Benutzerhandbuch Abbrechen

Adobe Acrobat Sign Veeva Vault: Benutzerhandbuch

Suchen

Zuletzt aktualisiert am 3. Oktober 2022

Adobe Acrobat Sign-Integrationen
Neue Funktionen
Produktversionen und Lebenszyklus
Acrobat Sign für Salesforce
Acrobat Sign für Microsoft
1. Acrobat Sign für Microsoft 365
  1. Installationshandbuch
2. Acrobat Sign für Outlook
  1. Benutzerhandbuch
3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
  1. Benutzerhandbuch
4. Acrobat Sign für Teams
5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
  1. Benutzerhandbuch
  2. Versionshinweise
6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
  1. Benutzerhandbuch
  2. Versionshinweise
7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint
Acrobat Sign für ServiceNow
Acrobat Sign für HR ServiceNow
1. Installationshandbuch (veraltet)
Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
Acrobat Sign für Workday
Acrobat Sign für NetSuite
1. Installationshandbuch
2. Versionshinweise
Acrobat Sign für SugarCRM
Acrobat Sign für VeevaVault
Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
1. Installationshandbuch
Acrobat Sign für Zapier
Acrobat Sign-Entwicklerdokumentation

Dieses Dokument soll der Veeva Vault-Kundschaft dabei helfen, zu erfahren, wie sie die Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault-Integration zum Senden einer Vereinbarung verwenden.

Übersicht

Die Adobe Acrobat Sign-Integration in Veeva Vault erleichtert den Abrufprozess einer Signatur oder Genehmigung für jede beliebige Dokumentation, für die rechtsgültige Signaturen oder eine prüffähige Dokumentverarbeitung erforderlich sind.

Der gesamte Prozess des Versendens von Dokumenten zum Signieren ähnelt dem Versenden einer E-Mail, sodass er für die meisten Benutzenden einfach zu übernehmen ist.

Die Integration von Adobe Acrobat Sign in Veeva Vault optimiert und beschleunigt Ihre Dokumenten- und Signatur-Workflows. Wenn Sie den Integrations-Workflow verwenden, können Sie:

Zeit und Ressourcen sparen, die Sie für Briefpost, Zustellung über Nacht oder Faxe aufwenden müssen
Verträge in Veeva Vault für die e-Signatur oder Genehmigung senden, in Echtzeit auf den Vertragsverlauf zugreifen und gespeicherte Verträge anzeigen
Organisationsübergreifend Geschäfte in Echtzeit verfolgen und Aktualisierungen erhalten, wenn Vereinbarungen angezeigt, signiert, storniert oder abgelehnt werden
eSign in über 20 Sprachen und Unterstützung des Rückfax-Diensts in über 50 Gebietsschemas weltweit.
Wiederverwendbare Vereinbarungsvorlagen erstellen, um Optionen zu senden

Senden einer Vereinbarung mit Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault

So senden Sie eine Vereinbarung mit Adobe Acrobat Sign für Veeva:

