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適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南

概述

本文件說明如何整合 Adobe Acrobat Sign 與 Veeva Vault 平台。Veeva Vault 是一套專為生命科學領域打造的企業內容管理 (Enterprise Content Management,ECM) 平台。「保存庫」是內容與資料存放庫,一般用於法規申報、研究報告、授予權限應用程式、一般合約等。單一企業可擁有多個必須個別維護的「保存庫」。

以下是完整整合的高階步驟:

  • 在 Adobe Acrobat Sign 啟動您的管理帳戶 (限新客戶)。
  • 建立物件以追蹤 Vault 中合約生命週期的歷程。
  • 建立新的安全性設定檔。
  • 在 Adobe Acrobat Sign 中設定一個群組,以保存 Veeva Vault 整合使用者。
  • 建立文件欄位和轉譯。
  • 設定網頁動作並更新文件生命週期。
  • 建立文件類型使用者和使用者角色設定。
  • 使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign。
註解:

Adobe Sign 管理員必須在 Adobe Acrobat Sign 中執行 Adobe Acrobat Sign 設定步驟。

設定 Veeva Vault

若要設定 Veeva Vault 以與 Adobe Acrobat Sign 整合,您必須實施下列步驟。

使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign

完成 Veeva Vault 與 Adobe Acrobat Sign 管理員帳戶的設定後,管理員必須使用中介軟體在兩個帳戶之間建立連結。Veeva Vault 和 Adobe Acrobat Sign 帳戶的連結是由 Adobe Acrobat Sign 的身分啟動,然後用來儲存 Veeva Vault 的身分。
為了保障系統安全與穩定性,管理員必須使用專屬的 Veeva Vault 系統/服務/公用程式帳戶,例如 adobe.for.veeva@xyz.com,而非個人使用者帳戶,例如 bob.smith@xyz.com

Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員必須遵循下列步驟,使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign:

  1. 從右上角選取「登入」。

    中介軟體_登入

  2. 若要授權應用程式的存取層級,請選取「Acrobat Sign OAuth 範圍」作為「帳戶」或「群組」。接著,選取「授權」。

    中介軟體_oauth

  3. 在開啟的 Adobe Acrobat Sign 登入頁面中,提供帳戶管理員電子郵件和密碼,然後選取「登入」。

    中介軟體登入

    成功登入後,頁面會顯示相關的電子郵件 ID 和設定標籤,如下所示。

    中介軟體_設定

  4. 選取「設定」標籤。

    設定頁面會顯示可用的連線,如果是第一個連線設定,就會顯示「沒有可用的連線」,如下所示。

    中介軟體_新連線

  5. 若要新增連線,請選取「新增連線」。

  6. 在開啟的「新增連線」對話框中,提供所需的詳細資料,包括 Veeva Vault 認證。

    Adobe Acrobat Sign 認證會依照初始 Adobe Sign 的登入資訊自動填入。

    中介軟體_新增連線

  7. 若要驗證帳戶詳細資料,請選取「驗證」。

    驗證成功後,您會看到「使用者驗證成功」的通知,如下所示。

    中介軟體_已驗證

  8. 若要限制特定 Adobe Acrobat Sign 群組的使用,請展開「群組」的下拉式清單,並選取其中一個可用群組。

    中介軟體_群組

  9. 若要將稽核報告附加至已簽署的轉譯,請選取核取方塊「將稽核報告附加至已簽署轉譯」。

    新增稽核報告

  10. 若要允許在 Adobe Acrobat Sign 中自動佈建使用者,請選取核取方塊「自動佈建簽署使用者」。

    注意:自動佈建新的 Adobe Acrobat Sign 使用者僅在此功能於 Adobe Acrobat Sign 中的 Adobe Acrobat Sign 帳戶層級啟用後才能使用,另外 Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員也需對 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 整合啟用「自動佈建簽署使用者」,如下所示。

    允許自動佈建

  11. 若要將 Adobe Sign 轉譯設定為以 Veeva 而非原始轉譯顯示,請選取核取方塊「顯示 Acrobat Sign 轉譯」。

    編輯連線顯示-Adobe Sign 轉譯

  12. 選取「儲存」以儲存您的新連線。

    新連線會出現在「設定」標籤下,顯示 Veeva Vault 與 Adobe Acrobat Sign 成功整合。

    中介軟體_設定

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