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Zuletzt aktualisiert am
4. Juni 2024
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Versionshinweise
Acrobat Sign Document Builder Version 1.3
- Erweiterte Beziehungszuordnung: Mit Document Builder kannst du jetzt bis zu fünf Ebenen von Beziehungen zwischen untergeordneten und übergeordneten Elementen (Nachschlagefelder) für zueinander gehörende Objekte einrichten. Dank dieser Erweiterung kannst du detaillierte Feldzuordnungen zur Verarbeitung komplexer Salesforce-Datenmodelle erstellen.
Document Builder ermöglicht die direkte Verknüpfung mehrerer verwandter Objekte mit dem Masterobjekt innerhalb einer einzelnen Objektfeldzuordnung. Unter Berücksichtigung der Salesforce-Einschränkungen kannst du jedoch in einer einzelnen SOQL-Abfrage nicht mehr als 20 Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen (zugehörige Objekte) angeben.
Beispiel für eine Beziehung zwischen untergeordneten und übergeordneten Elementen: Contact.Account.Owner.FirstName (wenn du „Contact“ als Masterobjekt betrachtest, sind dies drei Ebenen). - Sortieren und Filtern von zusammengeführten Daten konfigurieren: Du kannst jetzt das Sortieren und Filtern von zusammengeführten Daten in zugehörigen Objekten konfigurieren. Erfahre, wie du das Sortieren und Zusammenführen von zusammengeführten Daten konfigurieren kannst.
Erfahre, wie du das Document Builder-Paket auf die neueste Version aktualisierst.
Hinweis:
Mit der Veröffentlichung von Version 1.3 haben wir das Feld adobesign__Object_Name__c aktualisiert. Es entspricht nun dem Namen der untergeordneten Beziehung. Dieses Feld stellt den Namen des zugehörigen Felds innerhalb des selbstdefinierten Objekts adobesign__Related_Object_Mapping__c dar. Document Builder-Vorlagen mit zugehörigen Feldern in der Objektfeldzuordnung funktionieren nahtlos in Document Builder 1.3 und zukünftigen Versionen. Die ab Version 1.3 erstellten Document Builder-Vorlagen funktionieren jedoch nicht mit Word-Vorlagen, die Tags für zugehörige Felder aus Vorlagen enthalten, die vor Document Builder 1.3 erstellt wurden.
Behobene Probleme
| Problemnummer | Beschreibung des korrigierten Problems |
|---|---|
| 29923 |
Es wurde das Problem behoben, dass Benutzende keinen Beispieldatensatz in Document Builder-Vorlagen mit einer Maus auswählen konnten. |
- Verbesserte Vorlagenverarbeitung: Mit der neuesten PDF-Dienste-API Version 3.x.x kann das Document Builder-Paket größere Word-Vorlagen von bis zu 5,5 MB effizient verarbeiten. Diese Verbesserung ermöglicht es, umfangreichere und komplexere Vorlagen innerhalb des Document Builder-Pakets zu entwerfen und damit zu arbeiten.
- Durchsuchbare Kombinationsfelder: Bei der Erstellung von Document Builder-Vorlagen wurde die Suche besonders beschleunigt, da Kombinationsfelder jetzt durchsucht werden können. Das bedeutet, dass Felder wie Beispieldaten, Salesforce-Felder und Beispieldatensatzdaten einfach gesucht und ausgefüllt werden können, was den Vorlagenerstellungsprozess optimiert.
- Sandbox-Integration: Das Document Builder-Paket lässt sich jetzt nahtlos in die Sandbox-Umgebung integrieren, mit dem Ergebnis einer höheren Flexibilität und einer größeren Anzahl von Testfunktionen im Workflow.
Document Builder-Vorlagen in Community-Cloud-Portalen verwenden: Das aktuelle Paket enthält einen Berechtigungssatz für Community-Benutzende, der es ihnen ermöglicht, die Document Builder-Vorlagen in ihrem Community-Cloud-Portal zu verwenden. Admins müssen den Datensätzen Berechtigungen entweder über das Profil oder über Freigabeeinstellungen für diese Objekte zuweisen.
