронной подписи. Этот параметр применяется в отношении секретного вопроса, проверки веб-удостоверения и ввода пароля для подписания. Например, можно потребовать пользователя подтвердить удостоверение на основе контрольных вопросов перед подписанием документа, а также потребовать, чтобы менеджер по продажам вместо этого предоставил пароль для подписания документа. Если выбрать этот параметр, все подписывающие стороны или утверждающие стороны будут подтверждать с помощью одинакового метода, выбранного отправителем.

Значения поля «Шаблон соглашения», добавленные в версию 13

Если вы используете «Шаблоны соглашений» и выполняете обновление версии 12, отредактируйте макет «Шаблон соглашения» и перетащите поля, представленные в версии 13, в макет.

1. Выберите «Настройка» > «Создать» > «Объекты» > «Шаблоны соглашений» > «Макет страницы» > (Редактировать) «Макет шаблона соглашения».

2. Добавьте следующие поля версии 13 в раздел «Параметры защиты соглашения»:

  • Метод проверки внешних подписывающих
  • Метод проверки внутренних подписывающих

Другие значения полей, добавленные в версию 13

По умолчанию в Salesforce не включены значения полей, которые были добавлены в EchoSign (теперь сервисы Adobe Sign) для Salesforce версии 13 при обновлении более старой версии до последней версии. Таким образом, необходимо добавить следующие значения поля, которые были добавлены в версии 13:

Объект: Добавить вложенный файл

Поле: Тип вложения

Добавляемые значения: Документ квоты из главной квоты

 

Объект: Шаблон соглашения

Поле: Язык

Добавляемые значения:

  • Китайский (Тайвань)
  • Английский (Великобритания)
  • Корейский (Южная Корея)
  • Польский (Польша)

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет