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適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign:使用手冊

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
    3. 使用手冊
    4. 啟用數位驗證
    5. 開發人員指南
    6. 進階自訂指南
    7. 欄位對應與範本指南
    8. 行動應用程式使用手冊
    9. 工作流程自動化指南
    10. Document Builder 指南
    11. 設定大型文件
    12. 升級指南
    13. 版本注意事項
    14. 常見問題集
    15. 疑難排解指南
    16. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 即時簽署指南
      3. 行動版使用手冊
      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
    2. 安裝指南
    3. 使用手冊
    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南 (已淘汰)
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign 概觀
    2. 支援的電子簽署工作流程
    3. 支援動作
    4. 建立自動化電子簽署工作流程
  15. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

聯絡 Adobe Acrobat Sign 支援

本文件旨在協助 Veeva Vault 客戶瞭解如何使用適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 整合以傳送合約。

概述

與 Veeva Vault 整合的 Adobe Acrobat Sign 有助於加速任何需要法務簽署,或可稽核文件處理的文件簽署或核准流程。

傳送文件以供簽署的整體程序與傳送電子郵件相似,因此大多數使用者都能輕鬆採用。

與 Veeva Vault 整的 Adobe Acrobat Sign 能簡化並加速您的文件與簽署工作流程。透過使用整合工作流程,您可以:

  • 針對傳統的蝸牛郵件、隔日遞送或傳真,節省您的寶貴時間和資源。
  • 直接從 Veeva Vault 傳送合約進行電子簽名或核准、存取即時合約記錄並檢視儲存的合約。
  • 即時追蹤整個組織的交易,在合約接受檢視、進行簽署、遭到取消或拒絕時透過取得更新。
  • eSign 提供超過 20 種語言版本,支援全球超過 50 個地區的傳真回覆服務。
  • 建立可重複使用的合約範本,以供傳送時選用。

使用適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 傳送合約

若要使用適用於 Veeva 的 Adobe Acrobat Sign 傳送合約:

  1. 前往 Veeva Vault 登入頁面,輸入您的使用者名稱和密碼。此時會開啟您的 Vault 首頁,如下所示。

    Vault 首頁

  2. 選取「資料庫」標籤,然後從右上角選取「建立」。

    建立資料庫

  3. 選取「上傳並繼續」。

  4. 從本機磁碟上傳文件。

  5. 在出現的對話方塊中,選取「類型」為「臨床」,然後依需求選取「子類型」和「分類」。

    選擇文件類型

  6. 若要關閉對話方塊,請選取「確定」。

  7. 選取「下一步」。

  8. 在顯示的視窗中,填寫中繼資料區段中的所有必填欄位,然後選取「儲存」。

    中繼資料詳細資料

  9. 此時會以「草稿」狀態建立測試文件,如下所示。

    文件草稿

  10. 從右上角選取「齒輪圖示」下拉式選單,然後選取「開始檢閱」。

    開始檢閱

  11. 選擇「檢閱者」和「檢閱到期日」。

  12. 選取「開始」。此時會將文件狀態變更為「檢閱中」。

    檢閱中

  13. 代表檢閱者完成指派的工作。完成後,文件狀態會變更為「已檢閱」。

    已檢閱狀態

  14. 選取「齒輪圖示」下拉式選單,然後選取「Adobe Sign」。

    選取 adobe sign

  15. 如果 Adobe Acrobat Sign 帳戶已啟用 UMG (多群組中的使用者) 功能,且寄件者屬於多個群組,則會顯示如下所示的對話方塊。在對話框中選取群組,然後選取「下一步」。

    umg 對話框

  16. 在 Vault 中開啟的「iFrame」視窗中,輸入收件者的電子郵件地址,然後選取「下一步」。

    iframe

    注意:如果寄件者的電子郵件不存在 Adobe Acrobat Sign 使用者帳戶,「iFrame」視窗會顯示如下所示的訊息。另外也會傳送一封電子郵件給使用者,內含啟用帳戶的指示。

    iFrame 註冊訊息

    iFrame 確認電子郵件

    然而,如果停用「自動佈建簽署使用者」功能,則 Adobe Acrobat Sign 使用者會建立失敗,並且「iFrame」視窗會顯示訊息,要求使用者聯絡其 Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員。Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員可採取下列其中一項動作:

    • 啟用該帳戶的「自動佈建簽署使用者」功能。
    • 使用 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 整合前,先在 Adobe Acrobat Sign 中建立使用者。
    iFrame 合約管理員

  17. 文件處理完畢後,請從右側面板拖放「簽名」欄位,然後選取「傳送」。

    新增簽名欄位

  18. 此時會將文件傳送給收件者以供簽署。收件者收到文件電子郵件後,文件狀態會從「已檢閱」變為「在 Adobe 簽署中」。

    在 Adobe 簽署中

  19. 在 Adobe Acrobat Sign 擷取並完成所有簽署之後,Vault 中的文件狀態會變為「已核准」。

  20. 選取「文件檔案」選項,然後展開Vault 中的「轉譯」區段。文件處於「已核准」狀態後,就會自動建立名為「Adobe Sign 轉譯」的轉譯。

    文件檔案

  21. 下載「Adobe Sign 轉譯」以驗證收件者簽名。

    驗證簽名

使用適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 取消合約

  1. 前往 Veeva Vault 登入頁面,輸入您的使用者名稱和密碼。
    此時會開啟您的 Vault 首頁,如下所示。

    Vault 首頁

  2. 選取「資料庫」標籤,然後選取文件。
    文件狀態可以是:「在 Adobe Sign 草稿」、「在 Adobe Sign 撰寫中」或「在 Adobe 簽署中」。

    文件-在 Adobe Sign 撰寫中

  3. 選取「取消 Adobe Sign」。

    取消文件

    此時會觸發網路動作,並在 Vault 中載入「iFrame」視窗。

    已取消文件

    文件狀態會自動變為「檢閱」。

    取消已檢閱

    文件狀態變為「檢閱」後,您可以再次將其傳送以供簽署。

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