- Bei Lizenzen zur Anmeldung als Community-Benutzerin bzw. -Benutzer musst du das Community-Benutzendenprofil verwenden, um viewAll-Zugriff auf „Document Builder-Vorlage“ und „Objektfeldzuordnung“ zu gewähren.
- Bei Plus-Lizenzen zur Anmeldung als Community-Benutzerin bzw. -Benutzer und Benutzendenlizenzen für die Partner-Community musst du Freigaberegeln verwenden, um Zugriff auf „Document Builder-Vorlage“ und „Objektfeldzuordnung“ zu gewähren. Gehe dazu zu Setup > Sicherheit > Freigabeeinstellungen und wähle dann das Objekt aus, für das basierend auf Rollen und untergeordneten Elementen schreibgeschützter Zugriff freigegeben werden soll.
- Unterstützung für den OAuth-Geltungsbereich „group“: Mit der neuen öffentlichen selbstdefinierten Einstellung „Acrobat Sign DOCBLDR-Einstellungen“ können Salesforce-Admins jetzt eine OAuth-Verbindung mit einer Administratorin oder einem Administrator auf Gruppenebene erstellen.
- Das Problem bei der Zusammenführungszuordnung, wenn die Sprache von Englisch auf Französisch umgestellt wurde, wurde behoben.
- Das Problem, das beim Zusammenführen von Daten mit Document Builder und dem anschließenden Senden einer Vereinbarung mit einer Document Builder-Vorlage zu einem Fehler führte, wurde behoben. Fehlermeldung:
Einfügen fehlgeschlagen. Erste Ausnahme in Zeile 0; erster Fehler: STRING_TOO_LONG, JSON-Daten zusammenführen: Datenwert zu groß... Das aktuelle Paket unterstützt jetzt längere Feldlängen.
- Verbesserte Funktion zum Zusammenfügen von Bildern: Du kannst jetzt mithilfe von DocGen-API-Tags Bilder nahtlos zu einer Dokumentvorlage zusammenführen.
- Das Problem bei der Zuordnung von zugehörigen Objektfeldern wurde behoben: Mit der aktuellen Version kannst du ein verwandtes Objekt über eine Nachschlagebeziehung nahtlos zuordnen. Damit kannst du ein Dokument aus einem Masterobjekt (z. B. WorkOrder) generieren und untergeordnete Belegposten (z. B. mit WorkOrder verknüpfte Listen) in das Dokument aufnehmen.
- Das Problem beim Filtern von Standardobjekten wurde behoben: In der aktuellen Version wird das Problem mit dem Filter für verwandte Objekte behoben, bei dem ein benutzerdefiniertes Objekt herausgefiltert wurde, wenn eine untergeordnete benutzerdefinierte Objektbeziehung hinzugefügt wurde. Die hinzugefügten benutzerdefinierten Objekte werden jetzt in der Liste der zugehörigen Objekte angezeigt.
Übersicht
Document Builder ist eine Funktion von Adobe Acrobat Sign für Salesforce, mit der Dokumente automatisch mithilfe von Salesforce-Daten generiert werden können. Er ist Teil der bestehenden Funktion Sign-Vereinbarungsvorlage. Salesforce-Admins können Teams oder einzelnen Team-Mitgliedern die Verwendung von Document Builder zum Erstellen von Dokumenten wie Angeboten, Kostenvoranschlägen oder Vereinbarungen ermöglichen. Das generierte Dokument wird als Anhang mit der Acrobat Sign-Vereinbarungsvorlage gesendet und kann in Salesforce einfach verfolgt und verwaltet werden.
