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Introducción
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Administrar
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Administración de usuarios
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- Flujos de trabajo de Power Automate
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- Visibilidad limitada de los documentos
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- Adjuntar informe de auditoría a documentos
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- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
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- Configuración de cuenta
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Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
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- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
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Configuración de informes
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Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
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- Funciones de destinatarios permitidos
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- Acceso del destinatario al acuerdo
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- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
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- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
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- Configuración biofarmacéutica
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Configuración de correo electrónico
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- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
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- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
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Enviar, firmar y administrar acuerdos
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- Información general de la página de firma electrónica
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- Ver el historial del acuerdo
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- Conversión de una firma electrónica a una escrita
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- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
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- Revisar los avisos legales
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Creación de campos en documentos
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Entorno de creación en la aplicación
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- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
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- Preguntas frecuentes sobre creación
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Entorno de creación en la aplicación
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- Informe de auditoría
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Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
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Formularios web
- Crear un formulario web
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Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
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Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
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- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Este artículo se refiere únicamente al nuevo entorno Solicitar firma.
Las configuraciones clásicas de la página Enviar siguen estando disponibles para los usuarios que no han migrado al nuevo entorno.
Flujo de trabajo de firma secuencial
Un flujo de firma secuencial requiere que cada uno de los destinatarios reciba una notificación del acuerdo siguiendo el orden en el que lo ha introducido en la sección Agregar destinatarios . Solo un destinatario al mismo tiempo tiene acceso para interactuar con el acuerdo.
Para definir un flujo de firma secuencial, habilita la opción Los destinatarios deben firmar en orden en la sección Agregar destinatarios al configurar el acuerdo.
Cuando se define un flujo secuencial, el lado en el extremo izquierdo del registro del destinatario muestra un número de índice que identifica el orden en el que los destinatarios recibirán la notificación del acuerdo.
- Ajusta el orden de destinatarios utilizando las flechas arriba o debajo del número de índice.
- Selecciona el icono de signo más bajo la lista de destinatarios y selecciona Persona para añadir un destinatario adicional.
- Selecciona Yo mismo para añadir el remitente del acuerdo como el siguiente destinatario,
- Para quitar un destinatario, selecciona el icono eliminar (cubo de la basura) en el extremo derecho del registro.
Todas las partes pueden tener funciones personalizadas, autenticación y mensajes privados.


Flujo de trabajo de firma paralelo
Una firma Paralelanotifica a todos los destinatarios de la sección Agregar destinatarios en el mismo momento. Todos los destinatarios deben completar su interacción con el acuerdo antes de que se complete.
Si varios destinatarios interactúan con el acuerdo al mismo tiempo, el primero que complete su acción completará su firma correctamente. Los demás destinatarios que interactúan con el acuerdo reciben una notificación de que el acuerdo se ha actualizado y deben actualizar su sesión para mostrar la versión actualizada del acuerdo.
Para definir un flujo de firmas paralelo, desmarca la opción Los destinatarios deben firmar en el orden en la sección Agregar destinatarios al configurar el acuerdo.
Cuando se define un flujo Paralelo, se eliminan los números de índice, ya que todos los destinatarios obtienen acceso al acuerdo al mismo tiempo y pueden firmar en cualquier orden.
- Selecciona el icono de signo más bajo la lista de destinatarios y selecciona Persona para añadir un destinatario adicional.
- Selecciona Yo mismo para añadir el remitente del acuerdo como el siguiente destinatario,
- Para quitar un destinatario, selecciona el icono eliminar (cubo de la basura) en el extremo derecho del registro.
Todas las partes pueden tener funciones personalizadas, autenticación y mensajes privados.
La asignación de campos mediante etiquetas de texto se basa en el número de índice.
Los flujos de firmas paralelos no muestran el número de índice de destinatario, pero sigue estando ahí y se puede utilizar para la asignación de campos (el firmante 3 es el tercer destinatario de la lista de destinatarios, a pesar de que el número de índice está oculto).