Wechseln Sie zu der Veeva Vault-Anmeldeseite und geben Sie Ihren Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein. Daraufhin wird wie unten dargestellt die Startseite Ihres Vaults geöffnet.
Wählen Sie die Registerkarte Bibliothek aus und wählen Sie dann in der rechten oberen Ecke Erstellen aus.
Wählen Sie Hochladen und fortsetzen aus.
Laden Sie ein Dokument von Ihrem lokalen Laufwerk hoch.
Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Klinisch als Typ aus und wählen Sie dann gegebenenfalls einen Untertyp und eine Klassifizierung aus.
Wählen Sie OK aus, um das Dialogfeld zu schließen.
Wählen Sie Weiter
aus.
Füllen Sie im angezeigten Fenster im Metadatenabschnitt alle erforderlichen Felder aus und wählen Sie Speichern aus.
Dadurch wird wie unten dargestellt ein Testdokument im Status Entwurf erstellt.
Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Dropdown-Menü aus und wählen Sie Überprüfung starten aus.
Wählen Sie Überprüfer*in und Fälligkeitsdatum der Überprüfung aus.
Wählen Sie Start aus. Der Dokumentstatus wird in WIRD ÜBERPRÜFT geändert.
Schließen Sie die zugewiesene Aufgabe im Namen der Überprüfenden ab. Wenn Sie fertig sind, wird der Dokumentstatus in ÜBERPRÜFT geändert.
Wählen Sie das Dropdown-Menü und anschließend Adobe Sign aus.
Wenn die Funktion UMG (Users in Multiple Groups; Benutzende in mehreren Gruppen) im Adobe Acrobat Sign-Konto aktiviert ist und die sendende Person mehreren Gruppen angehört, wird ein Dialogfeld wie unten dargestellt angezeigt. Wählen Sie im Dialogfeld die Gruppe und anschließend Weiter aus.
Geben Sie im Fenster iFrame, das in Vault geöffnet wird, die E-Mail-Adresse der empfangenden Person ein und wählen Sie Weiter aus.

Hinweis: Wenn für die E-Mail-Adresse der sendenden Person kein Adobe Acrobat Sign-Konto vorhanden ist, wird im iFrame-Fenster eine Meldung angezeigt (siehe unten). Außerdem wird der nutzenden Person auch eine E-Mail mit Anweisungen zum Aktivieren des Kontos gesendet.
Wenn jedoch die Funktion Sign-Benutzende automatisch einrichten deaktiviert ist, schlägt die Erstellung von Benutzenden durch Adobe Acrobat Sign fehl und im iFrame-Fenster wird eine Meldung angezeigt, in der die nutzende Person aufgefordert wird, sich an Ihre Adobe Acrobat Sign-Kontoadministration zu wenden. Die Adobe Acrobat Sign-Kontoadministration kann eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Aktivieren Sie die Funktion Sign-Benutzende automatisch einrichten für das Konto.
- Erstellen Sie die nutzende Person in Adobe Acrobat Sign, bevor Sie die Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-Integration verwenden.
Sobald das Dokument verarbeitet wurde, ziehen Sie die Signaturfelder aus dem rechten Bedienfeld und wählen Sie Senden aus.
Das Dokument wird zur Signatur an die Empfangenden gesendet. Sobald die empfangende Person die E-Mail mit dem Dokument erhält, ändert sich der Dokumentstatus von „Überprüft“ in „In Adobe – Wird signiert“.
Sobald alle Signaturen in Adobe Acrobat Sign erfasst und abgeschlossen sind, ändert sich der Dokumentstatus in Vault in „Genehmigt“.
Wählen Sie die Option Dokumentdateien aus und erweitern Sie in Vault den Abschnitt Ausgabedarstellungen. Es wird automatisch eine Ausgabedarstellung mit dem Namen „Adobe Sign-Ausgabedarstellung“ erstellt, sobald sich das Dokument im Status „Genehmigt“ befindet.
Laden Sie die Adobe Sign-Ausgabedarstellung herunter, um die Signatur der empfangenden Person zu überprüfen.

Stornieren einer Vereinbarung mit Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault

Wechseln Sie zu der Veeva Vault-Anmeldeseite und geben Sie Ihren Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Daraufhin wird wie unten dargestellt die Startseite Ihres Vaults geöffnet.
Wählen Sie die Registerkarte Bibliothek und anschließend das Dokument aus.
Der Dokumentstatus kann wie folgt lauten: „In Adobe Sign – Entwurf“, „In Adobe Sign – Authoring“ oder „In Adobe – Wird signiert“.
Wählen Sie Adobe Sign abbrechen aus.

Damit wird die Webaktion ausgelöst und das iFrame-Fenster in Vault geladen.

Der Dokumentstatus ändert sich automatisch in Überprüfen.

Nachdem sich der Dokumentstatus in „Überprüfen“ geändert hat, können Sie es erneut zur Signatur senden.