Document Builder ist ein Erweiterungspaket für das Basispaket von Adobe Acrobat Sign für Salesforce und es ist kein zusätzlicher Kauf erforderlich. Diese Funktion umfasst einen Schritt-für-Schritt-Assistenten zum Erstellen von Regeln für das Zusammenführen von Daten aus Salesforce-Objektfeldern in eine Word-Dokumentvorlage.
Das Benutzerhandbuch zu Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Document Builder erklärt folgende Themen:
- Installieren und Konfigurieren des Document Builder-Pakets
- Wende Adobe Acrobat Sign-Berechtigungssätze an
- Hinzufügen des Auswahllistenwerts „Document Builder-Vorlage“
- Erstellen neuer Document Builder-Vorlagen
- Versenden von Vereinbarungen mithilfe von Document Builder-Vorlagen
- Aktualisieren des Document Builder-Basispakets auf eine neuere Version
- Fehlerbehebung bei häufig auftretenden Problemen
Hinweis:
Document Builder wird nur auf der Salesforce Lightning-Plattform unterstützt.
Document Builder wird für Government Cloud und bei Vereinbarungen, die HIPAA entsprechen müssen, nicht unterstützt.
Voraussetzungen
Bevor du das Document Builder-Erweiterungspaket installierst, musst du:
- Dich mit deinen Admin-Anmeldeinformationen beim Salesforce-Konto anmelden. Dich für ein neues Konto registrieren, wenn du noch kein Salesforce-Konto hast.
- Acrobat Sign für Salesforce Version 24.0 oder höher installieren (oder ein Upgrade darauf durchführen).
- Das Adobe Acrobat Sign-Konto mithilfe des Einrichtungsassistenten für Salesforce autorisieren. Weitere Informationen findest du im Installationshandbuch zu Adobe Acrobat Sign für Salesforce.
-
Auf der Seite Acrobat Sign Document Builder installieren:
- Wähle Nur für Admins installieren.
- Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Installation zu bestätigen.
- Wähle Installieren.
- Aktiviere im Dialogfeld Drittanbieterzugriff genehmigen das Kontrollkästchen für die Zustimmung und wähle dann Weiter.
Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Installationsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Installieren von Adobe Acrobat Sign Document Builder Installieren von Adobe Acrobat Sign Document Builder
Nachdem das Paket erfolgreich installiert wurde, müssen Admins den Benutzenden die richtigen Berechtigungssätze zur Verfügung stellen, damit sie das Document Builder-Paket zum Senden von Vereinbarungen aus Salesforce verwenden können. Dazu müssen Admins die folgenden Berechtigungssätze von Document Builder je nach geforderten Funktionen hinzufügen:
- Acrobat Sign Document Builder – Admin
- Acrobat Sign Document Builder – Community-Benutzende
- Acrobat Sign Document Builder – Benutzende
Um Document Builder-Vorlagen zu unterstützen, enthält das Feld Type__c der Attachment_Template__c jetzt einen neuen Auswahllistenwert namens „Document Builder-Vorlage“. Damit die Document Builder-Vorlagen nach dem Upgrade des Basispakets auf Version 24.x ordnungsgemäß funktionieren, müssen Salesforce-Admins den Auswahllistenwert Document Builder-Vorlage zur vorhandenen Auswahlliste für das Feld Type__c des Objekts Attachment_Template__c hinzufügen.
Hinweis:
Alle bestehenden Benutzer*innen von Adobe Acrobat Sign für Salesforce, die ein Upgrade auf v24 durchführen, müssen den Auswahllistenwert „Document Builder-Vorlage“ anhand der folgenden Anweisungen hinzufügen.
Bei einer Neuinstallation von Adobe Acrobat Sign für Salesforce v24 müssen Benutzer*innen den Auswahllistenwert „Document Builder-Vorlage“ nicht hinzufügen.
-
So lokalisierst du den neuen Wert für den Anhangstyp über die Translation Workbench:
- Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Translation Workbench > Übersetzen.
- Wenn du aufgefordert wirst, die Translation Workbench zu aktivieren, wähle Aktivieren.
