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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
    2. 大量新增使用者
    3. 從目錄新增使用者
    4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    5. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    6. 檢查有佈建錯誤的使用者
    7. 變更姓名/電子郵件地址
    8. 編輯使用者的群組成員資格
    9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    10. 將使用者升級為管理員角色
    11. 使用者身分類型與 SSO
    12. 切換使用者身分
    13. 使用 MS Azure 驗證使用者
    14. 使用 Google Federation 驗證使用者
    15. 產品設定檔
    16. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 自我簽署工作流程
      3. 大量傳送
      4. 網頁表單
      5. 自訂傳送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 資料庫文件
      8. 透過合約收集表單資料
      9. 限制文件可見性
      10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      11. 在電子郵件中加入連結
      12. 在電子郵件中加入影像
      13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      14. 將稽核報告附加至文件
      15. 將多個文件合併為一個
      16. 上傳已簽署的文件
      17. 我的帳戶中的使用者委派
      18. 允許外部收件者委派
      19. 授權簽署
      20. 授權傳送
      21. 有權新增電子印章
      22. 設定預設時區
      23. 設定預設日期格式
      24. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      25. 群組管理員權限
      26. 更換收件者
      27. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      28. 產品內傳送訊息和指示
      29. 無障礙 PDF
      30. 全新撰寫體驗
      31. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽署時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 收件者群組
      6. 必填欄位
      7. 附加文件
      8. 修改合約
      9. 合約名稱
      10. 語言
      11. 私人訊息
      12. 允許的簽名類型
      13. 提醒
      14. 已簽署文件的密碼保護
      15. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      16. 內容保護
      17. 啟用公證交易
      18. 文件過期
      19. 預覽、定位簽名及新增欄位
      20. 簽署順序
      21. Liquid mode
      22. 自訂工作流程控制項
      23. 電子簽署頁面的上傳選項
      24. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 自訂電子郵件範本
      6. 啟用無連結通知
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 動產文據的 eOriginal 保存
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域

傳送、簽署與管理合約

  1. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 大量傳送 - 手動收件者
      3. 大量傳送 - CSV 上傳
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  2. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內製作環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用製作環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新製作環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
  1. 編寫常見問答集
  2. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  3. 管理合約 
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  4. 稽核報告
  5. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    4. 建立新的流程 (範例)
    5. 用於流程的觸發器
    6. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    7. 管理流程
    8. 編輯流程
    9. 共用流程
    10. 停用或啟用流程
    11. 刪除流程
    12. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

Adobe Acrobat Sign 讓您更輕鬆地傳送文件給其他人簽署。您可以只傳送給一個人員或傳送給多個人員簽署。

傳送合約給單一簽署者

登入 Acrobat Sign 後,請選取頂端導覽列的「簽署」標籤。

傳送文件進行簽名是 Acrobat Sign 採用的基本工作流程。只傳送文件給一位收件者進行簽名則是使用本系統的最簡單方式。

若要傳送文件進行簽名:

  1. 導覽至「首頁」標籤,然後選取「請求簽名」按鈕。

    首頁 - 請求簽名

    您可以選取「從資料庫開始」按鈕,藉由先選取資料庫範本 (或工作流程) 來展開程序。

    如此,您有下列三個選項可供選取:

    • 近期 - 列出最近使用的 20 個範本,且最近期使用的會列在最上方。
    • 資料庫文件 - 列出所有可用的資料庫範本。
    • 工作流程列出使用者可用的所有工作流程。

    選取檔案或工作流程後,選取「開始」,您即會移至已附加範本的「傳送」頁面 (如此您即可略過下方的步驟 4)。

    從資料庫開始

  2. 註解:

    如果您所使用的帳戶已啟用「使用者加入多個群組」(UMG),請選取要傳送合約的來源群組,再著手設定合約。

    • 您設定「群組」值後,系統會載入群組相關屬性和範本,供您選擇。
    • 變更「群組」時,您會注意到頁面重新整理。重新整理會清除所有輸入的內容。

    如果頁面頂端未顯示「傳送自」下拉式清單,表示您的帳戶尚未啟用 UMG

    選取群組

     

    定義合約的收件者。 

    輸入/定義以下內容 (由左至右):

    • 選取「收件者角色」(「簽署者」為預設值)。
    • 輸入收件者的電子郵件地址。
    • 選取「驗證方法」(若有)。
    • 視需要輸入個人訊息。
    「傳送」頁面,其中醒目標示收件者記錄元素

    或者,您可以使用「收件者群組」。

    「收件者群組」類似於分送清單,包括多個收件者電子郵件地址。收件者群組的所有成員在需要與合約互動時,便會收到通知,但系統只允許群組中的一位成員進行互動。待第一位成員完成群組的動作後,合約會移至下一步驟。

    收件者群組可新增為「單次 (臨時) 群組」,由傳送者在撰寫合約時手動定義,或是「可重複使用收件者群組」,可事先建立並透過群組權限提供給使用者。開始輸入群組名稱,通訊錄就會根據輸入的內容顯示選項。

    收件者記錄,其中新增有收件者群組,並顯示通訊錄選項

    註解:

    「可重複使用的收件者群組」不能修改其收件者名稱或電子郵件地址。您只能編輯驗證類型。

  3. 新增要包含在初始電子郵件中給收件者的「合約名稱」和「訊息」。

    「傳送」頁面,其中醒目標示「訊息」欄位

  4. 拖放、附加或選擇要傳送的資料庫範本。

    • 可供使用的範本受限於傳出合約的群組。
    • 可以附加多個文件,並以單一連續文件的形式傳送給收件者。
    「傳送」頁面的「檔案」區段,其中顯示範本彈出視窗