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Flujo de trabajo híbrido
Un flujo de trabajo "híbrido" es una variante del flujo de firma secuencial en la que un registro de destinatario se define como un "grupo", y ese grupo contiene uno o varios "destinatarios" que obtienen todos acceso al acuerdo al mismo tiempo (como un flujo de firmas paralelo).
- Un flujo de trabajo híbrido puede incluir uno o más destinatarios "de grupo".
- Todos los destinatarios definidos en el "grupo" deben completar su interacción antes de que el flujo de firma avance al siguiente registro de destinatario (si lo hay).
El siguiente ejemplo muestra cuatro registros de destinatario en un flujo de firma secuencial:
- Los dos primeros son destinatarios individuales.
- El tercero es un grupo paralelo con tres miembros. Todos los miembros reciben una notificación a la vez, y deben completar su interacción antes de pasar al cuarto destinatario individual.
- El cuarto es un destinatario individual.
Los sellos electrónicos no son compatibles con un flujo de trabajo de firma híbrida.


Para configurar el grupo paralelo:
-
-
Proporciona un nombre para la plantilla.
-
Activa el conmutador Todos los miembros deben completar.
-
Selecciona el botón Añadir miembros.
Se abre un nuevo panel para recopilar la información del miembro del grupo paralelo.
- Introduce una dirección de correo electrónico y un método de autenticación.
- La configuración de Función y Mensaje privado se aplica a nivel de grupo, no a nivel individual. Todos los miembros del grupo tienen la misma función y el mismo mensaje privado.
- Selecciona el icono de signo más para añadir otro miembro al grupo y el icono del cubo de basura para eliminar un miembro.
- Introduce una dirección de correo electrónico y un método de autenticación.
-
Selecciona Listo cuando se hayan añadido todos los miembros.
-
Añade registros de destinatarios adicionales al acuerdo según sea necesario.
Grupos de destinatarios
Un grupo de destinatarios es un tipo de registro de destinatario de “grupo” que contiene uno o más participantes miembros. A todos los participantes se les notifica simultáneamente el acuerdo y todos tienen igual acceso a los mismos campos.
Pero solo se permite que un miembro complete la interacción en nombre del grupo. Cuando un miembro completa la interacción del grupo, se completa el requisito del grupo y se activa el siguiente registro de destinatario. Cualquier miembro del grupo posterior que intente interactuar con el acuerdo recibe una notificación de que se ha completado su participación.
Todos los miembros del grupo de destinatarios recibirán la copia final en PDF del acuerdo firmado, aunque no hayan participado específicamente.
El siguiente ejemplo muestra cuatro registros de destinatario en un flujo de firma secuencial:
- Los dos primeros registros son destinatarios individuales.
- El tercer registro es un grupo de destinatarios con cuatro miembros. Todos los miembros reciben una notificación al mismo tiempo. Cuando cualquier miembro del grupo de destinatarios ha completado su interacción, se cumple con el requisito del grupo.
- El cuarto es un destinatario individual.


Hay dos tipos de grupos de destinatarios:
- Los grupos de destinatarios ad hoc los introduce manualmente el remitente y solo se utilizan para el acuerdo en el que se definen. Grupos de destinatarios ad hoc:
- Deben estar habilitados por un administrador para que estén disponibles para el usuario.
- Permiten que el remitente defina tantos destinatarios en el grupo como sea necesario
- Permitir que el remitente asigne un nombre al grupo.
- No se puede guardar para volver a utilizarla.
- Los grupos de destinatarios reutilizables los pueden crear los usuarios y se pueden guardar como grupos personales o compartirse con el grupo o la cuenta. Grupos de destinatarios reutilizables:
- Se habilitan para todos los usuarios de su libreta de direcciones en el perfil de usuario.
- Se deben definir antes de poder utilizarse.
- Debe tener un ámbito adecuado para que el usuario tenga acceso a ellos.
- No se pueden editar los valores de nombre o correo electrónico en la interfaz Solicitar firma.