- Wähle die Sprache aus, in die du lokalisieren möchtest.
- Wähle Setup-Komponente als Auswahllistenwert.
- Wähle Objekt unter Dateianhang hinzufügen.
- Wähle unter Bezeichnung des Master-Auswahllistenwerts + Anhangstyp aus, um das Menü zu erweitern.
- Als Nächstes doppelklicke auf den Spaltenraum neben Document Builder-Vorlage, um das Textfeld zu öffnen, in das die Übersetzung eingegeben werden kann, und gib den entsprechenden lokalisierten Wert ein.
- Wähle Speichern, wenn du fertig bist.
Sobald das Document Builder-Erweiterungspaket installiert und mit dem Adobe Acrobat Sign-Konto verbunden ist, können autorisierte Benutzer*innen in den Vereinbarungsvorlagen auf der Registerkarte „Anhang“ darauf zugreifen. Salesforce-Admins können eine neue Document Builder-Vorlage erstellen oder eine vorhandene Vorlage als Anhang ihrer Vereinbarungsvorlage verwenden.
So erstellst du eine neue Document Builder-Vorlage:
-
Öffne auf der Registerkarte Vereinbarungsvorlagen auf der Lightning-Seite von Adobe Acrobat Sign für Salesforce eine vorhandene Vereinbarungsvorlage.
Oder wähle Vereinbarungsvorlagen > Neue Vereinbarungsvorlage, um mit dem Erstellen einer Vereinbarungsvorlage zu beginnen. Weitere Informationen findest du unter Vereinbarungsvorlage erstellen.
-
Auf der Registerkarte Vorlagendetails:
- Gib einen Namen für die Vereinbarungsvorlage ein.
- Wähle im Dialogfeld Salesforce-Objekt ein Objekt aus.
Hinweis: Die Document Builder-Vorlage verwendet das ausgewählte Salesforce-Objekt als Hauptdatenquelle. Daher musst du das Salesforce-Masterobjekt auswählen, um Document Builder verwenden zu können.
- Gib die anderen Details nach Bedarf ein.
- Wähle die Registerkarte Anhang.
-
Hinweis:
Du kannst das Salesforce-Masterobjekt auf der Registerkarte Vorlagendetails festlegen, bevor du mit dem Erstellen einer Document Builder-Vorlage beginnst.
Hinweis: Du kannst alle zuvor erstellten Vorlagen über das Suchfeld „Vorhandene Document Builder-Vorlage auswählen“ suchen und auswählen.
-
Um die Felder hinzuzufügen, die du in deine Vereinbarungsvorlage aufnehmen möchtest, wähle + Hinzufügen und wählen einen Feldnamen aus der Dropdown-Liste aus. Nachdem du alle erforderlichen Felder hinzugefügt und überprüft hast, wähle Weiter.
So konfigurierst du das Sortieren und Filtern von zusammengeführten Daten:
- Stelle sicher, dass du der entsprechenden Objektfeldzuordnung zugehörige Felder und Felder ohne Beziehung hinzugefügt hast.
- Wähle den Dropdown-Pfeil neben dem hinzugefügten Feld und dann Tabellenoptionen aus.
- In dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Tabellenoptionen:
- Öffne das Dropdown-Menü Sortierfeld auswählen und wähle das gewünschte Sortierfeld aus.
Die verfügbaren Optionen werden von den ausgewählten Feldern in der entsprechenden Objektfeldzuordnung abgeleitet. - Wähle im Feld Sortierreihenfolge auswählen die gewünschte Sortierreihenfolge aus.
- Gib im Dialogfeld Abfragefilter deine Filterkriterien ein.
Stelle sicher, dass deine Kriterien den Richtlinien für die Salesforce-Abfragesprache entsprechen.
- Öffne das Dropdown-Menü Sortierfeld auswählen und wähle das gewünschte Sortierfeld aus.