  5. 設定任何必要的選項:

    • 密碼保護 (已簽署的 PDF) - 此密碼會套用至任何透過 Acrobat Sign 下載合約的 PDF 副本。成功輸入密碼前,此密碼可避免文件遭到檢視。
    • 完成截止日期 - 在定義的天數後,截止日期會使交易過期。
    • 設定提醒 - 可以將提醒設定為數種發送頻率的其中一種。只會對目前作用中的收件者傳送提醒。
    • 簽名類型 - 啟用後,此選項可讓使用者在電子簽名和書面簽名之間切換簽署流程。
    • 收件者語言 - 定義傳送給收件者的電子郵件以及螢幕指示中所用的語言。
    「傳送」頁面,其中醒目標示傳送選項

  6. 若要新增收件者可與之互動的欄位,請選取「預覽和新增簽名欄位

    • 如果「預覽」核取方塊已啟用,請選取「下一步」。
    • 如果「預覽」核取方塊已停用,請選取「傳送」。
    「傳送」頁面底部醒目標示「預覽和新增簽名欄位」選項

  7. 從畫面右側的標籤中將欄位拖放到文件上。

    撰寫環境,其中醒目標示簽名欄位

    如果您必須變更收件者電子郵件,或變更附加至合約的檔案,「返回」按鈕可讓您導覽回「傳送」頁面。

    註解:

    如果您建立的是供您使用的常用文件,您可以勾選「儲存為範本」選項,來儲存含放置欄位的文件。

    在未來的交易中,透過資料庫就能附加文件,並可略過欄位放置!

  8. 將所有欄位都放置在文件上後,選取「傳送」。

內含文件連結的電子郵件會傳送至收件者,來啟用欄位的動作。

在欄位動作都完成後,系統就會以電子郵件通知您。


將合約傳送給多名收件者

將合約傳送給多名收件者的程序,與將合約傳送給一名收件者的程序幾乎相同。

主要的差別在於您必須:

  • 以收件者對合約採取行動的順序來定義每名收件者
  • 視需要放置專為每名收件者設計的欄位
註解:

可以將包含多名收件者的交易設定為遵循「依序、平行或混合工作流程」

  1. 導覽至「首頁」標籤,然後選取「請求簽名」按鈕

  2. 如果找得到相關選項,請設定「傳送自」選取器,以識別您要傳送合約的來源群組

    選取新群組後,頁面會重新整理,並刪除頁面上的設定項目。

    選取群組

    註解:

    如果您找不到「傳送自」選取器,表示您的帳戶並未啟用 UMG。

  3. 定義合約的每名收件者。 

    為每個收件者記錄輸入/定義以下內容 (由左至右):

    • 選取「收件者角色」(「簽署者」為預設值)。
    • 輸入收件者的電子郵件地址。
    • 選取「驗證方法」(若有)。
    • 視需要輸入個人訊息。

     

    若要將您自己新增至收件者清單中,請在右上角選取「新增我」連結。

    您可以多次新增相同的電子郵件地址。

    註解:

    如果您需要刪除收件者列,請選取該列最右邊的「X」。

    「傳送」頁面,其中醒目標示收件者記錄元素

    或者,您可以使用「收件者群組」。

    「收件者群組」類似於分送清單,由多個收件者電子郵件地址組成。收件者群組的所有成員在需要與合約互動時,便會收到通知,但系統只允許群組中的一位成員進行互動。待第一位成員完成群組的動作後,合約會移至下一步驟。

    收件者群組可新增為單次群組,在撰寫合約時由傳送者手動定義,或者也可使用傳送者可用的可重複使用收件者群組。只要開始輸入群組名稱,通訊錄就會根據輸入的內容顯示選項

    收件者記錄,其中新增有收件者群組,並顯示通訊錄選項

  4. 將要在初始電子郵件中包含的「合約名稱」「訊息」新增至收件者

  5. 拖放、附加或選擇要傳送的資料庫文件。

    • 可以附加多個文件,並以單一連續文件的形式傳送給收件者
  6. 設定任何必要的選項:

    • 密碼保護 (已簽署的 PDF) - 此密碼會套用至任何透過 Acrobat Sign 下載合約的 PDF 副本。成功輸入密碼前,此密碼可避免文件遭到檢視。
    • 完成截止日期 - 在定義的天數後,截止日期會使交易過期。
    • 設定提醒 - 可以將提醒設定為數種發送頻率的其中一種。只會對目前作用中的收件者傳送提醒。
    • 簽名類型 - 啟用後,此選項可讓使用者在電子簽名和書面簽名之間切換簽署流程。
    • 收件者語言 - 定義傳送給收件者的電子郵件以及螢幕指示中所用的語言。
    「傳送」頁面,其中醒目標示傳送選項

  7. 若要新增收件者可與之互動的欄位,請選取「預覽和新增簽名欄位

    • 如果「預覽」核取方塊已啟用,請選取「下一步」。此動作會將程序推進至撰寫環境。
    • 如果「預覽」核取方塊已停用,請選取「傳送」。此動作會立即將合約傳送給第一位收件者。
    「傳送」頁面底部醒目標示「預覽和新增簽名欄位」選項

  8. 從畫面右側的標籤中將欄位拖放到文件上。

    選取收件者

  9. 將所有欄位都放置在文件上後,選取「傳送」。

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