Inden du går i gang
Vi udruller en ny og mere intuitiv produktoplevelse. Hvis den skærm, der vises her, ikke passer til din produktgrænseflade, skal du vælge hjælp til din nuværende oplevelse.
Inden du går i gang
Vi udruller en ny og mere intuitiv produktoplevelse. Hvis den skærm, der vises her, ikke passer til din produktgrænseflade, skal du vælge hjælp til din nuværende oplevelse.
Send i massevis giver dig mulighed for at uploade en formular og bruge den som en skabelon til at oprette og sende mange (hundredvis!) af unikke aftaler, der hver er dedikeret til én ekstern underskriver. Hver aftale er isoleret fra de andre og indeholder sin egen revisionsrapport. Hver modtager kender ikke alle andre modtagere.
Afsenderen har adgang til aftalerne via fanen Hjem eller Dokumenter eller via Send i massevis -skabelonen, som indeholder en aftalerapport, der sporer den overordnede status for de underordnede aftaler, der oprettes fra skabelonen. Afsenderen kan desuden eksportere feltdata for alle fuldførte aftaler i et CSV-format ved hjælp af handlingen Download formularfeltdata.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få adgang til funktionen Send i massevis:
Tilføj en fil:
Upload (ved at søge eller trække og slippe) den primære fil, du bruger til at opbygge din aftaleskabelon.
Vælgeren til højre for Vælg en fil -knappen gør det muligt at vælge fra den kilde, hvor filen befinder sig. Standarden er dit lokale system.
Når en fil er valgt, indlæses konfigurationssiden.
Tilføj deltagere:
1. Angiv de ønskede deltagere.
2. Angiv modtagerens mailadresser efterfulgt af kommaer, eller kopiér og indsæt en liste over mailadresser i feltet Mail.
3. Konfigurer deltagergodkendelse ved at klikke på nøgleikonet til højre for deltageren.
3. (Valgfrit) Tilføj dig selv og/eller CC-parter
(Valgfrit) Tilføj yderligere filer, hvis det er nødvendigt.
Den første fil, der er valgt til at starte aftaleskabelonen, er allerede vedhæftet.
Upload en eller flere filer, du har brug for.
Rediger aftaleindstillingerne (valgfrit):
Aftaler kræver som standard ikke en adgangskode for at se den fuldførte aftale, og de har heller ikke indstillet påmindelser for deltagere
Klik på Næste i øverste højre hjørne i vinduet.
Dokumentet er nu klar til at få tilføjet felter, som du ønsker, at underskriverne udfylder eller underskriver.
Hvis du har tilføjet flere dokumenter, konverteres de til PDF-filer og kombineres til en enkelt fil. Den kombinerede fil åbnes for dig, så du kan tilføje de relevante felter.
Forbered aftalen, og tilføj felter:
Du kan nu føje nødvendige felter til aftalen. Husk, at feltet Underskrift skal placeres for hver underskriver (inklusive interne medunderskrivere).
Der er to metoder til at anvende felter:
1. Enkel oprettelse indlæses som standard i de fleste tilfælde. Enkel oprettelse:
2. Avanceret oprettelse kan aktiveres ved at vælge skifteknappen i øverste højre hjørne. Avanceret oprettelse:
Du kan skifte mellem enkel og avanceret tilstand ved at vælge Avanceret redigering (on||off) til/fra-knap i øverste højre hjørne.
Bekræftelse
Der vises en bekræftelsesbesked, der bekræfter, at aftalen er blevet sendt.
Der er tre muligheder for at komme videre fra siden efter afsendelse:
Masseafsendelser kan administreres fra fanen Dokumenter .