Hinweis:Falls du einen ungültigen Abfragefilter eingibst, zeigt die Anwendung eine Meldung an, die einen Link zur entsprechenden Salesforce-Dokumentation enthält.
-
Kopiere auf der Registerkarte Dokument mit Tags versehen den Ankertext für jedes Feld und füge ihn in deine Word-Vorlage ein. Oder wähle JSON herunterladen, um die gesamte JSON-Datei herunterzuladen.
Sobald die Datei heruntergeladen wurde, wird der Download mit einer Meldung bestätigt. Du kannst die heruntergeladene JSON-Datei verwenden, um alle Tags mithilfe des kostenlosen Add-ins Adobe Document Generation Tagger in deine Microsoft Word-Vorlage zu importieren.
-
Um die Vorlage mit Tags zu versehen, öffne das Microsoft Word-Dokument und generiere Tags mithilfe des Add-ons Document Generation.
Informiere dich über die Installation und Verwendung des Adobe Document Generation Add-Ins für Microsoft Word.
Siehe Hinzufügen von Text-Tags zu einer MS Word-Vorlage mit dem Adobe Document Generation Tagger.
-
Nachdem du das Dokument mit Tags versehen hast, kehre zur Seite des Document Builder-Assistenten zurück und wähle Datei hochladen, um deine Word-Vorlage mit Tags hochzuladen. Nachdem die Datei hochgeladen wurde, wähle Fertig, um das Dialogfeld zu schließen.
Der hochgeladenen Datei wird automatisch ein Vorlagenname zugewiesen. Du kannst das Feld Generierter Dateiname bearbeiten, um die Vorlagendatei umzubenennen.
-
Wähle Weiter aus, sobald du fertig bist. Wähle auf der angezeigten Seite Vorschau aus.
Hinweis: Du kannst bei Bedarf andere Datensatzdaten auswählen oder Informationen in den vorherigen Schritten ändern.
Hierdurch wird eine Vorschau deiner Vorlage mit den Beispieldaten aus dem Salesforce-Beispieldatensatz geöffnet, de zuvor ausgewählt hast.
-
Überprüfe deine Vorlage mit den ausgewählten Beispieldatensatzdaten und wähle Speichern und schließen.
Dadurch kehrst du zur Seite „Vereinbarungsvorlage“ zurück und es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass die Document Builder-Vorlage erfolgreich erstellt und der Vereinbarungsvorlage hinzugefügt wurde.
Nachdem du eine Document Builder-Vorlage erstellt und hinzugefügt hast, kannst du die Vereinbarungsvorlage weiter konfigurieren, um sie zum Signieren an die Empfangenden zu senden. Du kannst eine Vereinbarung mit der Document Builder-Vorlage folgendermaßen zum Signieren senden:
- Über die Registerkarte Vereinbarungen
- Über das Bedienfeld Vereinbarungen in einem Objektdatensatz
So sendest du Vereinbarungen über die Registerkarte „Vereinbarungen“:
Nachdem du eine Document Builder-Vorlage erstellt und einer Vereinbarung gemäß den obigen Anweisungen hinzugefügt hast, führe die folgenden Schritte aus, um diese Vereinbarung über die Registerkarte „Vereinbarungen“ zur Signatur zu senden:
-
Gib auf der neuen Seite „Neuer Vereinbarungsentwurf“, die daraufhin geöffnet wird, bei Bedarf die folgenden Informationen ein:
- Wähle unter „Empfänger*in“ eine Empfänger*innenrolle aus dem
Dropdown-Menü „Unterzeichner*in“. - Suche im Dialogfeld Kontakte suchen nach der Kontaktperson der*des Empfänger*in. Andernfalls wähle E-Mail aus dem Dropdown-Menü und füge die E-Mail-Adresse der des Empfänger*in hinzu.
- Wähle Ich muss signieren, um dich selbst als Unterzeichner*in hinzuzufügen. Wähle Ich unterzeichne zuletzt oder Ich unterzeichne zuerst, um die Signaturreihenfolge selbst festzulegen. Wähle falls erforderlich Hostsignatur für die*den erste*n Unterzeichner*in.
- Um weitere Empfänger*innen hinzuzufügen, wähle Empfänger*in hinzufügen.
- Um ein Kennwort für die Identitätsprüfung der Empfänger*innen festzulegen, wähle Kennwort aus dem Dropdown-Menü unter „Identitätsverifizierung“. Gib als Nächstes dein Kennwort ein und bestätige es.
Hinweis: Die E-Mail-ID der des Empfänger*in ist die Standardmethode zur Identitätsverifizierung. - Optional kannst du eine Nachricht für die Empfänger*innen der Vereinbarung hinzufügen.
- Um die Document Builder-Vereinbarungsvorlage hinzuzufügen, wähle Dateien hinzufügen. Aktiviere im daraufhin angezeigten Dialogfeld „Dateien hinzufügen“ das Kontrollkästchen für die Datei, die du einschließen möchtest, und wähle dann Dateien hinzufügen.
Alternativ kannst du zum Hinzufügen von Dateien von deinem Computer die Option Von meinem Computer hochladen auswählen und dem Workflow folgen.
- Wähle unter „Empfänger*in“ eine Empfänger*innenrolle aus dem
-
Unter „Optionen“:
- Um dein signiertes Dokument mit einem Kennwort zu schützen, wähle Kennwortschutz für signiertes Dokument. Als Nächstes weist du in den angezeigten Kennwortfeldern ein Kennwort zu.
- Um einen Ausfülltermin festzulegen, wähle das Kalendersymbol aus und wähle ein Fertigstellungsdatum.
- Um Erinnerungen an die Unterzeichner*innen zu senden, wähle eine entsprechende Option aus dem Dropdown-Menü Erinnerungen erstellen aus.
- Wähle optional eine alternative Empfänger*innensprache für die Vereinbarung aus.
- Wähle den Signaturtyp E-Signatur oder Handschriftliche Signatur, falls erforderlich.
-
Führe im geöffneten Vorschaufenster nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:
- Um die Signaturfelder für alle Empfänger*innen hinzuzufügen, wähle jede*n Empfänger*in aus und ziehe dann die Felder per Drag-and-drop aus dem Menü „Signaturfelder“ im rechten Bedienfeld.
- Um den Titel der*des Unterzeichner*in, den Firmennamen oder andere zugehörige Felder hinzuzufügen, öffne Informationsfelder für Unterzeichner*innen und füge das entsprechende Feld hinzu.
- Um Datenfelder hinzuzufügen, öffne das Dropdown-Menü Datenfelder und füge den gewünschten Datenfeldtyp hinzu.
- Um einen Dateianhang einzufügen, öffne das Dropdown-Menü Mehr Felder und ziehe Dateianhang per Drag-and-drop hinüber. Doppelklicke auf das Feld Dateianhang und gib die erforderlichen Details in das Dialogfeld ein. Du kannst bei Bedarf „Hyperlink“ hinzufügen.
- Wenn du einen Teilnahmestempel oder eine Transaktionsnummer hinzufügen möchtest, öffne das Dropdown-Menü Transaktionsfelder und füge die gewünschte Option hinzu.
-
Nachdem du alle erforderlichen Felder hinzugefügt und die Vereinbarung in der Vorschau angezeigt hast, wähle Senden.
Du kannst Als Vorlage speichern auswählen, um die Vorlage zu speichern und später zu senden.Es wird, wie unten gezeigt, eine Meldung angezeigt, in der bestätigt wird, dass deine Vereinbarung zur Signatur gesendet wurde. Wähle OK, um zur Seite „Vereinbarungen“ zurückzukehren.
So sendest du Vereinbarungen aus dem Bedienfeld „Vereinbarungen“ im Objektdatensatz:
Eine Document Builder-Vorlage verwendet das Salesforce-Objekt, das du beim Erstellen einer Vereinbarungsvorlage auswählen. Du kannst dasselbe Salesforce-Masterobjekt verwenden, um Vereinbarungen mit der Document Builder-Vorlage zur Signatur an Empfänger*innen zu senden.
Führe die folgenden Schritte aus, um Vereinbarungen aus dem Bedienfeld „Vereinbarungen“ in einem Objektdatensatz zu senden:
-
Öffne im Bedienfeld „Vereinbarungen“ das Dropdown-Menü Vereinbarung zur Signatur senden und wähle die Vereinbarung aus, die du zur Signatur senden möchtest.
Die Vereinbarung wird im Entwurfsmodus geöffnet (siehe unten). Beachte, dass die Vereinbarung die Dateien aus der Vereinbarungsvorlage enthält, die du im obigen Schritt ausgewählt hast.
Hinweis:Wenn das Bedienfeld „Vereinbarungen“ nicht auf der Seite „Objektdatensatz“ angezeigt wird, kannst du das Bedienfeld mithilfe der folgenden Schritte hinzufügen:
- Wähle auf der Objektdatensatzseite „Opportunity“ die Option Setup > Seite bearbeiten.
- Scrolle im linken Bereich der daraufhin geöffneten Seite in der Liste „Komponenten“ nach unten, um nach Komponenten mit benutzerdefinierter Verwaltung zu suchen.
- Wähle aus der Liste der Komponenten mit benutzerdefinierter Verwaltung die Option AgreementPanel und ziehe sie per Drag-and-drop an die gewünschte Position auf der Seite.
- Wähle rechts oben Aktivierung aus.
- Folge im daraufhin geöffneten Dialogfeld dem Workflow.
- Wähle Speichern aus.
Du kannst für das Adobe Acrobat Sign Document Builder-Paket aus Salesforce AppExchange ein Upgrade durchführen. Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Upgrade von Adobe Acrobat Sign für Document Builder von einer älteren Version auf die neueste Version.
Jede Version von Adobe Acrobat Sign für Document Builder bietet neue Funktionen und Erweiterungen, die deine Dokument-Workflows erheblich verbessern können. Adobe empfiehlt dringend, dass du ein Upgrade auf die neueste Version vornimmst, da Adobe die Unterstützung älterer Versionen mit der Zeit einstellt.
So findest du die derzeit installierte Paketversion von Adobe Acrobat Sign Document Builder heraus:
- Melde dich mit deinen Admin-Anmeldeinformationen bei Salesforce an.
- Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Apps > Pakete > Installierte Pakete.
So führst du ein Upgrade für das Adobe Acrobat Sign Document Builder-Paket durch:
-
Gehe zu dem Adobe Acrobat Sign Document Builder-Paket auf Salesforce AppExchange und melde dich mit deinen Anmeldedaten für das Salesforce-Konto an.
- Ich erhalte die Fehlermeldung „Ungültiges Aktualisierungstoken“, wenn ich versuche, mich bei Adobe Acrobat Sign für Salesforce anzumelden. Wie behebe ich den Fehler?
Um den Fehler mit einem ungültigen Aktualisierungstoken zu beheben, müssen Salesforce-Admins sicherstellen, dass OAuth to Sign für das Document Builder-Paket ordnungsgemäß ausgeführt wird.
- Beim Hochladen der Word-Vorlagendatei zum Erstellen der Document Builder-Vorlage wird eine Fehlermeldung angezeigt. Warum kann ich die Word-Datei nicht hochladen?
Die in der Document Builder-Vorlage verwendete Word-Vorlage darf ca. 4,4 MB nicht überschreiten. Abhängig von den in der Document Builder-Vorlage festgelegten Zuordnungsregeln und den von der Salesforce-Organisation abgerufenen Daten kann die zulässige Word-Vorlagengröße sogar noch kleiner sein. Daher musst du sicherstellen, dass die Größe der Word-Vorlagendatei die Obergrenze nicht überschreitet.